Summary

El mercado mundial de bebidas espirituosas ha experimentado un crecimiento moderado, con el mercado de Asia-Pacífico impulsando gran parte de la demanda. Por el contrario, el mercado nacional francés de bebidas espirituosas ha experimentado un descenso de las ventas en volumen, atribuido a la preocupación social por los efectos del alcohol sobre la salud, aunque las ventas en valor han aumentado debido a la subida de los precios y a la preferencia por los productos premium. Con un fuerte énfasis en las exportaciones, el whisky sigue siendo la bebida espirituosa más popular en Francia y representa una parte significativa del mercado. La industria francesa se caracteriza por una mezcla de grandes grupos internacionales y pequeñas destilerías locales especializadas, estas últimas cada vez más populares entre los consumidores franceses. Las presiones normativas han aumentado, sobre todo porque los impuestos suponen una gran parte de los costes de producción, lo que a su vez influye en los precios al por menor y en la dinámica del mercado. Aunque el comercio electrónico sigue siendo un canal de distribución relativamente pequeño, se espera que crezca en medio de la tendencia acelerada de las ventas en línea, especialmente durante la pandemia del COVID-19. A escala internacional, Francia exporta muchas más bebidas espirituosas de las que importa, siendo Estados Unidos el principal destino de las exportaciones. A pesar del descenso general del consumo per cápita en Francia, el país sigue siendo uno de los principales consumidores de bebidas espirituosas del mundo, con una predilección por las ofertas de gama alta y de producción local.France's Spirits Demand: Hacia la premiumización en un contexto de descenso del volumen En el matizado panorama del mercado francés de bebidas espirituosas han surgido tendencias notables que reflejan la evolución de las preferencias y comportamientos de los consumidores franceses. Las bebidas destiladas, o "eaux-de-vie", como el vodka, la ginebra, el whisky y el tequila, junto con las bebidas espirituosas compuestas infusionadas con sustancias aromáticas, navegan por un mercado en el que cada vez se demandan más productos premium, a pesar del descenso general de las ventas en volumen. El mercado nacional francés registra una disminución del volumen de bebidas espirituosas vendidas, que ha pasado de casi 383 millones de litros en 2014 a una horquilla prevista de entre 370 y 375 millones de litros en 2023. Esta trayectoria decreciente, con una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de alrededor del 0,29% anual, refleja el cambio de actitud de la sociedad hacia el consumo de alcohol y sus riesgos para la salud asociados. No obstante, el consumo medio anual por persona mayor de 15 años sigue siendo relativamente alto, aproximadamente entre 2,3 y 2,4 litros. El whisky es la principal bebida alcohólica, con casi la mitad de las ventas en valor y cerca del 41% en volumen. El mercado francés también es único por su gran afinidad con las bebidas espirituosas de anís, como el famoso Pastis, que representa el 22% del consumo. El ron y las bebidas espirituosas blancas como el tequila, la ginebra y el vodka contribuyen en conjunto a alrededor del 20% del consumo de bebidas espirituosas en 2018. La dicotomía del mercado queda patente en el crecimiento que registran algunas categorías de bebidas espirituosas frente al descenso de otras. Por ejemplo, el ron exhibe el crecimiento más rápido con una significativa CAGR del 4,7% de 2013 a 2018, que se espera se modere pero siga siendo positiva en el futuro. Mientras tanto, el brandy y el coñac se enfrentan a una tendencia a la baja, que se espera que continúe a un ritmo de alrededor del 2,1% de disminución. Los licores muestran un aumento constante, gracias a la tendencia del consumo local, con un aumento de las ventas