Summary

El mercado mundial de foie gras, dominado por Francia como principal productor, consumidor y exportador, se valoró en 1168,7 millones de dólares en 2020 y se espera que aumente a 1347,9 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 1,8%. Europa es responsable de más del 90% de la producción de foie gras, con contribuciones significativas de otros países como China, Estados Unidos y Canadá. En Francia, a pesar de enfrentarse a preocupaciones éticas sobre los métodos de producción y posibles cambios regulatorios, la demanda de foie gras sigue siendo alta, con un aumento del 1,8% en los hogares compradores de 2017 a 2018. El consumo estacional alcanza su punto máximo durante la temporada de vacaciones en noviembre y diciembre, y el sector emplea a más de 50.000 personas y genera una facturación de 4.000 millones de euros en la UE. En 2020, el volumen de producción disminuyó debido a la epidemia de gripe aviar y la crisis de Covid-19, lo que llevó a un superávit de la balanza comercial de 24 millones de euros, impulsado por la exportación de productos de alto valor añadido, a pesar de un déficit de 124 toneladas en volumen. Los líderes del mercado francés son principalmente las cooperativas agrarias, con una cuota de mercado significativa, seguidas por los grupos agroalimentarios privados y las PYME y VSE independientes. Los precios medios al consumidor están muy segmentados en función del tipo de palmípedo, representando el foie gras de pato el 95% de la producción total y el de oca el 5%. El mercado del foie gras se caracteriza por una amplia gama de productos, etiquetas y controles, que afirman su condición de parte integrante del patrimonio gastronómico francés..Título: El encanto cíclico del foie gras: Perspectivas del mercado francés y dinámica del consumidor El mercado francés del foie gras tiene una larga tradición y la demanda de este producto de lujo está estrechamente ligada a las celebraciones culturales y a la coyuntura económica. Aunque el foie gras es un producto predominantemente festivo, su consumo ha mostrado resistencia, con un notable incremento de los hogares compradores, que han pasado de aproximadamente el 39% a cerca del 40% en el plazo de un año. La frecuencia media de compra se mantiene estable en torno a 1,6 veces al año, lo que pone de manifiesto un compromiso constante con el producto a pesar de las fluctuaciones económicas. Las ventas en Francia han sido sorprendentemente estacionales, alcanzando su punto álgido durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con casi el 70% de los franceses encuestados citándolo como un producto imprescindible para el éxito de la cena navideña. Curiosamente, la demanda de foie gras se representa a través del peso del consumo, con una media de entre 525 y 545 gramos por hogar comprador, lo que simboliza un aumento modesto pero significativo. Cabe destacar que más del 90% de la producción de foie gras procede de la Unión Europea, con Francia como primer productor y consumidor, seguido de mercados como Hungría y Bulgaria. Sólo la producción francesa representa entre 18.000 y 19.000 toneladas en volumen, lo que refleja el dominio del país en el sector. Sin embargo, el mercado se enfrenta a los desafíos de las consideraciones éticas y las preocupaciones por el bienestar de los animales, que han dado lugar a una preferencia emergente por productos alimenticios de lujo alternativos. El mercado del foie gras también es testigo de la fuerte influencia de la situación económica y financiera de los hogares. En épocas de prosperidad, los consumidores son más propensos a consumir este manjar, mientras que en las recesiones económicas se reducen estos gastos. La distribución del foie gras francés se realiza principalmente a través de supermercados e hipermercados, que vendieron alrededor del 70% del producto consumido. La preponderancia de estos canales de distribución refuerza la accesibilidad del foie gras al gran público. A pesar de una ligera disminución del volumen de ventas en los hipermercados, estos puntos de venta siguen siendo cruciales para la distribución del foie gras en Francia. Por otra parte, el mercado francés experimenta cambios de tendencia debido a los crecientes debates éticos en torno a los métodos de producción del foie gras, en particular la práctica de la alimentación forzada. Esto ha provocado que aproximadamente un tercio de la población francesa se abstenga de comprar foie gras por razones éticas. En respuesta a estas tendencias, los productores y distribuidores están adaptando sus estrategias, haciendo hincapié en la calidad, la transparencia e incluso explorando el foie gras "ecológico". El mercado también está respondiendo a las incertidumbres normativas y a las cambiantes definiciones de las ventas promocionales, con el objetivo de disociar las ventas de los picos estacionales y mantener una demanda constante durante todo el año. El foie gras francés sigue representando un.### Mercado francés del foie gras: Productores dominantes y nichos artesanos que crean delicias culinarias El mercado francés del foie gras es un tapiz de conocimientos culinarios tradicionales, marcado por una combinación de destacadas cooperativas agrícolas, prestigiosos grupos privados y una serie de fabricantes artesanos que contribuyen a la fortaleza de Francia como productor líder de este manjar. Estos actores clave mantienen el dinamismo del mercado y preservan el patrimonio gastronómico que ha dado fama al foie gras francés. A la vanguardia del sector se encuentran las cooperativas agrícolas, que ejercen una influencia considerable en toda la cadena de producción, desde la cría y la alimentación hasta la transformación y comercialización del producto final. Cooperativas como Maïsadour y Euralis tienen una fuerte presencia con su gama de marcas, como Delpeyrat, Comtesse du Barry, Rougié y Montfort, que son sinónimo de foie gras de calidad en los mercados nacionales e internacionales. Su amplia implicación en el sector les permite mantener una importante cuota de mercado y establecer un estándar de excelencia. Los grupos agroalimentarios privados también desempeñan un papel fundamental en el enriquecimiento del panorama del mercado. Entre ellos se encuentra CA Holding, el grupo detrás de la respetada marca Jean Larnaudie, conocida por su gama de foie gras. Otro nombre notable es Valette Foie Gras, que, como muchos otros operadores privados, se basa en una marca fuerte y líneas de productos distintivas que atraen tanto a los consumidores tradicionales como a los nuevos. El mercado también se caracteriza por una multitud de pequeños productores -empresas familiares, PYMES y VSE- que se enorgullecen de sus ventas locales y su distribución directa. Empresas como Feyel Artzner, con un legado que se remonta a tiempos inmemoriales, representan la faceta artesanal del mercado, aportando una sensación de autenticidad y artesanía muy valorada por los conocedores de la buena mesa. Otras, como Valette Foie Gras, conocidas por combinar tradición e innovación, ofrecen una conexión íntima con el rico patrimonio gastronómico de sus respectivas regiones. En la venta al por menor, nombres como PassionFroid (Grupo Pomona) destacan como distribuidores clave, garantizando que el preciado foie gras llegue a las mesas de clientes domésticos y comerciales. La dedicación a la calidad y el servicio de estos distribuidores complementa los esfuerzos de los productores y crea un ecosistema de mercado completo. Por último, es esencial reconocer el papel de las grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, Auchan y Leclerc. Estos gigantes de la gran distribución ofrecen productos de marca blanca que hacen accesible el foie gras a un público más amplio,

