Summary

A partire dal 2020, il mercato globale del caffè ha registrato cambiamenti significativi, in parte dovuti agli effetti della pandemia COVID-19. La pandemia ha portato a un calo del 33,1% del fatturato nel settore dei caffè-alberghi-ristoranti (CHR), mentre il mercato del consumo domestico ha registrato un aumento senza precedenti, con un incremento delle vendite nei supermercati dell'8,8% in valore e del 3,2% in volume rispetto al 2019. È aumentata la domanda di prodotti differenziati e di alta gamma, come dimostra la crescente popolarità delle cialde di caffè e lo spostamento verso esperienze di caffè premium. Anche il segmento del caffè biologico francese ha registrato una crescita delle vendite del +19% nel periodo settembre 2020 - agosto 2021, con una crescita delle vendite di caffè biologico in grani del +50% nello stesso periodo. Nonostante le sfide, il mercato del caffè sta perseverando nell'innovazione dei prodotti e nell'adattamento dei canali di distribuzione, con ipermercati e supermercati che detengono l'81% della quota di mercato del consumo domestico, seguiti da hard discount (12%), e-commerce (4%) e minimarket (3%). La Francia, importante importatore di caffè, ha registrato una progressione nell'attività di esportazione, suggerendo un aumento delle esportazioni di caffè lavorato, con importazioni per 2,89 miliardi di dollari ed esportazioni per 1,41 miliardi di dollari nel 2020: Il cambiamento dei modelli di consumo e l'ascesa del caffè premium in Francia In Francia, il profondo affetto per il caffè si riflette negli alti tassi di consumo, con il mercato che rivela tendenze progressive verso la premiumization e un forte interesse per i diversi formati di prodotto. I consumatori francesi, in media, consumano l'equivalente di 5-5,5 kg di caffè in grani all'anno, posizionando la Francia tra i primi 20 consumatori globali. Questo mercato maturo, valutato in diversi miliardi di euro, ha visto non solo un aumento del valore delle vendite di caffè, ma anche uno spostamento delle abitudini di consumo verso prodotti di qualità superiore. Il mercato francese del caffè è caratterizzato da un ampio spettro di scelte che vanno dal tradizionale caffè macinato alle innovative cialde e versioni solubili. Il caffè torrefatto mantiene la quota maggiore di volume nei supermercati, con oltre la metà del mercato. Tuttavia, c'è un interesse significativo e crescente per le soluzioni di caffè porzionato, come le cialde per l'espresso, che guidano la crescita del valore del settore. In particolare, le cialde di caffè sono diventate un punto fermo nelle famiglie francesi, con Senseo, Tassimo e Nespresso in testa. La popolarità del caffè in cialde è tale che il segmento registra gli acquisti più frequenti e cattura circa un terzo del valore del mercato nei supermercati. Le preferenze dei consumatori indicano una forte inclinazione verso la qualità, con oltre due terzi della popolazione che cerca attivamente opzioni di caffè premium, come quelle che si trovano nelle cialde. I prodotti biologici, pur avendo una quota di mercato inferiore in termini di volume, hanno registrato un notevole aumento delle vendite, riflettendo un più ampio spostamento verso un consumo attento alla salute e al rispetto dell'ambiente. L'aumento dei prodotti di caffè biologici e del commercio equo e solidale, pur rimanendo una nicchia, sottolinea un aspetto in via di sviluppo del mercato. I consumatori francesi di caffè si concedono prevalentemente una dose di caffeina a casa, seguita dal luogo di lavoro e da vari ambienti sociali. La mattina rimane il momento principale per l'assunzione di caffè, ma il consumo sostanziale continua anche nel pomeriggio e a pranzo. Fattori come la qualità del gusto, la longevità della macchina da caffè e le scelte