Summary

Desde 2020, se prevé que el mercado mundial de mensajería continúe su crecimiento a un ritmo ligeramente desacelerado, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6%, en comparación con el robusto 7,69% observado entre 2009 y 2019. En 2019, el valor del mercado se situó en 330.300 millones de dólares a nivel mundial. El mercado francés de mensajería refleja esta tendencia, pero avanza a un ritmo más lento, con un impulso significativo de las actividades de comercio electrónico. A pesar de un panorama competitivo y saturado, el mercado francés está notablemente dominado por La Poste tanto en términos de ingresos como de alcance geográfico. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto notable en el sector, provocando cambios operativos y un aumento del tráfico de comercio electrónico, lo que a su vez ha beneficiado a los servicios de mensajería más pequeños. No obstante, los detalles financieros de estas tendencias del mercado a partir de 2020 no se indican explícitamente en el texto proporcionado..### Exploring the Trends in France's Evolving Courier Market En los últimos años, el mercado francés de la mensajería se ha caracterizado por un fuerte crecimiento, impulsado principalmente por el floreciente sector del comercio electrónico. El mercado se ha expandido a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de aproximadamente el 20 al 25% entre 2012 y 2019, lo que ilustra la creciente dependencia de los consumidores de los servicios de mensajería y entrega para las compras en línea. Con unos ingresos que se han disparado de alrededor de 1.000 millones de euros a 4.000 millones de euros durante este período, es evidente que esta trayectoria ascendente es una respuesta a los hábitos de compra digital de la población francesa. Un estudio sobre el mercado francés de la mensajería puso de manifiesto que la mayoría de la población, entre el 85% y el 90%, prefiere los servicios de entrega a domicilio cuando realiza compras en línea. Esta inclinación por las entregas a domicilio ha obligado a las empresas de mensajería a optimizar sus capacidades logísticas para responder a las expectativas de los consumidores. Además, el informe indica que el auge del comercio electrónico ha dado lugar a un notable crecimiento de la mano de obra en el sector de la mensajería de entre un 15 y un 20%, pasando de unos 7.000 a casi 9.000 empleados entre 2012 y 2019. El advenimiento tecnológico de los drones también ha despertado interés, ya que casi entre el 45 y el 50% de los participantes encuestados citan los drones como una innovación favorable en el ámbito de las entregas. Este modo de transporte futurista, si se aprovecha eficazmente, podría revolucionar la velocidad y la eficiencia de los servicios de mensajería. Sin embargo, el mercado de la mensajería no ha sido inmune a los retos planteados por la pandemia de COVID-19. La inflexibilidad de las cadenas de suministro ante una crisis mundial se puso de manifiesto cuando el retraso en las entregas de productos en línea aumentó bruscamente de aproximadamente un 10 a un 15% al inicio de la pandemia a un asombroso 55 a 60% más tarde. El trastorno de la pandemia también dejó entrever oportunidades para empresas más pequeñas y nuevas empresas de mensajería que pudieran adaptarse rápidamente al entorno volátil y satisfacer la creciente demanda. En el frente competitivo, el mercado francés de la mensajería está monopolizado esencialmente por La Poste, que no sólo controla una cuota masiva de alrededor del 95% de los ingresos del mercado, sino que también cuenta con una amplia presencia geográfica impuesta por la legislación nacional. De los datos se desprende claramente que los formidables ingresos de La Poste, entre 25.000 y 30.000 millones de euros, empequeñecen considerablemente los de sus competidores en el ámbito de la mensajería. En conclusión, el mercado francés de la mensajería muestra una fuerte demanda de servicios de entrega a domicilio, un cambio hacia tecnologías innovadoras, una mano de obra en aumento y un líder de mercado dominante en La Poste. A pesar de enfrentarse a retos imprevistos como la crisis del COVID-19, el sector muestra.### Navigating the French Courier Market: Gigantes y retadores El mercado francés de la mensajería es un panorama complejo y en constante evolución en el que intervienen empresas de distintos tamaños y especialidades. El gigante nacional La Poste domina este ámbito con un margen notable, y su alcance se extiende por todos los rincones de Francia, lo que le mantiene firme en la cúspide del sector. Este monolito estatal no sólo es líder en el ámbito de los servicios postales tradicionales, sino que también tiene una presencia impresionante en la entrega de paquetes, beneficiándose en gran medida de las florecientes tendencias del comercio electrónico. Chronopost es otra entidad importante en el mercado francés de la mensajería. Aunque opera como marca independiente centrada en servicios rápidos de paquetería, su vinculación a La Poste bajo el mismo paraguas corporativo consolida aún más la supremacía de La Poste en el mercado. La extensa red de Chronopost es fundamental para la distribución B2B y B2C, especialmente para las demandas de entrega rápida. En el ámbito regional opera Presstalis, un actor notable que se ocupa principalmente de la distribución de prensa y revistas. Aunque no compite a la misma escala que La Poste y Chronopost en la primera línea del reparto de paquetes, Presstalis se mantiene como operador regional especializado que atiende a un nicho de mercado. En la vanguardia del sector se encuentran empresas emergentes e innovadoras como Couriier, que están redefiniendo el panorama del reparto urbano. Couriier inyecta un soplo de aire fresco en el mercado con soluciones de reparto escalables que aprovechan la tecnología para optimizar la eficiencia. Aunque su huella financiera palidece en comparación con la de La Poste, la agilidad y el ingenio de estas empresas emergentes sugieren un efecto dominó que podría redefinir la dinámica del sector en los próximos años. Coursier.fr, que ofrece servicios de mensajería adaptados a las necesidades específicas de los clientes, complementa las filas de operadores especializados. Estas empresas suelen destacar por su capacidad para ofrecer soluciones personalizadas e inmediatas para las entregas urbanas, destacando la flexibilidad y la satisfacción del cliente como sus puntos de venta exclusivos. A medida que el mercado francés de la mensajería sigue atravesando transformaciones digitales y evoluciones normativas, cada uno de estos actores principales desempeña papeles distintos: desde el gigante que controla el mercado hasta los recién llegados ágiles y adaptables que desafían el statu quo. Juntos, crean un entorno vibrante y competitivo que promete tanto retos como oportunidades en la carrera por ofrecer servicios rápidos y fiables en toda Francia.

