Summary

Il mercato globale degli alcolici ha registrato un tasso di crescita moderato, con il mercato dell'Asia-Pacifico a trainare gran parte della domanda. Al contrario, il mercato nazionale francese degli alcolici ha registrato un calo delle vendite in volume, attribuito alle preoccupazioni della società sugli effetti dell'alcol sulla salute, anche se le vendite in valore sono aumentate a causa dell'aumento dei prezzi e della preferenza per i prodotti premium. Con una forte enfasi sulle esportazioni, il whisky rimane l'alcolico più popolare in Francia e rappresenta una porzione significativa del mercato. L'industria francese è caratterizzata da un mix di grandi gruppi internazionali e distillerie locali più piccole e specializzate, queste ultime sempre più popolari tra i consumatori francesi. Le pressioni normative si sono intensificate, soprattutto a causa delle tasse che rappresentano una parte consistente dei costi di produzione e che a loro volta influenzano i prezzi al dettaglio e le dinamiche di mercato. Sebbene l'e-commerce rimanga un canale di distribuzione relativamente piccolo, si prevede che cresca grazie all'accelerazione delle vendite online, in particolare durante la pandemia COVID-19. A livello internazionale, la Francia esporta molto più alcolici di quanti ne importi, con gli Stati Uniti come principale destinazione delle esportazioni. Nonostante il calo generale del consumo pro capite, il Paese rimane uno dei principali consumatori di alcolici al mondo, con una predilezione per le offerte di fascia alta e di produzione locale: Verso la premiumization in un contesto di calo dei volumi Nel panorama sfumato del mercato francese degli alcolici, sono emerse tendenze degne di nota che riflettono l'evoluzione delle preferenze e dei comportamenti dei consumatori francesi. Le bevande distillate, o "eaux-de-vie", come vodka, gin, whisky e tequila, insieme agli alcolici composti infusi con sostanze aromatiche, navigano in un mercato in cui i prodotti premium sono sempre più richiesti, nonostante il calo generale dei volumi di vendita. Il mercato nazionale francese è testimone di una contrazione dei volumi di alcolici venduti, che passano da quasi 383 milioni di litri nel 2014 a un range previsto tra 370 e 375 milioni di litri entro il 2023. Questa traiettoria discendente, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa lo 0,29% all'anno, riflette il cambiamento dell'atteggiamento della società nei confronti del consumo di alcol e dei rischi per la salute ad esso associati. Ciononostante, il consumo medio annuo per persona di età superiore ai 15 anni rimane relativamente alto, tra i 2,3 e i 2,4 litri circa. Il whisky si distingue per essere lo spirito preferito, con quasi la metà di tutte le vendite in valore e circa il 41% in volume. Il mercato francese è unico anche per la sua forte affinità con le acquaviti di Anis, come il famoso Pastis, che rappresenta il 22% del consumo. Il rhum e gli alcolici bianchi come tequila, gin e vodka contribuiscono insieme a circa il 20% del consumo di alcolici nel 2018. La dicotomia del mercato è evidente nella crescita di alcune categorie di alcolici rispetto al declino di altre. Ad esempio, il rum presenta la crescita più rapida con un CAGR significativo del 4,7% dal 2013 al 2018, che si prevede si modererà ma rimarrà positivo in futuro. Nel frattempo, il brandy e il cognac registrano una tendenza al ribasso, che si prevede continuerà con un tasso di declino di circa il 2,1%. I liquori mostrano una crescita costante, grazie all'andamento dei consumi locali, con un aumento delle vendite in volume di