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Summary
Il mercato globale degli integratori alimentari è cresciuto in modo significativo, con un mercato stimato a 163,9 miliardi di dollari nel 2022 e previsto in crescita con un CAGR del 9,0% tra il 2023 e il 2030 per raggiungere potenzialmente 326,6 miliardi di dollari a livello mondiale. L'Europa Occidentale è un forte interprete, in particolare l'Italia, che è il più grande mercato europeo - con un valore di 4,06 miliardi di euro nel 2021 - e si prevede che continui il suo trend di crescita con un CAGR del 5,3% fino al 2025. Il mercato europeo da solo è valutato a 38,1 miliardi di dollari nel 2022 e potrebbe raggiungere i 74,5 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR più lento del 7,0%. Le categorie di integratori più popolari sono le vitamine D e C e il magnesio.
La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul mercato, con una maggiore consapevolezza della salute e il cambiamento delle abitudini dei consumatori che hanno contribuito all'aumento delle vendite di integratori. le vendite di integratori per il rafforzamento del sistema immunitario, la stabilizzazione dell'umore e il miglioramento del sonno. Il ruolo di leader dell'Italia è sottolineato dall'invecchiamento della popolazione, sempre più interessata alla medicina preventiva, con oltre il 60% degli adulti italiani che consumano integratori alimentari. Il mercato italiano degli integratori alimentari ha registrato un notevole aumento dell'indice dei prezzi alla produzione tra gennaio 2022 e luglio 2023, nonché un forte aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari. Anche le vendite online hanno subito un'impennata, con il canale digitale che è aumentato del 49,4% delle vendite, mentre le farmacie hanno mantenuto un ruolo dominante nella distribuzione, rappresentando il 76,3% delle vendite totali di integratori alimentari in Italia.
Cambiamento dei modelli di consumo degli integratori alimentari in Italia: abbracciare la salute, il benessere e la nutrizione sportiva
Negli ultimi anni, l'Italia ha registrato una tendenza significativa nel consumo di integratori alimentari, con l'enfasi sulla salute e sul benessere che ha avuto un profondo impatto sulla domanda del mercato. La crescente sensibilità degli italiani verso il proprio benessere, la gestione dello stress, l'attività fisica e specifici problemi di salute stanno spingendo l'adozione di diverse categorie di integratori alimentari. Tra la popolazione adulta, un numero significativo - tra i 25 e i 35 milioni - si rivolge regolarmente agli integratori alimentari, rivelando una forte penetrazione del mercato e una dipendenza da questi prodotti per scopi salutistici. Le ragioni di questo aumento dell'uso di integratori alimentari sono molteplici, con la prevenzione in primo piano. Molti italiani, soprattutto gli anziani, si rivolgono agli integratori alimentari per proteggersi da problemi di colesterolo, malattie cardiovascolari, degenerazione ossea e indebolimento del sistema immunitario. Il benessere segue a ruota, con un'attenzione particolare alla disintossicazione, al miglioramento della circolazione, alla gestione del peso e ai miglioramenti estetici.
Inoltre, un segmento crescente della popolazione si dedica ad attività di tonificazione, rafforzamento e potenziamento energetico, il che riflette l'interesse per i multivitaminici.e elettroliti, mentre altri cercano trattamenti specifici per il benessere digestivo, l'equilibrio ormonale e la tranquillità. È interessante notare che quasi due terzi dei consumatori italiani di integratori alimentari considerano questi prodotti sicuri e una percentuale equivalente ne convalida l'efficacia. Questo sentimento di fiducia è rafforzato dal fatto che quasi tre quarti degli italiani considerano gli integratori alimentari un alleato essenziale per la salute e quasi la stessa percentuale ritiene che questi prodotti incoraggino l'adozione di migliori abitudini alimentari e una maggiore attività fisica.
