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- Last update : 03/02/2022
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1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Un aroma alimentare è un ingrediente che fornisce un gusto e/o un odore specifico al cibo in cui è incorporato in dosi molto piccole. Gli aromi alimentari possono essere naturali o artificiali.
Secondo le previsioni, il mercato globale degli aromi crescerà ad un tasso sostenuto del 4,8% all'anno tra il 2020 e il 2025. Questo aumento è trainato dai Paesi emergenti, con l'Asia che rappresenta già il primo continente di consumo per gli aromi alimentari, ma anche il Sud America, che dovrebbe registrare la crescita più forte in questo periodo.
La situazione del mercato in Italia non è altrettanto dinamica. Il mercato italiano, infatti, è cresciuto solo dello 0.8% in termini di valore e del 1.4% in termini di volume rispetto al 2018. Inoltre, il mercato degli aromi rappresneta solo il 15% del più ampio mercato delle spezie e degli aromi, che è invece dominato dalle erbe e dalle spezie.
In termini di distribuzione, la GDO rappresenta circa l’80% a valore e il 70% a volume. Tuttavia, il canale che sta registrando la maggior crescita è il Discount (che include drogherie ed alimentari), con un +7% sia in termini di valore che di volume, soprattutto grazie alle marche private che dominano il canale. I private label rappresentano il 26.5% del mercato.
Il mercato aromatico italiano è caratterizzato principalmente dall'attrazione del consumatore per la naturalezza . Questa tendenza sta portando a un forte interesse per i sapori naturali, ricercati sia per i loro benefici per la salute e l'ambiente, sia per la loro capacità di aggiungere sapore alla cucina moderna, sana e naturale. Le aziende che operano nel mercato si stanno quindi adoperando per ampliare la loro offerta e soddisfare questi nuovi bisogni e anticipare futuri trend.
1.2 Un mercato globale dinamico
Taille du marché des arômes alimentaires Monde, **** - *****, milliards US$ Source: ****
Si stima che nel **** il mercato globale degli aromi alimentari varrà **,* miliardi di dollari. Si prevede che questo mercato continuerà a crescere al ritmo del *,*% all'anno fino al **** per raggiungere un valore di **,* miliardi di euro.
La rapida crescita ...
1.3 Specificità del mercato nazionale
L'ultimo rapporto di AISPEC (***), che è composto anche da un Comitato essenze per alimenti, ha stimato gli ultimi numeri più importati del mercato italiano degli aromi alimentari. Questi numeri, sono stati trovati anche grazie al supporto dell’IFRA, l’associazione internazionale che rappresenta il settore, che lavora a stretto contatto con le ...
1.4 Impatto crisi Covid-19 sul mercato degli aromi alimentari
Le imprese del settore alimentare hanno sùbito in modo moderato la crisi economica a seguito delle chiusure per la pandemia del Coronavirus. In effetti, le aziende di questo settore hanno visto il loro fatturato aumentare, e questo è anche il caso del settore degli aromi alimentari.
In un articolo del Il ...
2 Analisi della domanda
2.1 I principali settori di clientela
Per definizione, l'industria alimentare assorbe quasi tutta la produzione italiana di aromi alimentari. I prodotti aromatici sono utilizzati per dare più gusto ai prodotti alimentari e alle bevande. Gli ordini dei produttori italiani ed europei hanno quindi un'influenza decisiva sullo sviluppo dell'attività del settore.
Tuttavia, all'interno dell'industria alimentare, è importante concentrarsi sui ...
2.2 Agroalimentare: il principale driver di crescita del mercato
Impact of Covid-** on Italian GDP and Agri-Food Sector Italy, ****-****, Billion Euros. Source: ****
L'industria agroalimentare italiana ha sperimentato una crescita costante dal **** con un effetto positivo sul mercato altamente dipendente dagli aromi alimentari.
Del settore agroalimentare, i segmenti che alimentano la domanda sono i seguenti:
Secteurs plus importants dans l'agroalimentaire Italie, ...
2.3 Il desiderio di naturalezza da parte del consumatore finale
I consumatori sono sempre più attenti a ciò che mettono nel piatto e questo è fortemente risentito sul mercato degli aromi. Infatti, diversi giganti americani come Taco Bell, Kraft o General Mills hanno scelto di rinunciare all'uso di aromi artificiali.
Parallelamente a questo movimento, c'è uno sviluppo di "etichetta pulita" per garantire ...
3 Struttura del mercato
3.1 Ricerca e Sviluppo
Il mercato degli aromi negli ultimi anni è in grande espansione, e per questo motivo i produttori decidono di investire sempre di più nella Ricerca e lo Sviluppo (***). L'AISPEC stima che questo mercato spende il **% del suo fatturato totale annuo in R&S.
Uno dei risultati più aspettati ed importanti raggiunti è il ...
