Summary

A partir de 2020, el mercado mundial del vodka, valorado en 34.000 millones de dólares, ha venido mostrando una trayectoria positiva con un crecimiento previsto hasta los 44.000 millones de dólares en 2028, progresando a una tasa media anual de aproximadamente el 4,5%. El mercado francés del vodka, a pesar de un retroceso temporal debido a la pandemia de COVID-19, ha mostrado signos de recuperación, gracias a las estrategias de premiumización, el creciente interés de los millennials y la innovación del mercado. En Francia, el comercio de vodka mantiene un balance positivo, con exportaciones impulsadas por el atractivo de los productos "made in France", como Grey Goose y Cîroc. A escala internacional, Francia brilla en el segmento del vodka de lujo, con importantes exportaciones a Estados Unidos, que por sí solo representa el 35,5% de su cuota total de exportación de vodka. El sector francés del vodka muestra un sólido rendimiento en respuesta a tendencias de consumo como la premiumización, los espirituosos aromatizados y los movimientos de espirituosos artesanales, que hacen hincapié en la producción local y la trazabilidad, enriqueciendo aún más la reputación del país en la industria mundial de los espirituosos..Título: Evolución de las tendencias en el mercado francés del vodka: Un panorama cambiante En el polifacético mercado francés del vodka se han observado varias tendencias interesantes. El vodka francés, tradicionalmente derivado del trigo o la patata, ha experimentado un crecimiento modesto pero constante, sobre todo en el sector premium. Las proyecciones del mercado mundial estiman que la trayectoria de crecimiento, que muestra un suave ascenso en los últimos años, está llamada a prosperar aún más. El mercado francés ha seguido una pauta similar, y se prevé que las ventas aumenten en torno a un 2% anual hasta 2022. Una parte significativa de las marcas de vodka en Francia tiene precios competitivos y acapara una notable cuota de mercado. Entre ellas, destacan Eristoff, Poliakov y Subieski. Las grandes empresas del sector -La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo y Bacardi- dominan el mercado. Sin embargo, la situación está cambiando y nichos locales como Blu Frog, Le Philtre y Citadelle se están haciendo un hueco. Estas marcas se distinguen por su oferta de productos únicos, su producción artesanal y la codiciada etiqueta "Made in France", trazando su propio camino en un mercado liderado por gigantes. No se puede exagerar la tendencia a la premiumización del vodka francés actual. De hecho, esta tendencia ha tocado la fibra sensible de la clientela internacional, añadiendo valor y sustancia a las exportaciones francesas. Los adultos jóvenes, un grupo demográfico con predilección por la calidad y la innovación, son fundamentales en esta expansión. Han mostrado una especial predilección por el vodka, en parte debido a su versatilidad en los cócteles y a su percepción como una alternativa alcohólica "más sana". A pesar del descenso general del consumo de bebidas espirituosas, el vodka mantiene su atractivo, con un 31% de las compras, sólo superado por el ron y el whisky. Aunque el número exacto de consumidores de vodka ha disminuido, cayendo aproximadamente un 18%, de entre 7 y 8 millones en 2014 a aproximadamente 6,5 millones en 2019, la afinidad por el vodka sigue siendo pronunciada. Además, el vodka y el tequila ocupan conjuntamente una cuota del 11 % en valor dentro del segmento de bebidas espirituosas vendidas en supermercados, lo que da fe de una demanda persistente. El ritmo de la demanda de vodka presenta un patrón estacional, con picos durante la temporada festiva de diciembre. Este interés estacional concuerda con las observaciones globales que sitúan al vodka como la bebida alcohólica preferida durante las fiestas. Aparte de las fluctuaciones cíclicas, las nuevas tendencias de consumo indican un interés creciente por la mixología y la coctelería, un factor que no sólo impulsa la demanda de vodka, sino también la innovación de productos El mercado francés del vodka se distingue por la presencia destacada de gigantes mundiales y competidores locales especializados que se han hecho un hueco en el sector de las bebidas espirituosas con una mezcla única de innovación y tradición. Domina la escena **La Martiniquaise** con su marca insignia **Poliakov**, que se ha afianzado firmemente como líder del mercado, demostrando la fuerza de la marca para captar una importante base de consumidores. **Pernod Ricard** le sigue de cerca con su célebre vodka **Absolut**, que ha establecido un nombre sinónimo de vodka premium, conocido por su sabor claro y su marca artística. Absolut ha conseguido afianzarse en el mercado francés y mantener una fuerte presencia mundial. En el ámbito de las marcas de vodka emblemáticas, **Smirnoff** de **Diageo** es una marca reconocida en todo el mundo. Su amplia gama de vodkas ha garantizado su presencia en estanterías que van desde tiendas locales a bares de lujo. **Grey Goose**, de Bacardi**, es otro de los vodkas más populares, sobre todo en el segmento de lujo. La calidad de Grey Goose, con su textura suave y su composición de trigo francés, le ha dado una reputación codiciada, sobre todo entre los más sofisticados y entendidos. En el otro extremo del espectro, Francia también fomenta una floreciente escena de productores de vodka nicho que han introducido una nueva perspectiva en el mercado. Marcas como **Guillotine**, de Bastille Day, han añadido un toque de innovación con sus opciones de vodka envejecido en barrica de roble, presentando una opción gourmet para quienes buscan un perfil de sabor evolucionado. **Ciroc**, de Maison Villevert, añade otra dimensión a la narrativa del vodka francés con su alcohol a base de uva, distanciándose de los vodkas tradicionales a base de cereales y contribuyendo a la diversidad y riqueza del mercado francés del vodka. El vigor aportado por estas marcas, ya sea por su volumen de mercado o por sus ofertas distintivas, ilustra un panorama dinámico y versátil de la producción de vodka en Francia. Cada empresa, con sus atributos únicos, no sólo compite para mejorar su cuota de mercado, sino que también se suma al rico tapiz de la industria francesa de bebidas espirituosas. La notable combinación de prácticas tradicionales con interpretaciones modernas por parte de estos actores sigue configurando la identidad del vodka francés en los escenarios nacional e internacional.

