Summary

El mercado mundial de fabricación de chapas y tableros de madera se ha caracterizado por un crecimiento constante pero lento, con China, Estados Unidos y Rusia como principales productores. A partir de 2020, el mercado francés experimentó un resurgimiento de la demanda impulsado por un sector de la construcción robusto, registrando casi 2.000 millones de euros en ventas, un aumento del 12% en comparación con 2021. Se prevé que esta tendencia continúe y que las ventas francesas alcancen los 2.395 millones de euros en 2022. A pesar de estas tendencias internas positivas, el mercado francés se enfrenta al desafío de la baja competitividad y la dependencia de proveedores extranjeros, lo que conduce a un déficit comercial, con importaciones que superan las exportaciones en más de 150 millones de dólares a partir de 2021. El mercado de la construcción de madera, en particular, ha mostrado resistencia, con una cuota de mercado del 6,5% en 2020 y está preparado para un mayor crecimiento, beneficiándose de las regulaciones ambientales que promueven la eco-construcción. Sin embargo, el mercado global sufre una reducción del número de establecimientos y de la mano de obra en el sector, lo que indica una tendencia hacia la automatización. La industria maderera francesa, tercera en reservas de madera de Europa, sigue teniendo dificultades para aprovechar su potencial debido a la infraexplotación y a la falta de sinergia industrial..Título: Crecimiento constante con potencial de optimización en el mercado francés de chapas y tableros de madera El mercado francés de la chapa y los tableros de madera, que forma parte de un sector más amplio de fabricación de productos de madera, ha experimentado un aumento gradual, sustentado principalmente por un sólido segmento de la construcción y unas industrias del mueble activas. Dentro de Francia, el mercado se caracteriza por unos ingresos que casi alcanzan la marca de los 2.000 millones de euros en 2021, lo que refleja un resurgimiento significativo tras la recesión provocada por la crisis sanitaria del año anterior. El mercado francés se ha enfrentado a varios retos, en particular la competitividad relativamente baja de su industria maderera, que se traduce en una dependencia de los fabricantes extranjeros que se benefician de ventajas como una mano de obra asequible y abundantes recursos forestales, en particular de Europa del Este. Estos actores internacionales han conseguido hacerse con una parte creciente del mercado francés, contribuyendo así al déficit comercial que sufre Francia en este sector. A pesar de estos desafíos, la industria nacional ha apalancado su sector de la construcción, que por sí solo ha sido testigo de un crecimiento de aproximadamente el 17% entre 2018 y 2020, alcanzando un valor de mercado de entre 1.900 y 2.000 millones de euros. Otro aspecto vital ha sido la demanda de madera en el mercado del mueble, que alcanzó su punto álgido en 2021 con un repunte de las ventas de unos 14 550 millones de euros. Además, el mercado francés de tableros de madera se beneficia de cierto grado de diversificación, ya que los principales impulsores de la demanda, como el embalaje, también desempeñan un papel crucial. El mercado del embalaje, valorado en unos 1.500 millones de euros en 2019, es una prueba de la relevancia del sector en los espacios de la economía ecológica y circular. En cuanto a la producción, la industria ha racionalizado los procesos mediante la automatización y la digitalización, lo que ha dado lugar a un ligero descenso del número de trabajadores en la última década. No obstante, existe una clara concentración de actividad y empleo, especialmente en las regiones de Nouvelle-Aquitaine y Grand Est, que han mostrado una presencia destacada en el sector. El sector también es testigo de fluctuaciones de precios determinadas en gran medida por los costes de las materias primas y las necesidades energéticas. En particular, los precios experimentaron una subida sustancial en 2021, en consonancia con las tendencias mundiales influidas por las repercusiones actuales de la crisis sanitaria. La gama de productos del mercado incluye tableros aglomerados versátiles, paneles OSB resistentes y otros paneles de madera especializados como MDF y madera contrachapada. Los tableros se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción hasta el mobiliario y los elementos decorativos. El mercado también se ha centrado en la ecosostenibilidad, y se han creado etiquetas como PEFC y FSC para certificar los productos que cumplen prácticas responsables con el medio ambiente. Estos esfuerzos forman parte de una estrategia nacional más amplia que está dando forma al panorama de la fabricación de chapas y tableros de madera La industria de fabricación de chapa y tableros de madera cuenta con una mezcla de gigantes internacionales y productores franceses cualificados, que contribuyen significativamente a la dinámica del mercado. Estas empresas están especializadas en varios segmentos, desde los tableros de partículas hasta los paneles decorativos de alta calidad, y desempeñan un papel crucial en la satisfacción de las diversas demandas del mercado de la construcción, el mueble y otras industrias. **Egger**: Egger, líder mundial en la fabricación de tableros de partículas, ha consolidado su posición gracias a una innovación constante y a una amplia gama de productos destinados a diversas aplicaciones. **Grupo suizo Krono**: Conocido por su experiencia en tableros derivados de la madera, Swiss Krono Group tiene fama de combinar ingeniería de precisión con sostenibilidad medioambiental, lo que le convierte en un nombre de confianza en el sector. **Mohawk Industries**: Distinguida en el segmento de los revestimientos de suelos, Mohawk Industries es conocida por su amplia selección, calidad y compromiso con la integración del estilo con la funcionalidad en sus productos. **Wilsonart**: Como especialista en paneles decorativos, Wilsonart se enorgullece de crear superficies que no sólo son estéticamente agradables, sino también duraderas y adaptables a diversas necesidades de diseño. **Garnica Plywood**: Centrada en la madera contrachapada, Garnica Plywood ofrece productos muy apreciados por su calidad y resistencia, aptos para una amplia gama de aplicaciones exigentes. En el ámbito nacional, productores franceses como **CF2P** y **Thébault** demuestran un fuerte enfoque en la calidad con su producción especializada de tableros de madera para la fabricación de muebles y contrachapados, respectivamente. Empresas como **Oberflex** están en una liga propia con una gama premium de paneles decorativos que fusionan belleza y practicidad. **Polyfont** destaca por su producción de paneles compuestos, que combinan innovación y eficacia, mientras que **R. Drouin** destaca por su contrachapado ignífugo, un producto esencial para garantizar la seguridad y la conformidad en la construcción. **Malvaux** se suma a la diversidad con su producción de tableros de madera noble, ofreciendo soluciones a medida para requisitos de diseño intrincados. También forman parte del ecosistema instituciones del sector como la **UIPP**, la **EPF** y el **FNB**, que proporcionan apoyo, defensa e investigación, beneficiando a todo el sector de fabricación de tableros de madera. Juntos, estos actores forman la espina dorsal de un mercado que destaca por su rica mezcla de influencia internacional y experiencia local, contribuyendo cada uno de ellos de forma única al crecimiento y la sostenibilidad de la industria de fabricación de chapa y tableros de madera.

