El mercado de la restauración colectiva - Bélgica

El mercado de la restauración colectiva, que incluye la preparación y distribución de comidas en empresas, comunidades o instituciones públicas, ha experimentado cambios significativos debido a la crisis del COVID-19. Antes de la pandemia, se preveía que el mercado mundial creciera a un ritmo del 5,5% entre 2018 y 2023, alcanzando los 264.000 millones de euros. Sin embargo, el aumento del teletrabajo ha repercutido negativamente en la demanda, sobre todo en la restauración corporativa. Con menos empleados que acudan regularmente a los comedores de empresa (solo alrededor del 26% antes de la pandemia, según el Tribunal de Cuentas belga), el sector se ve obligado a adaptarse ofreciendo nuevos servicios, como las entregas a domicilio. Grandes operadores como Sodexo y Compass Group poseen cuotas de mercado significativas, con más del 50% de la facturación del sector en Bélgica. En respuesta a los retos de la pandemia, las empresas han recurrido a estrategias como la adjudicación de contratos públicos, las fusiones y adquisiciones, y la diversificación hacia el catering de eventos y los servicios de reparto. También ha cobrado fuerza la tendencia hacia una cocina colectiva "responsable" y "sostenible", con un impulso a las prácticas orgánicas, locales y de reducción de residuos. Desgraciadamente, a pesar de la capacidad de adaptación del sector, la caída en 2020 fue muy acusada, con un descenso generalizado de casi el 40% en "Catering y otros servicios de comida", lo que indica el importante golpe sufrido por la industria debido a la COVID-19..Título: Dinámicas cambiantes y nuevos retos en el mercado belga de la restauración colectiva El mercado belga de la restauración colectiva, que abarca la preparación y distribución de comidas en empresas, comunidades o instituciones públicas, ha experimentado cambios significativos y se ha enfrentado a nuevos retos en los últimos años. El mercado abastece a varios sectores, en particular la restauración colectiva, los centros sanitarios y las instituciones educativas, cada uno con necesidades y factores determinantes distintos. La demanda está impulsada por una combinación de factores, como los hábitos de comida de los empleados, las tendencias del teletrabajo y el envejecimiento de la población. En Bélgica, el mercado de la restauración colectiva ha mostrado históricamente una preferencia por las comidas rápidas, con una parte sustancial de los empleados que optan por los restaurantes de empresa o por prepararse la comida en casa. Sin embargo, el hábito de llevar la comida hecha en casa y la generosa provisión de vales de comida en el país a menudo alejan a los empleados de los comedores de empresa y los dirigen hacia restaurantes fuera de la empresa o servicios de comida para llevar. El auge del teletrabajo, especialmente acentuado por la crisis del COVID-19, supone una amenaza significativa para el segmento del catering corporativo, ya que la frecuencia de utilización de los comedores in situ disminuye. Las regiones que acogen a un mayor número de teletrabajadores, como Bruselas, son las más afectadas por este cambio. Con Bélgica avanzando hacia un modelo de trabajo híbrido, los servicios de catering para empresas se ven obligados a reinventar sus modelos de negocio para mantener su relevancia. El envejecimiento de la población belga genera al mismo tiempo un aumento de la demanda de servicios de restauración en los centros sanitarios. Se prevé que la proporción de población mayor de 65 años alcance entre el 20% y el 21% en 2025 y llegue al 26% en 2050, por lo que la necesidad de servicios de restauración en centros de cuidados de larga duración aumentará proporcionalmente. A pesar de las tendencias evolutivas y los impulsores de la demanda, el mercado de la restauración colectiva se ha enfrentado a un declive constante durante la última década. Entre 2008 y 2018, el descenso medio anual del número de empresas y empleados del sector fue de aproximadamente el 6,4 % y el 1,3 %, respectivamente. El mercado, valorado en unos 860 millones de euros en 2018, está dominado por destacados actores internacionales como Sodexo y Compass Group, que juntos representan casi la mitad de la facturación del sector. El sector también se ve afectado por los movimientos de precios, con un aumento medio del 1,6% anual de 2016 a 2020. Los costes asociados a las comidas en instituciones educativas y sanitarias suelen incluir subvenciones o formar parte del coste total del alojamiento, mientras que los restaurantes corporativos suelen beneficiarse de subvenciones parciales de la empresa. Esta dinámica está cambiando a