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Summary
Der globale Vermögensverwaltungsmarkt verzeichnet ein beträchtliches Wachstum mit einer starken CAGR von 8,0 % im Zeitraum von 2022 bis 2030, wobei erwartet wird, dass der Markt ein geschätztes Volumen von 500 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der Markt wird durch eine steigende Zahl von vermögenden Privatpersonen (HNWI) und sehr vermögenden Privatpersonen (UHNWI) angetrieben, wobei sich die Erträge stark auf Nordamerika konzentrieren. Es wird jedoch erwartet, dass Asien bis 2025 die Einnahmen Europas übertreffen wird, wobei China das größte Wachstum des Gesamtvermögens aufweist. Das verwaltete Vermögen ist von 105 Billionen US-Dollar im Jahr 2020 auf voraussichtlich 138 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 angestiegen. Trotz Herausforderungen wie sinkenden Vermögensrenditen, erhöhtem regulatorischen Druck und konservativeren Investitionsallokationen nach der Krise suchen Vermögensverwaltungsunternehmen nach Fintech-Kooperationen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die wachsende Nachfrage nach ESG-Investitionen zu befriedigen, die im Jahr 2021 29 % des französischen Vermögens ausmachten. Insbesondere der französische Markt hat sich nach der Pandemie gut erholt: Der Umsatz des Vermögensverwaltungssektors wird 2021 2,456 Milliarden Euro erreichen, und führende Unternehmen wie BNP Paribas und Société Générale melden für das dritte Quartal 2022 einen deutlichen Anstieg ihrer Vermögensverwaltungserträge. trends im Vermögensverwaltungsmarkt in Frankreich Der französische Vermögensverwaltungsmarkt spiegelt die finanziellen Gewohnheiten und Einstellungen der Einwohner wider, wobei der Schwerpunkt auf der Sicherung von Vermögenswerten und einer vorsichtigen Herangehensweise an Finanzinvestitionen liegt. Die Kunden von Vermögensverwaltungsdienstleistungen sind hauptsächlich Privatpersonen, die etwa 92% der Kundschaft ausmachen. Unter diesen Personen stellen Angestellte das größte Segment dar, dicht gefolgt von Unternehmensleitern, Geschäftsinhabern, Handwerkern, Freiberuflern und Rentnern. Die Kundenprofile unterscheiden sich in Bezug auf ihre finanziellen Kenntnisse, wobei die Personen als Anfänger, Informierte oder Erfahrene eingestuft werden. Parallel dazu reichen ihre Risikoprofile von sicher bis offensiv, was auf ein Spektrum von Investitionswünschen hinweist, das von der Suche nach hoher Sicherheit bei geringer Rendite bis hin zum Streben nach maximaler Rendite trotz erhöhter Risiken reicht. Das Nettovermögen der französischen Bevölkerung beläuft sich auf 12 bis 13 Billionen Euro und verdeutlicht, wie umfangreich das in Frankreich vorhandene Vermögen ist. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Alter und Medianvermögen, wobei die höchste Vermögensklasse bei Personen zwischen 50 und 59 Jahren zu finden ist. Interessanterweise sinkt das Vermögensniveau mit zunehmendem Alter. Auch die Berufskategorien spielen bei der Bestimmung des Vermögens eine Rolle: Landwirte beispielsweise haben einen erheblichen Teil ihres Vermögens in berufsständischen Vermögenswerten gebunden, während Manager und Fachleute mit einem nur geringen Anteil an denselben einen deutlichen Unterschied aufweisen. Mit einem Anteil von über 60 % sind Immobilien nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Bruttovermögens. Bei den Finanzanlagen sind Sparbücher und Hauptwohnsitze bei den französischen Haushalten am beliebtesten: über 80 % besitzen Sparbücher und über 55 % einen Hauptwohnsitz. Das Szenario der Finanzanlagen zeigt, dass Lebensversicherungen mit über 2000 Milliarden Euro an der Spitze stehen, gefolgt von Aktienanlagen und verzinslichen Bankeinlagen. Auch die Ersparnisse der privaten Haushalte haben deutlich zugenommen und erreichten im zweiten Quartal 2022 mehr als 50 Milliarden Euro, verglichen mit etwa 20 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Dies deutet auf eine robuste und wachsende Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen zur Verwaltung und Optimierung dieses wachsenden Vermögensbestandes hin. Der französische Vermögensverwaltungsmarkt zeichnet sich im Wesentlichen durch einen diversifizierten Kundenstamm mit unterschiedlichen Kenntnissen und Risikopräferenzen, einen erheblichen Anteil an Vermögenswerten, die sich auf ältere Bevölkerungsgruppen konzentrieren, und eine ausgeprägte Präferenz für Sachwerte wie Immobilien aus. Die finanziellen Gewohnheiten sind in den letzten Jahren stabil geblieben, wobei ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung in Lebensversicherungen und Altersvorsorgepläne investiert. Da der Wohlstand weiter zunimmt, insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung, ebnet dies den Weg für.