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Summary
Il mercato globale degli integratori alimentari per lo sport è fiorente: il suo valore è stimato in 9,66 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che crescerà a un CAGR del 10,5% per raggiungere potenzialmente 19,43 miliardi di dollari entro il 2029. Il mercato è dinamico, con il Nord America in testa con un valore di 11,4 miliardi di dollari nel 2021 e gli Stati Uniti come destinazione principale delle esportazioni italiane nel settore. In Italia, il mercato degli integratori per lo sport contribuisce a un'industria degli integratori alimentari più ampia, pari a 4,06 miliardi di euro, con una crescita del 7,5% dal 2020 al 2021 e una previsione di 5 miliardi di euro entro il 2025. Il segmento italiano degli integratori sportivi rappresenta il 6,2% del mercato totale, anche se con un leggero calo rispetto al 7,8% del 2020. La domanda dei consumatori si sta diversificando, con un aumento dell'interesse per i prodotti vegani, biologici e "clean label", e i canali di distribuzione si stanno espandendo al di là delle farmacie per includere l'e-commerce, che ha visto un aumento significativo delle vendite, in particolare per gli integratori che hanno rappresentato il 49,8% delle vendite delle farmacie online nel 2023. Nonostante la pandemia COVID-19 e il conflitto russo-ucraino abbiano portato ad aumenti dei prezzi negli indici dei produttori e dei consumatori, il mercato continua a registrare una crescita robusta, a testimonianza di un forte interesse dei consumatori e di una struttura di mercato in evoluzione con una crescente frammentazione e diversificazione.
Tendenze emergenti nel mercato italiano degli integratori sportivi
Negli ultimi anni, l'Italia ha assistito a una notevole crescita del mercato degli integratori sportivi, a testimonianza di una domanda crescente da parte della popolazione. Il Paese, con la sua base in continua espansione di individui che praticano sport a varie intensità, è diventato un terreno fertile per la proliferazione di integratori alimentari progettati per integrare gli sforzi sportivi. Circa 16 milioni di persone, che rappresentano tra il 20 e il 25% della popolazione italiana, dimostrano un impegno sportivo continuo, creando un mercato considerevole per gli integratori sportivi. La traiettoria di crescita di questo mercato è stata impressionante: secondo le stime, il mercato italiano degli integratori alimentari è aumentato di quasi il 24% dal 2017 al 2021, raggiungendo una valutazione di circa 4 miliardi di euro. Si prevede che questa ascesa manterrà il suo slancio, raggiungendo potenzialmente i 5 miliardi di euro entro il 2025. In particolare, gli integratori per lo sport costituiscono un segmento significativo di questo mercato, rappresentando oltre il 6% delle vendite di integratori alimentari, sebbene questo rappresenti un leggero calo rispetto agli anni precedenti. In base a un'analisi approfondita dei consumatori, il consumatore medio di integratori per lo sport in Italia varia probabilmente tra i praticanti occasionali che consumano meno di 1,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo e gli atleti agonisti, il cui fabbisogno proteico può toccare 1,8 grammi per chilogrammo. La distribuzione di questi consumatori non è uniforme in tutto il Paese: le regioni del nord-est mostrano una maggiore propensione alla partecipazione sportiva, il che implica una domanda potenzialmente più elevata di integratori in queste aree. Il mercato degli integratori per lo sport è sostenuto da diversi fattori, tra cui una marcata ricerca della salute e del benessere fisico. I dati rivelano un crescente impegno verso lo sport e la consapevolezza nutrizionale, con misure sanitarie preventive e una maggiore attenzione all'immunità che stanno acquisendo importanza, in particolare sulla scia della pandemia COVID-19. La distribuzione di integratori per lo sport è rimasta invariata. La distribuzione di integratori sportivi è rimasta largamente dominata dalle farmacie, che detengono la stragrande maggioranza della quota di mercato (61%). Tuttavia, anche altri canali come parafarmacie, supermercati, grande distribuzione ed erboristerie contribuiscono al mercato. Inoltre, l'e-commerce ha registrato una profonda crescita, con le vendite online di integratori alimentari che hanno registrato un incredibile aumento di oltre il 170% dal 2018 al 2022. Sul fronte normativo, gli integratori sportivi in Italia devono aderire alla Direttiva Europea 2002/46/CE e ad altre normative nazionali che impongono standard rigorosi in materia di etichettatura, indicazioni sulla salute e produzione. Queste misure sono volte a salvaguardare gli interessi dei consumatori, garantendo la qualità dei prodotti e prevenendo informazioni fuorvianti. Le dinamiche del mercato stanno cambiando, poiché il profilo dei consumatori di integratori sportivi si sta espandendo oltre gli atleti professionisti per includere un pubblico più ampio.
I principali concorrenti nello scacchiere degli integratori sportivi
L'industria degli integratori per lo sport è un'arena dinamica e competitiva, con diversi attori chiave che stanno facendo mosse strategiche per soddisfare la crescente domanda guidata da una popolazione attenta al fitness. In questo campo energico, tre aziende si posizionano in modo distinto con il loro approccio unico, le loro linee di prodotti e le loro strategie di mercato.
