Summary

A partir de 2020, el mercado mundial del café ha experimentado cambios significativos, en parte debido a los efectos de la pandemia COVID-19. La pandemia provocó un descenso del 33,1% en la facturación del sector Cafés-Hoteles-Restaurantes (CHR), mientras que el mercado de consumo doméstico experimentó un aumento sin precedentes, con un incremento de las ventas en supermercados del 8,8% en valor y del 3,2% en volumen en comparación con 2019. Ha habido una mayor demanda de productos diferenciados y de alta gama, mostrada por la creciente popularidad de las cápsulas de café y un cambio hacia experiencias de café premium. El segmento francés de café orgánico también registró un crecimiento del +19% en las ventas durante el período septiembre 2020 - agosto 2021, con las ventas de café orgánico en grano creciendo un +50% durante el mismo período. A pesar de los desafíos, el mercado del café persevera con la innovación de productos y la adaptación de los canales de distribución, con hipermercados y supermercados que poseen el 81% de la cuota de mercado de consumo en el hogar, seguido de descuentos duros (12%), comercio electrónico (4%) y tiendas de conveniencia (3%). Francia, como importante importador de café, ha experimentado una progresión en su actividad exportadora, lo que sugiere un aumento de las exportaciones de café procesado, con importaciones por valor de 2.890 millones de dólares y exportaciones por valor de 1.410 millones de dólares en 2020..Título: Los cambios en los patrones de consumo y el auge del café premium en Francia En Francia, el profundo afecto por el café se refleja en sus elevados índices de consumo, y el mercado revela tendencias progresivas hacia la premiumización y un gran interés por los diferentes formatos de producto. Los consumidores franceses consumen, por término medio, el equivalente de entre 5 y 5,5 kg de café en grano al año, lo que sitúa a Francia entre los 20 principales consumidores mundiales. Este mercado maduro, valorado en varios miles de millones de euros, ha experimentado no sólo un aumento del valor de las ventas de café, sino también un cambio en los hábitos de consumo hacia productos de mayor calidad. El mercado francés del café se caracteriza por una amplia gama de opciones que van desde el tradicional café molido hasta las innovadoras cápsulas de café y las versiones solubles. El café tostado conserva la mayor cuota de volumen en los supermercados, con más de la mitad del mercado. Sin embargo, existe un interés significativo y creciente por las soluciones de café en porciones, como las monodosis de café espresso, que impulsan el crecimiento del valor en el sector. En particular, las cápsulas de café se han convertido en un producto básico en los hogares franceses, con Senseo, Tassimo y Nespresso a la cabeza. La popularidad del café en cápsulas es tal que este segmento registra las compras más frecuentes y acapara más de un tercio del valor del mercado en los supermercados. Las preferencias de los consumidores indican una fuerte inclinación hacia la calidad, con más de dos tercios de la población buscando activamente opciones de café premium, como las que se encuentran en cápsulas. Los productos ecológicos, aunque con una cuota de mercado menor en volumen, han experimentado un aumento considerable de las ventas, lo que refleja un cambio más amplio hacia un consumo consciente de la salud y respetuoso con el medio ambiente. El auge de los productos de café ecológico y de comercio justo, aunque sigue siendo un nicho, subraya una faceta en desarrollo del mercado. Los consumidores franceses de café toman su dosis de cafeína principalmente en casa, en el lugar de trabajo y en diversos entornos sociales. La mañana sigue siendo el momento de mayor consumo de café, pero se sigue consumiendo hasta bien entrada la tarde y durante la comida. Factores como la calidad del sabor, la longevidad