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1 Panorama del mercado

1.1 Presentación y definición del mercado

El foie gras es una especialidad alimentaria elaborada a partir del hígado de pato o ganso. Según la legislación francesa, el foie gras se define como el hígado de un pato o ganso engordado mediante la alimentación forzada de maíz a través de una sonda, proceso también conocido como gavage. Los patos son alimentados a la fuerza dos veces al día durante 12,5 días y los gansos tres veces al día durante unos 17 días. Los patos suelen ser sacrificados a los 100 días y las ocas a los 112 días. En España y otros países, a veces se produce con piensos naturales [ Artesanos agricultores ].

El foie gras es una de las joyas de la gastronomía francesa. Se consume tradicionalmente durante las fiestas de fin de año. El mercado del foie gras en Francia se articula en torno a la transformación y comercialización del foie gras de palma, principalmente de pato y en segundo lugar de oca. Reúne a los criadores de palmípedos, a los mataderos especializados/generalistas y a las empresas de transformación de alimentos que transforman y envasan los hígados en productos acabados.

Francia es, con diferencia, el mayor productor, consumidor y exportador de foie gras del mundo. La producción nacional representa una parte muy importante de la producción europea e incluso mundial. Sin embargo, el mercado del foie gras se enfrenta a muchos retos: la imagen y la sanidad animal, lo que limita su potencial de crecimiento en los próximos años.

También es un mercado concentrado, ya que unas pocas cooperativas agrícolas presentes en el sector dominan el mercado. Algunos grupos privados ocupan entonces una posición secundaria. El resto de la producción está dispersa entre pequeños fabricantes artesanales muy fragmentados.

El mercado del foie gras es muy estacional. Como ya se ha dicho, la mayor parte de las ventas de foie gras de las principales marcas se realizan entre noviembre y diciembre, el periodo de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, el dinamismo del mercado también depende de la capacidad de los agentes para estimular las ventas a lo largo del año, por ejemplo durante los eventos que requieren los servicios de los servicios de restauración (eventos corporativos, bodas, etc.)

