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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 25/01/2022
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1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Il mercato del make-up, un segmento del mercato dei cosmetici, si riferisce alle vendite di prodotti destinati ad abbellire o modificare l'aspetto, e ad essere applicati sul viso. Ci sono diverse categorie di prodotti in relazione alla loro funzione e al luogo di applicazione:
- Per le labbra (e.g. rossetti, matite per labbra, lucidalabbra)
- Per l'incarnato (e.g. fondotinta, fard, crema, polvere, correttore)
- Per gli occhi (e.g. mascara, ombretto, matite, eyeliner, ciglia finte)
- Per le sopracciglia (e.g. matite, polveri, gel)
- Accessori (e.g. pennelli per labbra)
Il mercato globale dei cosmetici, uno dei più colpiti dalla pandemia, è in costante crescita da anni e tornerà ai livelli di redditività pre-Covid già alla fine del 2022. Il mercato è trainato dal mercato asiatico ed europeo.
Il mercato cosmetico italiano è un settore economico chiave per il paese, e ha visto una crescita costante negli ultimi anni, escludendo gli effetti della pandemia. Il segmento del make-up occupa un posto relativamente marginale in termini di vendite generate sul mercato cosmetico (circa il 17.4% nel 2021) ma mostra una performance più forte nelle esportazioni, con un'incidenza del 20,1% sul totale dei prodotti cosmetici esportati nel 2020.
La domanda italiana di prodotti di make-up dovrebbe assistere a un trend in crescita, guidata dall'aumento dei canali di distribuzione - in particolare farmacie, profumerie e specialisti del retail - e dalle innovazioni di prodotto verso ingredienti/confezioni biologiche e sostenibili. Inoltre, la vendita online è prevista in crescita, nel 2018 il 15,8% dei prodotti di makeup è stato acquistato online.
1.2 Il mercato globale del Make Up
Il mercato globale dei cosmetici è un mercato dinamico. Nonostante un forte calo, valeva *** miliardi di dollari nel **** e si stima che raggiungerà un valore di *** miliardi di dollari entro il ****, con un CAGR del *,*% dal **** al ****.
Indice di Crescita, settore cosmetico Mondo, ****-****, % L'Oréal - **** annual report
Il settore è dominato ...
1.3 Il mercato italiano del make up
Il mercato italiano è stato profondamente colpito dalla crisi sanitaria, a causa degli effetti sia sui consumi che sugli andamenti della manifattura cosmetica. Si riscontra nel **** un calo del fatturato di quasi ** punti percentuali, che è passato dai ** miliardi di euro del **** ai **,* miliardi del ****. Il comparto cosmetico ha dimostrato però grande resilienza ...
1.4 Import e Export
Nel **** le esportazioni hanno registrato un calo di **.* punti percentuali, per un valore di esportazione totale pari a *.* miliardi di euro. A seguito della crisi pandemica, anche le importazioni hanno subito un calo del -**.*% il che porta il saldo tra le due dimensioni a circa *.* miliardi di euro, circa *** milioni ...
1.5 Impatto del Covid-19
L’andamento dei singoli prodotti riflette in modo evidente le nuove abitudini dei consumatori, fortemente condizionate dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento dei contagi. Se, infatti, la riduzione delle occasioni di socialità ha provocato importanti cali su alcune categorie merceologiche, come il trucco viso (***). In particolare, i saponi liquidi ...
2 Analisi della domanda
2.1 Caratteristiche della Domanda
Nel **** i prodotti per il trucco hanno registrato un andamento in forte calo, nonostante il viso sia stata la parte più esposta nella quotidianità e nei rapporti lavorativi. Nello specifico, è emerso il calo del trucco viso, -**,*%, del trucco occhi (***). In calo anche i cofanetti trucco, -**,*%.
L'effetto mascherina ha fortemente ...
2.2 Driver della Domanda
Le donne italiane sono particolarmente attente alla bellezza: secondo uno studio di Survey Lab, laboratorio europeo di Vente-privee, queste dedicano alla cura del viso e del make-up circa ** minuti al giorno. Cercano prodotti di qualità: sono disposte a spendere più di ** euro per una crema di bellezza, il *% in più della ...