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  • Last update : 10/12/2020
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Summary and extracts

1 Resumen del mercado

1.1 Presentación del mercado de mensajería en Francia

El mercado de las carreras nació en los años 70, con un modelo similar al de los "freelance": los autónomos se ponían a disposición de las empresas para entregar documentos o paquetes, de un punto A a un punto B, sobre dos ruedas. La llegada de los faxes y el correo destruyó parte del volumen económico del sector. Casi todo lo que era procesado por los mensajeros se materializa por correo electrónico. Sin embargo, si bien este cambio en las prácticas ha contribuido a la erosión de los volúmenes de producción, también ha traído consigo avances reales, como herramientas de pedidos en línea o algoritmos de optimización. Todos estos elementos se utilizan ahora en la entrega de alimentos.

A mediados de la década de 1990 se dio paso a la semi-industrialización del sector. Los programas de gestión y el desarrollo de las telecomunicaciones han permitido aumentar los volúmenes de viajes gestionados. El advenimiento de las tarjetas telefónicas y de Excel permitió a las empresas emplear entre quince y cien mensajeros.

Hoy en día, el mercado de la mensajería francesa está compuesto por cerca de 1500 especialistas, de los cuales 800 en Île-de-France . Las empresas del sector son en su mayoría empresas muy pequeñas representada por el Syndicat National des Transports Légers (SNTL). Este mercado históricamente fragmentado se ha visto muy afectado por la crisis económica y la consiguiente ralentización de la economía.

El mercado de mensajería stricto sensu se limita a las entregas rápidas, con un retraso máximo de unas pocas horas entre la recogida de un paquete y su entrega al destinatario. Sin embargo, dado que las fronteras son porosas con otros segmentos de la mensajería y el transporte ligero, también es importante tener en cuenta a los actores de los mercados vecinos que pueden diversificarse en un momento u otro de la carrera rápida.

