Summary

El mercado mundial de suplementos dietéticos está experimentando un sólido crecimiento, con proyecciones que indican una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2% de 2020 a 2027, lo que anticipa que alcanzará aproximadamente 230.700 millones de dólares en 2027. Estimado inicialmente en 128.900 millones de dólares en 2017, la creciente concienciación sobre la importancia de una dieta saludable y la comodidad que ofrecen estos productos a los estilos de vida ajetreados son motores significativos de esta demanda. El mercado español también está creciendo a un ritmo constante, formando parte del mercado europeo valorado en 23.200 millones de dólares. Los consumidores van desde los que tienen dietas deficientes y necesidades nutricionales específicas, como ancianos, deportistas, veganos y niños, hasta los que buscan resolver problemas de salud específicos como el estrés, el control del peso y la salud digestiva. En España, los suplementos dietéticos representaron alrededor del 38,5% del mercado de productos dietéticos, lo que equivale a aproximadamente 400 millones de euros en 2021. Las ventas online se han disparado, sobre todo de productos especializados, debido a la influencia de la pandemia de COVID-19 en los comportamientos de compra de los consumidores, la adaptación al comercio electrónico y el aumento de la conciencia sanitaria....

Tendencias clave y análisis de la demanda de suplementos dietéticos en España

El mercado de los complementos dietéticos en España refleja un interés dinámico y creciente por los nutracéuticos entre diversos grupos de consumidores. Un número significativo de españoles, aproximadamente el 70%, se muestra dispuesto a tomar suplementos dietéticos, principalmente motivado por razones de salud y para compensar dietas desequilibradas. Entre los productos más populares, las vitaminas encabezan la lista con más del 20% de los españoles que las incorporan a su rutina, seguidas de los suplementos de calcio consumidos por alrededor del 10-15% de la población. Una de las fuerzas impulsoras de la creciente demanda es el reconocimiento de las insuficiencias dietéticas, en particular la escasa ingesta de frutas y verduras, que preocupa especialmente entre los más jóvenes. Esta conciencia ha cultivado un terreno fértil para el mercado de suplementos dietéticos, contribuyendo a una tasa de crecimiento anual del mercado de aproximadamente el 4% de 2019 a 2021, con los suplementos dietéticos representando más del 35% del mercado total de productos dietéticos, lo que se traduce en alrededor de 400 millones de euros. Además, hay un aumento en la demanda de nichos específicos como los atletas, los ancianos y las personas con requisitos dietéticos particulares, como los veganos o las mujeres embarazadas. Especialmente los suplementos deportivos gozan de una fuerte tracción, beneficiándose del amplio uso de las plataformas de comercio electrónico, que se han convertido en los principales canales de distribución de este tipo de productos. La creciente tendencia a la personalización y la búsqueda de un respaldo científico a las afirmaciones sobre los productos también contribuyen a la expansión del mercado. Hoy en día, los consumidores exigen más pruebas de los beneficios para la salud que proclaman las marcas de suplementos, lo que empuja a las empresas a invertir en investigación y desarrollo. Además, el comercio español de vitaminas, provitaminas, concentrados de proteínas y otros productos de suplementación muestra una tendencia al alza, con aumentos significativos de las importaciones y exportaciones entre 2016 y 2021. Este aumento subraya la participación activa de España en el mercado mundial de nutracéuticos, satisfaciendo tanto la demanda interna como contribuyendo al ecosistema internacional de suplementos. La industria de los suplementos nutricionales en España no está exenta de desafíos. Con el auge del mercado viene un creciente número de fabricantes y distribuidores, que aumentó en más del 50% entre 2014 y 2019. Este desarrollo ha dado lugar a una mayor competencia y una oferta más variada, pero también plantea preocupaciones sobre la posible desinformación debido a las menores barreras de entrada en comparación con los productos farmacéuticos. La pandemia de COVID-19 influyó aún más en la dinámica del mercado, impulsando un cambio masivo hacia la compra en línea, ya que los canales tradicionales de venta en establecimientos físicos se vieron obstaculizados por cierres y otras restricciones. Este cambio aceleró el crecimiento del comercio digital de suplementos dietéticos, alineándose con la tendencia general de aumento del comercio minorista online en varios países.