2.3 Nuovi trends
Nel corso degli ultimi anni maggiore importanza ha assunto la Green Beauty. Si tratta di un trend, in costante crescita, per cui maggiore importanza è data ai prodotti di origine vegetale e provenienti da un'agricoltura di tipo biologico, in totale rispetto dunque dell'ambiente ed eco sostenibile al massimo. Sempre maggiore importanza stanno ...
3 Struttura del mercato
3.1 L'industria Cosmetica
Il settore cosmetico è uno dei settori principali dell'economia italiana, basti pensare che, tra i settori principali del Made in Italy, è il terzo settore per valore del saldo commerciale, dietro solo a Vino e Moda.
Il settore ha generato un fatturato, nel ****, di **.* miliardi di euro, in calo del *.*% rispetto a quanto ...
3.2 Catena del Valore Settore Cosmetico
Fonte : Italia, ****, Elaborazione Businesscoot
3.3 Canali di Distribuzione
A seguito della pandemia e dei continui lockdown, sono notevolmente cambiate le propensioni d'acquisto dei consumatori. Si è assistito a una forte accelerazione delle vendite online (***) e dei canali professionali.
Principali canali di acquisto prodotti cosmetici per il viso Italia, ****, percentuale https://www.cosmeticaitalia.it/documenti/a_centrostudi/***-****-Cosmetica-Italia_ ...
3.4 Scenario Competitivo
Il mercato Italiano del Make-Up è composto da un ridotto numero di brands, alcuni dei quali ampiamente riconosciuti, con un posizionamento di mercato ben consolidato. Le imprese di maggiori dimensione beneficiano di larghe economie di scale che permette loro non solo di competere in maniera più efficiente sul prezzo ma anche di ...
3.5 Distribuzione Geografica dell'Offerta
Nel ****, la più importante concentrazione delle imprese cosmetiche si conferma nel Nord Italia (***). Al Centro-Sud, in diverse aree come Campania e Puglia, stanno nascendo nuove realtà produttive legate al territorio e specializzate in attività di nicchia.
Il quadrilatero della cosmetica
Nel cosiddetto quadrilatero della cosmetica tra Milano, Brianza, Bergamo e Crema ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Livello dei prezzi
I prezzi dei prodotti di bellezza variano molto a seconda della qualità del prodotto. Per i rossetti troviamo infatti prodotti a prezzi tra i *.** e i * euro appartenenti alla fascia bassa del mercato. Tra questi distinguiamo quelli KIKO prodotti in Italia venduti al prezzo minimo di *.**. Spostandoci nella fascia alta troviamo, ...
4.2 Offerta Naturale e Biologica
Il settore della biocosmesi è in costante sviluppo. Nella produzione di tali prodotti sono utilizzati esclusivamente ingredienti biologici (***) e sostanze chimiche di origine naturale che vengono selezionate in base a criteri più o meno rigidi di sostenibilità ambientale e salubrità.
Il settore ha un fatturato di circa *.* miliardi e rappresenta circa il ...
5 Regolamento
5.1 Regolamentazione
La cosmetovigilanza è l’insieme delle attività per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di effetti indesiderabili attribuibili all’uso di un cosmetico, svolte con lo scopo di facilitare la sorveglianza post-marketing e garantire la tutela della salute dei cittadini.
I prodotti cosmetici immessi sul mercato devono essere conformi al Regolamento ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- KIKO Milano
- Rocher Groupe (Yves Rocher)
- L'Oréal Groupe
- Estée Lauder
- Sephora
- PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A.
- Giorgio Armani
- Deborah Group Srl
- Bottega Verde - SRL
- Collistar SPA
- Micys Company SPA
- Shiseido
- Bourjois (Groupe Coty)
- Rimmel London (Groupe Coty)
- Dolce & Gabbana
List of charts
- Cosmetic Market Growth
- Cosmetics: share by market segment
- Percentage weight of the various divisions on total turnover in the cosmetics sector
- Pandemic effect on the cosmetics industry
- Cosmetic Trade Balance
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Latest news
L'Oréal becomes number one in luxury cosmetics and dethrones Estée Lauder - 11/02/2024
- 2023: the strongest year of sales growth in 20 years
- L'Oréal, the world leader in this sector, becomes number one in the prestige skincare, make-up and fragrance segment, sold in department stores and perfumeries. It dethrones the American Estée Lauder(Estée Lauder, Clinique, La Mer, Jo Malone, Frédéric Malle, Tom Ford...).