Inoltre, due terzi della popolazione associa l'uso di integratori alimentari al mantenimento del proprio benessere psicofisico. La ricerca di informazioni e la decisione di utilizzare gli integratori alimentari sono influenzate da diverse fonti. Gli italiani si rivolgono generalmente ad amici, familiari e professionisti della salute, ma fanno anche un buon uso dei media e di Internet per informarsi su questi prodotti. Un indicatore chiave dell'importanza attribuita alla salute dal mercato italiano è l'attenzione riservata alla nutrizione sportiva, un segmento che comprende sia lo sport che gli integratori alimentari. Con un valore globale che oscilla tra i 40 e i 45 miliardi di dollari, il mercato italiano della nutrizione sportiva è in piena espansione, segnalando una tendenza alla democratizzazione che vede l'adozione di questi prodotti non solo da parte degli atleti, ma anche da parte della popolazione generale, altrettanto attenta alla forma fisica e alle prestazioni personali. Sull'onda dello stile di vita naturale, si registra anche una marcata preferenza per gli integratori alimentari naturali, considerati benefici sia per la salute individuale che per l'ambiente. In breve, l'Italia è un mercato dinamico per gli integratori alimentari, guidato da una crescente consapevolezza dei problemi di salute.
I principali attori del mercato globale degli integratori alimentari
Il mercato degli integratori alimentari è costituito da un mix dinamico di colossi multinazionali e di aziende italiane affermate, che contribuiscono ciascuna al e che si rivolgono a una base di consumatori eterogenea con una varietà di prodotti per la salute e il benessere. Ecco alcuni dei principali attori del panorama, che si distinguono per l'impatto e l'offerta nel settore degli integratori alimentari:
Potenze internazionali nel settore degli integratori alimentari
- Pfizer Italia: Pfizer, una delle più grandi aziende farmaceutiche del mondo, sta estendendo la sua portata globale al mercato italiano, offrendo una gamma di integratori alimentari accanto ai suoi prodotti farmaceutici completi. Nota per il suo impegno nell'innovazione in campo sanitario, l'azienda svolge un ruolo chiave nel rispondere alle esigenze nutrizionali e alle preoccupazioni dei consumatori.
- Sanofi Italia: Sanofi è leader mondiale nel settore della salute e offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui integratori alimentari a base di vitamine e minerali. La sua presenza in Italia riflette la sua strategia globale volta a migliorare i risultati di salute e a fornire un valido supporto nutrizionale alle popolazioni.
- Bayer Italia: nota per i suoi prodotti sanitari e agricoli, Bayer si sta facendo strada anche nel mercato degli integratori alimentari. Il suo portafoglio comprende integratori popolari che supportano una varietà di funzioni salutari, rispondendo alle esigenze di una popolazione attenta alla salute e alla ricerca di nomi affidabili per il proprio benessere.
Le principali aziende italiane prosperano nel mercato degli integratori alimentari
- Aboca: Aboca, con la sua enfasi sui prodotti naturali e a base vegetale, si è ritagliata una posizione invidiabile in Italia e non solo. Il suo impegno verso gli ingredienti biologici e le opzioni di benessere a base di erbe è in linea con la crescente tendenza all'integrazione naturale.
- Alfasigma: azienda specializzata in prodotti farmaceutici e nutraceutici, Alfasigma offre una gamma variegata di integratori alimentari. Combinando la ricerca scientifica con la salute e la nutrizione, ha conquistato una solida posizione nel mercato italiano.
- Gruppo Angelini: Il Gruppo Angelini, il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni per la salute, offre una gamma di prodotti per la salute, tra cui integratori alimentari. I suoi prodotti sono progettati per soddisfare le esigenze di benessere in continua evoluzione dei consumatori moderni.
- Gruppo Menarini: il Gruppo Menarini, che si concentra sulla ricerca e lo sviluppo, è entrato anche nel mercato degli integratori alimentari, offrendo prodotti che completano la sua ampia gamma di terapie farmaceutiche.
- Giuliani: specializzata in una varietà di prodotti per la salute, Giuliani si è avventurata nel campo degli integratori alimentari, colmando le lacune nutrizionali delle diete moderne.
