Summary

Se prevé que el mercado mundial de la construcción modular, valorado en 91.000 millones de dólares en 2022, alcance los 120.400 millones de dólares en 2027, con una tasa de crecimiento anual del 5,7%. China lidera las exportaciones de edificios prefabricados, con un importante comercio internacional en el que también participan Alemania, Países Bajos y Estados Unidos. En el mercado francés, que experimentó un crecimiento significativo del 32% entre 2017 y 2021, destacan actores como Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM y Kiloutou. La demanda procede de diversos sectores, como la construcción, el sector público y el sector terciario privado, y se orienta cada vez más hacia prácticas respetuosas con el medio ambiente, como la construcción modular en madera. El mercado también se ha adaptado a los cambios en la demanda debidos a la pandemia del Covid-19, con cambios hacia soluciones de alojamiento temporal y espacio de oficinas. A pesar del crecimiento general del mercado, algunos segmentos, como la administración, vieron descender sus ingresos en 2020 debido a la pandemia. La estructura del mercado favorece a las empresas establecidas debido a los altos costes fijos de producción, lo que conduce a un panorama concentrado con pocos actores importantes y una barrera para los nuevos participantes que incluye la necesidad de economías de escala y una inversión de capital significativa..**Tendencias y Dinámica en el Mercado de la Construcción Modular** El mercado de la construcción modular está experimentando una importante tendencia al alza en el país, impulsado por diversos factores que están reconfigurando la demanda en varios sectores. Inicialmente centrado en la industria de la construcción para proporcionar instalaciones a las obras, el mercado ha experimentado una diversificación en su base de clientes. La demanda del sector público, sobre todo en el subsegmento escolar, ha aumentado para acomodar renovaciones y reconstrucciones. Los sectores industrial y terciario buscan opciones modulares para ampliar las oficinas, mientras que el segmento de la vivienda ve en la construcción modular una solución rentable tanto para viviendas individuales como colectivas. El mercado no sólo crece, sino que evoluciona para dar cabida a actividades económicas efímeras, con construcciones modulares que se utilizan para actividades temporales y estacionales, como tiendas pop-up y establecimientos de comida rápida. La tendencia a la urbanización, aunque estable, también contribuye al aumento de la demanda a medida que más gente se traslada a los espacios urbanos. Sin embargo, no todo son tendencias al alza: la actividad de la construcción experimentó un descenso considerable debido a la pandemia del Covid-19, lo que amenazó las perspectivas a corto plazo de la construcción modular. No obstante, la demanda de casas móviles para fines residenciales ha estado en auge, descendiendo sólo ligeramente durante la crisis de Covid-19. Según informes recientes, el mercado de la construcción modular estaba valorado en unos 912 millones de euros, lo que demuestra la buena salud del sector y su potencial de crecimiento. Aunque el crecimiento se estabilizó un poco debido a la pandemia, se espera un resurgimiento del crecimiento, con proyecciones para 2021 que apuntan a un aumento del 10%. Este crecimiento del mercado también se refleja en los flujos comerciales; los edificios prefabricados son una exportación importante para los principales países, con China a la cabeza, lo que indica el atractivo mundial de la construcción modular. Las ventajas evidentes -reducción de costes, rapidez de construcción y adaptabilidad- confieren a este mercado una ventaja sobre los métodos de construcción tradicionales. En resumen, el mercado de la construcción modular en el país muestra un crecimiento prometedor, con usos que van más allá de las necesidades temporales de las obras y se extienden a estructuras permanentes para diversos sectores. El valor del mercado ronda los 900 millones de euros, lo que indica la buena salud del sector y, aunque se ha visto afectado por la pandemia, los indicadores apuntan a una rápida recuperación y a una expansión continuada impulsada por la versatilidad, las preocupaciones medioambientales y los beneficios económicos..### The Titans of Modular Construction: Algeco, Yves Cougnaud, Groupe GSCM y Kiloutou El mercado francés de la construcción modular, pese a su fuerte crecimiento, está dominado en gran medida por unos pocos actores clave, cada uno de los cuales se ha hecho un hueco importante en el sector. Estos actores han dado forma al mercado a través de la innovación, las adquisiciones estratégicas y la oferta de soluciones integrales adaptadas a las diversas necesidades de los clientes. **Algeco** destaca como líder mundial en soluciones espaciales modulares. Como pionera del sector, Algeco cuenta con una amplia cartera de productos destinados a una gran variedad de sectores, como la construcción, la educación, la sanidad y los eventos. Con presencia en todo el mundo, es conocida por ofrecer soluciones de espacio rápidas, flexibles y eficientes a sus clientes, asegurándose de mantener su posición de fuerza en el mercado con un servicio al cliente de calidad y diseños innovadores. **Yves Cougnaud**, otro nombre destacado en el sector, se ha consolidado como un competidor importante, especialmente en el mercado francés. Centrada en la sostenibilidad y la innovación, Yves Cougnaud se ha diferenciado por sus planteamientos ecológicos y sus procesos de construcción racionalizados. Su espíritu "made in France" apela tanto al orgullo nacional como a la creciente demanda de soluciones sostenibles de cosecha propia. **El Grupo GSCM** destaca no sólo por su oferta de construcción modular, sino también por su dinámica estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. La compra por parte de GSCM de empresas como Daudin y Deltamod demuestra su visión de ampliar su base de mercado y ofrecer opciones cada vez más diversas y respetuosas con el medio ambiente. Sus recientes actividades señalan su disposición a capitalizar el creciente segmento de la construcción sostenible. **Kiloutou**, conocida principalmente por su amplio servicio de alquiler de equipos, se ha expandido al mercado de la construcción modular mediante la adquisición de empresas más pequeñas, consolidando así una cuota significativa del mercado. Con Kiloutou Module, ha creado una rama especializada que hace hincapié en las soluciones para profesionales de los sectores de la construcción, las obras públicas, la industria y los eventos, lo que pone de relieve su capacidad de adaptación y su compromiso de satisfacer las necesidades polifacéticas de la industria de la construcción. Estos principales actores del mercado francés de la construcción modular, gracias a su amplia oferta de servicios y a sus iniciativas estratégicas de crecimiento, han consolidado su posición en la vanguardia del sector. Cada uno de ellos aporta un enfoque único a la construcción modular, demostrando la versatilidad y el potencial de este dinámico mercado. Con su visión y capacidades colectivas, están preparadas para impulsar la construcción modular, respondiendo tanto a las necesidades temporales como a los cambios a largo plazo hacia prácticas de construcción más ágiles y sostenibles.