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 19/11/2021
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Summary and extracts

1 Resumen del mercado

1.1 Definición de las cuestiones de mercado

La fabricación de chapas y tableros de madera es un subsegmento del mercado de fabricación de productos de madera y, más en general, del mercado de la transformación de la madera. La fabricación de chapas y paneles de madera incluye la fabricación de:

  • de chapas de madera pulido, teñido, recubierto, impregnado, reforzado o en forma de motivos
  • de contrachapado madera chapada y paneles
  • de tableros aglomerados
  • de tableros de fibra de densidad media (MDF)
  • de  manufactura de madera densificada
  • de fabricación de laminado encolado .

Por lo que se refiere a la producción de tableros de madera, existen varias salidas

  • los construcción
  • lo mobiliario
  • l' embalaje;
  • Varias actividades incluyendo bricolaje

El mercado global es crecimiento relativamente lento pero sigue adelante. El China seguidos por Estados Unidos y Rusia, que son los mayores productores del mundo. El segmento de panel es el más dinámico

El crecimiento del mercado francés se apoya en la buena salud de los sector de la construcción y los segmentos dinámicos del mercado de muebles

Sin embargo, el mercado se ve afectado por la baja competitividad del sector de la madera francés y muchos los productores establecidos en Francia son los siguientes compañías internacionales La industria de fabricación de chapas y tableros de madera depende de ellos, de la ubicación de sus centros de producción y del mercado internacional. Y, el suministradores extranjeros beneficiarse de ventajas competitivas (mano de obra más asequible, recursos forestales importantes, como en Europa del Este) puede captar la demanda y aumentar su cuota de mercado en Francia

El mercado de la fabricación de paneles y chapas y paneles de madera se puede basar en el desarrollo de un contexto jurídico deseoso de aumentar el valor de la producciones sostenibles y respetuoso con el medio ambiente a través de la implementación de etiquetas PEFC y FSC

List of charts

  • Development of the wood panel market (volume)
  • Average output of wood-based panels
  • Veneer and wood panel manufacturing market size
  • Wood construction market share
  • Furniture market size
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Thebault invests 100 million in Haute-Loire - 11/04/2023
  • The Thebault Group's sixth Magné plant under construction
  • Planned investment: 100 million euros
  • The plant will cover 25,000 m² on a 15-hectare site
  • It will be located in the Sud Auvergne business park, in Lempdes-sur-Allagnon.
Timber: the Thebault group invests 100 million in Haute-Loire - 24/04/2023
  • Manufacturer of plywood panels: Thebault
  • Investment: 100 million euros
  • France's first plant to produce LVL (laminated veneer lumber or lamibois), glued strips of wood that are more resistant than solid wood
  • Scheduled commissioning date: 2025 Initial production capacity: 70,000 cubic meters per year
  • Current annual production of plywood panels: 125,000 cubic meters (50% of national production)
  • Sales in 2021: 100 million euros (65% international)
Decoration: boating specialist Malvaux invites itself to cruise - 06/04/2023
  • Malvaux was founded in 1928.
  • - Nautical engineering accounts for a quarter of the company's sales, i.e. 125 million euros.
  • - Ganter France, recently acquired by Malvaux, generates sales of 6 million euros and will be renamed Malvaux Naval.
  • - Origin and Sylvaco join the group
  • - The Malvaux Manufactures subsidiary caters to the marine, camping-caravanning and railway sectors.
  • - Malvaux Interior and James 1840 specialize in fittings for luxury hotels and private yachts.
  • - International sales account for only 5% of total sales
  • - The Malvaux Group employs 500 people.
  • - five industrial sites, four wood depots and a showroom in Paris.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Mohawk Industries
Wilsonart international
Garnica Plywood
Thébault Groupe
Ober Groupe
Polyfont
R. Drouin
Malvaux Groupe
Swiss Krono

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