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Summary and extracts

1 Resumen del mercado

1.1 Definición y alcance del estudio

El vodka es una bebida alcohólica incolora que se produce tradicionalmente a partir de cereales (centeno, trigo) y patatas, aunque pueden utilizarse otros productos agrícolas (por ejemplo, remolacha y fruta).

El mercado del vodka es un subsegmento del mercado de las bebidas espirituosas (bebidas producidas a partir de alcohol destilado). La Federación Francesa de Bebidas Espirituosas (FFS) separa las bebidas espirituosas en dos categorías:

  • Espíritus "simples" que incluyen el vodka, pero también el whisky, la ginebra y el ron, cuyo sabor está ligado a la destilación de la materia prima.
  • Espíritus compuestos como los aperitivos anisados, o los licores cuyo sabor está ligado a la adición de sustancias aromáticas a un alcohol neutro o a un brandy

El ámbito de este estudio incluye únicamente el vodka, pero los datos y las tendencias se refieren al mercado global de las bebidas espirituosas en Francia

A nivel mundial, el mercado del vodka ha crecido ligeramente en los últimos años. Lo mismo ocurre en el mercado francés, donde el volumen de negocio ha aumentado en aumento anual del 2,1% en 2019 Aunque la epidemia de Covid-19 interrumpió esta dinámica positiva en 2020, la recuperación comenzó en 2021. En efecto, los actores franceses pueden contar con la premiumización del sector, el fuerte interés de los millenials por el vodka y la aceleración de la innovación en el mercado, que constituyen los principales motores de crecimiento.

En Francia la producción de vodka está registrada con el código NAF 11.01 Producción de bebidas alcohólicas destiladas que ha progresado a un CAGR del 3,1% entre 2012 y 2020 y se espera que esta tasa alcance el 4,6% para el periodo 2012-2021. Aunque el consumo global de alcohol en Francia está disminuyendo, los surtidos premium están ganando en popularidad, aumentando el volumen de negocio del sector. Esto se debe a que, se pasa de la cantidad a la calidad y este cambio se aplica en particular al vodka. Es interesante señalar que la producción francesa desempeña un papel importante en este desarrollo, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con importantes ventas de exportación gracias a marcas como Ganso gris y Ciroc.

Incluso hoy en día, el la mayoría de las marcas de vodka que se compran en Francia son baratas Entre ellos están Eristoff, Poliakov y Subieski. La mayoría de las marcas son propiedad de los cuatro gigantes del sector, a saber La Martiniquaise , Pernod Ricard, Diageo y Bacardi . Sin embargo, al mismo tiempo, se están desarrollando actores locales en la venta de productos de nicho con marcas como Rana Azul, La Filtre y Ciudadela . Estos actores se apoyan en el hecho de que ofrecen una diferenciación del producto, un proceso de producción artesanal y responsable y una etiqueta "Made in France"

 

 

List of charts

  • World vodka market
  • Main vodka-consuming countries
  • Market size for distilled alcoholic beverages (NAF 11.01Z)
  • Vodka market size
  • Number of people using vodka
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Latest news