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  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 05/11/2021
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Summary and extracts

1 Visión general del mercado

1.1 Presentación y definición del mercado

El mercado de construcción modularizada significa la construcción de edificios prefabricados o contenedores (o módulos) diseñados directamente en la fábrica y luego ensamblados en el lugar de la construcción. El ensamblaje permite crear edificios capaces de satisfacer necesidades ocasionales o permanentes: palanquillas de obras, oficinas, pero también nuevas formas de vivienda como las casas de contenedores. El módulos o contenedores suelen ser de acero, equipados con plomería, calefacción y energía eléctrica. Los acabados interiores se especifican a la salida del taller de producción y se trabajan más o menos de acuerdo con la finalidad del edificio que se va a construir

Largo tiempo pensado principalmente para el industria de la construcción - para el personal del sitio en particular - la construcción modular se ha convertido con los años en una importante una alternativa creíble a la construcción de viviendas unifamiliares y oficinas . El mercado de la construcción modular se divide entre las actividades de venta y alquiler .

A menudo, el construcción modularizada permite satisfacer las necesidades a corto plazo para instalar edificios de forma temporal cuando un edificio está en reconstrucción o en la rehabilitación, pero también cuando un necesidad de expansión de oficinas o talleres aparece en el sector terciario.

La construcción modular es por lo tanto presente en el sector de la construcción en el sector estatal (alojamiento de emergencia, vestuarios deportivos, locales escolares, etc.) y en el sector sector terciario privado (oficinas, tiendas y quioscos, eventos, salud, etc.).

El mercado mundial de la construcción modular está en auge. Debería crecen a una tasa de casi el 6% anual hasta 2025 . Francia, tradicionalmente rezagada respecto a los países anglosajones en este mercado, ha comenzado a ponerse al día rápidamente. En efecto, el mercado francés creció un 24% entre 2017 y 2019 .

Esta rápida expansión se debe a las muchas ventajas de la construcción modular en términos de los costos de producción, el tiempo de construcción, la facilidad de instalación y el respeto de las limitaciones ambientales .

Los principales actores del mercado francés son Algeco , Yves Cougnaud , Grupo GSCM o Kiloutou .

List of charts

  • Global market for modular construction
  • Main prefabricated building trade flows worldwide
  • Breakdown of sales by business segment
  • Industrialized and modular construction sales
  • Number of premises started and built
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Latest news

Cougnaud prepares for the arrival of the third generation - 13/04/2023
  • French leader in modular buildings, founded in 1972 by Yves Cougnaud
  • 1.500 employees
  • Nearly 300 million euros in sales
Equipment rental: Loxam ready for new acquisitions - 15/03/2023
  • Key figures - Sales :
  • 2.4 billion euros by 2022
  • - Annual growth: 10% and 9% on a comparable basis
  • - Operating profitability: 279.7 million euros in 2022 (12% margin)
  • - Presence in some thirty countries
  • - Market share: 20% in France, 7% in Europe
  • - Growth forecast for 2023: +5% to +6
  • - number four worldwide
  • - two acquisitions in 2022, one in Spain, the other in Portugal
Kiloutou also sees its future abroad - 01/09/2022
  • Kiloutou Group: sales in excess of €1 billion, 7,000 employees
  • 95% of business with professionals in earthmoving and civil engineering equipment rental
  • number 2 in France with 15% market share behind Loxam number 3 in Europe with leading positions in
  • in Portugal and Denmark
  • Acquisition of Grupo Vendap, leader in Portugal, with sales of 40 million euros and an 18% market share Purchase of Holbæk Lift in Denmark (20 employees, sales of 6 million euros)
  • Since 2018, Kiloutou has increased its international sales fivefold

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Cougnaud Groupe
Algeco Scotsman
OBM Construction
Portakabin (Shepherd Group)
Dassé Constructeur
Loxam
Kiloutou
GreenKub
GSCM (Solfab Construction Modulaire groupe)
Le Goupil industrie
Pro Contain (Alho Groupe)
Bodard Construction Modulaire (Groupe GSCM)

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