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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 05/03/2022
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1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e ambito dello studio
Il pneumatico (segmento dei pneumatici) è prodotto principalmente in gomma e gonfiato con aria o azoto. Fornisce principalmente aderenza e assorbimento degli urti circondando il cerchio metallico di un veicolo. I pneumatici sono caratterizzati da un particolare disegno del battistrada (simmetrico, asimmetrico, direzionale) e da un tipo di utilizzo specifico (a seconda del tipo di veicolo, adatto per la neve, veicoli da corsa, ecc.)
Si deve anche distinguere tra le vendite di pneumatici direttamente montati su un'auto di nuova immatricolazione ("equipaggiamento originale") e le cosiddette vendite di sostituzione di pneumatici nuovi o ricostruiti. Si distingue anche tra pneumatici per berline, SUV e 4x4, furgoni, camion e altri veicoli.
Il mercato globale dei pneumatici è stato calcolato a 3,2 miliardi di unità nel 2019. Si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,7% per raggiungere un totale di 4 miliardi di unità entro il 2025. Questo mercato è guidato principalmente dall'aumento dell'urbanizzazione e dai redditi disponibili più elevati. Questi due fattori combinati si traducono in una maggiore domanda di veicoli automobilistici (per il trasporto ma anche per la logistica e le catene di approvvigionamento) e quindi di pneumatici.
In Italia, il mercato dei pneumatici è registrato sotto il codice ATECO 22.11.10 "Fabbricazione di pneumatici"
Il mercato dei pneumatici è direttamente dipendente dal mercato dei veicoli. Il parco veicoli italiano che si affida ai pneumatici è stato calcolato in 52 milioni di veicoli all'inizio del 2020. In media, più di 500.000 veicoli si aggiungono al parco nazionale ogni anno. Ci sono 123 aziende in Italia che producono pneumatici. Queste impiegano 10.407 persone. Il modello di pneumatici più venduto in Italia è Tomkets, seguito da Bridgestone, Dunlop e Pirelli. Una tendenza che si sta sviluppando è l'acquisto di pneumatici online.
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo su questo mercato. A causa delle chiusure prolungate degli impianti di produzione automobilistica, dei concessionari di auto e di altri veicoli, la domanda di pneumatici è diminuita. Come risultato della chiusura, le persone sono rimaste a casa e non hanno guidato le loro auto, furgoni e motociclette e quindi non hanno avuto bisogno di sostituire i loro pneumatici allo stesso ritmo con cui lo facevano normalmente. Si stima che nel periodo gennaio-settembre 2020, questo mercato si sia contratto del 14,4%.
1.2 Analisi del mercato globale
Il mercato globale dei pneumatici è stato valutato a *** miliardi di dollari nel ****, e si prevede che raggiungerà un valore di *** miliardi di dollari entro il ****, crescendo a un CAGR del *,*%[***]. Il seguente grafico mostra la tendenza all'aumento delle dimensioni previste del mercato per il prossimo futuro.
Mercato globale dei pneumatici - ...
1.3 Il mercato italiano
Secondo Federpneus - Associazione Nazionale dei Rivenditori di Pneumatici Speciali - il business dei pneumatici specialistici è in continua crescita in Italia. Nel **** il settore ha generato un valore di quasi due miliardi di euro, in crescita del *,*% rispetto al valore generato a fine **** (***) rispetto all'anno precedente.
Il grafico sottostante mostra la ...
1.4 Analisi dell'importazione e dell'esportazione
Considerando il codice merceologico HS **** - pneumatici nuovi, di gomma - il seguente grafico mostra la tendenza registrata nel commercio internazionale da e verso l'Italia.
Mercato dei pneumatici - Analisi delle importazioni ed esportazioni Italia, ****-****, in miliardi di dollari. Fonte: UNComtrade
Dal grafico sopra riportato, è possibile desumere un persistente deficit ...
1.5 Covid-19 Impatto
Il mercato italiano dei pneumatici aveva iniziato ad affrontare le difficoltà all'inizio del ****, quindi, prima che il Coronavirus si diffondesse su scala globale, registrando un calo dei numeri di vendita dovuto a un inverno mite e a scarse precipitazioni.
La situazione è peggiorata ulteriormente quando la pandemia ha colpito il Paese: i ...
2 Analisi della domanda
2.1 Panoramica della domanda
Considerando la domanda di pneumatici in Italia, vale la pena analizzare la quantità di merce prodotta e venduta nel paese. Il seguente grafico mostra l'andamento che tale domanda ha avuto negli ultimi ** anni.
Domanda di pneumatici - Valore della produzione Italia, ****-****, in milioni di unità. Fonte: Istat
Dal grafico sopra ...
2.2 Driver della domanda
Considerando il mercato in analisi, si può facilmente capire che uno dei principali driver per la domanda di pneumatici è il numero di veicoli che circolano in Italia. Il grafico sottostante mostra l'evoluzione del numero di veicoli in Italia.