en volumen de alrededor del 1%. Los datos demográficos ofrecen una imagen vívida de la base de consumidores franceses, donde un considerable 82% de los jóvenes de entre 18 y 24 años declaran consumir cócteles o bebidas espirituosas. Por el contrario, los grupos demográficos de más edad declaran consumir menos, lo que indica que las generaciones más jóvenes impulsan las tendencias del mercado. A escala mundial, el mercado francés de bebidas espirituosas, que representa alrededor del 1,7% del mercado mundial en litros vendidos, depende en gran medida de las exportaciones. El whisky, líder del mercado en Francia, también encabeza los índices de consumo mundial, donde Francia.## Principales actores del mercado francés de bebidas espirituosas El mercado francés de bebidas espirituosas se caracteriza por la presencia de una gran variedad de actores, cada uno de los cuales contribuye significativamente a la industria a través de sus productos únicos, sus enfoques empresariales estratégicos y su presencia histórica en el mercado. En este capítulo se presentan algunos de los principales actores que han dejado una huella indeleble en el panorama de las bebidas espirituosas francesas. ### Gigantes internacionales de las bebidas espirituosas - **Diageo**: En la cúspide del mercado internacional de bebidas espirituosas se encuentra Diageo, líder mundial reconocido por su amplia cartera de marcas. La influencia de Diageo se extiende más allá de las fronteras y su presencia en el mercado francés es una señal de su deseo estratégico de capitalizar el rico patrimonio del país en producción y consumo de bebidas espirituosas. ### Las potencias nacionales francesas - **Pernod Ricard Groupe**: El Grupo Pernod Ricard, uno de los gigantes nacionales, ocupa una posición significativa en el mercado francés de bebidas espirituosas. Su contribución no es sólo en términos de cuota de mercado, sino también en el tejido cultural de las tradiciones de consumo de Francia. Con una historia que se remonta a varias décadas, Pernod Ricard se ha consolidado como un incondicional de la excelencia de los espirituosos franceses. - **La Martiniquaise**: La Martiniquaise es otra de las grandes empresas nacionales con una fuerte implantación en Francia. Caracterizada por sus adquisiciones estratégicas y el desarrollo de nuevos productos populares, La Martiniquaise se ha convertido en una fuerza significativa que contribuye a la diversidad y riqueza del mercado francés de bebidas espirituosas. ### Líderes en segmentos nicho - **Courvoisier**: Especializada en el mundialmente conocido coñac, Courvoisier se ha labrado un nombre como proveedor de bebidas espirituosas de calidad. La empresa ocupa una posición venerada, sobre todo en la producción de brandy de alta calidad que refleja las tradiciones milenarias y la artesanía intrínseca a la producción francesa de coñac. - **Destilería Jean Chatel**: Encarnando el espíritu de la especialización de nicho, Distillerie Jean Chatel es un actor notable en el mercado conocido por su destilería local y su atractivo para el público objetivo. Su compromiso con la calidad y los brebajes sabrosos encaja a la perfección con la creciente demanda de bebidas espirituosas especializadas y artesanales por parte de los consumidores. ### Principales conclusiones Estos actores del mercado, que van desde gigantes mundiales a potencias nacionales y especialistas de nicho, tejen juntos el complejo y vibrante tapiz de la industria francesa de bebidas espirituosas. Sus respectivas posiciones, marcadas por una mezcla de prácticas tradicionales y modernas filosofías de marketing, atienden a toda una gama de preferencias de los consumidores, reforzando la naturaleza dinámica del mercado francés de bebidas espirituosas. Estas empresas siguen innovando y adaptándose a los cambiantes comportamientos de los consumidores,