de la cafetera y las opciones de café disponibles desempeñan un papel fundamental en sus decisiones de compra. La pandemia de Covid-19, si bien afectó gravemente a cafeterías, hoteles y restaurantes con un fuerte descenso del volumen de negocio, catapultó el consumo de café en casa a nuevas cotas. Grandes marcas como Carte Noire registraron un crecimiento sustancial, debido sobre todo al cierre de locales tradicionales de consumo de café y a la modificación de los hábitos de vida de los consumidores. Por lo que respecta a los canales de distribución, los hipermercados y supermercados dominan el mercado francés y acaparan la mayor parte, mientras que los grandes descuentos, el comercio electrónico y las tiendas de conveniencia se sitúan a la zaga. Nestlé y JDE tienen una influencia significativa en el mercado, controlando conjuntamente la mayoría de las ventas. Esta panorámica del mercado no sólo pone de relieve a los principales actores que dirigen el panorama del mercado francés del café A medida que nos adentramos en los reinos aromáticos del mercado francés del café, surgen varios actores clave, cada uno con un papel y una influencia distintos sobre las preferencias de los consumidores y las tendencias de consumo de la marea cafetera. Estos titanes de la industria del café no sólo determinan las opciones disponibles para el consumidor francés cotidiano, sino que también desempeñan un papel fundamental en la estructura y la dinámica general del mercado. **Nestlé:** Arrasando en el panorama mundial del café, Nestlé se erige como un nombre familiar con su amplia gama de productos que incluye la popular marca Nespresso. Conocida por sus elegantes cafeteras espresso monodosis y su repertorio de cápsulas Nespresso, la empresa se ha hecho con una parte significativa de la cuota de mercado. Con sus innovaciones y su calidad constante, Nestlé sigue siendo uno de los principales impulsores de las tendencias del mercado, especialmente en los segmentos premium. **JDE (Jacobs Douwe Egberts):** JDE tiene una fuerte presencia en el segmento del café en cápsulas a través de sus marcas Tassimo, Senseo y L'Or. También ha tenido un impacto duradero en el mercado francés al ofrecer una variedad de opciones a los consumidores, satisfaciendo la necesidad tanto de lujo como de comodidad. Su gama de cafeteras y monodosis compatibles ha permitido a JDE dominar considerablemente las preferencias de los consumidores de café franceses. **Lavazza:** Originaria de Italia, Lavazza trae a Francia un pedazo de la cultura cafetera italiana. Conocida por su espresso y una amplia variedad de cafés, tanto en grano como molidos, satisface una amplia gama de preferencias, desde las más tradicionales a las más modernas. Lavazza mantiene su reputación de calidad y se ha arraigado en el tejido del mercado francés del café como una marca distinguida y respetada. **Alter Eco:** Especialmente inclinada hacia prácticas éticas y sostenibles, Alter Eco ofrece cafés orgánicos y de comercio justo que han sido bien recibidos entre el creciente segmento de consumidores concienciados con la ecología. Aunque su cuota de mercado pueda parecer modesta en comparación con gigantes como Nestlé y JDE, su compromiso con las prácticas respetuosas con el medio ambiente les sitúa como un actor importante en los nichos de mercado ecológicos y sostenibles. **Malongo:** Otro defensor de las opciones de café ecológico y de comercio justo, Malongo garantiza un enfoque respetuoso con el medio ambiente en cada taza. A pesar de su menor presencia en el mercado, su apuesta por la calidad y la sostenibilidad responde a la creciente demanda de consumo responsable por parte de los consumidores, lo que asegura a Malongo un lugar destacado en el movimiento de la industria hacia la oferta ecológica. **Méo Fichaux:** Méo Fichaux, conocida por ser una empresa tostadora de café, ha cultivado su nicho en el

