Summary

El mercado mundial de la leche ha experimentado cambios considerables desde 2020, con varias tendencias clave que afectan a la producción, la demanda y los entornos normativos. Los países emergentes han impulsado el crecimiento del mercado, con cambios en los patrones de consumo hacia productos más saludables y una creciente preferencia por opciones lácteas no tradicionales, como las alternativas de origen vegetal. El aumento de la producción, sobre todo en países como la India, la Unión Europea, Estados Unidos y Argentina, ha dado lugar a un panorama de mercado competitivo con escasas barreras de entrada, pero con una rentabilidad decreciente debido a factores como la fluctuación de la demanda de los consumidores y la dinámica comercial. Los precios de los productos lácteos se han visto afectados por las fuerzas del mercado, y el índice de productos lácteos de la FAO muestra una disminución del 4,6% en comparación con 2017. Las empresas más grandes del sector incluyen a Nestlé, Lactalis, Danone, Fonterra y Frieslandcampina, que han tenido que navegar en un entorno regulatorio complejo, incluida la abolición de las cuotas lecheras y la introducción de la Ley Egalim, destinada a garantizar una compensación justa para los agricultores. Francia sigue siendo un actor importante, con grandes exportaciones a países como Italia, España y China, a pesar de enfrentarse a retos como la sobreproducción y los cambios en las políticas de selección genética que afectaron al equilibrio de los tipos de leche producida. El mercado francés también ha puesto el acento en la innovación de productos y en el aumento de gama, atendiendo a la evolución de las preferencias de los consumidores por los quesos especiales, la leche ecológica y los productos sin lactosa: Un panorama marcado por las tendencias sanitarias y la demanda internacional Partiendo de la rica tradición y del importante papel que desempeña en la economía francesa, el sector lácteo ha experimentado notables transformaciones debido a la evolución de las tendencias de consumo y a las fuerzas internacionales. Con una valoración de mercado de casi 30.000 millones de euros y unos 300.000 puestos de trabajo generados, Francia es el segundo mayor productor de leche en volumen de Europa y el primero en valor. A pesar de esta fortaleza, el sector se enfrenta al doble reto de adaptarse a los cambiantes patrones de consumo interno y mantener al mismo tiempo una ventaja competitiva a escala mundial. La demanda interna, aunque creció lentamente en torno al 0,5% en 2018, está marcada por un cambio hacia hábitos alimenticios más saludables y el escepticismo con respecto al valor nutricional tradicional de los lácteos, particularmente en medio de la creciente preocupación por la intolerancia a la lactosa. Esto se ha traducido en un notable descenso del consumo de productos lácteos con alto contenido en grasa y de leche líquida, que ahora se sitúa en una media de entre 45 y 50 litros por persona y año, lo que refleja una caída del 3,8% con respecto al periodo anterior. Por el contrario, el queso sigue siendo un segmento fuerte, con los franceses a la cabeza de las tasas de consumo mundial. La tendencia a consumir sustitutos lácteos también está ganando impulso. Las alternativas lácteas, como la leche de soja y de almendras, adornan cada vez más los desayunos franceses, reflejando un movimiento más amplio hacia dietas basadas en plantas. Además, los estilos de vida nómadas están influyendo en el consumo de lácteos, con horarios de desayuno más cortos y la búsqueda de formas de lácteos cómodas y portátiles. Más allá de la dinámica doméstica, el segmento profesional ha mostrado un crecimiento en el uso de productos lácteos, especialmente en las industrias de helados, panadería y platos preparados, que han experimentado aumentos de entre el 0,4% y el 4,0%. Se trata de una continuación de la tendencia al aumento de las diversas aplicaciones de los productos lácteos en los entornos profesionales, lo que sugiere una demanda continua en estos segmentos específicos. En el plano internacional, Francia se ha enfrentado a las presiones del mercado mundial, especialmente tras la supresión de las cuotas lácteas en 2015, que provocó un aumento de la producción superior a las necesidades nacionales, lo que causó un descenso de los precios al por mayor de la leche. Además, el sector lácteo en Francia ha lidiado con los retos de mantener su cuota de exportación, que ha experimentado un ligero descenso de alrededor del 1,7% de 2010 a 2017. Agravado por normativas como la ley Egalim, que pretenden reequilibrar la relación entre productores y fabricantes, y la necesidad de una remuneración justa de los ganaderos, el panorama lácteo francés está preparado para un ajuste continuo. Los fabricantes están innovando y aventurándose en segmentos lucrativos como las variedades ecológicas y sin lactosa, al tiempo que prestan atención a los mercados internacionales emergentes El mercado lácteo se caracteriza por la presencia de actores variados e influyentes, cada uno de los cuales contribuye a la naturaleza polifacética del sector. Estos actores van desde grupos privados multinacionales a entidades cooperativas, cada uno con sus puntos fuertes y enfoques estratégicos únicos en diferentes segmentos del mercado lácteo. **Lactalis** es un titán de la industria láctea, con presencia en múltiples segmentos: leche de consumo, productos frescos como yogures y cremas, quesos y productos secos. Este grupo privado se ha establecido en todo el mundo, tanto por su amplia gama de productos como por su estratégica presencia internacional. **Danone** es conocido en todo el mundo, especialmente por sus aportaciones a las categorías de yogures y productos lácteos frescos. Además, ofrece una selección de leche de consumo y productos secos. Danone se ha posicionado no sólo como productor de productos lácteos tradicionales, sino también como figura destacada en los mercados de productos saludables y de origen vegetal. **Savencia**, otra entidad privada, compite agresivamente en los sectores de la leche de consumo, los productos frescos, el queso y los productos secos. Savencia se ha forjado una reputación por ofrecer quesos de calidad y suele ser reconocida por su innovación en la producción de quesos y sus estrategias de comercialización. **Bel**, famosa por quesos como La vaca que ríe, ha diseñado su modelo de negocio para centrarse en esta categoría. Este enfoque específico ha permitido a Bel convertirse en sinónimo de productos de queso, poseyendo una cuota de mercado significativa dentro de este segmento. **Yoplait France SAS** es un participante clave principalmente en la categoría de productos lácteos frescos. La marca se ha convertido en un nombre familiar asociado a los yogures y otras delicias lácteas, que satisfacen una amplia gama de preferencias de los consumidores. **Sodiaal**, que opera como grupo cooperativo, tiene una amplia cartera de productos lácteos que abarca leche de consumo, productos frescos, quesos y productos secos. Su estructura cooperativa le permite trabajar en estrecha colaboración con los ganaderos y desempeñar un papel fundamental en la cadena de valor de los productos lácteos. **Les Maîtres Laitiers du Cotentin**, otro grupo cooperativo, amplía su oferta a las categorías de productos lácteos frescos y quesos, e incursiona en los productos secos. Su filosofía cooperativa hace hincapié en las prácticas sostenibles y el apoyo a los productores lácteos locales. **Laita**, con sus raíces cooperativas, se dedica a la producción de leche de consumo, productos frescos, quesos y productos secos. El modelo operativo de Laita se basa en la colaboración entre los productores lácteos para garantizar un suministro constante y estrategias de precios justos. **Agrial** es un grupo cooperativo que opera en varios segmentos, como leche de consumo, productos lácteos frescos, quesos y productos secos. Con una rica tradición agrícola, Agrial

