Summary
El mercado francés de la asistencia sanitaria complementaria experimentó un crecimiento constante, y se prevé que el consumo total de asistencia sanitaria y productos médicos alcance los 206.500 millones de euros en 2020, frente a los 192.200 millones de 2015. Este aumento refleja factores estructurales como el envejecimiento de la población y una mayor atención a la salud, junto con reformas normativas como el seguro médico complementario colectivo obligatorio de 2016 para los empleados del sector privado. El mercado estaba en proceso de consolidación, y el número de organizaciones sanitarias complementarias se redujo de 717 en 2010 a 475 en 2018 debido a fusiones y adquisiciones para lograr economías de escala y adaptarse a un entorno normativo en transformación y a la competencia digital. Insurtechs como Alan perturbaron el mercado, mostrando un rápido crecimiento con 140.000 usuarios en enero de 2021. Los costes siguieron aumentando, en parte debido a medidas gubernamentales como la Ley de Salud al 100 %, aplicada en 2021, destinada a reducir los gastos de bolsillo para gafas, prótesis dentales y audífonos, que se sumó a un impuesto COVID impuesto a las organizaciones sanitarias, lo que se tradujo en un mayor coste para el consumidor, con un aumento anual medio de 79 €. A pesar de ello, se registró un elevado índice de satisfacción, que alcanzó el 81%, entre los consumidores franceses con respecto a su cobertura sanitaria complementaria. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el sector, causando una disminución del gasto en salud del 31% en las primeras 13 semanas de 2020 en comparación con 2019, siendo la atención óptica la que experimentó la caída más pronunciada, con un 55%.The Changing Landscape of Complementary Health Insurance in France: Tendencias y cifras En los últimos años, el mercado francés de seguros complementarios de salud ha experimentado una transformación significativa impulsada por cambios estructurales y normativos. Aproximadamente el 95% de los hogares franceses son ahora beneficiarios de algún tipo de cobertura sanitaria complementaria. Esta cobertura generalizada refleja una trayectoria ascendente en el consumo de asistencia sanitaria y bienes médicos, que se prevé que crezca de entre 190.000 y 195.000 millones de euros en 2015 a entre 205.000 y 210.000 millones de euros en 2020. Esta creciente demanda se ve impulsada por los cambios demográficos, los avances médicos y una mayor atención a la salud y el bienestar. A pesar de que hace unos años existía un denso campo de más de 600 organizaciones, el sector se caracteriza ahora por la consolidación, con dos tercios menos de actores que en 2010. Las mutuas, entidades sin ánimo de lucro, y los organismos de pensiones, asociaciones privadas reguladas, dominan actualmente el mercado, con más del 70% de las organizaciones. Sin embargo, las aseguradoras privadas, como AXA y Groupama, están ganando terreno y representan alrededor del 24% de los actores del mercado. La adaptación a la transformación digital es evidente, ya que nuevos participantes como Alan, una empresa de insurtech que ofrece planes de salud digitales, ha ganado rápidamente una membresía de casi 140.000 usuarios. Los actores tradicionales no se quedan atrás, presentando soluciones digitales para seguir siendo competitivos. En consecuencia, la estructura de costes entre mutuas, aseguradoras privadas y fondos de pensiones varía, siendo las aseguradoras privadas las que soportan los costes de adquisición más elevados, en torno al 18%. El impulso del gobierno francés para ampliar la cobertura culminó con la reforma de la ANI, que obligó a las empresas a proporcionar seguro médico a los empleados, y la Ley de Salud al 100% garantiza que coberturas como la atención óptica y dental se reembolsen íntegramente. La introducción de la Sanidad Complementaria Solidaria (CSS) ha racionalizado aún más el sistema de seguros complementarios, mientras que Solvencia 2 ha impuesto controles financieros sanitarios más estrictos a las organizaciones. Desde el punto de vista financiero, las organizaciones de sanidad complementaria han contribuido con 28 000 millones de euros a los gastos sanitarios, con una cobertura significativa en sectores como la óptica y la odontología. Sin embargo, los precios de los seguros de enfermedad complementarios están en alza; la inflación media de los seguros de enfermedad se disparó hasta el 4,3% en 2021, el triple de la subida del poder adquisitivo francés. Este repunte de los costes se percibe como una consecuencia de la Ley de Salud al 100% y del impuesto adicional COVID impuesto a estas organizaciones. El mercado francés se caracteriza por una mezcla de contratos individuales y colectivos. Los contratos individuales, representados principalmente por los grupos mutualistas, representan el 52% de las cotizaciones, lo que demuestra la preferencia por este tipo de prestaciones de seguro. La pandemia de COVID-19 también ha dejado su.### Perfiles de los principales actores del mercado del seguro de enfermedad complementario francés En el panorama de la sanidad complementaria francesa, surgen varios actores significativos de diferentes categorías, cada uno con sus características y posicionamiento únicos. He aquí una visión general de estos actores clave que configuran el sector: #### Aseguradoras privadas - **Covea**: Compuesta por MMA, GMF y MAAF, Covéa es una fuerza significativa en el mercado de los seguros privados, que ofrece soluciones integrales de seguros de salud a una amplia base de clientes. Gracias a su capacidad de innovación y de servicio al cliente, Covéa mantiene una posición fuerte en el sector. - **Groupama**: Conocida por sus raíces cooperativas, Groupama ofrece una gama de productos de seguros, incluida la asistencia sanitaria complementaria. La presencia local de Groupama y su enfoque orientado a la