 

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  • Breakdown of foie gras production
  • Size of the foie gras market
  • Foie gras production per animal
  • Trends in consumption of duck and goose foie gras
  • How to buy foie gras
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Latest news

Cavac creates a foie gras branch - 27/12/2023
  • The Vendée-based cooperative group has just integrated another of its local cooperatives, Val de Sèvre, which specializes in duck for foie gras, magret and confits, exclusively for Delpeyrat.
  • Val de Sèvre, which specializes in duck for foie gras, magret and confits, generated sales of €74 million in 2019.
  • Val de Sèvre's sales fell to 34.6 million euros this year.
  • Cavac, another player in the foie gras industry, has forecast sales of 1.2 billion euros for 2023.
  • The 115 farmers of the Val de Sèvre cooperative produced 600,000 head of duck this year, compared with 2.8 million in the middle of the previous decade.
  • With the acquisition of other cooperatives and a grain trader, the Cavac group has added 190 million euros to its sales.
Labeyrie to close its Boulogne-sur-Mer plant - 25/11/2023
  • At the end of October, Labeyrie's plant in Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), which has been in operation since 2013, announced its intention to cease operations for good.
  • Specialized in the manufacture of sushi for the supermarket sector
  • Market downturn and a decline in sales of over 60% between 2020 and 2022.
  • An accumulation of difficulties
  • A fire in 2019 ravaged the production workshop
  • Labeyrie, headquartered in the Landes region of France, employs 2,300 people in France.
Cavac Biomatériaux's hemp insulation driven by decarbonization of the building industry - 19/09/2023
  • Cavac The La Roche-sur-Yon-based agri-food cooperative Cavac grows only 2,000 hectares of hemp in the Vendée and Deux-Sèvres regions
  • 200.000 hectares of potential cultivation
  • Cavac Biomatériaux (60 employees) 23 million euros by June 30, 2023, transforms 15,000 tons of flax and hemp straw into insulating materials every year, and distributes its Biofib product to all retail outlets.
  • A new 12,000 m2 plant is currently under construction in Sainte-Hermine, tripling the company's capacity.
  • The investment represents 27 million euros.
  • The AICB is the association representing French manufacturers producing materials for the construction market from plant biomass (wood, hemp, flax, straw, grass, etc.), animal biomass (sheep's wool) or recycling channels (paper, textiles).
  • According to the AICB, the global market share of biobased insulation has almost doubled, rising from 6% to 11% in less than ten years.

Ernest Soulard reinvents his poultry farm - 15/09/2023
  • 5 months of total production shutdown at Ernest Soulard
  • 3 million euros investment in renovation
  • 250 partner poultry farmers
  • Loss of 1.2 million ducks, i.e. 75% of the flock
  • Loss of business estimated at around one-third of sales by 2022
  • Sales of 100 million euros in 2019
Foie gras: Maïsadour and Euralis abandon plans to merge - 04/09/2023
  • Euralis and Maïsadour intended to merge their activities in the foie gras sector.
  • The French competition authority (Autorité de la Concurrence) has opened an in-depth review of the transaction in 2022.
  • The two cooperatives own four major brands: Delpeyrat and Comtesse Dubarry for Maïsadour, and Maison Montfort and Rougié for Euralis.
  • A third cooperative, Lur Berri with its Labeyrie brand, is considered to be a competitor of comparable size.
  • More than 20 million ducks were slaughtered last year due to various avian flu pandemics.
  • Foie gras production was forecast at 12,000 tonnes in 2021, compared with almost 20,000 tonnes in normal times.
  • Each company is owned by around 5,000 farmer-members, and each employs around 1,000 people in its respective subsidiary: Euralis Gastronomie and Delpeyrat for Maïsadour.
Foie gras producers shaken by repeated crises - 25/08/2023
  • Labeyrie is the leader in volume (22% market share) and value (30%) in the foie gras sector.
  • Ducs de Gascogne's foie gras business has fallen from 20% to 10% since 2017
  • Historic 33% drop in foie gras production by 2022
  • The Gers département accounts for 10% of foie gras volumes
  • Pays de la Loire supplies 70% of ducklings to French breeders
  • Almost 70% of foie gras sales take place in November and December
  • 400.000 ducks to go missing following the resurgence of avian influenza in May
  • One million palmipeds slaughtered since May due to return of avian influenza
  • Almost 90% of duck breeding stock decimated by avian flu crisis
  • Sales of Canards d'Auzan down from 80 to 55 million euros in 2022
  • Lafitte's volumes halved in 2022, bringing sales down to 19 million euros from 30 million in 2021

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Valette Foie Gras
Feyel Artzner
Conserverie artisanale Larroque
Castel Foie gras
Arcady’s Restauration
Duperier et fils
Labeyrie
Jean Larnaudie Groupe
AFG Foie Gras
Pomona Groupe (Passion Froid)
Comtesse du Barry
Lou Castelou

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