medida que las empresas buscan modelos más comerciales en respuesta a la reducción de las aportaciones empresariales. La tendencia hacia los ### The Major Contenders: Las principales empresas de restauración por contrato En el dinámico campo de la restauración colectiva, varios pesos pesados y una multitud de aspirantes y entidades más pequeñas dibujan el panorama competitivo. A continuación, nos adentramos en las empresas clave que son fundamentales en la configuración del sector. **Sodexo** es el líder por excelencia, no sólo en Bélgica, sino a escala mundial. Esta multinacional de origen francés tiene sus tentáculos repartidos por varios sectores, con una parte significativa de su negocio procedente del sector sanitario, donde gestiona las necesidades culinarias de hospitales y residencias de ancianos. Uno de los rasgos distintivos del éxito de Sodexo es la diversificación de su oferta, que va más allá de la restauración para abarcar una amplia gama de servicios de gestión de instalaciones, lo que indica un enfoque estratégico multifuncional. **Compass Group**, procedente del Reino Unido, le sigue de cerca como competidor vigoroso. Con una sólida posición en el ámbito de la restauración corporativa a través de su marca Eurest, Compass también está presente en escuelas y centros sanitarios con las marcas Scolarest y Medirest, respectivamente. Las fuentes de ingresos de la empresa se ven reforzadas por su interés en el catering de eventos a través de entidades como Gourmet Invent, lo que pone de relieve su versatilidad y adaptabilidad en diversas facetas del catering. El gigante estadounidense **Aramark** ocupa un codiciado lugar entre las entidades líderes, especialmente fuerte en el sector de la asistencia sanitaria y la restauración de empresas, destacando por emplear a una gran plantilla para prestar sus servicios en toda Bélgica. El **ISS Group**, con sede en Dinamarca, ocupa una posición única al no centrarse exclusivamente en la restauración, sino posicionarse como proveedor integral de servicios de instalaciones que también incluye la restauración entre su cartera. Fiel a su nombre, Integrated Service Solutions, ISS aspira a ofrecer soluciones integradas en las que la restauración forme parte de una experiencia de servicio más amplia. **Prorest Catering**, filial del grupo neerlandés Facilcom, aporta experiencia regional y se centra en la externalización de servicios de instalaciones similares a la limpieza y el mantenimiento, lo que refleja una sinergia operativa que difumina las líneas entre las distintas categorías de servicios. **Duo Catering** es una PYME belga que ha sabido hacerse un hueco en el mercado atendiendo tanto a empresas como a residencias de ancianos. Sus planes de expansión indican un enfoque localizado y centrado en el crecimiento. **Culinoa** está especializada en el segmento de la sanidad y el bienestar y, además de ofrecer servicios de catering, aumenta su propuesta de valor con soluciones de software que gestionan las necesidades de catering. **API Restoration** toma la delantera en el mercado francés y demuestra la influencia transfronteriza en el ámbito de la restauración por contrato. Estos grandes actores compiten continuamente por su cuota de mercado mediante estrategias como la captación de lucrativas licitaciones públicas, la fusión de empresas y la promoción de la innovación

Inforamtion

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• Last update : 07/12/2021

Summary and extracts

List of charts

• Size of the contract catering market
• Geographical breakdown of the contract catering market
• Proportion of teleworkers by Belgian region
• How much time do you spend on your lunch break (at work)?
• Type of lunches eaten by Belgians on working days
• Evolution of the structure of the Belgian population
• Number of companies and employees in the contract catering sector
• The top 4 players in the contract catering sector
• Comparison between the evolution of the turnover of the catering services and that of the collective catering
• Number of restaurants available on TakeAway.com
• Share of Walloon canteens under autonomous management
• Evolution of the consumer price index in the catering industry
• Evolution of the turnover of the collective catering
• Evolution of the turnover of the collective catering and the caterers
• Geographical breakdown of Catering and Foodservices sales
• Comparison of "Catering and food services" turnover between 2019 and 2020
• Impact of the Covid-19 crisis on the turnover of catering companies
• Share of overweight children by average body mass index (BMI)
• Share of Belgians who regularly eat vegetarian