di caffè disponibili giocano un ruolo fondamentale nelle loro decisioni di acquisto. La pandemia di Covid-19, se da un lato ha avuto un forte impatto su bar, hotel e ristoranti con un forte calo del fatturato, dall'altro ha catapultato il consumo di caffè a casa a nuovi livelli. Grandi marchi come Carte Noire hanno registrato una crescita sostanziale, soprattutto a causa della chiusura dei tradizionali luoghi di consumo di caffè e dei mutati modelli di vita dei consumatori. In termini di canali di distribuzione, gli ipermercati e i supermercati dominano il mercato francese, conquistando la parte del leone, mentre gli hard discount, l'e-commerce e i minimarket restano indietro. Nestlé e JDE detengono un'influenza significativa sul mercato, controllando insieme la maggioranza delle vendite. Questa panoramica del mercato mette in evidenza non solo.### Gli attori principali che guidano il panorama del mercato francese del caffè Quando ci immergiamo nei regni aromatici del mercato del caffè francese, emergono diversi attori chiave, ciascuno con un ruolo e un'influenza distinti sulle preferenze dei consumatori di caffè e sulle tendenze di consumo. Questi titani dell'industria del caffè non solo plasmano le scelte disponibili per il consumatore francese di tutti i giorni, ma svolgono anche un ruolo fondamentale nella struttura e nelle dinamiche complessive del mercato. **Nestlé:** Travolgendo la scena mondiale del caffè, Nestlé si impone come un nome familiare con la sua vasta gamma di prodotti che include il popolare marchio Nespresso. Conosciuta per le sue eleganti macchine da caffè espresso monodose e per il repertorio di capsule Nespresso, l'azienda si è ritagliata una fetta significativa della quota di mercato. Grazie alle innovazioni e alla qualità costante, Nestlé continua a essere uno dei principali motori delle tendenze del mercato, soprattutto nei segmenti premium. **JDE (Jacobs Douwe Egberts):** JDE ha una forte presenza nel segmento del caffè in cialde grazie ai marchi Tassimo, Senseo e L'Or. Ha avuto un impatto duraturo sul mercato francese offrendo una varietà di opzioni ai consumatori, soddisfacendo l'esigenza di lusso e convenienza. La sua gamma di macchine da caffè e di cialde compatibili ha permesso a JDE di acquisire una notevole influenza sulle preferenze dei consumatori francesi di caffè. **Lavazza:** Originaria dell'Italia, Lavazza porta in Francia un pezzo della cultura italiana del caffè. Conosciuta per il suo espresso e per un'ampia varietà di caffè in grani e macinato, soddisfa una gamma di preferenze che va dal tradizionale al moderno. Lavazza mantiene la sua reputazione di qualità e si è radicata nel tessuto del mercato francese del caffè come un marchio distinto e rispettato. **Alter Eco:** Particolarmente orientata verso pratiche etiche e sostenibili, Alter Eco offre caffè biologici e del commercio equo e solidale che sono stati ben accolti dal crescente segmento di consumatori ecologicamente consapevoli. Anche se la loro quota di mercato può apparire modesta rispetto a giganti come Nestlé e JDE, il loro impegno verso pratiche ecologiche li posiziona come un attore significativo nei mercati di nicchia biologici e sostenibili. **Malongo:** Un altro sostenitore delle opzioni di caffè biologico e del commercio equo e solidale, Malongo garantisce un approccio eco-consapevole a ogni tazza. Nonostante la sua presenza sul mercato sia minore, l'attenzione alla qualità e alla sostenibilità è rivolta alla crescente domanda di consumo responsabile da parte dei consumatori, assicurando a Malongo un posto di rilievo nell'evoluzione del settore verso l'offerta di prodotti biologici. **Méo Fichaux:** Méo Fichaux, nota per essere un'azienda di torrefazione, ha coltivato la sua nicchia nel settore del caffè

