Summary

En 2020, el mercado mundial de gestión de activos estaba valorado en 475.900 millones de dólares y se prevé que crezca hasta los 730.700 millones de dólares en 2025, con una TCAC del 9,0%. Este crecimiento está impulsado por factores como el aumento de la riqueza de las personas con un elevado patrimonio neto, el repunte de la demanda de inversiones alternativas, el crecimiento de la población jubilada y el aumento del tamaño de las inversiones individuales. En términos de clases de activos, la renta fija se erigió como la más significativa para la gestión de patrimonios debido a los menores riesgos asociados. El mercado está bien diversificado entre los diferentes tipos de intermediarios financieros, con bancos privados, gestores de patrimonios de servicio completo, gestores de inversiones y corredores de bolsa, todos desempeñando papeles significativos. El mercado italiano de gestión de patrimonios experimentó un descenso en el número de entidades entre 2015 y 2019 debido a las perturbaciones derivadas de las tecnologías financieras y los cambios normativos como MiFID II. A pesar de esta consolidación, la riqueza de los hogares de alto patrimonio en Italia aumentó un 5,2% de media en 2019 y 2020, atrayendo a firmas internacionales como Barclays. El mercado también está evolucionando con la adopción de tecnologías y estrategias de inversión dinámicas. La demanda suele proceder de personas de mediana edad, con una mayor participación en el norte de Italia, y el marco normativo italiano exige un capital mínimo de un millón de euros a las sociedades de gestión de activos. Tenga en cuenta que los datos adicionales presentes en el texto original para los años anteriores a 2020 no se han incluido en este resumen bajo su instrucción...**Crecimiento y dinámica del mercado de gestión de activos** El mercado de la gestión de activos en Italia ha experimentado cambios significativos, impulsados por una serie de factores socioeconómicos. Se observa una tendencia al aumento de la demanda de servicios de gestión de patrimonios, especialmente entre el segmento de mediana edad de la población. Las personas con edades comprendidas entre los 58 y los 76 años, que representan casi el 41% de la población en esa franja de edad, se dedican principalmente a la gestión de patrimonios. Estas personas suelen tener un mayor potencial de ingresos y buscan asegurar su futuro financiero tras la jubilación. En cuanto a las inversiones, la cantidad media invertida por individuo en gestión de patrimonios ronda los 47.000 euros, y las generaciones de más edad tienden a invertir sumas más importantes. Geográficamente, la demanda de servicios de gestión de patrimonios en Italia se distribuye de forma desigual, con un mayor índice de penetración en las regiones septentrionales, donde porcentajes tan elevados como entre el 25 y el 40 por ciento de la población participan en actividades de gestión de patrimonios. Por el contrario, las regiones del sur y las zonas insulares muestran un menor compromiso, con tasas de participación que a veces caen por debajo del 10 por ciento. A pesar de estas tendencias, el mercado italiano ha sido un punto caliente para las empresas de gestión de patrimonios tanto nacionales como extranjeras, con un importe total en cuentas corrientes de casi 2 billones de euros. El interés por invertir de los hogares con un patrimonio neto importante ha propiciado la reaparición de operadores internacionales y la introducción de nuevas iniciativas destinadas a capitalizar los grandes volúmenes de activos financieros sin explotar. Los datos indican que, de un total estimado de 1.150 billones de euros en activos financieros, las carteras gestionadas por banqueros privados representan unos 908.000 millones de euros, lo que sugiere un considerable margen de crecimiento del mercado. Con el aumento de la demanda, el sector de la gestión de patrimonios en Italia ofrece oportunidades lucrativas a los agentes de la industria. Estas oportunidades no pasan desapercibidas, ya que las empresas extranjeras muestran ahora interés por el mercado italiano, dispuestas a aprovechar su presencia mundial, sus avances tecnológicos y sus economías de escala. Esta afluencia de competencia tiene el potencial de remodelar el panorama del sector y trae consigo servicios innovadores adaptados a la acaudalada clientela italiana. En resumen, el mercado italiano de gestión de patrimonios parece sólido, con una creciente participación de las generaciones de mediana edad y mayores que buscan seguridad financiera en sus años de jubilación. Las diferencias geográficas siguen siendo una característica pertinente, con una mayor aceptación en las regiones más ricas del norte. El importante volumen de ahorros y activos financieros presentes en el país sigue atrayendo a nuevos participantes en el mercado, tanto a escala internacional como local, lo que sugiere una tendencia hacia un mayor crecimiento y diversificación de los servicios..### Actores clave que configuran el panorama italiano de la gestión de patrimonios El mercado italiano de gestión de patrimonios se caracteriza por la presencia de influyentes grupos financieros que ejercen una influencia significativa en la dirección del sector. Estas empresas atienden a una amplia base de clientes, desde particulares con grandes patrimonios a inversores expertos que buscan diversificar sus carteras y asegurar su futuro financiero. El panorama está salpicado de bancos tradicionales que han ampliado sus servicios, así como de empresas modernas y ágiles que aprovechan la tecnología para redefinir la experiencia de la gestión de patrimonios. Sin centrarnos en su volumen de negocio financiero, profundicemos en los perfiles de algunos de los principales actores destacados en el informe de Assogestioni, que se han consolidado como piedras angulares del mercado italiano de gestión de patrimonios: **Intesa Sanpaolo:** Como uno de los principales grupos bancarios italianos, Intesa Sanpaolo ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros. Con una presencia muy arraigada en todo el país, el grupo hace hincapié en soluciones personalizadas de gestión de patrimonios adaptadas a las diversas necesidades de su clientela. La fuerte presencia de Intesa Sanpaolo en el mercado italiano subraya su papel como actor dominante en la gestión de patrimonios. **UniCredit:** Empresa global de servicios bancarios y financieros con una presencia significativa en Italia, UniCredit atiende a una amplia clientela con sus servicios de gestión de patrimonios. Su enfoque de la gestión de activos se basa en un profundo conocimiento del mercado nacional, así como en la apreciación de los matices de las tendencias mundiales de inversión. La estrategia de UniCredit gira en torno a la combinación de la experiencia local con un alcance internacional para ofrecer servicios de gestión patrimonial completos. **Generali Investments:** Como parte del Grupo Generali, conocido por sus productos financieros y de seguros, Generali Investments aporta una gran experiencia en la gestión de patrimonios y activos. La empresa es conocida por su enfoque centrado en el cliente y por ofrecer sólidas estrategias de inversión que se adaptan a los riesgos y objetivos de cada inversor. **Mediobanca:** Con una larga trayectoria al servicio del sector financiero italiano, Mediobanca es un banco de inversión clave que se ha expandido a la gestión de patrimonios. Sus servicios se caracterizan por la innovación y una actitud progresista que atrae a los inversores modernos que buscan opciones de gestión patrimonial dinámicas y flexibles. **Banca Mediolanum:** Reconocida por su espíritu pionero en el uso de las tecnologías de la información para mejorar los servicios bancarios, Banca Mediolanum se ha posicionado con éxito como la primera opción para los clientes que buscan soluciones de gestión de patrimonios basadas en la tecnología. Su compromiso de aprovechar las plataformas y herramientas digitales ha calado hondo entre una clientela que valora la comodidad y la accesibilidad en la gestión de sus activos. **Azimut Holding:** Distinguida por su enfoque independiente, Azim