- sales of L'Oréal Luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Biotherm, Armani, Kiehl's, Helena Rubinstein...) rose by 4.5% in 2023 to 14.92 billion).
- L'Oréal has outperformed the luxury goods market for 13 years
- Total group sales 41.2 billion euros in 2023 (+ 11%).
- World leader in fragrances and skincare products.
- Comeback ofHelena Rubinstein, thebrand founded in the United States in the early 20th century and owned by L'Oréal since 1984
- In 2023, Helena Rubinstein exceeded one billion euros in sales.
- Sales have increased 10-fold in ten years.
- L'Oréal Luxe controls 32% of the prestige products market.
- Perfumes: 20% growth.
- Success of "La Vie est Belle", Valentino and Prada licensed fragrances (Paradoxe), Yves Saint Laurent's Libre, second best-selling fragrance for women in Europe.
- Good start for MYSLF
- The division dedicated to consumer products (L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline...) has overtaken L'Oréal Luxe again
Another record year for L'Oréal - 09/02/2024
- -Cosmetics market growth in 2023: 8.5
- - Increase in L'Oréal sales in 2023: 7.6% (published), 11% (comparable data)
- - L'Oréal sales in 2023: 41.18 billion euros
- - Number of L'Oréal "billionaire" brands in 2023: 12
- - Growth of L'Oréal's consumer division in 2023: 8.2
- - L'Oréal consumer division sales in 2023: Over 15 billion euros
- - L'Oréal Paris sales in 2023: 7 billion euros
- - L'Oréal dermatological division sales in 2023: 6.4 billion euros
- - L'Oréal dermatological division growth in 2023: 25.5
- - Sales growth for L'Oréal's luxury division in 2023: 2% (organic)
- - L'Oréal luxury division sales in 2023: 14.9 billion euros
- - L'Oréal growth in Europe in 2023: 14% (published), including 9.2% in the year-end period
- - L'Oréal growth in the United States in 2023: 10%.
Sephora to rapidly increase sales from 12 to 20 billion euros - 23/10/2023
- Sephora is the world leader in selective perfumery.
- LVMH has owned Sephora since 1997.
- The Sephora store on the Champs Elysées welcomes 10,000 visitors a day.
- The global beauty market grew by 6% last year to reach 250 billion euros.
- Sephora has forecast 17% growth by 2022.
- The brand has 2,700 stores.
- By 2022, according to analysts, Sephora has almost reached 12 billion euros in sales.
Beauty: how Sephora is expanding in the United States - 07/10/2023
- America is its first market
- The French group opened its first store there twenty-five years ago
- Today, it has 658 directly-operated stores on the American market, including 22 in New York
- Sephora is present in 35 markets with 2,700 stores
- A $430 billion industry according to McKinsey
- The United States will consolidate its position as the world's leading beauty market, growing from $70 billion in 2022 to around $100 billion in 2027 (McKinsey).
- The brand contributes 20% of LVMH sales and 12% of the Ebit of the number one in luxury goods.
- sephora is America's leading selective retailer.
- American retailer Kohl's, which has stores in 29 states, partnered with Sephora in 2020, and they share 862 "Sephora Kohl's".
Yves Rocher seeks to sell its factory in Ploërmel, Morbihan - 27/09/2023
- Yves Rocher's Ploërmel plant was on the verge of closure due to high fixed costs.
- The group has announced a plan to reduce the workforce at its three sites in Brittany.
- The Yves Rocher Group is a family-owned business founded in 1959.
- The cosmetics giant has sales of 2.4 billion and 16,300 employees in 114 countries.
Sephora and Zalando end their partnership - 09/09/2023
- The partnership between Sephora and Zalando began in Germany in the fourth quarter of 2021.
- The partnership was extended to Zalando's other European markets in 2022, including Italy
- Two years after the start of the partnership, the collaboration comes to an end.
- Sephora is a subsidiary of LVMH.
- Sephora's aim in 2021 was to compete with Douglas (Nocibé in France), which has a greater presence in Europe.
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