Summary

Desde 2020, el mercado mundial del calzado ha experimentado una tendencia de crecimiento constante, con un valor de mercado previsto de 530.300 millones de dólares en 2027, creciendo a una TCAC del 3,5%. Mientras tanto, el mercado francés indica una disminución de la producción nacional de calzado de 923,6 millones de euros en 2013 a 566,7 millones de euros en 2020, con una ralentización significativa de la producción y un CARG del -0,32%. El comercio exterior francés de calzado en 2018 reveló una fuerte dependencia de las importaciones, en particular de China, Italia y Vietnam, que en conjunto representan el 61,6% del valor total de las importaciones, mientras que las exportaciones se dirigieron predominantemente a países europeos, con Italia, Alemania y el Reino Unido como principales destinos. El lado de la demanda está impulsado por una clientela predominantemente femenina, con mujeres que compran aproximadamente seis pares de zapatos al año y constituyen el 45% del valor de las ventas de calzado francés en 2019. El segmento deportivo, en particular las zapatillas de running, experimenta un crecimiento dinámico con la categoría ganando cuota de mercado y las ventas aumentando junto con la popularidad del running como deporte. Los consumidores franceses, especialmente los millennials, muestran una fuerte preferencia por las zapatillas deportivas, con Nike y Adidas a la cabeza como marcas favoritas. Los principales actores como Nike, Adidas y Decathlon dominan en cuota de mercado con grandes redes de distribución aumentadas por las ventas en línea, que representan el 12% de la distribución en Francia a partir de 2018. La pandemia de COVID-19 ha impactado en el sector, con los minoristas especializados en ropa y calzado experimentando una caída significativa en las ventas en comparación con años anteriores.**Tendencias clave en el mercado francés de calzado** Al evaluar el estado del mercado francés del calzado, queda claro que es una industria caracterizada por una fuerte presencia de consumidoras, una transformación digital, una importante dinámica de importación-exportación y un conjunto evolutivo de preferencias de los consumidores que priorizan la comodidad y la estética en igual medida. Las mujeres siguen siendo la clientela dominante en el mercado francés del calzado. Por término medio, las mujeres francesas compran unos 6 pares de zapatos al año, casi el doble que los hombres. Las ventas en el mercado francés del calzado están impulsadas en gran medida por las mujeres, ya que sus compras representan casi la mitad del valor total de las ventas de zapatos. De hecho, en 2019, los zapatos de mujer constituyeron alrededor del 45% del mercado, mientras que los zapatos de hombre y niño representaron el 35% y el 20%, respectivamente. El cambio hacia los canales digitales ha sido significativo, con marcas líderes y distribuidores exclusivos invirtiendo fuertemente en herramientas online para competir con los pure players. El segmento en línea sigue creciendo, con una notable presencia de plataformas de comercio electrónico que atienden exclusivamente a clientes en línea y ofrecen diversos incentivos, como devoluciones gratuitas y experiencias personalizadas. El mercado francés también muestra una fuerte dinámica de importación-exportación. En particular, las importaciones superan ampliamente a las exportaciones, lo que explica la gran diferencia entre los volúmenes de producción y de venta en el país. China, Italia y Vietnam son las principales fuentes de importación de calzado, lo que pone de manifiesto la dependencia mundial del mercado francés. Curiosamente, la mayoría de los zapatos producidos en Francia entran en la categoría de calzado informal y de "ocio". Los gustos y preferencias de los consumidores siguen evolucionando, con especial énfasis en la intersección entre comodidad y estilo. Aunque la comodidad sigue siendo una consideración primordial, sobre todo para los grupos demográficos de más edad, los clientes más jóvenes (especialmente los que tienen entre 18 y 24 años) dan mucha importancia al atractivo estético de su calzado. Esto ha provocado una intensa competencia entre las marcas por lanzar un calzado visualmente atractivo y a la moda. El segmento del calzado deportivo es especialmente dinámico, impulsado por las tendencias que ven en el calzado deportivo un accesorio de moda y un aumento del interés por actividades como el running. El segmento de las zapatillas, en particular, ha experimentado un fuerte crecimiento y acapara gran parte de las ventas en los mercados masculino, femenino e infantil. En términos de gasto, la mayoría de los consumidores franceses destinan entre 50 y 100 euros a zapatillas de correr, lo que indica un mercado que valora la calidad y está dispuesto a gastar en productos que satisfagan sus necesidades. En el segmento de las zapatillas de lujo, el precio de salida ronda los 400 euros y llega a superar los 3.000, lo que atrae a una clientela que busca la exclusividad y la alta costura: Los principales actores del mercado En el dinámico ámbito del calzado francés, varios operadores clave reclaman cuotas de mercado significativas, cada uno con su propio posicionamiento y estrategia. Nike y Adidas, hegemones mundiales de la ropa deportiva, siguen dominando con una oferta completa que combina rendimiento y estilo. No sólo han grabado sus logotipos en las mentes de los aficionados al atletismo, sino también en el segmento del estilo de vida a través de sus zapatillas de moda. Decathlon, otra entidad centrada en el deporte, ha surgido como favorita entre los consumidores que buscan valor. Sus diversas marcas abarcan una gran variedad de deportes, ofreciendo precios asequibles sin comprometer la calidad. Mientras tanto, en el panorama minorista, La Halle es reconocida por su amplio surtido dirigido a la demografía familiar con opciones accesibles de calzado de moda, satisfaciendo así las necesidades cotidianas de una amplia base de clientes. Vivarte, a pesar de las fluctuaciones de su fortuna, sigue manteniendo una posición creíble con su cartera de marcas de calzado, entre ellas Minelli, que coquetea con la delgada línea que separa el lujo de la accesibilidad y se dirige a un segmento demográfico avanzado. Eram es otra marca que forma parte integrante de la industria francesa del calzado y se ha consolidado como una opción fiable para quienes buscan diseños de tendencia que no resulten caros. Go Sport y Courir son actores clave en el frente de los minoristas multimarca, donde el calzado deportivo ocupa un lugar central, alimentando la floreciente cultura de la zapatilla deportiva que valora tanto la comodidad como el estilo. Los minoristas en línea como Sarenza y Zalando representan la progresión digital en el mercado, aprovechando el poder de Internet para ofrecer comodidad, variedad y precios competitivos. Estas plataformas están reconfigurando la experiencia de compra, ya que permiten acceder a un amplio abanico de opciones con sólo pulsar un botón o hacer clic. No cabe duda de que el mercado francés del calzado se caracteriza por una fuerte presencia de potentes actores que van desde los gigantes del deporte y las cadenas minoristas tradicionales hasta los florecientes canales en línea, cada uno de los cuales compite por captar la atención del consumidor en un entorno ferozmente competitivo. Este rico tapiz de marcas no sólo ilustra las variadas preferencias de los consumidores franceses, sino que también subraya la adaptabilidad del mercado frente a los cambios de tendencias y comportamientos de compra.