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 14/01/2022
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Summary and extracts

1 Panorama del mercado

1.1 Presentación y definición del mercado

El café es una bebida energética elaborada con granos de café tostados. Se cree que el café fue descubierto en la prehistoria por los habitantes de la región de Kaffa, en Etiopía. Luego fue transportada a Yemen en el siglo VI.

El consumo de café se inició con fuerza en el siglo XV en Yemen, luego se extendió por todo el reino árabe-otomano y finalmente llegó a Europa. Es la segunda mercancía más comercializada del mundo después del petróleo, y la bebida más consumida después del agua. El consumo mundial se estimó en 9 millones de toneladas en 2018, lo que equivale a 2.000 millones de tazas consumidas cada día. Brasil, Estados Unidos, Japón y los países de Europa Occidental y del Norte son los mayores consumidores de café, mientras que la mayor parte de la producción mundial procede de Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. En general, la producción tiene lugar en pequeñas explotaciones de menos de 5 hectáreas

Francia es un mercado maduro que sigue creciendo en valor gracias a una diferenciación cada vez mayor de los productos a través de diferentes gustos y envases. La concentración del mercado es alta y entre las empresas que lideran el mercado se encuentran Nestlé, JDE y Lavazza

El café ecológico sigue teniendo un bajo índice de penetración y crecimiento en Francia, pero podría ser uno de los segmentos que impulsen el mercado a medio plazo. En 2020, este dinamismo parece estar tomando forma, ya que la propensión al café orgánico parece estar aumentando. La pandemia de Covid-19 ha cambiado el paradigma de los hábitos de consumo de los franceses, en la medida en que desde la crisis sanitaria, los franceses buscan consumir de forma más saludable. Esto ha dado lugar a un aumento del volumen de negocio del café ecológico y también a un aumento de la oferta de café ecológico

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  • Coffee consumption by region
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  • Breakdown of coffee-buying households by age group
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Latest news

JDE Peet's, Café: historic turn for the owner of L'Or, Senseo and Jacques Vabre - 27/11/2023
  • The Reimann family is the owner of JAB Holding, which has spent
    • Perfumer Coty
    • the Pret A Manger sandwich chain
    • JDE Peet's, the world's second-largest coffee company behind Nestlé, with brands such as L'Or, Senseo and Jacques Vabre
    • Reckitt Benckiser (Woolite, Calgon, Durex)
    • Panera Brands in the coffee and bakery sector, with 140,000 employees and sales of 4.8 billion dollars (American chains Caribou Coffee and Panera Bread)
    • Pet clinics and veterinary practices, with Ethos and NVA, two companies with revenues of $2 and $4 billion respectively.
  • JAB's business model consists of identifying a sector with high consolidation potential, acquiring players in the field, merging them and taking them public.
  • JAB's coffee strategy: in the space of eight years, JAB acquired Peet's, a premium coffee roasting and distribution chain, the Dutch Douwe Egberts and the German Jacobs, and in 2015 the assets of Mondelez International. The group includes some fifty coffee and tea brands and is listed on the stock exchange. The holding company still owns 59%.
  • In 2021, JAB takes US doughnut chain Krispy Kreme public
  • In 2019, JAB buys pet clinics, investing 5 billion. In France, the group bought HD Assurances and CaptainVet.
  • In 2015, Coty's takeover of Procter & Gamble's beauty products turned into a disaster.
Malongo to build a new factory to boost production of its espresso machines - 04/04/2023
  • Malongo is a long-established fair trade coffee group from Nice.
  • The company will be building a 3,500 m² plant in La Roche-sur-Yon (Vendée).
  • Project for a second espresso machine production line
  • Current production: 60,000 units per year
  • Production target: 400,000 machines within three years.
  • Compagnie Vendéenne de Production employs 30 people, including 23 in production.
  • Malongo sales: 120 million euros, 400 employees.
  • Breakdown of espresso machine sales: 1/3 hotels and restaurants, 1/3 supermarkets and 1/3 export.
Malongo doubles up in Vendée - 05/06/2023
  • Malongo Group: a historic player in fair trade coffee
  • Construction of a 3,500 m2 plant in La Roche-sur-Yon (Vendée) scheduled for the first quarter of 2025.
  • Total investment: around 3.5 million euros
  • Production target: increase from 60,000 units per year to 400,000 within three years
  • Current sales: 120 million euros
  • Workforce: 400 employees
  • Sales of espresso machines: 1/3 hotels and restaurants, 1/3 supermarkets (1,000 points of sale), 1/3 export.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
Méo Fichaux
Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
Lavazza Groupe
Café Richard Groupe
Folliet
Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
Café Legal
Etienne Coffee & Shop
Tails.com (Nestlé Purina)
Maison Lagrange
Cafés Albert

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