El mercado de las carretillas elevadoras - Francia

El mercado mundial de carretillas elevadoras ha experimentado fluctuaciones significativas debido al impacto económico de la pandemia COVID-19, con una notable caída de la actividad en 2019-2020, seguida de una sólida recuperación en 2021, donde el mercado creció aproximadamente un 46% en comparación con el año anterior. La tendencia del alquiler de carretillas elevadoras sobre la compra ha seguido dominando, con más del 60% de los equipos entregados cada año destinados al arrendamiento operativo. La demanda sigue estando muy concentrada entre los grandes clientes que prefieren la fiabilidad y la cobertura nacional de los principales fabricantes de carretillas elevadoras y empresas de alquiler. Cuatro fabricantes mundiales de carretillas elevadoras acaparan cerca del 80% de la cuota de mercado en Francia. En términos de innovación de productos, hay un claro cambio hacia las carretillas elevadoras eléctricas, impulsado por las nuevas normativas y la preocupación por la sostenibilidad, que han desbancado a los modelos de gas en nuevas ventas. A pesar de ello, el segmento eléctrico sigue estando por detrás en rendimiento respecto a las carretillas de gas, lo que estimula los esfuerzos de I+D para mejorarlo. El sector logístico sigue siendo un fuerte impulsor de la demanda de carretillas elevadoras debido al crecimiento del comercio electrónico y la logística de distribución de paquetería, especialmente después de 2020. El tamaño del mercado de nuevas carretillas elevadoras en Francia alcanzó aproximadamente 90.000 unidades vendidas en 2021, lo que se traduce en aproximadamente 1.130 millones de euros, recuperándose de la caída causada por la pandemia, pero aún sin superar el nivel de 2019. Francia mantiene una balanza de comercio exterior positiva en carretillas industriales autopropulsadas con dispositivos de elevación, con una parte significativa del comercio que se produce dentro de Europa y con China..France Forklift Market Dynamics: Tendencias y perspectivas clave El mercado de las carretillas elevadoras en Francia muestra correlaciones significativas con el panorama económico más amplio, especialmente dada su dependencia de industrias como la logística, la construcción, los eventos y sectores como la automoción y la aeronáutica. En las últimas décadas, este mercado ha experimentado cambios considerables, sobre todo con el giro de los fabricantes hacia modelos de alquiler a largo plazo en respuesta a la atonía de las ventas durante la década de 1990. Hoy en día, el arrendamiento operativo supera a los modelos de compra, estimándose que más de la mitad de los equipos que circulan cada año corresponden a este tipo de contratos de alquiler. Se prevé que el parque francés de carretillas elevadoras, con una vida media de alrededor de una década, esté formado por entre 600.000 y 800.000 unidades. Tras un fuerte declive observado en torno a 2019 y principios de la década de 2020, presumiblemente influido por la crisis del COVID-19, el mercado repuntó espectacularmente en 2021, con unas cifras de crecimiento que se dispararon aproximadamente un 45%, lo que arrojó unas ventas cercanas a entre 85.000 y 95.000 unidades. El dominio en este ámbito está en manos de unos pocos conglomerados mundiales, como los grupos alemanes Kion y Jungheinrich, los gigantes japoneses Toyota y Logisnext, y la empresa estadounidense Hyster-Yale. Un análisis más profundo del mercado revela una clasificación tripartita de las carretillas elevadoras en térmicas, eléctricas y de almacén, con las variantes eléctricas ganando terreno, sobre todo en los marcos logísticos. El mercado francés está pasando gradualmente de las carretillas elevadoras de gas a los modelos eléctricos. En 2018, las carretillas elevadoras eléctricas representaban más de la mitad de la flota nacional, una tendencia que se refleja en mercados internacionales como Alemania. Este cambio se atribuye a la evolución de la normativa en Francia, que fomenta la adopción de maquinaria eléctrica. La demanda de carretillas elevadoras refleja en gran medida la salud de determinados sectores. Por ejemplo, una parte sustancial de la demanda procede de entidades industriales a gran escala que prefieren el alquiler a la compra directa, lo que representa unas cuatro quintas partes del uso de equipos de manipulación. La opción del alquiler resulta muy atractiva por su flexibilidad financiera, su facilidad para cumplir las normativas europeas sobre elevación de cargas y la rápida disponibilidad de los equipos para satisfacer las distintas necesidades de los clientes. Además, las estrategias de precios del alquiler han pasado a ser fundamentales en el panorama competitivo, ya que los agentes del mercado tratan de escapar a la guerra de precios aventurándose en servicios de valor añadido. Se hace especial hincapié en la gestión de flotas, el servicio técnico y la personalización de las condiciones de alquiler para hacer frente a las fluctuaciones de la demanda operativa. Parece que el segmento del alquiler también está produciendo márgenes más altos, con alquileres a corto plazo que registran márgenes de entre el 35% y el .