3.2 Fattori trainanti del mercato
Gli aromi floreali come motore per la crescita dell'industria
I sapori degli aromi floreali sono stati uno dei trend principali dell'anno **** per il mercato degli aromi alimentari. In effetti, diversi sapori floreali e fruttati sono aggiunti ai prodotti di pasticceria, il che dà anche un sapore di aroma più naturale.
La ...
3.3 Tendenze al consolidamento del mercato
Répartition du chiffre d'affaires entre les acteurs principaux Monde, ****, en % Source: ****
Le prime quattro aziende dell'industria degli aromi alimentari si dividono il **% del mercato globale. La dimensione oligopolistica del mercato è dovuta principalmente al ruolo fondamentale della Ricerca & Sviluppo (***) in questo settore. Di fronte ad un consumatore dai gusti volatili e ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Segmentazione dell'offerta
Il mercato degli aromi naturali è suddiviso in due macro categorie:
Sintetici Naturali
Un aroma è sintetico quando è fabbricato in laboratorio. Questo implica che sia composto da diverse molecole chimiche, che possono andare dalle *** molecole (***).
Per avere le idee più chiare, l'immagine qui sopra rappresenta un esempio di com'è strutturato un aroma sintetico ...
4.2 I diversi tipi di aromi alimentari
C'è una prima differenza fondamentale tra il sapore naturale e quello artificiale. Secondo la legislazione europea (***), un aroma può ottenere la denominazione "naturale" se tutto ciò che lo compone proviene direttamente dalla natura. Si tratta quindi di una sostanza aromatica estratta dalla natura.
Al contrario, l'aroma artificiale è un prodotto di sintesi ...
4.3 Ripartizione dei costi nell'industria aromatica
Il seguente elenco identifica le operazioni comprese nel costo effettivo delle preparazioni aromatiche. La maggior parte di queste operazioni viene effettuata per ogni ingrediente utilizzato nell'aromatizzazione:
Costo degli ingredienti (***) Costi di controllo qualità : Strumenti (***) e altre prove analitiche Valutare l'utilizzabilità degli ingredienti invecchiati Revisione delle specifiche Controllo sensoriale (***) Controllo sensoriale del ...
4.4 Indice dei prezzi della produzione di aromi alimentari
Negli ultimi quattro anni ci sono state delle piccole variazioni percentuali.
Italie, ****-****, en % Source: ****
Queste piccole variazioni sono poco significative per il mercato, che si presenta abbastanza stabile e poco sensibile alle variazioni dovute ai cambiamenti economici.
5 Regolamento
5.1 Regolamento a livello nazionale
In Italia la legislazione che controlla gli aromi naturali discende dalla Legge ** aprile ****, n. ***. Allo stato attuale il settore degli aromi è armonizzato solo parzialmente con le disposizioni di cui alla direttiva **/***/CE che stabilisce la definizione di aroma, le norme generali per il loro uso, le prescrizioni per l’etichettatura ed ...
5.2 Regolamento a livello europeo
A livello europeo c'è un'Agenzia che si occupa della sorveglianza degli aromi naturali, tra le altre cose. Si tratta dell'EFSA (***), che adotta periodicamente pareri su ciascun gruppo chimico, noti come valutazioni di gruppi di aromatizzanti.
La Commissione europea tiene un registro degli aromatizzanti presenti sul mercato dell’UE, comunicati dagli Stati ...
6 Posizionamento dei giocatori
6.1 Segmentazione delle aziende italiane
- Fratelli Pagani S.p.A.
- AromataGroup
- Novachem Aromatic s.r.l.
- L'Italiana Aromi s.r.l.
- Symrise
- Robertet
- Firmenich
- IFF International Flavours and Flagrances
- Givaudan
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DSM-Firmenich plans to sell its Animal Health & Nutrition division due to volatile vitamin prices - 19/02/2024
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- ANH sales down by 15%.
- ANH is based in Kaiseraugst, Switzerland, and employs around 6,000 people.
- The three remaining divisions after the demerger are Perfumery & Beauty (sales of 3.7 billion euros in 2023), Taste, Texture & Health (sales of 3 billion euros), and Health, Nutrition & Care (HNC with sales of 2.3 billion euros)
- The group will have total sales of 9 billion euros after the demerger.
Industrial fragrances: Firmenich strengthens its position before merging | Industrial fragrances: Firmenich strengthens its position before merging. - 05/08/2022
- Firmenich: 11,000 employees
- Annual sales (to end June) up +10.5% to 4.8 billion euros
- One of the world's leading fragrance and flavor manufacturers
- Swiss group to merge with Dutch DSM, announced in late May
- The "perfumes & beauty" business of the new DSM Firmenich entity will account for 3.3 billion euros, or around 29% of total sales
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