- Montefarmaco: Montefarmaco si è avventurata nel settore degli integratori alimentari, rivolgendosi ai consumatori che cercano un equilibrio nutrizionale attraverso gli integratori.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/10/2023
Summary and extracts
1 Riassunto del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Gli integratori alimentari includono qualsiasi tipo di prodotto il cui scopo è quello di integrare la propria dieta fornendo nutrienti necessari e aggiuntivi. Secondo la direttiva europea - 2002/46/CE - gli integratori sono definiti come "prodotti alimentari che si presentano sotto forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili".
Tra le categorie più popolari:
- Vitamine, come D ed E
- Minerali, come calcio e ferro
- Prodotti speciali, come i probiotici e la glucosamina
Gli integratori alimentari presentano infatti attributi che possono mettere in relazione il prodotto con benefici nutrizionali e fisiologici. Non si identificano con i prodotti farmaceutici, perché il loro impatto positivo sul corpo e sulla mente non agisce come terapeutico [ Camera di Commercio ].
Gli integratori alimentari hanno mostrato una crescita eccezionale in tutto il mondo, facendo leva soprattutto sull'attenzione progressiva dei consumatori alla salute e sull'aumento globale della popolazione anziana.
L'Europa occidentale è tra i più performanti nel settore, con l'Italia in posizione di leader, contando una crescita di valore a due cifre dal 2009 al 2019, attribuibile soprattutto ai cambiamenti demografici, alla consapevolezza della salute dei consumatori e alla disponibilità di informazioni nutrizionali
L'Italia è il più grande mercato in Europa e uno dei più grandi nel mondo, con l'invecchiamento della popolazione che è un importante driver di questo mercato. Durante la pandemia di COVID-19, gli individui hanno iniziato a prestare maggiore attenzione alla loro salute personale e hanno avuto più tempo per riequilibrare e calibrare la loro dieta, portando a una crescita esponenziale in alcuni segmenti di questo mercato.
1.2 Un mercato globale ben focalizzato con buone prospettive di crescita
Il mercato mondiale degli integratori alimentari è stato valutato ***.* miliardi di dollari nel ****.
Le previsioni più ottimistiche prevedono un CAGR (***) dell' *.*% tra il **** e il **** con un mercato che dovrebbe generare circa ***.* miliardi di dollari a livello globale entro il ****.
Dimensione del mercato globale degli integratori alimentari Mondo, ****-*****, in miliardi di ...
1.3 Il mercato italiano, leader europeo
L'Europa occidentale è la terza regione più grande all'interno del mercato degli integratori alimentari, dopo l'Asia e il Nord America. La quota più considerevole giace però esclusivamente nelle mani di tre giocatori: l’Italia vanta il più grande mercato degli integratori alimentari in Europa, oltre un quarto del suo totale, con attese ...
1.4 Importazioni ed esportazioni
Utilizzando il database Comtrade delle Nazioni Unite, è complicato studiare gli integratori alimentari nel loro insieme perché questo segmento comprende una grande varietà di prodotti classificati sotto diversi codici doganali. Tuttavia, è possibile analizzarne una parte e osservare, per esempio, il commercio di vitamine e provitamine che costituiscono una gran parte degli integratori ...
1.5 Impatto del conflitto russo-ucraino
Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi alla produzione. Tale aumento ha riguardato anche il comparto degli integratori alimentari. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi alla produzione per il settore degli altri prodotti alimentari (***), all'interno del quale rientrano gli ...
2 Analisi della domanda
2.1 Panoramica della domanda
Gli integratori alimentari sono sostanze raccomandate per accompagnare la propria dieta, quindi non si identificano specificamente né con il cibo né con la medicina. La domanda di queste categorie di prodotti è quindi correlata alla comprensione personale o all'informazione disponibile (***) degli effetti associati e del proprio peso in una dieta equilibrata.
I ...
2.2 Lo stile di vita e le nuove abitudini cambiano il consumo
Aumento dei livelli di stress
L'assunzione di integratori alimentari è strettamente correlata alla salute e al benessere percepiti ed effettivi. Pertanto, la percentuale progressivamente più alta di italiani stressati può giocare un ruolo importante nello spostamento della domanda. Il numero di maschi che hanno dichiarato di essere stressati è estremamente elevato, * su **, secondo ...
