Summary

Il mercato globale dei carrelli elevatori ha subito notevoli fluttuazioni a causa dell'impatto economico della pandemia COVID-19, con un notevole calo di attività nel 2019-2020, seguito da una robusta ripresa nel 2021, dove il mercato è cresciuto di circa il 46% rispetto all'anno precedente. La tendenza del noleggio dei carrelli elevatori rispetto all'acquisto ha continuato a dominare, con oltre il 60% delle attrezzature consegnate ogni anno destinate al leasing operativo. La domanda rimane fortemente concentrata tra i grandi clienti che preferiscono l'affidabilità e la copertura nazionale dei principali produttori e noleggiatori di carrelli elevatori. Quattro produttori mondiali di carrelli elevatori detengono quasi l'80% della quota di mercato in Francia. In termini di innovazione di prodotto, c'è un chiaro spostamento verso i carrelli elevatori elettrici, guidato dalle nuove normative e dalle preoccupazioni per la sostenibilità, che hanno superato i modelli a gas nelle nuove vendite. Ciononostante, il segmento elettrico è ancora indietro nelle prestazioni rispetto ai carrelli a gas, il che stimola gli sforzi di ricerca e sviluppo per migliorare la situazione. Il settore logistico rimane un forte motore della domanda di carrelli elevatori, grazie alla crescita del commercio elettronico e della logistica di distribuzione dei pacchi, soprattutto dopo il 2020. Il mercato dei carrelli elevatori nuovi in Francia raggiungerà circa 90.000 unità vendute nel 2021, pari a circa 1,13 miliardi di euro, riprendendosi dal crollo causato dalla pandemia ma non superando ancora il livello del 2019. La Francia mantiene un saldo commerciale positivo con l'estero per quanto riguarda i carrelli industriali semoventi con dispositivi di sollevamento, con una porzione significativa del commercio che avviene all'interno dell'Europa e con la Cina: Tendenze e approfondimenti chiave Il mercato dei carrelli elevatori in Francia presenta correlazioni significative con il panorama economico più ampio, soprattutto in considerazione della sua dipendenza da industrie come la logistica, l'edilizia, gli eventi e settori come quello automobilistico e aeronautico. Negli ultimi decenni, questo mercato ha subito notevoli cambiamenti, in particolare con il passaggio dei produttori a modelli di noleggio a lungo termine in risposta al rallentamento delle vendite durante gli anni '90. Oggi, il leasing operativo supera il leasing operativo. Oggi, il leasing operativo supera i modelli di acquisto, e si stima che più della metà delle apparecchiature in circolazione ogni anno si rivolga a tali contratti di noleggio. La flotta francese di carrelli elevatori, con una durata media di circa un decennio, dovrebbe essere composta da 600.000-800.000 unità. Dopo un forte calo registrato tra il 2019 e i primi anni del 2020, presumibilmente influenzato dalla crisi del COVID-19, il mercato ha registrato una forte ripresa nel 2021, con un'impennata del 45% circa, per un volume di vendite compreso tra 85.000 e 95.000 unità. Il dominio in questo settore è detenuto da alcuni conglomerati globali, tra cui i gruppi tedeschi Kion e Jungheinrich, i giganti giapponesi Toyota e Logisnext e l'americana Hyster-Yale. Uno sguardo più approfondito al mercato rivela una tripartizione dei carrelli elevatori in termici, elettrici e da magazzino, con le varianti elettriche che stanno guadagnando terreno, in particolare nei contesti logistici. Il mercato francese sta gradualmente passando dai carrelli elevatori a gas ai modelli elettrici. Nel 2018, i carrelli elevatori elettrici rappresentavano oltre la metà della flotta nazionale, una tendenza che si rispecchia in mercati internazionali come la Germania. Questo passaggio è attribuito all'evoluzione delle normative francesi, che incoraggiano l'adozione di macchine elettriche. La domanda di carrelli elevatori riflette in larga misura lo stato di salute di specifici settori industriali. Ad esempio, una fetta consistente della domanda proviene da realtà industriali di grandi