Principales actores del mercado español de complementos alimenticios

A medida que nos adentramos en el bullicioso mundo de los suplementos dietéticos en España, es esencial destacar los principales actores que dan forma a la industria. Desde entidades especializadas hasta grandes conglomerados farmacéuticos, estas empresas no sólo reflejan la diversidad del mercado, sino también su espíritu innovador y su trayectoria de crecimiento.

Empresas especializadas en complementos alimenticios:

  • Lambert Espagnola S.L destaca por su compromiso con las soluciones naturales para la salud, ofreciendo una variedad de suplementos que responden a diferentes necesidades nutricionales.
  • Solgar se ha consolidado como marca de confianza en todo el mundo y sigue a la cabeza del mercado con su gama de vitaminas, minerales y complementos herbales de alta calidad.
  • Ceregumil capta el mercado con su gama de complementos dietéticos líquidos, especialmente atractivos para quienes buscan métodos de consumo alternativos a las píldoras y cápsulas.
  • Prime Nature navega por la intersección entre naturaleza y ciencia, proporcionando complementos dietéticos que dan prioridad a los ingredientes orgánicos y a la sostenibilidad.
  • Bio-Dis España se centra en la distribución de una amplia gama de suplementos que afectan a varios segmentos de la salud, lo que pone de relieve su versatilidad.
  • Orthonat Nutrition se especializa en el desarrollo de soluciones naturales y eficaces para mejorar el bienestar de sus consumidores, haciendo hincapié en productos respaldados por la investigación.

Empresas especializadas en nutrición dietética

  • Naturhouse se ha hecho un hueco en el sector del asesoramiento nutricional y dietético, no sólo vendiendo suplementos dietéticos sino ofreciendo asesoramiento dietético personalizado a través de su amplia red de tiendas.
  • Robis aprovecha su experiencia en suplementos dietéticos y a base de plantas para cumplir los objetivos de salud y bienestar de los consumidores, haciendo hincapié en la innovación y la calidad.
  • Dieticlar se diferencia por centrarse en productos dietéticos que responden a necesidades alimentarias específicas, lo que le permite acceder a un segmento único del mercado.
  • Solchem abre nuevos caminos con sus ingredientes utilizados en la fabricación de suplementos dietéticos, impulsando la innovación en el desarrollo de productos
  • Natur-Import se especializa en la importación y distribución de suplementos naturales, proporcionando una puerta de entrada para los productos internacionales en el mercado español.

Grandes grupos farmacéuticos generalistas:

  • Reig Jofre ejemplifica la importante presencia de las grandes compañías farmacéuticas en el mercado de los complementos alimenticios. Como grupo con una amplia cartera, muestra la diversificación de productos y servicios en este sector. Estos actores, con sus distintos posicionamientos y enfoques estratégicos, contribuyen a la vibrante dinámica del mercado español de suplementos dietéticos.
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Summary and extracts

1 Panorama del mercado

1.1 Presentación y definición del mercado de los complementos alimenticios

Un complemento alimenticio es una sustancia bioactiva natural concentrada en nutrientes, presentada en forma simple o combinada, comercializada en dosis (cápsula, pastilla, comprimido, polvo, ampolla, frasco con gotas, etc.) cuyo objetivo es complementar la alimentación normal. Emblemáticos del auge de la nutrición saludable, los complementos alimenticios tienen cada vez más éxito desde hace varios años en segmentos tan diversos como el adelgazamiento, el estrés-sueño, la digestión, la circulación de la sangre y el deporte.

Los complementos alimenticios pueden dividirse en vitaminas y minerales (vitaminas A, B, C, D, calcio, magnesio, hierro, etc.), complementos a base de una combinación de vitaminas y minerales, complementos a base de una combinación de minerales, complementos a base de plantas (valeriana, espino blanco, harpagophytum) y sustancias con una finalidad fisiológica o nutricional (por ejemplo, Omega-3).