El mercado de los servicios de mensajería forma parte de un mercado más amplio, el del transporte ligero que, según el Syndicat National des Transports Légers (SNTL), cubre todos los " la explotación de servicios públicos de transporte por carretera de mercancías por cuenta ajena, generalmente urgentes, efectuados con un vehículo de 2 o 4 ruedas GVW (peso total autorizado de la carga), inferior a 3,5 toneladas ». Específicamente, el transporte ligero se estructura en torno a 4 segmentos :

  1. El carrera urbana Esto significa todas las operaciones de hacerse cargo de un envío directamente del remitente, para transportarlo al destinatario sin romper la carga. La carrera urbana se centra principalmente en los pliegues y embalajes de peso inferior a 30 kg, para los sectores secundario y terciario. La flota motorizada consta de 2 ó 4 ruedas, pero en los últimos años ha surgido una nueva generación de mensajeros en bicicletas o vehículos no contaminantes. Hay que hacer una distinción dentro de la carrera urbana: carrera integrada en un circuito (servicio regular a varios sitios), carrera express (sobre una base ad hoc, generalmente en menos de 2 horas en áreas urbanas), provisión de un servicio de mensajería a un cliente, etc.
  2. El mensajería tradicional (con entrega en D 1, a veces D 2) o tren expreso (entrega antes de las 12 del mediodía para un paquete dejado el día anterior por la noche). Los servicios de mensajería se basan en el uso de camiones ligeros y furgonetas, con conductores asignados a servicios regulares de recogida y entrega, como parte de los viajes apoyados por operaciones de grupaje.
  3. L’ celeridad que cubre una amplia gama de tareas en rutas nacionales e incluso transnacionales, en nombre del sector secundario: gestión del servicio postventa, encaminamiento de piezas específicas a las líneas de producción, etc.
  4. El recorrido urbano también conocido como el tour de distribución.

Según el Syndicat National des Transports Légers (SNTL), en 2016 el mercado francés del transporte ligero representaba más de 1.000 millones de euros 40 800 empresas, 65 000 vehículos y 60 000 empleados. Cabe señalar que la gran mayoría de estos agentes son empresas muy pequeñas y PYME que se encuentran en el segmento de la subcontratación El transporte de mercancías ligeras representa 7 mil millones de ventas en 2016 ( 2 mil millones en 1995), o 32% del volumen de negocios del sector de la mensajería ( 10% en 1995) y 8% del volumen de negocios del transporte de mercancías por carretera ( 5% en 1995). La comparación del volumen de negocios de 2013-2014 con el número de empleados de varios actores clave del mercado de los servicios de mensajería revela la existencia de un un volumen de negocios medio por empleado de 42,5 mil euros durante este período

Desde 2006-2007, las concentraciones en el sector se han multiplicado y los agentes del mercado intentan reestructurarse para salvaguardar su competitividad

Por último, el fenómeno específico para los años 2013-2014 es el siguiente la aparición y el considerable desarrollo del negocio de mensajería en bicicleta

List of charts

  • Revenue from courier delivery activities - World
  • Repair costs and charges associated with NAF code 53.2
  • Turnover index
  • Cyclicity of the sector's revenues
  • Breakdown of the means of transport used by the French Services-Courier-Colis branch of La Poste group
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  • - Sales of €35.4 billion in 2022 (52% generated by parcels, France and international), Net profit of €1.25 billion
  • - Sales generated by La Banque Postale €8.3 billion
  • - Mail sales €7 billion and €17.7 billion generated by parcels
  • - Mail's share of La Poste's business halved in ten years
  • 34% of La Poste's capital to be held by the French State by 2020 and 66% by Caisse des Dépôts et Consignations
  • - 8 million customers have stored their documents in the Digiposte digital safe
  • - 17,000 points of contact (7,300 "real" post offices and 6,700 community postal agencies, 3,000 retail outlets) - 60,000 letter carriers and women
  • - Numspot sovereign cloud project, with Dassault Systèmes, Bouygues Telecom and Banque des Territoires
  • - Docaposte subsidiary could generate sales of 1 billion euros by 2026
La Poste enters the world of healthcare - 19/10/2023
  • La Poste has a network of 35,600 access points in France.
  • Since 2017, La Poste has begun to diversify into the healthcare sector, acquiring several healthcare companies
  • Currently, La Poste accompanies 140,000 patients at home on medical prescription.
  • Nearly one million meals delivered to homes in one year.
  • 30 million hospital admissions are managed each year using its administrative management software (Maincare).
  • More than 300,000 teleconsultations have been carried out thanks to La Poste.
  • La Poste has a digital cloud solution (NumSpot) "made in France".
  • La Poste forecasts healthcare sales of 500 million euros by 2030, compared with 300 million today.
  • La Poste has developed an AI solution for healthcare through its NumSpot subsidiary.

Companies quoted in this study

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La Poste
Presstalis
Couriier
Coursier.fr
Colisud Express
Colisweb
AppliColis
Colis Privé
Relais Colis

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