2.3 Le abitudini di consumo degli italiani
Il **% della popolazione adulta italiana (***) fa uso di alimenti e integratori alimentari [***]. Le ragioni del loro uso possono essere divise in * grandi categorie:
Prevenzione (***) Benessere (***) Tonalità, rinforzo ed energia (***) Cure specifiche (***)
Uso di integratori alimentari, per motivo Italia, ****, in % Fonte Federsalus
In Italia, quasi due terzi dei consumatori di integratori alimentari ...
2.4 Perché usare gli integratori alimentari
Per quanto riguarda le ragioni dell'acquisto e dell'uso degli integratori alimentari, quasi * italiani su * affermando che gli integratori siano ottimi alleati della salute; la medesima proporzione sostiene che gli integratori rappresentino uno stimolo per il miglioramento della dieta e per una maggiore attività fisica. Infine, * italiani su * reputano gli integratori alimentare ...
2.5 Nuove tendenze nella domanda
La crescita del segmento sportivo
Il mercato degli integratori alimentari per lo sport è un segmento del mercato degli integratori alimentari, ma anche un segmento del mercato dell'alimentazione sportiva. Quest'ultimo si è particolarmente sviluppato negli ultimi anni, spinto dalla democratizzazione degli integratori alimentari, che in precedenza erano consumati principalmente dagli sportivi professionisti.
Così, ...
3 Struttura del mercato
3.1 Organizzazione e dinamica del mercato
Fino all'inizio del XXI secolo, il mercato degli integratori alimentari aveva una struttura ben definita. La quota maggiore era nelle mani di pochi attori internazionali - ad esempio Pfizer, Bayer, Sanofi - anche se una parte considerevole era detenuta da produttori italiani - ad esempio Aboca, Alfasigma. Recentemente, trasformazioni radicali nelle ...
3.2 La produzione Made-in-Italy
CDMO (***) è un modello organizzativo aziendale, che permette di gestire le attività di produzione, sviluppo e fabbricazione di prodotti medici per conto di terzi.
Si distinguono quindi:
Aziende autorizzate a distribuire prodotti farmaceutici - generalmente multinazionali farmaceutiche, che esternalizzano le funzioni alle aziende CDMO. Aziende che seguono CDMO per produrre e fabbricare ...
3.3 Distribuzione
Nonostante la crescente proliferazione dei canali di distribuzione, la leadership sembra rimanere nelle mani dei rivenditori specializzati in salute e bellezza - ad esempio le farmacie. Queste ultime continuano a rappresentare una quota di mercato estremamente rilevante, pari a circa l'**.*% [***].
Ripartizione mercato integratori Italia, ****, percentuale Fonte: Farmakom
Business to ...
3.4 Il dominio delle farmacie
Come abbiamo visto sopra, le farmacie detengono la maggioranza assoluta in termini di distribuzione in questo mercato, sia in termini di valore che di volume.
Tuttavia, è interessante osservare una ripartizione più profonda e dettagliata di questo mercato per segmento (***) Le farmacie detengono una quota maggioritaria in termini di valore per la ...
3.5 Catena del valore e produzione
Fonte Synadiet
In primo luogo, i fornitori di ingredienti producono le materie prime, cioè i nutrienti, ma anche gli aromi o i coloranti che comporranno gli integratori alimentari.
I produttori usano questi ingredienti per fare integratori alimentari. Ci sono due tipi di produttori: i trasformatori che forniscono gli integratori a diverse ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Un certo numero di categorie di prodotti
Una variabile che si può prendere in considerazione quando si segmenta il mercato degli integratori alimentari è la funzione del prodotto.
Secondo Unife ci sono cinque categorie identificabili in base alla funzione del prodotto:
Sport Salute e benessere Dieta Contro l'invecchiamento Cura della bellezza
Un'ulteriore distinzione disponibile riguarda gli ingredienti contenuti negli ...