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 25/09/2023
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Summary and extracts

1 Sintesi del mercato

1.1 Presentazione

Il consumo di caffè ha avuto origine nel XV secolo nello Yemen, per poi diffondersi nell'area culturale arabo-ottomana e rapidamente in Europa. Seconda merce più scambiata nel mondo dopo l'olio, il caffè è anche la bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua. [ Il parigino ] Il consumo mondiale è stimato a 9 milioni di tonnellate nel 2018, ovvero 2 miliardi di tazze consumate ogni giorno. [ Le Figaro ] Il Brasile, gli Stati Uniti, il Giappone, i paesi dell'Europa occidentale e settentrionale e gli Stati Uniti sono i maggiori consumatori di caffè, mentre la maggior parte della produzione mondiale si trova in Brasile, Vietnam, Colombia e Indonesia, sotto forma di piccole aziende agricole di meno di 5 ettari. [ Il Fondamentale ]

Il mercato del caffè ha subito una profonda trasformazione con l'aumento, negli anni 2000, del consumo sotto forma di dosi individuali (cialde e capsule) a scapito del caffè macinato o in grani venduto nei supermercati. Questa tendenza ha aperto la strada a numerose innovazioni in risposta alla crescente domanda di caffè in termini di origine, metodi di produzione e gusto

La Francia è un mercato maturo che continua a crescere di valore grazie al crescente interesse dei consumatori per la varietà di intensità e sapori dei caffè offerti in capsule e cialde. Nel 2017 il mercato francese è stato stimato in pochi miliardi di euro. La crescita del mercato è sostenuta dagli aumenti di prezzo in un mercato altamente concentrato, dominato dalle 3 multinazionali Nestlé, JDE e Lavazza

 

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Latest news

JDE Peet's, Café: historic turn for the owner of L'Or, Senseo and Jacques Vabre - 27/11/2023
  • The Reimann family is the owner of JAB Holding, which has spent
    • Perfumer Coty
    • the Pret A Manger sandwich chain
    • JDE Peet's, the world's second-largest coffee company behind Nestlé, with brands such as L'Or, Senseo and Jacques Vabre
    • Reckitt Benckiser (Woolite, Calgon, Durex)
    • Panera Brands in the coffee and bakery sector, with 140,000 employees and sales of 4.8 billion dollars (American chains Caribou Coffee and Panera Bread)
    • Pet clinics and veterinary practices, with Ethos and NVA, two companies with revenues of $2 and $4 billion respectively.
  • JAB's business model consists of identifying a sector with high consolidation potential, acquiring players in the field, merging them and taking them public.
  • JAB's coffee strategy: in the space of eight years, JAB acquired Peet's, a premium coffee roasting and distribution chain, the Dutch Douwe Egberts and the German Jacobs, and in 2015 the assets of Mondelez International. The group includes some fifty coffee and tea brands and is listed on the stock exchange. The holding company still owns 59%.
  • In 2021, JAB takes US doughnut chain Krispy Kreme public
  • In 2019, JAB buys pet clinics, investing 5 billion. In France, the group bought HD Assurances and CaptainVet.
  • In 2015, Coty's takeover of Procter & Gamble's beauty products turned into a disaster.
Malongo to build a new factory to boost production of its espresso machines - 04/04/2023
  • Malongo is a long-established fair trade coffee group from Nice.
  • The company will be building a 3,500 m² plant in La Roche-sur-Yon (Vendée).
  • Project for a second espresso machine production line
  • Current production: 60,000 units per year
  • Production target: 400,000 machines within three years.
  • Compagnie Vendéenne de Production employs 30 people, including 23 in production.
  • Malongo sales: 120 million euros, 400 employees.
  • Breakdown of espresso machine sales: 1/3 hotels and restaurants, 1/3 supermarkets and 1/3 export.
Malongo doubles up in Vendée - 05/06/2023
  • Malongo Group: a historic player in fair trade coffee
  • Construction of a 3,500 m2 plant in La Roche-sur-Yon (Vendée) scheduled for the first quarter of 2025.
  • Total investment: around 3.5 million euros
  • Production target: increase from 60,000 units per year to 400,000 within three years
  • Current sales: 120 million euros
  • Workforce: 400 employees
  • Sales of espresso machines: 1/3 hotels and restaurants, 1/3 supermarkets (1,000 points of sale), 1/3 export.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
Méo Fichaux
Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
Lavazza Groupe
Café Richard Groupe
Folliet
Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
Café Legal
Etienne Coffee & Shop
Tails.com (Nestlé Purina)
Maison Lagrange
Cafés Albert

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