Enervit Enervit è un veterano del mercato degli integratori sportivi, rinomato per la sua dedizione a comprendere e soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche degli atleti. Con una storia che risale al 1976, l'impegno di Enervit per l'innovazione è accompagnato da impianti di produzione all'avanguardia come lo stabilimento 4.0 di Erba. Questo impianto esemplifica la sua filosofia lungimirante con la produzione all'avanguardia di barrette funzionali senza glutine e senza olio di palma. Il portafoglio di prodotti per la nutrizione sportiva del marchio comprende le popolari linee Enervit Sport ed Enervit Protein, entrambe a testimonianza dell'intenzione dell'azienda di alimentare l'eccellenza atletica senza compromessi.
Named Sport Relativamente nuovo rispetto a Enervit, Named Sport ha fatto la sua comparsa sulla scena nel 2014, guadagnando rapidamente l'attenzione per i suoi integratori innovativi progettati per migliorare la prodezza atletica. Named Sport è nato dalla collaborazione con Named S.r.l., un'azienda farmaceutica italiana con una solida reputazione nel campo della fitoterapia e della medicina naturale. Grazie a un impegno rigoroso nei confronti della qualità e della provenienza delle materie prime, le offerte di Named Sport colmano il divario tra il benessere olistico e le prestazioni fisiche di alto livello, trovando riscontro negli atleti che apprezzano un'integrazione naturale e scientificamente fondata.
The Hut Group The Hut Group, spesso abbreviato in THG, è una forza formidabile sul mercato da oltre 18 anni. Il suo impressionante portafoglio comprende una varietà di marchi adatti alle esigenze degli appassionati di fitness e degli atleti professionisti. La strategia di THG comprende un ampio spettro di prodotti per il benessere che vanno oltre la semplice nutrizione sportiva, catturando l'interesse di una base di consumatori interessati non solo agli integratori, ma anche alle soluzioni olistiche per la salute e la bellezza. L'ampia portata e la capacità di soddisfare una clientela diversificata ne fanno un peso massimo nel settore.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 11/10/2023
Summary and extracts
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e ambito dello studio
Gli integratori sportivi sono prodotti alimentari destinati a integrare la dieta regolare e sono una fonte concentrata di nutrienti come vitamine e minerali, o altre sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico.
Il mercato degli integratori alimentari per lo sport è in costante crescita. Questo mercato è già ben consolidato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia, ma anche in paesi emergenti come il Brasile e la Cina. Negli ultimi 5 anni, il mercato globale è cresciuto di quasi 5 miliardi di dollari.
Anche in Italia c'è stata una crescita notevole anno dopo anno. Esistono infatti una vasta gamma di prodotti e molti marchi diversi in questo segmento.
I professionisti hanno opinioni diverse in merito a questi prodotti. In generale ne raccomandano l'uso solo se necessario e in determinate dosi. In Italia, nel 2018, 32 milioni di persone hanno usato integratori sportivi e questo numero sta aumentando di anno in anno. Inoltre, il canale di vendita più utilizzato è quello delle farmacie, che rappresenta l'86% delle vendite totali.
1.2 Il mercato globale
Il mercato globale degli integratori alimentari per lo sport sta sperimentando una crescita senza precedenti, che si prevede continuerà negli anni a venire. Nel **** il valore del mercato globale è stimato a *.** milardi di dollari ed è prevista una crescita ad un tasso annuale composto del **.*% nei prossimi * anni. Nel **** il valore del ...
1.3 Il mercato italiano
Il mercato italiano degli integratori alimentari vale circa *.** miliardi di euro nel ****, + **.*% rispetto al **** e +*.*% rispetto al ****. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%, grazie al quale il valore del mercato potrebbe toccare i * miliardi di euro di valore nel ****. Valore degli integratori alimentari Italia, ...
1.4 Importazioni ed esportazioni
Utilizzando il database Comtrade delle Nazioni Unite, è complicato studiare gli integratori alimentari per lo sport nel loro insieme perché questo segmento comprende una grande varietà di prodotti classificati sotto diversi codici doganali. Tuttavia, è possibile analizzarne una parte e osservare, per esempio, il commercio di vitamine e provitamine che costituiscono una gran ...
1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino
Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi alla produzione. Tale aumento ha riguardato anche il comparto degli integratori alimentari. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi alla produzione per il settore degli altri prodotti alimentari (***), all'interno del quale rientrano gli ...
2 Analisi della domanda
2.1 Panoramica della domanda
La domanda di integratori alimentari è in costante crescita da anni, e il segmento per lo sport non fa eccezione. Il crescente numero di persone che si interessano ad uno stile di vita sano e sportivo ha favorito la domanda per prodotti che accompagnino e facilitino l'attività motoria, come energizzanti, proteine e ...
2.2 Profilo del consumatore
Il profilo del consumatore medio di integratori sportivi è individuabile analizzando una serie di dati riguardanti le necessità alimentari delle persone che praticano sport e le caratteristiche demografiche di questo segmento della popolazione.
