Summary

Il mercato del noleggio auto a breve termine (LCD) ha subito notevoli interruzioni a causa della pandemia COVID-19, con aziende leader come Europcar e Hertz che hanno dichiarato fallimento negli Stati Uniti nel 2020. Nonostante queste sfide, si prevede che il mercato globale, valutato a 110 miliardi di dollari nel 2022, crescerà fino a 244,5 miliardi di dollari entro il 2032, con un CAGR dell'8,3%. Il mercato francese degli LCD, dopo un forte calo dell'attività nel 2020, ha visto una ripresa nel 2021 con vendite superiori ai livelli del 2019, raggiungendo i 5,43 miliardi di euro. Tra i fattori che hanno contribuito alla crescita vi sono l'aumento del turismo, con livelli quasi precedenti alla pandemia di 201,3 milioni di arrivi in Francia entro il 2022, la popolarità del car sharing con 463.000 utenti unici entro l'inizio del 2023 e la spinta verso flotte più ecologiche in risposta alla legge sull'orientamento alla mobilità, sebbene i veicoli elettrici abbiano rappresentato solo il 5% circa delle immatricolazioni nei primi cinque mesi del 2021. Nonostante l'impatto della pandemia, il settore sembra essere sulla via della ripresa, con i progressi delle piattaforme digitali e l'espansione di nuovi modelli di mobilità che stanno ridisegnando il mercato: Dinamiche e perturbazioni nel mercato francese del noleggio auto a breve termine Il mercato francese dell'autonoleggio a breve termine (LCD), che comprende il noleggio di veicoli per periodi che vanno da poche ore a diverse settimane, ha registrato un notevole incremento di attività negli ultimi anni. Fattori significativi come la forte crescita del settore turistico, la popolarità del noleggio a breve termine come alternativa alla proprietà del veicolo e l'evoluzione delle preferenze di mobilità dei consumatori hanno contribuito a questa tendenza al rialzo del mercato. È stato osservato un notevole aumento degli affitti a breve termine, con quasi otto milioni di transazioni registrate prima dell'inizio della pandemia COVID-19. La pandemia, tuttavia, ha inferto un duro colpo al settore, con restrizioni ai viaggi che hanno avuto un forte impatto sull'industria del noleggio - una battuta d'arresto visibile nelle difficoltà finanziarie e nei fallimenti di aziende leader come Europcar e Hertz. Nonostante queste sfide, si respira un'aria di ottimismo per la ripresa, grazie alla ripresa dell'attività turistica e all'allentamento delle restrizioni sanitarie che suggeriscono una potenziale ripresa dell'attività di mercato. In Francia, l'andamento delle vendite nel mercato degli LCD ha indicato una crescita costante fino a quando la pandemia non ha causato un brusco calo. Tuttavia, entro il 2022, le cifre di vendita del mercato sono rimbalzate in modo impressionante, superando le cifre del 2019 e raggiungendo circa 5-6 miliardi di euro. La domanda di noleggio auto a breve termine mostra una certa diversità, attirando clienti di diverse fasce demografiche, con la base di utenti più significativa che rientra nella fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni. Tuttavia, le fasce demografiche più giovani, come quelle tra i 18 e i 24 anni, sono meno rappresentate, soprattutto a causa delle tariffe di noleggio più elevate imposte a questa fascia d'età. L'industria del turismo influenza in modo sostanziale la ciclicità del mercato dell'autonoleggio, con un'impennata dei noleggi durante l'alta stagione estiva. Questa tendenza si allinea con la posizione della Francia come destinazione turistica di punta, che registra arrivi di turisti quasi ai livelli pre-pandemia, con circa 200 milioni di arrivi. Il car sharing, che comprende diversi segmenti come le piattaforme peer-to-peer e il car sharing finanziato dalle città, sta raccogliendo una crescente popolarità, con utenti unici che raggiungeranno i 460.000 all'inizio del 2023. Questo segmento in crescita riflette il cambiamento delle preferenze verso opzioni di mobilità sostenibili e convenienti, soprattutto in ambito urbano. La concentrazione del mercato nel segmento dell'autonoleggio europeo è notevole, con i principali operatori che dominano una quota sostanziale. In particolare, i giganti europei come Europcar, Sixt, Avis Budget, Hertz e Enterprise Holdings detengono quote significative del mercato. Nonostante la crescita, la redditività è stata un problema per questi operatori, con una tendenza al ribasso dei risultati finanziari prima della pandemia. Il panorama competitivo.### Principali contendenti nell'arena del noleggio auto a breve termine Il panorama del noleggio auto a breve termine è caratterizzato da una serie di attori chiave che si ritagliano il proprio territorio e lottano per il dominio con strategie diverse. **Stellantis**: Nata dalla fusione di Groupe PSA e Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis è un'impresa formidabile nel mondo dell'auto, con una presenza significativa nel settore dell'autonoleggio grazie alla sua flotta di veicoli che si rivolge sia ai clienti privati che alle aziende. **Avis Budget Group**: Nome riconosciuto nel settore dell'autonoleggio, Avis Budget Group ha consolidato la propria posizione a livello mondiale grazie a un'ampia gamma di servizi pensati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che cercano convenienza e affidabilità in viaggio. **Hertz**: Con un secolo di storia alle spalle, Hertz è sinonimo di autonoleggio e offre una vasta rete di opzioni per i clienti in vari segmenti, tra cui il noleggio di veicoli di lusso e utilitari. **Gruppo Europcar Mobility**: Gigante europeo dell'autonoleggio, Europcar Mobility Group ha dato prova di resilienza di fronte alle sfide del settore, offrendo una ricca selezione di veicoli, da quelli compatti a quelli premium, e soddisfacendo così una vasta gamma di preferenze dei consumatori. **Sixt**: Questa multinazionale tedesca è nota per i suoi servizi di noleggio di alta qualità, che soddisfano coloro che cercano un'esperienza di lusso con una flotta diversificata che comprende berline e auto sportive di alta gamma. **Ucar**: Un operatore di nicchia nel settore, Ucar si è ritagliato il suo spazio nel mercato offrendo servizi competitivi, principalmente incentrati sull'accessibilità e sulla praticità. **Ouicar**: Pioniere del modello CtoC (customer-to-customer), Ouicar mette in contatto persone che cercano di noleggiare il proprio veicolo con persone che hanno bisogno di un'auto, promuovendo un approccio innovativo alla mobilità. **Impresa Holdings**: Con un'enorme flotta e un ampio portafoglio che comprende Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental e Alamo Rent A Car, Enterprise Holdings si rivolge a un ampio spettro di consumatori, dai viaggiatori di piacere ai clienti aziendali. **Free2move**: Parte del gruppo Stellantis, Free2move presenta una visione moderna del car sharing con un'offerta versatile che mira a rendere la mobilità urbana più accessibile e sostenibile. **Ubeeqo**: Acquisita da Europcar, Ubeeqo sta guadagnando terreno nella sfera del car sharing, rivolgendosi agli abitanti delle città con il suo modello di servizio attraente e l'uso efficiente della tecnologia. **Citiz**: Dimostrando un impegno per la sostenibilità e i servizi orientati alla comunità, Citiz offre soluzioni di car-sharing in numerose città francesi, promuovendo un approccio etico e condiviso al trasporto.