Numero di veicoli in circolazione Italia, ****-****, in milioni di unità. Suorce: ...
2.3 Distribuzione geografica della domanda
Un altro punto interessante da considerare è la distribuzione dei veicoli circolanti nelle diverse macroregioni italiane, che può aiutare a capire come la domanda viene guidata da una prospettiva geografica.
[***]
Macro Regioni Numero di veicoli in circolazione Proporzione (***) Nord-Ovest **,***,*** **.**% Nord-est **,***,*** **.**% Centro **,***,*** **.**% Sud **,***,*** **.**% Isole *,***,*** **.**% [***] Dai dati presentati sopra, si può notare che ...
3 Struttura del mercato
3.1 Struttura e dinamica del mercato: Produzione
Analizzando la struttura del mercato italiano dei pneumatici, vale la pena di fare una distinzione tra i seguenti sotto-settori:
Produzione di pneumatici: ATECO **.**.** - Produzione di pneumatici e camere d'aria; Riparazione di pneumatici: ATECO **.**.** - Riparazione e sostituzione di pneumatici per automobili.
Per quanto riguarda il lato della produzione, il grafico ...
3.2 Struttura e dinamica del mercato: Riparazione
Un altro segmento rilevante nel settore dei pneumatici è quello della riparazione e sostituzione. Per valutare la struttura e la dinamica di questa componente, ci riferiamo all'ATECO **.**.**, che riguarda solo la riparazione e sostituzione di pneumatici per autovetture. Tuttavia, ricordando il grafico a torta riportato nella sezione *.*, le autovetture rappresentano quasi il ...
3.3 Catena del valore - Produzione di pneumatici
[***]
3.4 Canali di distribuzione
Trattando i canali di distribuzione del mercato italiano dei pneumatici, e visti i dati relativi alla struttura del mercato analizzati nelle sezioni precedenti, si può capire che i gommisti e le officine rappresentano attori rilevanti per questa tipologia di bene. Tuttavia, negli ultimi anni, il numero di piattaforme online specializzate nel ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Tipologia dell'offerta
I diversi tipi di pneumatici forniti nel mercato italiano possono essere riassunti nelle seguenti categorie.
Pneumatici estivi
La caratteristica principale di questa categoria di beni è rappresentata dalla specialità della gomma utilizzata nel processo di fabbricazione. Infatti, il tipo di gomma utilizzato garantisce ottime qualità di aderenza e maneggevolezza sia su superfici ...
4.2 Prezzi
Secondo ECOICOP ***** - Pneumatici - il grafico qui sotto mostra l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per il mercato in esame.
Mercato dei pneumatici - Indice dei prezzi al consumo Italia, ****-****, in Indice base **** = ***. Fonte: Istat
Il grafico sopra mostra che l'indice dei prezzi al consumo dei pneumatici è stato incrementato ...
5 Regolamento
5.1 Quadro normativo
Ci sono molti regolamenti disponibili per quanto riguarda i pneumatici.
Regolamento UE ****/***
Innanzitutto, nuovi parametri per la classificazione degli pneumatici in relazione alle prestazioni sono stati introdotti dall'Unione Europea, attraverso il Regolamento UE ****/***, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea. In particolare, l'etichetta di ogni pneumatico deve essere selezionata in base all'efficienza energetica ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- Pirelli
- Continental
- Michelin Groupe
- Goodyear
- Bridgestone
- Bridgestone
- Kumho Tire
- Dunlop Tyres
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Latest news
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- FCG average annual growth rate since 2015: 11
- Michelin target: 20% of sales in "non-tire" activities by 2030
- Michelin "non-tire" sales in 2022: 1.3 billion euros (or 5% of total)
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Michelin: 5 to 10 billion for acquisitions. - 13/05/2023
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- Objective of generating between 20% and 30% of sales in non-tire businesses by 2030, compared with 5% in 2020.
85 million loan from French State to save Goodyear's Amiens-Sud plant - 07/05/2023
- 44.6 million euro subsidy at the beginning of 2022 for the Amiens site (Somme) specialized in the manufacture of agricultural tires
- 85-million euro loan from the French government to modernize the Amiens-Sud site
- Goodyear commitment to invest 100 million euros
- Amiens-Sud plant employs 800 people
- Amiens-Nord: closure in January 2014, 1,143 redundancies
- Goodyear has 57 plants in 23 countries and employs over 72,000 people
Tire recycling about to take off - 04/04/2023
- Total recycling capacity of the joint venture by 2030: 1 million tonnes of end-of-life tires per year (one-third of the annual volume in Europe).
- First recycling plant located in Uddevalla, Sweden, operational by 2025.
- Products: regenerated carbon black, reusable oils for tire manufacturing and the petrochemical industry.
- Partners: Michelin, Enviro Systems, and Antin Infrastructure Partners (majority shareholder).
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