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  • Last update : 07/01/2022
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Summary and extracts

1 Resumen del mercado

1.1 Presentación

Una bebida espirituosa es una bebida alcohólica obtenida por destilación, maceración e infusión. Entre las bebidas espirituosas, es necesario entonces distinguir entre dos segmentos más amplios:

  • licores "simples" o "eaux-de-vie" (esta categoría incluye el vodka, la ginebra, el whisky, el tequila, etc.)
  • Aguardiente "compuesto" obtenido mediante la adición de una sustancia aromática a un aguardiente o alcohol neutro. [ spiritieux ]

El mercado mundial de bebidas espirituosas está creciendo a un ritmo moderado, impulsado principalmente por la demanda del mercado de Asia y el Pacífico.

Por otra parte, el mercado francés se está reduciendo; el volumen de ventas está disminuyendo como resultado de las percepciones de la sociedad sobre los efectos negativos del alcohol. Sin embargo, las ventas de valor están aumentando impulsadas por los precios más altos y la demanda de productos de primera calidad. El mercado francés sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones y el whisky es la bebida dominante en Francia.

Además, el mercado francés se organiza en torno a dos grandes tipos de actores: por una parte, encontramos grandes grupos internacionales (especializados o no) en la producción de bebidas espirituosas. Por otra parte, numerosos pequeños y medianos productores o destilerías locales especializadas en un tipo de alcohol; este tipo de producción es cada vez más solicitado en Francia.

Por último, COVID-19 tendrá muy probablemente un impacto negativo en la industria de las bebidas espirituosas en Francia. A continuación, en la sección 2.4, se hace un análisis detallado

List of charts

  • Size of the global spirits market
  • Breakdown of spirits production in the European Union, out of total sales of €5.5 billion
  • Size of the French spirits market
  • Sales of spirits in supermarkets
  • Spirits consumption per person
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Diageo no longer relies on LVMH to win over the French - 25/11/2023
  • Diageo (Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Tanqueray, Bailey's, Casamigas...), the world's leading spirits company, has set up its own distribution subsidiary in France
  • Diageo is a 34% shareholder in Moët Hennessy.
  • Diageo entrusted the distribution of its spirits to MHD (Moët Hennessy Diageo) in 1998.
  • from March 1, the new Diageo subsidiary will take over direct marketing of almost all its brands.
  • Diageo believes that its portfolio has been too slow to move upmarket in France.
  • The group is counting on its development in out-of-home channels (bars, hotels, restaurants, nightclubs, etc.), also known as "on trade", which accounts for only 20% to 30% of Diageo's sales in France
  • Diageo plans to increase its market share in France from 7.9% to 10% within three years.
  • Diageo ranks third in the French market behind Pernod-Ricard and La Martiniquaise.
  • Diageo plans to expand its global footprint in the general alcoholic beverage market to 6% by 2030, up from 4% today.
  • MHD will continue to distribute the Moët Hennessy portfolio as well as some of Diageo's most iconic brands in the French market.
  • A competitor, Beam Suntory, will take over distribution of Campari brands in France from January.
Diageo regains control of its premium spirits in France - 08/02/2024
  • Diageo, world leader in spirits, creates its subsidiary in France
  • Diageo takes over direct sales of the majority of the brands it has distributed since the 2000s via MHD (Moët Hennesssy Diageo) in France.
  • Only three of its brands are marketed via MHD in France: Johnny Walker, J & B, and Gordon's gin.
  • The UK's Diageo is present in France with a market share of 7.9%.
  • Diageo's total sales are 20.5 billion euros, two-thirds of which come from the premium spirits segment.
  • In this segment, its market share in France is just 3.6%.
  • The Group has a much higher market share in other countries: 47% in Greece, 24.4% in Spain and 13.7% in Italy.
  • The transfer of MHD (Moët Hennesssy Diageo) brands to the new Diageo subsidiary in France will begin in March 2024
  • Diageo plans to develop its tequila offer in particular, with the Don Julio brand.
  • Two exclusive distributors are planned for sales to wine merchants: Dugas for Tanqueray gin, Tekel One vodka and a range of pure malt whiskies; and La Maison du Whisky for Don Julio tequila.
La Martiniquaise goes for Generous gin - 18/04/2023
  • La Martiniquaise acquires Ôdevie Creative Spirits and the Generous brand.
  • Generous is an artisanal French gin produced in the Cognac region.
  • The distribution channel is divided between CHR & cavistes (Original, Bio, Purple) and GMS (Generous Azur).
  • The recommended retail price of Generous Azur Gin is €37 incl. VAT.
  • Ôdevie Creative Spirits was created by Christian Vergier, Laurent Berriat, Stéphane Aussel and Thibault de la Fournière.
  • The company sells its products in some twenty countries.
  • The company's portfolio also includes a French single malt (Cortoisie) and a range of rums from the Dominican Republic, Mauritius, Guatemala and Jamaica.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Diageo
La Martiniquaise Bardinet
Distillerie Jean Chatel
Coquerel Distillerie
Vinet Delpech
Bacardi
Pernod Ricard Groupe
Beam Suntory
Campari France Distribution
Marie Brizard Wine And Spirit
Giffard
Moët Hennessy (MHCS LVMH)

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