Los perfiles de las personas que consumen estos productos son muy diferentes, pero esencialmente encontramos individuos con malos hábitos alimentarios (dieta desequilibrada, pobre en frutas y verduras), personas que siguen una dieta específica para perder peso, personas con un alto riesgo de enfermedades cardiacas y personas con un alto riesgo de cáncer. Los perfiles de las personas que consumen estos productos son muy diferentes, pero se trata principalmente de personas con malos hábitos alimentarios (dieta desequilibrada, pobre en frutas y verduras), personas que siguen una dieta específica para perder peso, deportistas, personas mayores de cincuenta años, mujeres en edad fértil, niños menores de cinco años, personas que se protegen del sol y personas veganas.

A escala mundial, el mercado está experimentando un fuerte crecimiento y parece sostenible, con una tasa de crecimiento anual compuesto de un 8,4% entre 2022 y 2030. La creciente concienciación de las personas sobre la importancia de la alimentación, combinada con estilos de vida cada vez más ajetreados, está impulsando la demanda de estos productos.

El mercado español, aunque sigue siendo limitado en valor en comparación con sus vecinos europeos está experimentando un crecimiento muy fuerte. La distribución se realiza principalmente a través de farmacias y supermercados pero también en internet. Por parte de los fabricantes, se distingue entre las empresas especializadas en complementos alimenticios y las que operan en el segmento más amplio de la nutrición dietética.

Están surgiendo nuevas tendencias a medida que las normativas europeas y nacionales evolucionan para permitir un mejor desarrollo de estos productos. Las marcas también tienden a basarse en pruebas científicas para justificar los beneficios de sus productos y generar confianza en el consumidor.

1.2 El creciente mercado mundial

Precedence Research estima el tamaño del mercado mundial en unos ***.*** millones de dólares en ****. Prevén una tasa de crecimiento compuesto anual del *,*% entre **** y ****, el mercado debería alcanzar los ***.*** millones de dólares en todo el mundo en ****, un aumento del ***% en * años.

x del mercado ...

1.3 Un mercado español en crecimiento

Volumen de negocio del mercado de productos dietéticos España, **** - ****, en millones de euros Fuente: Afepadi

El mercado español de productos dietéticos (***) crece a una tasa de crecimiento compuesto anual superior al *% durante el periodo de previsión. Según las últimas estimaciones disponibles, alcanzará los *.*** millones ...

1.4 Comercio exterior de complementos alimenticios

Es complicado estudiar los complementos alimenticios en su conjunto porque este segmento incluye una gran variedad de productos clasificados en diferentes códigos aduaneros. Sin embargo, es posible analizar una parte de esos códigos y observar, por ejemplo, el comercio de vitaminas y provitaminas, que constituyen una gran parte de ...

1.5 El impacto de covid-19 en el mercado: aumento de las ventas en línea y de determinados productos

Aumento de las ventas en línea

El cierre de puntos de venta físicos durante el primer confinamiento de marzo de **** provocó lógicamente un desplazamiento de las ventas a través de los canales digitales que quedaron disponibles. Aunque la distribución en España se realiza principalmente a ...

2 Análisis de la demanda

2.1 Diferentes perfiles de consumidores

Según MAPFRE, en ****, el **% de los españoles consumirá complementos alimenticios . La mayoría lo haría para mejorar su salud (***).

Por qué motivos estaría dispuesto a consumir complementos alimenticios? España, ****, en porcentaje de encuestados Fuente: Fundación española del Corazón

Además, el **% de las ...

2.2 Una demanda impulsada por el interés en la dietética y el deseo de compensar una alimentación desequilibrada

El consumo de complementos alimenticios se debe en gran medida a que los españoles consumen muy poca fruta y verdura. Según la web Cinco al Día, sólo el **% de los españoles afirma consumir las * frutas y verduras diarias recomendadas. Este fenómeno afecta especialmente a los ...

2.3 Mayor demanda de determinados productos

Algunos productos son más populares que otros en España. Las vitaminas y los aceites de pescado son los productos más consumidos, con un **% y un **% de españoles que los consumirán respectivamente en ****.