dimensioni che preferiscono il leasing all'acquisto diretto, rappresentando circa i quattro quinti dell'utilizzo delle macchine per la movimentazione. L'opzione del noleggio esercita un certo fascino grazie alla sua flessibilità finanziaria, alla facilità di adeguamento ai mandati europei di sollevamento dei carichi e alla rapida disponibilità di attrezzature in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Inoltre, le strategie di prezzo del noleggio sono diventate cruciali nel panorama competitivo, in quanto gli operatori del mercato cercano di sfuggire alle guerre dei prezzi avventurandosi in servizi a valore aggiunto. L'offerta di gestione della flotta, di assistenza tecnica e di personalizzazione dei termini di noleggio per far fronte alle fluttuazioni della domanda operativa è molto accentuata. Sembra che il segmento del noleggio stia anche producendo margini più elevati, con i noleggi a breve termine che registrano margini tra il 35% e il .### Forze leader nel panorama del mercato dei carrelli elevatori #### Gruppo Kion Il Gruppo Kion, un conglomerato tedesco, è uno dei titani indiscussi del mercato dei carrelli elevatori. Sotto il suo ombrello, ospita marchi di spicco come Linde, Still e Fenwick, ognuno dei quali è un forte battitore nella produzione e distribuzione di carrelli elevatori. L'ampio raggio d'azione e il solido portafoglio di Kion l'hanno posizionata come forza dominante, in particolare in Francia, dove detiene circa il 35% della quota di mercato. La direzione strategica dell'azienda è stata quella di spostare l'attenzione sulle soluzioni di noleggio a lungo termine, per attirare le aziende che cercano di mitigare l'onere del capitale per l'acquisto di attrezzature a titolo definitivo. #### Jungheinrich Un'altra potenza tedesca, Jungheinrich, si distingue nel settore dei carrelli elevatori ed è specializzata nella produzione di vari tipi di carrelli elevatori. La sua reputazione di qualità e di progresso tecnologico ne ha fatto una scelta privilegiata per molte imprese. In Francia, l'azienda occupa un segmento significativo del mercato insieme a Toyota Industries, e ciò la rende un attore fondamentale nel mantenere il dominio della Germania in questo spazio industriale. #### Toyota Industries Il gruppo giapponese Toyota Industries continua a essere un attore centrale nel mercato globale dei carrelli elevatori, con un'ampia presenza nel panorama produttivo. Noto per i suoi carrelli elevatori frontali elettrici affidabili ed efficienti, ha uno stabilimento di produzione ad Ancenis, in Francia, che soddisfa la forte domanda europea. Poiché le normative ambientali spingono verso un uso più pulito dell'energia, i carrelli elevatori elettrici di Toyota sono in linea con le strategie industriali orientate al futuro. #### Mitsubishi Logisnext Un altro gruppo giapponese, Logisnext, manovra il mercato attraverso marchi molto apprezzati come Mitsubishi e Caterpillar Lift Truck. Il loro coinvolgimento nella progettazione, produzione e distribuzione di carrelli elevatori dimostra il loro impegno a soddisfare le diverse esigenze della clientela in vari settori, dall'industria alla logistica e oltre. #### Hyster-Yale Il gruppo americano Hyster-Yale si distingue per la sua lunga storia e per l'ampia gamma di carrelli elevatori destinati a diversi settori industriali. L'attenzione alle soluzioni innovative per la movimentazione dei materiali e l'approccio incentrato sul cliente hanno permesso al gruppo di mantenere una solida presenza nonostante l'agguerrita concorrenza dei produttori europei e asiatici. #### Aprolis Leader tra i distributori e le società di noleggio in Francia, Aprolis rappresenta, tra gli altri, i marchi Caterpillar e Crown. Il loro posizionamento sul mercato è unico, in quanto non solo distribuiscono ma anche noleggiano e forniscono servizi di manutenzione per i carrelli elevatori. #### Manuloc Servendo un segmento simile a quello di Aprolis, Manuloc ha fatto passi da gigante nel mercato francese dei carrelli elevatori