4.2 Tendenze dell'offerta
Nutrizione personalizzata
Un numero sempre maggiore di aziende si sta allontanando dal concetto di "taglia unica" per migliorare l'esperienza del cliente attraverso un'offerta altamente personalizzata. Nel settore della salute la tendenza è ampiamente visibile, con molte aziende esistenti così come startup innovative che affrontano questa necessità. [***].
Alcuni nuovi arrivati:
Con sede negli ...
4.3 I prezzi
La spesa pro capite per gli integratori alimentari tra gli italiani nel **** ha raggiunto circa ** euro - il numero posiziona l'Italia al primo posto. Infatti, la spesa è quasi il doppio di quella media dei paesi dell'Europa occidentale [***].
Di seguito vengono riportati i prezzi di alcuni dei prodotti presenti sul mercato ...
4.4 La ricerca è al centro dell'offerta
Il ruolo dell'innovazione Per distinguersi, molte aziende lanciano i loro programmi di ricerca per innovare e creare nuovi prodotti. La ricerca riguarda quindi non solo gli ingredienti, ma anche le formulazioni e i contenitori. L'innovazione dei prodotti naturali, biologici e vegani è particolarmente in crescita. Tra le innovazioni nel mercato degli integratori ...
5 Norme e regolamenti
5.1 Tre livelli di legislazioni
Ci sono tre diversi livelli di procedure legislative da seguire:
Regolamenti UE Legislazione italiana Ministero della Salute
Esistono regolamenti UE per le vitamine, i minerali e le sostanze utilizzate come loro fonti. Inoltre, le regole riguardanti l'uso di sostanze potenzialmente dannose per la salute dei consumatori sono anche armonizzate a livello ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- Pfizer
- Sanofi Aventis
- Bayer
- Labocast
- Biofarma
List of charts
- Size of the global market for dietary supplements
- Répartition du marché européen des compléments alimentaires par produit
- Vitamin consumption by type
- Breakdown of the European dietary supplement market, by market share
- Market value of dietary supplements
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- The Consumer Healthcare division posted growth of 13.7% in 2022.
- By 2021, the global consumer healthcare market will be worth over €180 billion.
- The market share of Haleon, the world leader in consumer healthcare, is estimated at 6% in 2021.
- The over-the-counter segment accounts for 90 billion euros, vitamins, minerals and supplements for 50 billion euros, and oral care for almost 30 billion euros.
- Its Dupixent sales approach 11 billion euros in annual sales.
- Beyfortus vaccine is currently marketed in 4 countries, including France.
Sanofi inaugurates Europe's largest vaccine plant at Val-de-Reuil - 07/09/2023
- Sanofi's vaccine plant in Val-de-Reuil celebrated its 50th anniversary.
- Sanofi has invested 250 million euros in two modernization/expansion projects at the plant, which employs 2,200 people.
- It ships 600 million doses of vaccines worldwide every year.
- Sanofi has set up a new influenza vaccine production unit, at a cost of 200 million euros.
- Over the past ten years, Sanofi has invested 600 million euros in Val-de-Reuil.
- Sanofi plans to double sales of its vaccines division between 2018 and 2030, to more than 10 billion euros a year.
Sanofi invests $250 million in flu vaccines in France | Sanofi invests $250 million in flu vaccines in France - 07/09/2023
- Sanofi is the world's fourth-largest vaccines company
- Sanofi invests 250 million euros in its Val-de-Reuil site, Europe's largest vaccine production facility
- Sanofi has 11 vaccine plants
- 50% of Sanofi's production is concentrated in influenza.
- Sanofi increases influenza vaccine production capacity by 40%
- Sanofi's Efluelda vaccine is recommended for the elderly and launched in 18 countries, including 11 where it has been recommended by health authorities.
- Sanofi has invested over 600 million euros in its Val-de-Reuil site over the past ten years.
Bayer's glyphosate sales plummet - 25/07/2023
- Full-year sales for the current financial year are forecast at between 48.5 and 49.5 billion euros.
- Bayer acquired the US group Monsanto in 2018 for over 63 billion euros.
- Bayer shares have lost half their value since 2018.
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