Las vitaminas son los productos más populares debido a la diversidad de productos ...

3 Estructura del mercado

3.1 Un mercado en el que la competencia varía en función del producto

La industria de los complementos alimenticios comprende varias etapas y actores, como se ilustra a continuación.

Fuente: Synadiet

En la primera etapa, los proveedores de ingredientes producen las materias primas, es decir, los nutrientes, pero también los aromas o colorantes que compondrán los complementos alimenticios.

a partir de ...

3.2 Métodos de producción muy regulados

La producción de complementos alimenticios propiamente dicha comprende varias etapas, cuyos detalles pueden variar en función del tipo de producto fabricado [***]:

Recepción de ingredientes Almacenamiento: incluye la cuarentena de los productos que deben controlarse antes de su aceptación, el almacenamiento de materias primas, productos en curso y ...

3.3 Principales canales de distribución

El sector de los complementos alimenticios en España se considera ya un mercado de consumo que se va incorporando paulatinamente a las grandes cadenas de distribución. Distribuidos principalmente en farmacias y parafarmacias en sus inicios, actualmente es posible encontrarlos en los lineales de los supermercados, con una oferta cada ...

3.4 El canal Internet, un nuevo campo para la comercialización y la distribución

El desarrollo de las tecnologías de la información, en particular las redes sociales y los sitios de comercio electrónico, está cambiando por completo la forma en que los fabricantes y distribuidores de complementos alimenticios dan a conocer sus productos al público, trabajan su imagen de marca y ...

3.5 Fuerte crecimiento del número de fabricantes y distribuidores

Número de fabricantes y distribuidores de complementos alimenticios España, **** - ****, en cifras Fuente: Afepadi

De **** a **** se ha producido un incremento muy fuerte en el número de empresas (***).

4 Análisis de la oferta

4.1 Varias familias de complementos alimenticios

En general, existen * familias de complementos alimenticios:

Vitaminas y minerales: la mayoría de las vitaminas, a excepción de la vitamina D, no son sintetizadas de forma natural por el cuerpo humano, por lo que deben estar presentes en nuestra alimentación. Para ello, estas vitaminas se extraen de diversos ...

4.2 Precios que varían según el producto

Los precios varían enormemente en función del tipo de complemento alimenticio, el envase en el que se vende (***).

Vitaminas y minerales

Un envase de Robis Reina Real Defensas Jalea Real **** mg ** Ampollas cuesta ** euros(***). Contiene principalmente vitamina C y le atribuyen propiedades adelgazantes. Un jarabe Ceregumil Hierro Liquido *** ml ...

4.3 Las innovaciones se basan en la investigación

Las tendencias de la oferta se basan en * ejes principales retransmitidos por el Grupo Natac:

Apoyo científico a los argumentos de marketing: Tras la publicación del Reglamento (***) ****/**** del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de diciembre de ****, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. ...

5 Reglamento

5.1 El marco reglamentario europeo

La Unión Europea ha establecido una serie de normas, a través de la Directiva ****/**/CE del Parlamento Europeo, que tienen por objeto proteger la salud de los consumidores y garantizar la transparencia de la información facilitada sobre los complementos alimenticios. Esta directiva define los complementos alimenticios como productos ...

5.2 Evolución de la normativa española

Para suplir las carencias europeas en esta materia, España ha modificado su regulación de los complementos alimenticios en línea con muchos de sus socios europeos. Se ha publicado el Real Decreto ***/****, de ** de marzo, por el que se modifica el Real Decreto ****/****, de ** de septiembre, sobre complementos alimenticios. ...

6 Posicionamiento de los actores

Segmentación

List of charts

  • European market segmentation by product type
  • Global market segmentation by region
  • Size of the global dietary supplements market
  • Dietetic products market sales
  • Breakdown between dietary supplements and other dietary products
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Lambert Espanola S.L
Solgar Espana
Ceregumil
Prime Nature
Bio-Dis Espana
Orthonat Nutrition
NaturHouse
robis
Dieticlar
Solchem
Natur-Import
Reig Jofre

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