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  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 02/11/2022
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Summary and extracts

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e ambito dello studio

Il noleggio di auto a breve termine (STC) o noleggio di veicoli è un servizio offerto da una società che fornisce ai clienti il noleggio di auto per brevi periodi di tempo che vanno da poche ore a qualche settimana. Le società di noleggio sono spesso composte da molte filiali locali, permettendo ai clienti di restituire i loro veicoli in un luogo diverso da quello in cui sono stati ritirati.

La maggior parte delle agenzie di noleggio si trovano nei terminal degli aeroporti, nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e nei centri delle città, e le prenotazioni possono essere effettuate online tramite un sito web. Così, il mercato del noleggio auto riguarda tutte le transazioni tra aziende e individui che permettono il prestito di un veicolo per un determinato periodo. Il noleggio di auto a breve termine (SLC) o noleggio di veicoli è un servizio offerto da una società che fornisce ai clienti il noleggio di auto per brevi periodi di tempo che vanno da poche ore a diverse settimane. Le società di noleggio sono spesso composte da molte filiali locali, permettendo ai clienti di restituire i loro veicoli in un luogo diverso da quello in cui sono stati ritirati. Di solito si fa una distinzione tra affitti a breve termine e affitti a lungo termine, o leasing, in cui l'affittuario è il locatore

Nel 2019, è stato possibile contare quasi 8 milioni di affittuari di veicoli a breve termine. La combinazione di diversi fenomeni, vale a dire la crescita sostenuta delle attività turistiche, l'emergere del noleggio a breve termine come alternativa alla proprietà del veicolo, ma anche il cambiamento del comportamento degli automobilisti, che sono più inclini ad adottare nuove forme di mobilità, stanno contribuendo alla crescita del mercato LCD in Francia

La crisi del COVID-19 ha avuto un forte impatto sul mercato. Infatti, le varie restrizioni e limitazioni di viaggio hanno colpito direttamente il settore del noleggio auto a breve termine. Così, le aziende leader del settore, Europcar e Hertz, si sono dichiarate sotto procedura fallimentare speciale negli Stati Uniti dal 2020, a causa delle loro difficoltà finanziarie.

List of charts

  • The global car rental market
  • Evolution of the short-term car rental sales index
  • Short-term car and light vehicle rental sales
  • Demographic breakdown of Europcar customers
  • Evolution of interest in the "car rental" search on Google
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Latest news

Car-sharing, car-pooling, leasing: Volkswagen's big plan for Europcar - 06/06/2022
  • Europcar to become the cornerstone of Volkswagen's new mobility strategy
  • The firm confirms its ambition to put autonomous cars on the road as early as 2025, in Europe and then the USA
  • Europcar and its fleet of 250,000 vehicles, while remaining an independent brand, are at the heart of the strategic plan.
  • Volkswagen plans to invest some 36.5 billion to develop its in-house software services and become a global mobility provider.
  • The carmaker and its two partners have closed the takeover bid for the rental company
A former Citroën and Volkswagen executive at the wheel of Europcar - 17/07/2023
  • Since 2022, Europcar has been owned by a trio consisting of the Volkswagen group (majority shareholder with two-thirds), the Attestor fund and the Dutch Pon group.
  • Europcar has had to face up to a 2 billion debt burden in recent years.
  • The company was saved from insolvency during the health crisis of 2020 thanks to loans guaranteed by the French and Spanish governments.
Mobility: Europcar and Volkswagen step up joint projects - 15/09/2023
  • Europcar is to acquire 51% of Euromobil, Volkswagen's car rental business in Germany.
  • Euromobil employs 400 people and provides car rental services at the group's 2,000 dealerships in Germany.
  • Europcar and Volkswagen plan to exchange know-how and provide mutual assistance in fleet management.
  • Europcar is working with Volkswagen on a project for an all-in-one mobile application combining various mobility services.

Companies quoted in this study

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Europcar
Hertz
Avis Budget Group
Sixt
Ouicar
Citiz
Ubeeqo
Enterprise holdings
Ucar
DriiveMe
Drivalia
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