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  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 04/08/2021
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1 Resumen del mercado

1.1 Introducción

La gestión de activos incluye todas las actividades de inversión de fondos por cuenta de clientes en carteras que contienen diferentes tipos de activos (financieros, inmobiliarios, inmobiliarios, inmobiliarios, artísticos, etc.) con el fin de optimizar la rentabilidad y limitar el riesgo. Los productos más comunes ofrecidos por las consultoras de gestión de activos son los productos de ahorro, seguros de vida e inversión (carteras de acciones, bonos, divisas y materias primas). La gestión de activos se estructura en torno a 3 actividades principales:

  • El establecimiento de una evaluación: situaciones profesionales, económicas y familiares
  • La realización de un proyecto de inversión: aversión al riesgo, objetivos de rentabilidad, etc........
  • Gestión de capital e inversión: según criterios predefinidos de rentabilidad, riesgo, flujos financieros, etc........

La gestión de activos se confía a menudo a grandes grupos bancarios, principalmente bancos minoristas (Société Générale, BNP, etc.), bancos de inversión (Rothschild, Lazard, etc.) o grupos de seguros. Los estudios de diseño independientes, ya presentes en el pasado, han experimentado recientemente un fuerte crecimiento gracias a las tecnologías digitales, en particular gracias a la llegada al mercado de los "Robot Advisors". Los particulares italianos se orientan cada vez más hacia una gestión de activos segura, transparente y eficiente en un entorno de oferta cada vez más competitivo

List of charts

  • The asset management market - Expected market size
  • The Asset Management Market - Segmentation by Asset Class
  • The Asset Management Market - Segmentation by Intermediary
  • The Asset Management Market - Number of Entities
  • The Asset Management Market - Number of Employees
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Generali acquires Liberty Seguros for 2.3 billion euros - 18/06/2023
  • Italy's leading insurance company, Generali, acquires Liberty Seguros for 2.3 billion euros.
  • generali's biggest acquisition in ten years.
  • Liberty Seguros has a portfolio of over 1.2 billion euros in premiums in 2022.
  • Liberty Seguros has around 1,700 employees and 5,600 intermediaries in its markets.
  • Generali acquired the Italian insurer Cattolica in 2021 for 1.2 billion euros
  • Generali acquired the La Médicale group in February 2022 for 435 million euros
  • Generali achieved a net profit of 2.9 billion euros in 2022.
Generali strengthens its position in asset management - 12/07/2023
  • The competing asset managers have the following assets under management: Amundi (€1,935 billion), Natixis IM (€1,112 billion), AXA IM (€823 billion) and BNP Paribas AM (€555 billion)
  • Acquisition of Spanish Liberty Seguros and Taiwanese Conning
  • Conning's assets under management are estimated at 144 billion euros.
  • Generali Investments Holding's total assets under management will increase to 775 billion euros

Companies quoted in this study

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Intesa Sanpaolo
Generali
Poste Italiane
Blackrock
Mediolanum
Morgan Stanley
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