Diageo regains control of its premium spirits in France - 08/02/2024
  • Diageo, world leader in spirits, creates its subsidiary in France
  • Diageo takes over direct sales of the majority of the brands it has distributed since the 2000s via MHD (Moët Hennesssy Diageo) in France.
  • Only three of its brands are marketed via MHD in France: Johnny Walker, J & B, and Gordon's gin.
  • The UK's Diageo is present in France with a market share of 7.9%.
  • Diageo's total sales are 20.5 billion euros, two-thirds of which come from the premium spirits segment.
  • In this segment, its market share in France is just 3.6%.
  • The Group has a much higher market share in other countries: 47% in Greece, 24.4% in Spain and 13.7% in Italy.
  • The transfer of MHD (Moët Hennesssy Diageo) brands to the new Diageo subsidiary in France will begin in March 2024
  • Diageo plans to develop its tequila offer in particular, with the Don Julio brand.
  • Two exclusive distributors are planned for sales to wine merchants: Dugas for Tanqueray gin, Tekel One vodka and a range of pure malt whiskies; and La Maison du Whisky for Don Julio tequila.
How India is becoming Pernod Ricard's whisky paradise - 22/01/2024
  • Pernod Ricard aims to accelerate its presence in India.
  • The French giant, which occupies a leading position in the sub-continent
  • Strong growth in the Indian whisky market.
  • In the entry-level whisky segment, the group owns Royal Stag and Imperial Blue - two brands produced in India that rank among the top 5 best-selling whiskies in the country. It also owns several high-end brands: Chiva's Regal, Ballantine's and Glenlivet - imported whiskies that carry a 150% surtax.
  • India accounts for 10% of the Group's total sales, or around 1.2 billion euros.
  • A major market for the Group behind the United States.
  • Consumption of imported whiskies and high-end Indian single malts is booming.
  • Scotch imports are set to double between 2020 and 2022,
  • India is the leading export market for Scottish brands.
  • Sales of Indian single malt rose by 144% between 2021 and 2022.
  • Local brands owned by the French giant account for 85% of sales by value. Imports of foreign brands account for the remaining 15%.
  • Pernod Ricard has 27 factories across the country.

The trials and tribulations of Pernod Ricard to create the first whisky "made in China" - 17/12/2023
  • Pernod Ricard inaugurates the country's first whisky distillery
  • Pernod Ricard plans to invest 150 million euros over ten years in this project.
  • Market launch of the first bottles of The Chuan, the first pure malt made in China.
  • Bottles are priced between 115 and 190 euros, depending on the degree of alcohol (40, 46 or 60 degrees) and the type of aging.
  • Pernod Ricard's Chinese subsidiary accounts for 10% of group sales
  • Pernod Ricard is the world's second-largest spirits company, and already owns some 50 whiskies (including Chivas, Ballantine's, The Glenlivet, Aberlour, Royal Salute, Jameson and Jefferson's),
  • The Chinese spirits market remains 97% dominated by Baijiu (sorghum-based alcohol).
  • Western spirits share the remaining 3%, starting with cognac (a market worth 3.2 billion euros, according to specialist consultancy IWSR) and whisky (1.2 billion euros).
  • The Emeishan distillery is located on the Mount Emei road, used by millions of Chinese tourists throughout the year. Pernod Ricard expects two million visitors within the next ten years.

The Chuan, Pernod Ricard's first Chinese whisky | Pernod Ricard and Chuan Whisky - 13/12/2023
  • The Pernod Ricard group has launched the first bottles of pure malt produced at The Chuan distillery in China.
  • The bottles are priced at 100 euros each.
  • Pernod Ricard has invested 150 million euros over ten years to finance China's first foreign whisky distillery.
  • The distillery has a capacity of 1 to 1.5 million pure spirits.
  • China remains a massive consumer of Baiju, the national spirit, with a share of foreign alcohol consumption of less than 2%.
  • Pernod Ricard holds leading positions in China for the two most widely consumed imported spirits, cognac with Martell and whisky with Chivas.
Spirits: Bardinet equips itself with cutting-edge logistics for export expansion - 13/12/2023
  • Bardinet has been a subsidiary of La Martiniquaise since 1993.
  • La Martiniquaise acquired Marie Brizard in 2019.
  • Bardinet generates almost half of its sales of 240 million euros from exports.
  • La Martiniquaise has sales of 1.4 billion euros.
  • The group is number one in the French spirits market, and eighth worldwide.
Diageo no longer relies on LVMH to win over the French - 25/11/2023
  • Diageo (Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Tanqueray, Bailey's, Casamigas...), the world's leading spirits company, has set up its own distribution subsidiary in France
  • Diageo is a 34% shareholder in Moët Hennessy.
  • Diageo entrusted the distribution of its spirits to MHD (Moët Hennessy Diageo) in 1998.
  • from March 1, the new Diageo subsidiary will take over direct marketing of almost all its brands.
  • Diageo believes that its portfolio has been too slow to move upmarket in France.
  • The group is counting on its development in out-of-home channels (bars, hotels, restaurants, nightclubs, etc.), also known as "on trade", which accounts for only 20% to 30% of Diageo's sales in France
  • Diageo plans to increase its market share in France from 7.9% to 10% within three years.
  • Diageo ranks third in the French market behind Pernod-Ricard and La Martiniquaise.
  • Diageo plans to expand its global footprint in the general alcoholic beverage market to 6% by 2030, up from 4% today.
  • MHD will continue to distribute the Moët Hennessy portfolio as well as some of Diageo's most iconic brands in the French market.
  • A competitor, Beam Suntory, will take over distribution of Campari brands in France from January.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

La Martiniquaise Bardinet
Diageo
Bastille Day (Guillotine)
Maison Villevert Cîroc
Absolut Vodka (Pernod Ricard)
Poliakov (La Martiniquaise)
Pernod Ricard Groupe
Sobieski Vodka (Marie Brizard groupe)
Vodka Lab AG Spirits
Grey Goose (Bacardi)
Eristoff (Bacardi Group)

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