### Führende Persönlichkeiten in der französischen Vermögensverwaltungslandschaft #### Prominente Vermögensverwaltungsfirmen und Finanzinstitute - **Primonial**: Primonial ist auf die Vermögensverwaltung spezialisiert und zeichnet sich durch seine diversifizierten und maßgeschneiderten Anlagelösungen aus. Das Angebot umfasst Immobilien, Ersparnisse, Ruhestandsplanung und Anlagedienstleistungen, die auf die Bedürfnisse der wohlhabenden Kundschaft zugeschnitten sind. - **Amundi Group**: Als einer der weltweit führenden Vermögensverwalter betreut die Amundi Group eine Reihe von Kunden, von Privatpersonen bis hin zu großen Institutionen. Sie bietet eine umfassende Palette von Anlageverwaltungsdienstleistungen an und ist damit die erste Adresse für alle, die ein solides Anlageportfolio aufbauen wollen. - **Cyrus Conseil**: Cyrus Conseil ist bekannt für seinen kundenorientierten Ansatz in der Vermögensverwaltung und bietet persönliche Beratung zu Investitionen, Erbschaftsplanung, Steueroptimierung und mehr. Sein Fachwissen deckt die komplexen finanziellen Bedürfnisse von vermögenden Privatpersonen ab. - **Cholet-Dupont**: Cholet-Dupont ist bekannt für seine exzellente Vermögensverwaltung und konzentriert sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Anlagestrategien. Ihre Dienstleistungen sind geprägt von einem tiefen Verständnis der Marktdynamik und einem Engagement für die Ziele ihrer Kunden. - **Lonlay & Associés**: Diese Vermögensverwaltungsgesellschaft bietet maßgeschneiderte Beratungsdienste an und legt dabei großen Wert auf den Aufbau langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen. Ihr ganzheitlicher Ansatz gewährleistet umfassende Finanzlösungen für ihre Kunden. - **Althos-Patrimoine**: Althos-Patrimoine bietet strategische Vermögensverwaltungsdienste an, die Steuereffizienz, Immobilienplanung und Finanzanlageberatung umfassen und den Kunden dabei helfen, ihr Vermögen zu erhalten und langfristig zu vermehren. - **Scala Patrimoine**: Scala Patrimoine bietet eine Reihe von Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, die von der Vermögensallokation bis zur Ruhestandsplanung reichen und sich an Personen richten, die einen individuellen Ansatz für die Verwaltung ihrer finanziellen Zukunft suchen. #### Bemerkenswerte Banken und Private-Banking-Abteilungen - **HSBC Private Bank**: Als Teil einer der größten Bank- und Finanzdienstleistungsorganisationen bietet die HSBC Private Bank exklusive Dienstleistungen wie Vermögensplanung, Anlagemanagement und Banklösungen für vermögende Privatkunden weltweit. - **Société Générale Private Banking**: Der Private-Banking-Bereich der Société Générale ist bekannt für seine personalisierten Vermögensverwaltungsdienste, die Nachlassplanung, Anlageberatung und andere spezialisierte Finanzdienstleistungen für wohlhabende Kunden umfassen. - **Compagnie Financière Richelieu**: Diese Privatbank bietet eine umfassende Palette von Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen an, die sich durch ein tiefgreifendes Verständnis der individuellen Kundenbedürfnisse und einen Fokus auf Diskretion und Exzellenz auszeichnen. - **Pictet**: Mit einer langjährigen Tradition in der Vermögensverwaltung und
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 13/12/2021
Summary and extracts
1 Marktübersicht
1.1 Marktdefinition und -darstellung
Wealth Management ist eine Geldverwaltungsdienstleistung, die von Banken, "Pure Playern" und Versicherungen angeboten wird. Vor allem Anlageprofis investieren dieses Geld im Auftrag ihrer Kunden in eine breite Palette von Wertpapieren (Aktien, Anleihen, Versicherungen, Kunst und Wein usw.)
In dieser speziellen Studie, die sich auf Frankreich bezieht, analysieren wir auch die CGPs (Conseillers en Gestion de Patrimoine), deren Tätigkeitsfeld zwar über das der Vermögensverwaltung hinausgeht, deren Haupttätigkeit aber im Mittelpunkt dieser Studie steht.
