Summary

A partir de 2020, el mercado mundial de la cerveza se enfrenta a tendencias dispares. A pesar de un crecimiento previsto de un valor estimado de 593.000 millones de dólares en 2017 a 646.240 millones de dólares en 2025, con una CAGR del 1,8%, la industria está siendo remodelada por factores como la premiumización, la conciencia de la salud y la evolución de las preferencias de los consumidores. En el Reino Unido, la cerveza ocupa una posición significativa, siendo la segunda bebida alcohólica más consumida después del vino. Sin embargo, el consumo de cerveza británica ha mostrado un declive, con una caída anual total de las ventas de cerveza del 20% entre 2006 y 2019. El segmento de la cerveza artesanal se ha mostrado prometedor, con un creciente interés de los consumidores por la prueba y la sofisticación, lo que conducirá a una CAGR del 14,2% en el volumen de ventas en hostelería entre 2015 y 2019. A pesar de los efectos adversos de la pandemia de COVID-19 en la industria, con una disminución significativa en las ventas durante los cierres, el mercado ha visto resiliencia en las ventas fuera del comercio. El análisis comercial revela que el Reino Unido importa ligeramente más cerveza de la que exporta, con una tasa de cobertura del 96%, lo que indica un escenario comercial bien equilibrado. Los niveles de producción del Reino Unido se mantienen estables, clasificándose como el noveno mayor productor de cerveza a nivel mundial en 2019, y la industria nacional emplea a un número significativo de personas, especialmente en el sector de la hostelería. En general, la dinámica del mercado está influenciada por una combinación de patrones de consumo tradicionales y nuevas tendencias como la premiumización, la conciencia de la salud y un robusto movimiento de cerveza artesanal.Shifting Tides in the UK Beer Market: Salud, Premiumización y Evolución Artesanal El mercado de la cerveza en el Reino Unido ha experimentado cambios significativos que reflejan la evolución de las preferencias de los consumidores hacia la conciencia de la salud, la calidad superior y la diversidad de sabores. A pesar del dominio histórico de marcas reconocidas como Carlsberg, Corona y Heineken, y de la preeminencia de Guinness en el Reino Unido, el mercado ha ido evolucionando. El consumo tradicional de cerveza está disminuyendo en general, y en los últimos años un británico medio consume entre 60 y 80 litros de cerveza al año, lo que supone un descenso respecto a niveles anteriores. Sin embargo, el mercado de la cerveza en el Reino Unido dista mucho de estar estancado. Se está reconfigurando, como ejemplifica el auge de la popularidad de la cerveza artesana. La demanda de distintos tipos de cerveza, como las blancas, rubias, rojas o ámbar y oscuras, se está diversificando, y los consumidores británicos se están volviendo más aventureros, con aproximadamente entre un 80% y un 90% abiertos a probar sabores de cerveza nuevos e innovadores. El sector de la cerveza artesanal, que experimentó un crecimiento significativo con volúmenes de ventas en hostelería que aumentaron anualmente en más del 10% entre 2015 y 2019, demuestra la cambiante dinámica de consumo. Los hábitos de gasto de los consumidores han revelado un patrón interesante de premiumización, en el que los individuos están optando por gastar más en cantidades menores. La cerveza artesanal ha sido una de las principales beneficiarias de esta tendencia, atrayendo aproximadamente entre 5 y 10 millones de bebedores en el Reino Unido, lo que demuestra el creciente atractivo del sector. El movimiento de premiumización queda ilustrado por la escalada del valor de las ventas de cerveza, que, a pesar de un descenso del volumen, vio cómo el gasto de los consumidores en cerveza en el Reino Unido alcanzaba casi los 5.000 o 6.000 millones de libras. Las tendencias sanitarias también han dejado una huella indeleble en el mercado británico de la cerveza. Impulsadas por un descenso general del consumo de alcohol, las ventas de cerveza baja en alcohol o sin alcohol experimentaron un aumento sustancial