### Fuerzas dominantes en el panorama del mercado de carretillas elevadoras #### Grupo Kion El Grupo Kion, un conglomerado alemán, es uno de los titanes indiscutibles del mercado de las carretillas elevadoras. Bajo su paraguas, alberga marcas prominentes como Linde, Still y Fenwick, cada una de ellas un peso pesado en la fabricación y distribución de carretillas elevadoras. El amplio alcance de Kion y su sólida cartera la han posicionado como una fuerza dominante, especialmente en Francia, donde ostenta aproximadamente el 35% de la cuota de mercado. Su dirección estratégica ha incluido un cambio de orientación hacia soluciones de alquiler a largo plazo, atractivas para las empresas que buscan mitigar la carga de capital que supone la compra directa de equipos. #### Jungheinrich Otra potencia alemana, Jungheinrich, destaca en el sector de las carretillas elevadoras, especializándose en la producción de diversos tipos de carretillas elevadoras. Su reputación de calidad y avance tecnológico les ha convertido en la opción preferida de muchas empresas. En Francia, ocupan un segmento significativo del mercado junto con Toyota Industries, lo que les convierte en un actor fundamental para mantener el dominio alemán en este espacio industrial. #### Industrias Toyota El grupo japonés Toyota Industries sigue siendo un actor central en el mercado mundial de carretillas elevadoras, con una amplia presencia en el panorama de la fabricación. Conocido por sus fiables y eficientes carretillas frontales eléctricas, cuenta con una planta de fabricación en Ancenis (Francia) que atiende la fuerte demanda europea. A medida que las normativas medioambientales impulsan el uso de energías más limpias, las carretillas elevadoras eléctricas de Toyota se adaptan bien a las estrategias industriales con visión de futuro. #### Mitsubishi Logisnext Otro grupo japonés, Logisnext, maniobra en el mercado a través de marcas de gran prestigio como Mitsubishi y Caterpillar Lift Truck. Su implicación en el diseño, la fabricación y la distribución de carretillas elevadoras demuestra su compromiso de atender las diversas necesidades de su clientela en sectores tan variados como el industrial, el logístico y otros. #### Hyster-Yale El grupo estadounidense Hyster-Yale destaca por su larga historia y su amplia gama de carretillas elevadoras destinadas a diferentes sectores. Su apuesta por soluciones innovadoras de manipulación de materiales y su enfoque centrado en el cliente les ha permitido mantener una fuerte presencia en medio de la feroz competencia de los fabricantes europeos y asiáticos. #### Aprolis Líder entre los distribuidores y empresas de alquiler en Francia, Aprolis representa las marcas Caterpillar y Crown, entre otras. Su posicionamiento en el mercado es único, ya que no sólo distribuyen, sino que también alquilan y prestan servicios de mantenimiento de carretillas elevadoras. #### Manuloc En un segmento similar al de Aprolis, Manuloc ha logrado avances significativos en el mercado francés de carretillas elevadoras

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• Last update : 12/01/2022

Summary and extracts

List of charts

• International trade in forklifts
• Size of the global forklift market
• Breakdown of the turnover of French companies in the handling sector by activity
• Market size of the Lifting and Handling Equipment Manufacturing
• Foreign trade of self-propelled industrial trucks with lifting device to a height >= 1 m
• Main customer countries
• Main supplier countries
• Evolution of the construction sector in France
• Number of handling distribution sites (excluding agents)
• Number of distribution sites by brand
• Evolution of the average turnover of handling equipment distributors
• Share of electric power in the French forklift fleet
• Event market turnover index
• Impact of the COVID-19: an event sector in breakdown
• Sales index for the aeronautics and space construction activity
• Sales index for large food stores
• Seasonality of demand in the events market
• Turnover index of the automotive industry