Der pflegeheimmarkt - Frankreich

Der europäische Markt für Seniorenheime, insbesondere in Frankreich, steht vor großen Herausforderungen, um die wachsende Nachfrage aufgrund der alternden Bevölkerung zu decken. Im Jahr 2020 wird der Anteil der Europäer über 65 Jahre mehr als ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen, und es wird erwartet, dass diese Bevölkerungsgruppe weiter wachsen wird. Vor allem das Vereinigte Königreich und Deutschland werden im Jahr 2020 mit 13,35 Mrd. € bzw. 10,86 Mrd. € die größten Investitionen in Altenheime tätigen. Der französische Markt ist von Angebotsengpässen betroffen, was sich in einer hohen Belegungsrate in EHPADs (medizinisch betreute Altenheime) von 97 % im Jahr 2019 zeigt. Als Reaktion darauf diversifizieren große Anbieter wie Korian, Orpea und DomusVi ihre Dienstleistungen und expandieren auch in die häusliche Pflege. Geografische Unterschiede in der Verfügbarkeit von EHPAD-Betten bestehen auch zwischen den französischen Regionen, wobei die südlichen Regionen bevorzugt werden. Der private Sektor betreibt einen beträchtlichen Anteil der EHPADs (24 % private kommerzielle und 31 % private gemeinnützige Einrichtungen im Jahr 2021), wobei die Marktstruktur insgesamt fragmentiert ist und internationale, nationale und lokale Betreiber umfasst. Die Vorschriften, insbesondere das Gesetz vom 24. Januar 1997, schreiben strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards vor und definieren das Verfahren der dreiseitigen Vereinbarung für den Bau von Einrichtungen. Insgesamt zeichnet sich der Markt durch ein erhebliches Wachstumspotenzial bei steigender Nachfrage aufgrund demografischer Veränderungen aus, sieht sich jedoch mit Hürden bei der Angebotsausweitung und regulatorischer Komplexität konfrontiert.## Verschiebung der Demografie und steigende Nachfrage auf dem französischen Altenheimmarkt Der französische Markt für Altenheime zeigt eine dramatische Verschiebung in der Altersstruktur der Bevölkerung mit einer stetig wachsenden Zahl älterer Bürger. Da sich das Land mit diesen demografischen Veränderungen auseinandersetzt, ist die Nachfrage nach Altersheimen, insbesondere für die medizinische Versorgung, stark angestiegen. Zwischen 2015 und 2030 wird der Anteil der älteren Bevölkerung (über 65 Jahre) im Verhältnis zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) voraussichtlich von etwa 29 % auf rund 39 % steigen und könnte bis 2050 sogar die schwindelerregende Zahl von 50 % erreichen. Dieser Anstieg der demografischen Alterung ist besonders bedeutsam, da Frankreich mit einer Zunahme abhängiger älterer Menschen rechnet; den Prognosen zufolge könnten bis 2050 zwischen 3 und 5 Millionen ältere Menschen ihre Autonomie verlieren. Als Reaktion auf diese Prognosen entwickelt sich der Markt für Altenheime rasch weiter. Derzeit sind medizinisch betreute Einrichtungen, insbesondere EHPADs (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), die vorherrschende Form von Altenpflegeeinrichtungen in Frankreich. Im Jahr 2019 gab es mehr als 7.500 EHPADs mit 600.000 bis 620.000 Betten, wobei die Belegungsrate einen Höchststand von etwa 97 % erreichte. Trotz dieser scheinbar robusten Infrastruktur gibt es eine spürbare Anspannung, da das Angebot nicht mit der wachsenden Nachfrage übereinstimmt. Ein Hauptgrund dafür ist das strenge regulatorische Umfeld, das eine Eintrittsbarriere darstellt und die Expansion neuer Einrichtungen verlangsamt. Das Genehmigungsverfahren für die Einrichtung neuer EHPADs umfasst mehrere Verwaltungsebenen, was die Projektdurchführung oft verlangsamt. Darüber hinaus ist der französische Altenheimmarkt von regionalen Unterschieden in der Verfügbarkeit von Einrichtungen geprägt. Während es in Regionen wie Nouvelle-Aquitaine, PACA und Occitanie eine Konzentration von Altenheimen gibt, bieten bestimmte Gebiete wie Île-de-France und Auvergne-Rhône-Alpes ebenfalls eine beträchtliche Anzahl von EHPAD-Plätzen. Die südlichen Regionen Frankreichs werden aufgrund ihrer günstigen klimatischen Bedingungen und ihres optimalen Lebensumfelds besonders bevorzugt. In wirtschaftlicher Hinsicht stellt der Sektor der Altenheime eine dynamische Komponente des französischen Marktes dar. Die führenden Betreiber des Landes - Korian und Orpéa - haben ihre Einnahmen jeweils um ein Vielfaches gesteigert und werden bis 2022 einen Umsatz von über 4,5 Milliarden Euro erzielen. Der Markt sieht sich jedoch weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere mit der Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zu finden.