de entre el 50% y el 70% en un par de años. La búsqueda de opciones más saludables no ha comprometido el sabor, ya que los consumidores esperan que las cervezas sin alcohol ofrezcan una experiencia de sabor comparable a la de sus homólogas con alcohol. Otra tendencia notable es el factor de la comodidad, ya que casi la mitad de los bebedores más jóvenes prefieren las cervezas refrigeradas. El desplazamiento del envasado hacia las latas, que ahora representan más del 70% de las ventas de cerveza, sugiere una tendencia hacia opciones más sostenibles y reciclables, preferidas por los consumidores. Desde el punto de vista de la industria, el Reino Unido se ha mantenido firme como uno de los principales productores de cerveza a nivel mundial, situándose entre los diez primeros con una producción estable desde 2012. A pesar de ello, el número de fábricas de cerveza y el empleo relacionado se ha estancado debido a la saturación del mercado Al hablar de la industria cervecera, es imposible pasar por alto la influencia de algunos grandes actores internacionales que han configurado y siguen configurando el mercado mundial. Estos titanes del mundo cervecero no sólo dominan la producción y las ventas, sino que también influyen activamente en las tendencias de consumo y las innovaciones del sector. **AB InBev**: Conocida formalmente como Anheuser-Busch InBev, esta empresa con sede en Bélgica es un auténtico gigante del mercado cervecero. Fruto de múltiples fusiones y adquisiciones, AB InBev cuenta con una amplia cartera de más de 500 marcas de cerveza, entre las que figuran nombres tan conocidos como Budweiser, Corona y Stella Artois. **Heineken**: Originaria de los Países Bajos, Heineken goza de reconocimiento mundial con sus botellas verdes y su logotipo de la estrella roja. Heineken, una de las principales empresas cerveceras del mundo, tiene una fuerte presencia internacional y sigue creciendo gracias a inversiones estratégicas y a una gama cada vez más amplia de productos destinados a una base de consumidores diversa. **CR Snow**: Un nombre que quizá no resulte tan familiar a los bebedores occidentales, CR Snow es un actor clave en el mercado chino, que es una importante región consumidora de cerveza. Esta empresa se ha ganado una reputación por producir la cerveza Snow, que se ha convertido en la marca de cerveza más vendida del planeta gracias a su enorme popularidad en China. **Scottish & Newcastle**: Scottish & Newcastle, la mayor fábrica de cerveza del Reino Unido y la más importante desde el punto de vista histórico, ha mantenido una fuerte presencia a través de marcas populares como Foster's. Sus centros de producción en Manchester, Reading y Tadcaster son testimonio del compromiso de la cervecera con el mercado británico y su patrimonio cultural. **Cervecerías artesanales**: La aparición de las cervecerías artesanales está transformando el panorama cervecero al ofrecer a los consumidores una plétora de opciones locales y especializadas. Estas cervecerías pequeñas e independientes se enorgullecen de crear sabores únicos que atraen el creciente gusto de los consumidores por la autenticidad y la calidad por encima de la cantidad. La popularidad de la cerveza artesanal está impulsando el crecimiento de la industria cervecera y subrayando una tendencia hacia la premiumización. **BrewDog**: BrewDog, procedente de Escocia, es un buen ejemplo de la revolución de la cerveza artesana. Con un fuerte énfasis en la marca y una amplia gama de cervezas innovadoras, BrewDog no sólo ha conquistado los corazones de los aficionados a la cerveza del Reino Unido, sino que también ha hecho importantes incursiones en los mercados internacionales. Estas grandes empresas representan una diversidad de modelos de negocio y estrategias que ponen de manifiesto la complejidad del mercado mundial de la cerveza. Desde gigantes multinacionales a cerveceras artesanales locales, cada una de ellas ha tenido un impacto significativo en la industria y sigue navegando por el cambiante panorama de las preferencias de los consumidores y el mercado