comunidad refuerzan su posición única en el mercado. - **Axa**: Líder mundial en seguros, Axa tiene una presencia bien establecida en el mercado francés y ofrece una amplia gama de pólizas de seguros de salud. Su fuerza reside en el reconocimiento internacional de la marca y en la capacidad de aprovechar los conocimientos globales para el mercado local. - **MAIF**: Inicialmente centrada en los profesores y los empleados de los servicios públicos, MAIF ha ampliado su alcance para ofrecer seguros mutuos que incluyen la asistencia sanitaria, posicionándose a través de fuertes valores de solidaridad y responsabilidad. #### Mutuas de seguros - **Harmonie Mutuelle**: Como mutua de salud, Harmonie Mutuelle hace hincapié en la solidaridad y la ayuda mutua. Atiende a una amplia base de afiliados ofreciéndoles planes de seguro médico inclusivos y adaptados a necesidades diversas. - **Grupo MGEN**: Dirigido principalmente a los sectores de la educación y los servicios públicos, el Grupo MGEN ha forjado su reputación ofreciendo soluciones de seguro de enfermedad con un fuerte énfasis en el bienestar social y el apoyo a los afiliados. - **La Mutua General (La Mutuelle Générale)**: Esta entidad se centra en ofrecer seguros de salud con un toque humano, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención sanitaria a particulares y familias de toda Francia. - **AG2R La Mondiale**: Con un gran número de miembros, AG2R La Mondiale es otro participante importante, que ofrece un conjunto de productos de seguros, incluida la salud, con un enfoque en la personalización y soluciones específicas para cada etapa de la vida. #### Instituciones de previsión - **Malakoff Humanis**: Fusión de la experiencia de Malakoff y Humanis, esta institución de previsión desempeña un papel crucial en el mercado a través de un compromiso con la protección social y la cobertura integral, atendiendo a una amplia demografía, incluidos los jubilados. El mercado también experimenta el dinamismo que aportan los nuevos operadores, como **Alan**, que representa la ola digital que está transformando el sector. Alan, la insurtech
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- Last update : 02/07/2021
Summary and extracts
1 Panorama del mercado
1.1 Introducción
A salud complementaria es una garantía ofrecida por un compañía de seguros para complementar las prestaciones de la seguridad social para los gastos de asistencia sanitaria. Hay tres familias de salud complementaria el mutuas s, el aseguradoras privadas y el organismos de pensiones Estas garantías cubren todos los gastos sanitarios parcialmente reembolsados por la seguridad social, incluyendo: consultas médicas, medicamentos prescritos, análisis médicos, hospitalización, gastos ópticos y dentales.
En 2017, 95% de los hogares franceses se benefician de una cobertura sanitaria complementaria . Actualmente hay más de 600 organizaciones sanitarias complementarias, dos tercios menos que en 2010, y el número de instituciones de previsión se ha reducido a la mitad. Los seguros complementarios de salud representan el 91% del volumen de negocio de las mutuas de seguros y casi la mitad del de los fondos de pensiones.
El mercado está en medio de concentración El mercado se ha fragmentado más: muchos actores se han agrupado, lo que ha provocado una disminución del número de organizaciones en el mercado. Las mutuas de salud se rigen por el Código de Mutuas: son entidades jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro. Instituciones de previsión como Radiance Groupe Humanis están cubiertos por el Código de la Seguridad Social. Son sociedades de derecho privado sujetas a una estricta normativa. Por último, las compañías de seguros de salud están sujetas al Código de Seguros. Tienen el estatus de empresas privadas y están cada vez más presentes en el mercado sanitario. Entre ellos se encuentran AXA y Groupama
Además, nuevos actores que se suben a la ola de la digitalización de la economía se están estableciendo en el mercado y ofrecen una cobertura más flexible y competitiva. Así, la insurtech Alan, que ofrece seguros de salud complementarios para empresas, contaba con más de 140.000 usuarios en enero de 2021.
El tema actual es el reforma de la asistencia sanitaria complementaria . De hecho, el Gobierno está tratando de resolver las dificultades de las empresas, especialmente las PYME, para encontrar un asegurador para sus empleados. Para ello, había previsto la introducción de cláusulas de nombramiento, una medida denunciada por los aseguradores e invalidada por el Consejo Constitucional.
El cOVID-19 crisis sanitaria ha tenido un gran impacto en el mercado de los productos sanitarios complementarios. De hecho, los distintos agentes del sector están en primera línea frente a la pandemia, y su patrones económicos y sus acciones son puestas a prueba por ello. Por ejemplo, los actores posicionados principalmente en el sector de los seguros de personas pudieron aprovechar la caída de la siniestralidad para financiar acciones comerciales en beneficio de sus clientes y, al mismo tiempo, llevar a cabo acciones de promoción dirigidas a los trabajadores autónomos y a las pequeñas empresas, que se vieron muy afectadas por la crisis pero que tienen poca cobertura de seguros en su país. Por el contrario, los actores expuestos a los profesionales no pudieron financiar este tipo de gesto comercial y vieron cómo la controversia sobre las pérdidas de explotación de sus clientes aumentaba su riesgo legal, por no hablar del potencial impacto comercial sobre su imagen y las relaciones con los clientes.
List of charts
- Les dépenses liées à la santé
- Consumption of medical care and goods
- Chiffre d'affaires en assurance des organismes de complémentaire de santé
- Evolution de la part de marché de chaque OC
- Répartition des OCAM par catégorie
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