circa l'1%. I dati demografici dipingono un quadro vivido della base dei consumatori francesi, dove un considerevole 82% dei giovani tra i 18 e i 24 anni dichiara di consumare cocktail o liquori. Al contrario, le fasce demografiche più anziane dichiarano un consumo minore, indicando che sono le giovani generazioni a guidare le tendenze del mercato. Su scala globale, il mercato francese degli alcolici, che rappresenta circa l'1,7% del mercato globale in termini di litri venduti, mostra una forte dipendenza dalle esportazioni. Il whisky, leader di mercato in Francia, è anche in testa ai tassi di consumo globali, dove la Francia.## Principali attori di mercato nell'industria francese degli alcolici Il mercato francese degli alcolici è caratterizzato dalla presenza di diversi operatori, ognuno dei quali contribuisce in modo significativo al settore grazie a prodotti unici, approcci commerciali strategici e presenza storica sul mercato. Questo capitolo fornisce informazioni su alcuni dei principali attori che lasciano un segno indelebile nel panorama degli alcolici francesi. ### Giganti internazionali degli alcolici - **Diageo**: Al vertice del mercato internazionale degli alcolici c'è Diageo, un leader globale rinomato per il suo ampio portafoglio di marchi. L'influenza di Diageo si estende ben oltre i confini nazionali e la sua presenza nel mercato francese segnala il desiderio strategico di capitalizzare il ricco patrimonio di produzione e consumo di alcolici del Paese. ### Le potenze nazionali francesi - **Pernod Ricard Groupe**: Il Gruppo Pernod Ricard, uno dei colossi nazionali, occupa una posizione significativa nel mercato francese degli alcolici. Il suo contributo non è solo in termini di quota di mercato, ma anche nel tessuto culturale delle tradizioni del bere francese. Con una storia che risale a diversi decenni fa, Pernod Ricard si è affermata come una colonna portante dell'eccellenza francese nel settore degli alcolici. - **La Martiniquaise**: Questa azienda è un altro importante attore nazionale con una forte presenza in Francia. Grazie alle sue acquisizioni strategiche e allo sviluppo di nuovi prodotti popolari, La Martiniquaise è emersa come una forza significativa, contribuendo alla diversità e alla ricchezza del mercato francese degli alcolici. ### Leader nei segmenti di nicchia - **Courvoisier**: Specializzata nel Cognac, famoso in tutto il mondo, Courvoisier ha impresso il suo nome come fornitore di liquori pregiati. L'azienda detiene una posizione di rilievo, in particolare nella produzione di brandy di alta qualità che riflette le tradizioni secolari e la maestria artigianale intrinseca alla produzione di Cognac francese. - **Distillerie Jean Chatel**: Incarnando lo spirito della specializzazione di nicchia, la Distillerie Jean Chatel è un attore di rilievo nel mercato, noto per la sua distilleria locale e per l'interesse del pubblico. Il suo impegno per la qualità e gli intrugli saporiti si sposa bene con la crescente domanda dei consumatori di alcolici specializzati e artigianali. ### Punti di forza Questi attori del mercato, che vanno dai colossi globali alle potenze nazionali e agli specialisti di nicchia, tessono insieme il complesso e vibrante arazzo dell'industria francese degli alcolici. Le loro rispettive posizioni, caratterizzate da una miscela di pratiche tradizionali e moderne filosofie di marketing, soddisfano una serie di preferenze dei consumatori, rafforzando la natura dinamica del mercato francese degli alcolici. Queste aziende continuano a innovare e ad adattarsi ai cambiamenti dei comportamenti dei consumatori,