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  • Last update : 11/11/2020
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Summary and extracts

1 Resumen del mercado

1.1 Definición y alcance del estudio

El mercado británico de la cerveza creció un 1,1% en 2018 hasta alcanzar un valor total de 9.000 millones de libras esterlinas. Este mercado está impulsado directamente por el consumo privado, ya sea comprando cerveza en los supermercados o en los bares y establecimientos que sirven alcohol.

A modo de recordatorio, existen tres categorías principales de cerveza que se consumen en el Reino Unido: ale, lager y stout. Cada una de estas cervezas tiene sus propias características que pueden variar de una región del Reino Unido a otra, lo que hace de la cerveza un producto relativamente casero. Los patrones de consumo están cambiando, y la mayoría de las cervezas producidas históricamente en el Reino Unido van desde la ale le ou stout hasta los años setenta, pero desde entonces, la intensidad de la cerveza lager, que ahora domina en términos de cuota de mercado, ha aumentado.

El crecimiento del mercado se debe principalmente al hecho de que los bebedores de cerveza están cada vez más tentados a probar nuevos sabores y sabores, lo que anima a los productores a ofrecer nuevas cervezas para satisfacer esta demanda. Esto ha llevado a una segmentación cada vez más difusa entre los productos, debido en particular a la elaboración de cervezas que mezclan las características de varias variedades. Por ejemplo, modificando el proceso de fermentación, es posible obtener una cerveza seca, característica de la cerveza lager, pero con los aromas malteados característicos de la cerveza Ale.

Así pues, el mercado de la cerveza, que está experimentando una renovación total, está impulsado esencialmente por la búsqueda de nuevos sabores por parte del consumidor. Esto ha beneficiado especialmente al sector de la cerveza artesanal e independiente, cuya actividad ha aumentado. También se están desarrollando nuevas ofertas que sitúan al consumidor en el centro de la experiencia de producción de cerveza con kits de preparación de cerveza en el hogar o en establecimientos donde los consumidores pueden preparar su cerveza directamente. Estas nuevas ofertas se desarrollan en un momento en el que los bares se enfrentan a grandes retos y muchos cierran sus puertas, afectados por los elevados costes de explotación y por el hecho de que el consumo de cerveza se consume cada vez menos en lugares específicos y más y más en los supermercados

Además, la cerveza sin alcohol registró el mayor crecimiento en volumen en el sector de la cerveza en 2018. De hecho, cuestiones como la salud y el bienestar están llevando a un número cada vez mayor de consumidores a moderar su consumo de alcohol. Las bebidas alternativas y la abstinencia entre los más jóvenes deberían seguir representando una amenaza para el mercado de la cerveza en el Reino Unido, pero también es una oportunidad para los nuevos productores, pero también es una oportunidad para los nuevos productores o para la renovación de determinadas gamas de productos. Sin embargo, cabe señalar que el mercado sigue estando dominado principalmente por los operadores tradicionales de cerveza, como AB-InBev, Carlesberg, Heineken y SABMiller.

 

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Diageo no longer relies on LVMH to win over the French - 25/11/2023
  • Diageo (Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Tanqueray, Bailey's, Casamigas...), the world's leading spirits company, has set up its own distribution subsidiary in France
  • Diageo is a 34% shareholder in Moët Hennessy.
  • Diageo entrusted the distribution of its spirits to MHD (Moët Hennessy Diageo) in 1998.
  • from March 1, the new Diageo subsidiary will take over direct marketing of almost all its brands.
  • Diageo believes that its portfolio has been too slow to move upmarket in France.
  • The group is counting on its development in out-of-home channels (bars, hotels, restaurants, nightclubs, etc.), also known as "on trade", which accounts for only 20% to 30% of Diageo's sales in France
  • Diageo plans to increase its market share in France from 7.9% to 10% within three years.
  • Diageo ranks third in the French market behind Pernod-Ricard and La Martiniquaise.
  • Diageo plans to expand its global footprint in the general alcoholic beverage market to 6% by 2030, up from 4% today.
  • MHD will continue to distribute the Moët Hennessy portfolio as well as some of Diageo's most iconic brands in the French market.
  • A competitor, Beam Suntory, will take over distribution of Campari brands in France from January.
Diageo regains control of its premium spirits in France - 08/02/2024
  • Diageo, world leader in spirits, creates its subsidiary in France
  • Diageo takes over direct sales of the majority of the brands it has distributed since the 2000s via MHD (Moët Hennesssy Diageo) in France.
  • Only three of its brands are marketed via MHD in France: Johnny Walker, J & B, and Gordon's gin.
  • The UK's Diageo is present in France with a market share of 7.9%.
  • Diageo's total sales are 20.5 billion euros, two-thirds of which come from the premium spirits segment.
  • In this segment, its market share in France is just 3.6%.
  • The Group has a much higher market share in other countries: 47% in Greece, 24.4% in Spain and 13.7% in Italy.
  • The transfer of MHD (Moët Hennesssy Diageo) brands to the new Diageo subsidiary in France will begin in March 2024
  • Diageo plans to develop its tequila offer in particular, with the Don Julio brand.
  • Two exclusive distributors are planned for sales to wine merchants: Dugas for Tanqueray gin, Tekel One vodka and a range of pure malt whiskies; and La Maison du Whisky for Don Julio tequila.

Companies quoted in this study

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Budweiser
Heineken UK
Corona (AB InBev)
Scottish & Newcastle (Heineken UK)
Diageo

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