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  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 25/06/2021
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Summary and extracts

1 Resumen del mercado

1.1 Presentación y definición del mercado

El mercado de la leche, o sector lácteo, incluye las siguientes actividades la cría, el ordeño, la recogida, la transformación y la comercialización de la leche en forma de una amplia variedad de productos lácteos.

Hay dos categorías de productos. Por un lado, el productos terminados como la leche líquida, los quesos, las cremas, las mantequillas, los yogures y los postres lácteos destinados al consumo masivo y a la restauración fuera del hogar (cantinas, hoteles...). Por otro lado, existen productos intermedios como ingredientes secos y productos derivados de la leche, como leche en polvo o proteínas, para fabricantes de alimentos.

Los productos lácteos, en el corazón de la alimentación diaria, son conocidos por su sabor y sus cualidades nutricionales . El calcio, el fósforo, el magnesio, las proteínas y las vitaminas que contienen permiten, entre otras cosas, un crecimiento sano, una buena salud ósea y dental, la recuperación de los deportistas, el buen funcionamiento de la flora intestinal y una reducción de los riesgos cardiovasculares.

Los códigos NAF en cuestión son los siguientes:

  • 10.51A "Fabricación de leche líquida y productos frescos"
  • 10.51B "Producción de mantequilla"
  • 10.51C "Elaboración de queso"
  • 10.51D "Fabricación de otros productos lácteos" 51D

En un contexto de internacionalización del mercado y de creciente competencia, marcado por cambios en los patrones de consumo, el mercado de productos lácteos debe para hacer frente a nuevos retos .

 

List of charts

  • Répartition de la production mondiale de lait par pays
  • Estimation de la valeur du marché mondiale des produits laitiers
  • Parts de marché du marché mondial du lait en valeur
  • Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires moyen de l'industrie laitière
  • Evolution de la collecte française de lait de vache
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Latest news

Savencia invests in Responsible Bio with Vivre Vert. - 14/03/2022
  • Range of 13 references (ultra-fresh, milk, cheese and culinary aids).
  • Creation of two plant-based products in April: a "salad-perfect" mozzarella, an original product, and a plain spread, manufactured at the Group's French industrial sites, while other references are outsourced.
Savencia Fromage & Dairy reports satisfactory growth - 11/02/2022
  • Cheese and dairy products manufacturer Savencia Fromage & Dairy ends 2021 with sales of 5.6 billion euros, up 8.7%
  • This was due to the integration of CF&R and Alternative Foods, and organic growth of 7.3%
Savencia net profit in 2022 down - 09/03/2023
  • Savencia net profit in 2022: 68 million euros (-18% year-on-year).
  • Savencia sales in 2022: 6.5 billion euros (+16.8% year-on-year).
  • Organic growth of 16.7% in the "other dairy products" category.
  • Continued price increases for industrial dairy products between 2020 and 2022 in France.
  • Savencia presence in Ukraine and Russia, acquisition of OAO Belebey in 2018.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Savencia Fromage & Dairy groupe
La Fermière
Even Groupe
Lactalis Groupe
Biolait
Laïta Regilait
Les Maitres Laitiers du Cotentin
Danone Groupe
Yoplait France (Sodiaal Groupe)
56 le marché du lait et des produits laitiers en France
Sill Entreprises
LSDH Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel - L'Abeille

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