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 13/01/2022
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Summary and extracts

1 Panorama del mercado

1.1 Presentación y definición del mercado del calzado

La función principal del calzado es proteger el pie. Sin embargo, el calzado es también un accesorio de moda, que responde a una lógica de renovación distinta del simple uso funcional hasta que el zapato se desgasta. El mercado del calzado abarca todos los tipos de calzado, los que se llevan a diario y los que se utilizan para una actividad específica.

Existen varias categorías de calzado, según la Federación Francesa del Calzado:

  • Calzado de ciudad y de ocio
  • Calzado deportivo
  • Calzado de interior
  • Calzado de trabajo y seguridad

Sin embargo, las fronteras se difuminan cada vez más, sobre todo entre el calzado deportivo y el informal, debido a la aparición de las zapatillas deportivas como calzado de uso diario.

La competencia es feroz en este sector, con grandes marcas que se benefician de una fuerte imagen pública, así como distribuidores exclusivos de marcas extranjeras y operadores puros de Internet con grandes stocks en línea.

El sector tiene que adaptarse a la digitalización del mercado, que ha llevado a los principales actores a invertir masivamente en herramientas en línea. En la actualidad, las marcas establecidas tienen que competir con los pure players para establecerse en este segmento de rápido crecimiento.

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  • Footwear sales development and forecast
  • [Copy] Footwear production in volume
  • Evolution and forecasts of footwear sales by French companies
  • Value of production, imports and exports
  • Main countries of destination for footwear exports
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Latest news

Decathlon and Intersport are the first to recycle sporting goods. - 04/07/2022
  • Decathlon and Intersport are particularly concerned by the implementation of the new collection, sorting and processing system for sports and leisure goods - excluding textiles.
  • Some fifteen of them have already launched this collection program.
  • The new EPR channel will also include a dedicated repair scheme.
  • 1.1 million products are repaired every year in repair workshops.
  • Collection is already possible in some fifteen of them.
Intersport had a very good year in 2021. - 24/03/2022
  • Record sales of €2.76 billion for Intersport in France in 2021.
  • Up 23.6% on 2020, 16.7% on 2019.
  • With 776 stores nationwide, Intersport is taking full advantage of the sports craze.
  • Sneaker sales now account for around 20% of Intersport's total sales, while apparel in the broadest sense accounts for over 40%.
Intersport takes over Go Sport to overtake Decathlon in France - 02/05/2023
  • Intersport cooperative to achieve sales of €3.3 billion by 2022 with 800 stores
  • Intersport buys Go Sport for 35 million euros.
  • Intersport takes over 72 stores out of 90, and 50 outlets will become Intersport in 2024.
  • Intersport retains the GO Sport brand and hopes to have 250 new Go Sport stores within seven years, with additional sales of 650 million euros.
  • 80% of GO Sport's 227 head office employees and 92% of the 1,574 store employees will be taken on.
  • The sports market is valued at 13 billion euros, of which Decathlon generates 4.5 billion.
  • Intersport is aiming for 3.6 billion euros in 2023, 4.4 billion in 2024 with Go Sport, then 5 billion in 2025.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Intersport France
Go Sport France
Chaussea France (Groupe VGM)
La Halle
Vivarte
André
Minelli
Royer Groupe
Sarenza
Eram Groupe
San Marina
Spartoo

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