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  • Last update : 12/01/2022
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1 Panoramica del mercato

1.1 Introduzione e definizione del mercato dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono questi macchina semovente - progettato per il sollevamento e il trasferimento di carichi in fabbriche e magazzini . Questo mercato è in realtà uno dei segmenti del mercato delle attrezzature di movimentazione, utilizzato principalmente nell'intralogistica o nella costruzione Il attrezzatura di manipolazione il termine "attrezzatura di movimentazione" si riferisce anche a tutte le macchine e gli strumenti logistici utilizzati per il trasporto o il supporto di carichi che richiedono uno sforzo fisico. Di conseguenza, il mercato del noleggio di attrezzature di movimentazione copre tutti i servizi di noleggio di carrelli elevatori, carrelli manuali, transpallet, ecc.

Questo mercato è particolarmente dipendente dalla situazione economica, soprattutto se si considerano i suoi principali sbocchi. Infatti, l'attività su questo mercato è chiaramente correlata al livello di attività dei mercati dei lavori pubblici, delle costruzioni, degli eventi e dell'automobile, tra gli altri. Inoltre, questo mercato ha sperimentato in Francia numerosi shock negli ultimi due decenni . Di fronte al calo delle vendite negli anni '90, i principali produttori di carrelli elevatori convertito in affitto . Questa tendenza continua oggi, con lo sviluppo di nuove reti da parte dei produttori storici

Il mercato dei camion industriali è diviso in 3 categorie principali s, il carrelli elevatori termici (diesel o gas), il carrelli frontali elettrici e il carrelli della spesa (elettrico) principalmente per le piattaforme logistiche.

Il mercato dei carrelli elevatori è un mercato professionale estremamente dinamico. La flotta francese è stimata in Ci sono circa 35.000 pezzi di attrezzature di questo tipo in Francia ogni anno e il mercato è detenuto da circa 35 aziende che vanno dalle piccole PMI ai giganti globali come Nissan o Toyota. Il mercato è relativamente stabile anche se non sono disponibili statistiche generali. I grandi gruppi sono in fermento con fusioni e acquisizioni e partnership, prova che il mercato sta attirando interesse. Inoltre la quota di carrelli elevatori elettrici nella flotta francese è passata da Dal 38% nel 2001 al 55% nel 2018. A titolo di confronto, in Germania, la tendenza è simile, con la quota di veicoli elettrici che passa dal 46 al 59% nello stesso periodo. [ Il mio carrello elevatore ]

L es fattori di crescita ora sembrano essere dalla parte di automazione dell'intralogistica -come dimostrano le numerose alleanze tra i produttori di carrelli elevatori e gli attori della robotica- e macchine elettriche ai nuovi regolamenti francesi. Lo sviluppo del mercato si riflette ora nella coesistenza di numerose gamme di carrelli con una capacità di carico utile che va generalmente da 1,5 a 4,5 tonnellate. Questa diversità si riflette anche nel altezza di sollevamento (più di 10 metri per alcuni modelli), il alimentazione elettrica (gas, diesel, elettrico, idrogeno), ecc. I carrelli elevatori in Francia, che sono principalmente alimentati a gas, si stanno spostando verso l'elettrico. Secondo un esperto del settore, oggi si vendono più carrelli elevatori elettrici che carrelli a gas o diesel.

L'effetto immediato della crisi di COVID-10 è stato quello di ridurre drasticamente l'attività in questo mercato, dato l'impatto significativo che le misure restrittive hanno avuto sui principali punti vendita

 

 

List of charts

  • International trade in forklifts
  • Size of the global forklift market
  • Breakdown of the turnover of French companies in the handling sector by activity
  • Market size of the Lifting and Handling Equipment Manufacturing
  • Foreign trade of self-propelled industrial trucks with lifting device to a height >= 1 m
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This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Manitou
Toyota Industries
OMG Industry Expertlift
Heli Belgique
Manuloc
Aprolis Groupe
Bouhyer
Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
Jungheinrich
Hyster-Yale Materials Handling
Anhui HELI
Hangsha

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