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  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 07/01/2022
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Summary and extracts

1 Riepilogo del mercato

1.1 Presentazione

Una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica ottenuta dalla distillazione, dalla macerazione e dall'infusione. Tra le bevande spiritose è poi necessario distinguere due segmenti più ampi:

  • "semplici" distillati o "eaux-de-vie" (in questa categoria rientrano vodka, gin, whisky, tequila, ecc.)
  • acquavite "composta" ottenuta aggiungendo una sostanza aromatica ad un'acquavite di acquaviti o ad un alcool neutro. [ spiritieux ]

Il mercato globale degli alcolici sta crescendo a ritmo moderato, trainato principalmente dalla domanda del mercato dell'Asia-Pacifico.

D'altra parte, il mercato francese è in contrazione; le vendite in volume stanno diminuendo a causa delle percezioni della società sugli effetti negativi dell'alcol. Tuttavia, le vendite a valore sono in aumento a causa dell'aumento dei prezzi e della domanda di prodotti premium. Il mercato francese continua a dipendere fortemente dalle esportazioni e il whisky è la bevanda dominante in Francia.

Inoltre, il mercato francese è organizzato intorno a due principali tipi di attori: da un lato troviamo grandi gruppi internazionali (specializzati e non) nella produzione di alcolici. Dall'altro lato, molti piccoli e medi produttori o distillerie locali specializzati in un tipo di alcolici; questo tipo di produzione è sempre più ricercato in Francia.

Infine, COVID-19 avrà molto probabilmente un impatto negativo sull'industria degli alcolici in Francia. Un'analisi dettagliata è riportata nella sezione 2.4

List of charts

  • Size of the global spirits market
  • Breakdown of spirits production in the European Union, out of total sales of €5.5 billion
  • Size of the French spirits market
  • Sales of spirits in supermarkets
  • Spirits consumption per person
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Diageo no longer relies on LVMH to win over the French - 25/11/2023
  • Diageo (Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Tanqueray, Bailey's, Casamigas...), the world's leading spirits company, has set up its own distribution subsidiary in France
  • Diageo is a 34% shareholder in Moët Hennessy.
  • Diageo entrusted the distribution of its spirits to MHD (Moët Hennessy Diageo) in 1998.
  • from March 1, the new Diageo subsidiary will take over direct marketing of almost all its brands.
  • Diageo believes that its portfolio has been too slow to move upmarket in France.
  • The group is counting on its development in out-of-home channels (bars, hotels, restaurants, nightclubs, etc.), also known as "on trade", which accounts for only 20% to 30% of Diageo's sales in France
  • Diageo plans to increase its market share in France from 7.9% to 10% within three years.
  • Diageo ranks third in the French market behind Pernod-Ricard and La Martiniquaise.
  • Diageo plans to expand its global footprint in the general alcoholic beverage market to 6% by 2030, up from 4% today.
  • MHD will continue to distribute the Moët Hennessy portfolio as well as some of Diageo's most iconic brands in the French market.
  • A competitor, Beam Suntory, will take over distribution of Campari brands in France from January.
Diageo regains control of its premium spirits in France - 08/02/2024
  • Diageo, world leader in spirits, creates its subsidiary in France
  • Diageo takes over direct sales of the majority of the brands it has distributed since the 2000s via MHD (Moët Hennesssy Diageo) in France.
  • Only three of its brands are marketed via MHD in France: Johnny Walker, J & B, and Gordon's gin.
  • The UK's Diageo is present in France with a market share of 7.9%.
  • Diageo's total sales are 20.5 billion euros, two-thirds of which come from the premium spirits segment.
  • In this segment, its market share in France is just 3.6%.
  • The Group has a much higher market share in other countries: 47% in Greece, 24.4% in Spain and 13.7% in Italy.
  • The transfer of MHD (Moët Hennesssy Diageo) brands to the new Diageo subsidiary in France will begin in March 2024
  • Diageo plans to develop its tequila offer in particular, with the Don Julio brand.
  • Two exclusive distributors are planned for sales to wine merchants: Dugas for Tanqueray gin, Tekel One vodka and a range of pure malt whiskies; and La Maison du Whisky for Don Julio tequila.
La Martiniquaise goes for Generous gin - 18/04/2023
  • La Martiniquaise acquires Ôdevie Creative Spirits and the Generous brand.
  • Generous is an artisanal French gin produced in the Cognac region.
  • The distribution channel is divided between CHR & cavistes (Original, Bio, Purple) and GMS (Generous Azur).
  • The recommended retail price of Generous Azur Gin is €37 incl. VAT.
  • Ôdevie Creative Spirits was created by Christian Vergier, Laurent Berriat, Stéphane Aussel and Thibault de la Fournière.
  • The company sells its products in some twenty countries.
  • The company's portfolio also includes a French single malt (Cortoisie) and a range of rums from the Dominican Republic, Mauritius, Guatemala and Jamaica.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Diageo
La Martiniquaise Bardinet
Distillerie Jean Chatel
Coquerel Distillerie
Vinet Delpech
Bacardi
Pernod Ricard Groupe
Beam Suntory
Campari France Distribution
Marie Brizard Wine And Spirit
Giffard
Moët Hennessy (MHCS LVMH)

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