Una persona praticante sport occasionalmente necessita, infatti, di meno di un grammo di proteine per ogni chilo di peso ...
2.3 Driver della domanda di integratori per lo sport
Il mercato degli integratori per lo sport è strettamente legato alle abitudini sportive della popolazione e all'attenzione di quest'ultima a questioni di salute e di benessere fisico, tra cui l'alimentazione.
Sport
Tra il **** e il **** il numero di persone praticanti sport in Italia è aumentato in maniera costante: nell'arco di * anni è stato registrato ...
2.4 Trend della domanda: plant based e clean label
Secondo un sondaggio svolto dall'Aics, l'Associazione Italiana Cultura Sport, il trend dell'alimentazione plant based sta spopolando nel mondo degli sportivi. Si tratta di una dieta “basata sulle piante”, che predilige la scelta di cibi naturali, non processati industrialmente, e meglio se a chilometro zero. Dal sondaggio risulta che, su un totale ...
3 Struttura del mercato
3.1 Struttura del mercato degli integratori
Fino all'inizio del XXI secolo, il mercato degli integratori alimentari aveva una struttura ben definita. La quota maggiore era nelle mani di pochi attori internazionali - ad esempio Pfizer, Bayer, Sanofi - anche se una parte considerevole era detenuta da produttori italiani - ad esempio Aboca, Alfasigma. Recentemente, trasformazioni radicali nelle ...
3.2 Catena del valore
La catena del valore degli integratori, tra cui gli integratori più indicati per lo sport, è sintetizzata nello schema sottostante.
In primo luogo, i fornitori di ingredienti producono le materie prime, cioè i nutrienti, ma anche gli aromi o i coloranti che comporranno gli integratori alimentari.
I produttori usano questi ingredienti per ...
3.3 Distribuzione
Nonostante la crescente proliferazione dei canali di distribuzione, la leadership sembra rimanere nelle mani delle farmacie. Queste ultime continuano a rappresentare una quota di mercato estremamente rilevante. [***]
Business to Business
La produzione e la fabbricazione avvengono in un'altra azienda, che in una fase successiva, una volta che il prodotto è completo, lo ...
3.4 Principali attori del mercato
I leader di mercato
Enervit: nata nel ****, l'azienda è focalizzata sulla comprensione dei reali bisogni nutrizionali degli sportivi. L'approccio in house prevede che la produzione avvenga nello stabilimento *.* di Erba, un polo all’avanguardia nella produzione di barrette funzionali senza glutine e senza olio di palma e in quello storico di Zelbio. ...
3.5 Le barriere del mercato: regolamentazione e sicurezza
Il mondo degli integratori sportivi è molto complicato e spesso solo parzialmente basato sulla scienza. Questi prodotti sono, infatti, soggetti a pubblicità e annunci spesso ingannevoli che collega direttamente il loro impiego alla possibilità di ottenere massimi risultati nello sport. Questo non solo non è vero,ma può indurre le persone aD assumere ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Panoramica dell'offerta
Le tipologie di integratori per lo sport
Si tratta di integratori alimentari studiati e destinati agli sportivi. Integratori alimentari specifici per le diverse esigenze nutrizionali nei vari sport: Gli elementi nutrizionali comunemente più diffusi come integratori alimentari per sport sono:
proteine, aminoacidi carboidrati, creatina sali minerali vitamine
Recentemente inoltre sono stati ...
4.2 Prezzi
Gli integratori alimentari e i prodotti per sportivi coprono ampie fasce di prezzo che possono rispondere alle esigenze di tutti. In linea generale, però, nella scelta di un integratore alimentare o di un prodotto per sportivi bisogna considerare la concentrazione, la dose giornaliera e la durata dell’integrazione. Gli integratori differiscono ...
4.3 Il segmento degli studenti
Un nuovo target si è sviluppato negli ultimi anni nel mercato degli integratori: i Millennials, ovvero i giovani che hanno un'età compresa tra i ** e i ** anni. Sono interessati al cibo sano, alla salute e alle tematiche green e propri per le loro caratteristiche e abitudini di acquisto costituiscono quindi un target ...
4.4 Nuove tendenze dell'offerta
Evoluzione della base di consumatori
Il numero di persone che praticano sport senza essere professionisti è in aumento da anni. Questo ha avuto una conseguenza diretta sulla base di consumatori del mercato degli integratori per lo sport: l'utilizzo di quest'ultimi si è espanso fino a diventare un vero e proprio trend dello ...
5 Regolamento
5.1 Regolamentazione del mercato
Gli integratori alimentari sono regolamentati dalla Direttiva ****/**/CE, recepita in Italia con il Dlg ***/****, e da ulteriori disposizioni nazionali emanate dal Ministero della Salute. Come tutti i prodotti alimentari, gli integratori devono essere conformi anche alla normativa europea in materia di additivi, contaminanti, residui di antiparassitari e di medicinali veterianri, igiene, ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- Enervit
- +Watt
- Named
- Muscle Pharm
- Multipower Online
- ProAction
- My Protein (The Hut Group)
- Amazon Italia
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