Die Vermögensverwaltung ist ein dynamischer Sektor, in dem die Kunden immer aktiver werden und ihre Bedürfnisse und Anliegen zu Gehör bringen. In der Tat sagen Vermögensverwalter, dass maßgeschneiderte Dienstleistungen eine Notwendigkeit sind, um Kunden zu binden. Hinzu kommt, dass seit der Finanzkrise 2008 die Regulierung in diesem Sektor immer aufwändiger geworden ist
Global gesehen dominieren die Vereinigten Staaten den Markt für Vermögensverwaltung; die UBS (Schweiz) gilt jedoch als einer der Hauptakteure in diesem Sektor. Der globale Markt wuchs zwischen 2015 und 2019 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,6 %. Dennoch wird erwartet, dass der Markt im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Krise rückläufig sein wird. Es wird erwartet, dass der Markt bereits im Jahr 2021 wieder wachsen wird
In Frankreich sind die Retail-Banken (BNP, Société Générale, Crédit Agricole, etc.) führend in diesem Sektor, aber auch die Pure Player haben eine starke Position. Gleichzeitig entwickeln sich FinTechs, was ein Wettbewerbsfaktor im Bereich der Vermögensverwaltung ist. Das Geldvermögen der französischen Haushalte ist seit 2010 stetig gewachsen und erreichte 2018 einen Wert von 7.500 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 40% seit 2010 entspricht
List of charts
- Assets under management worldwide
- Evolution of HNWI assets according to scenarios
- HNWI revenues for asset managers by region
- Breakdown of CGP sales
- Sales of wealth management consulting firms
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Latest news
Premium becomes a savings giant - 31/07/2023
- Blackstone, the world's leading private equity firm, will invest 400 million euros in Premium, including 300 million in debt. Following the transaction, Blackstone is expected to hold around 10% of Premium's share capital.
- The Barings fund will contribute 300 million euros of debt to Premium.
- After the double operation, Premium will be valued at 1.15 billion euros, a record amount for an independent asset management group in France. Premium's valuation in 2021 was 290 million euros.
- Premium manages 8.5 billion euros in savings assets.
- Premium's sales are expected to rise from 30 million euros in 2018 to 263 million euros in 2023
- Premium employs 275 people and has 1,100 agents.
- Premium plans to work with 5,000 independent agents in five years' time.
- The company is looking to expand into Italy, Spain and Belgium.
- Some forty new acquisitions are being considered for Premium in France.
Milleis private bank reduces losses - 13/07/2023
- Milleis reported a net loss of 19.2 million euros in 2022, compared with 43 million in 2021 and 87 million in 2020.
- The recently integrated Cholet-Dupont Oudart private bank reported a profit of 7.3 million euros in 2022.
- The workforce was reduced from 1,100 to 686 between the end of 2021 and the end of 2022.
- The bank's network has been reduced from 74 branches to 22 "patrimonial spaces"
- Milleis plans to acquire other small private banks and asset managers.
"Mastering the distribution of Afer contracts" - Abeille Assurances' objective. - 05/07/2023
- Abeille Assurances manages almost all of Afer's 55 billion euros in assets under management.
- The acquisition of Bureaux de l'Epargne by Abeille Assurances is the company's third such operation since last year.
- Following this acquisition, Abeille Assurances will control two-thirds of the networks that marketed Afer products.
- The Bureaux de l'Epargne contribute 4.5 billion euros in assets, in addition to the 16 billion euros of Epargne Actuelle
- 753.000 members are currently registered.
- The aim is to attract 20-30,000 new members a year. Les Bureaux de l'Epargne employs 39 people and Epargne Actuelle 120.
Launch of the new LBP AM and Financière de l'Echiquier group - 05/07/2023
- LBP AM is a subsidiary of the public group La Banquier Postale and 25% owned by the Dutch asset manager Aegon AM.
- La Financière de l'Echiquier (LFDE) was founded in 1987 and was acquired in 2019 by the Primonial group.
- The merged entity will have 350 permanent employees and €67 billion in assets under management.
- LBP AM bought Fédéris Gestion d'actifs in 2016, Tocqueville Finance in 2018, and sold its traditional bond assets to Ostrum at the end of 2020.
- With offices in Madrid, Milan, Frankfurt, Brussels and Geneva, LFDE gives LBP AM access to the European market
- 60% of LBP AM's assets are managed on behalf of La Banque Postale.
- LBP AM's unlisted assets currently represent 8 billion euros, or 14% of its assets under management.
- According to the Autorité des marchés financiers (AMF), there are over 700 asset management companies in France.
Siparex staff - 15/06/2023
- Siparex manages assets worth 3.5 billion euros.
- The group has six offices in France, four in Europe and partnerships in Tunisia and Canada.
Amundi posts first-quarter outflows of 11 billion euros - 03/05/2023
- Assets under management at March 31: 1,934 billion euros.
- Assets under management in Asia: 371 billion euros.
- Outflows from joint venture with Agricultural Bank of China: 5 billion euros.
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