### Dominante Unternehmen im französischen Pflegeheimsektor Auf dem französischen Pflegeheimmarkt gibt es mehrere bedeutende Akteure, die alle dazu beitragen, die Landschaft der Altenpflege im Land zu gestalten. Die Marktführer sind bekannt für ihre ausgedehnten Einrichtungsnetze und ihr umfassendes Dienstleistungsangebot, das auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der alternden Bevölkerung eingeht. #### Korian - Eine Säule der Altenpflege Korian ist eine zentrale Figur im Pflegeheimsektor. Mit einer bemerkenswerten Präsenz nicht nur in Frankreich, sondern auch auf dem europäischen Markt, hat sich Korian einen Namen gemacht, indem es eine breite Palette von Dienstleistungen für die Altenpflege anbietet. Im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie stehen die Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner und die Entwicklung innovativer Pflegelösungen - eine Vision, die den sich wandelnden Erwartungen der älteren Menschen entspricht. #### Orpéa - Der internationale Standardträger Orpéa ist ein Synonym für Qualität und Reichweite im Bereich der Seniorenwohnungen und medizinisch betreuten Pflegeeinrichtungen. Als Unternehmen, das eine starke internationale Strategie kultiviert hat, ist Orpéa über die französischen Grenzen hinaus präsent und wird als eine bedeutende Kraft in der Pflegeheimbranche anerkannt. Die Aktivitäten von Orpéa stehen im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens, den vielfältigen und komplexen Bedürfnissen der pflegebedürftigen älteren Bevölkerung gerecht zu werden. #### DomusVi - Der expandierende Herausforderer Nicht weit hinter den Titanen des Marktes liegt DomusVi, das sich als einer der wichtigsten Herausforderer in der Branche etabliert hat. Obwohl das Unternehmen hauptsächlich in Frankreich tätig ist, befindet sich DomusVi auf dem Weg des Wachstums und der Globalisierung, was von seiner Fähigkeit zeugt, den Pflegebedarf einer alternden Bevölkerung vorauszusehen und zu erfüllen. Der Wachstumskurs von DomusVi umfasst strategische Akquisitionen wie die von MEDEOS, die die Position des Unternehmens auf dem Markt gestärkt haben. #### Colisée - Der aufstrebende Mitbewerber Zu den französischen EHPAD-Gruppen, die auf dem Vormarsch sind, gehört auch Colisée, ein Akteur mit Expansionspotenzial, der sich auf Märkte außerhalb Frankreichs konzentriert. Mit einer Strategie, die sich auf das Angebot qualitativ hochwertiger Seniorenbetreuung konzentriert, versucht Colisée, seinen Einfluss zu vergrößern und mit den größeren, etablierteren Namen in diesem Sektor zu konkurrieren. #### Kleinere Spezialisten und unabhängige Betreiber Neben den oben genannten Unternehmen gibt es auf dem Markt auch kleinere französische EHPAD-Spezialisten wie Omeris und Hermes Santé, die sich ausschließlich auf Altenpflegeheime spezialisiert haben. Unabhängige Betreiber, die häufig an öffentliche Behörden und Finanzmittel gebunden sind, bilden das Rückgrat der lokalen Pflegeangebote für Senioren im ganzen Land. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der französische Pflegeheimmarkt von einer Mischung aus internationalen Giganten geprägt ist

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 08/11/2021

Summary and extracts

List of charts

• The ten countries with the highest proportion of senior citizens
• Investment volume in retirement homes
• Proportion of people aged 65 and over
• Number of places in retirement homes
• Sales trends in France for the main market players
• Number of retirement homes
• Percentage of the population aged over 60 and over 80
• Number of APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) beneficiaries
• Breakdown of EHPAD residents by age group
• Breakdown of EHPAD residents by dependency level
• Change over time in the number of dependent residents, all categories of care combined
• Criteria for choosing an EHPAD home for the elderly
• Monthly sum that the French would be willing to pay to go to an EHPAD (nursing home)
• Choosing the right players to care for the elderly
• Breakdown of EHPAD by facility status
• EHPAD operators ranked by number of establishments
• Median out-of-pocket expenses by EHPAD type
• Spending on long-term care for the elderly
• Level of satisfaction with health care and support for the elderly and loss of autonomy
• Perception of healthcare personnel/caregivers looking after the elderly
• Percentage of respondents wishing the end of life to take place at home
• Impact of the revelations in the book "Les Fossoyeurs
• Top criteria cited to restore public confidence in EHPADs