Summary

Der globale Haarpflegemarkt hat sich trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie als widerstandsfähig erwiesen, da die Aufmerksamkeit der Verbraucher für die Körperpflege bis 2020 ein Wachstum von 20 % auf 80 Mrd. USD bewirken wird. Die Nachfrage nach Haarpflegeprodukten wurde durch neue Heimwerkertrends beeinflusst, wobei die Verkäufe von Haarfärbemitteln für den Heimgebrauch während der Sperrzeiten deutlich anstiegen; allein in den letzten Monaten des Jahres 2020 wurde ein Anstieg von +32,6 % beobachtet. Der französische Markt hingegen stagniert seit 2015, verzeichnete aber zwischen 2019 und 2020 ein Wachstum der Haarfärbeumsätze von +9 % im Vergleich zum Vorjahr. Natur- und Bioprodukte erfreuen sich großer Beliebtheit: Die Umsätze in diesem Segment verzeichnen ein deutliches Wachstum und fast 58 % der französischen Frauen kauften 2018 Biokosmetik oder Hygieneprodukte, gegenüber 33 % im Jahr 2010. Große multinationale Konzerne dominieren den Markt, und der traditionelle Masseneinzelhandel ist nach wie vor der bevorzugte Vertriebskanal: Mehr als 50 % der französischen Verbraucher entscheiden sich für den Kauf in Hypermärkten und Supermärkten. Der Online-Verkauf hat sich jedoch nicht nennenswert durchgesetzt, obwohl er für die Zugänglichkeit der Produkte als unerlässlich gilt. Die Preissensibilität ist nach wie vor ein Problem, insbesondere bei Bioprodukten: 63 % der französischen Frauen gaben an, dass dies ein Kaufhindernis darstellt. Die Exporte französischer Haarpflegeprodukte wuchsen 2018 um +13 % und werden bis 2020 weiter auf 1012 Mio. USD anwachsen, wobei Deutschland der wichtigste Handelspartner Frankreichs ist. Die Beschäftigten und Unternehmen der Haarpflegebranche haben sich weiterentwickelt, wobei die Zahl der Unternehmen zwischen 2007 und 2018 um 6,1 % gestiegen ist, obwohl die Zahl der Beschäftigten um 5,9 % gesunken ist. Das regulatorische Umfeld der Branche ist von der Herstellung bis zum Vertrieb streng definiert, um Produktsicherheit und Compliance zu gewährleisten.### Trends und Einblicke in die Dynamik der Haarpflegebedarfsentwicklung Der Haarpflegemarkt in dem vorgestellten Land ist eine reife und sich entwickelnde Landschaft, die durch die schwankenden Präferenzen der Verbraucher und die sich daraus ergebenden Verschiebungen im Nachfrageverhalten gekennzeichnet ist. In den letzten Jahren hat die Branche eine deutliche Bewegung hin zu biologischen und natürlichen Haarpflegeprodukten beobachtet, die durch veränderte Konsumgewohnheiten und ein erhöhtes Verbraucherbewusstsein angetrieben wird. Da Männer ihre Haarpflegeroutinen anpassen, hat sich die traditionelle Nachfragestruktur verändert, was zu einer breiteren Palette von Produkten für diese Bevölkerungsgruppe geführt hat. Die wichtigsten Zahlen, die diese Tendenzen widerspiegeln, deuten auf einen stetigen Anstieg der Verkäufe in Segmenten wie Natur- und Bioprodukten hin, mit einem besonders starken Anstieg in Zeiten der Einschränkung, die durch Ereignisse wie die Covid-19-Pandemie verursacht wurden. Der Absatz von Haarfärbemitteln beispielsweise stieg allein in den Monaten der Entbindung um über 30 %, was einen Do-it-yourself-Trend widerspiegelt, der durch die vorübergehende Schließung professioneller Friseursalons ausgelöst wurde. Interessanterweise verwenden Frauen eine Vielzahl von Shampoos für verschiedene Haartypen - mehr als 50 % der Frauen verwenden die wichtigsten Typen -, während Männer bei der Verwendung von Produkten weniger variieren und häufig Shampoos für normales Haar bevorzugen. Die Verbraucherforschung unterstreicht außerdem die steigende Beliebtheit von Bioprodukten: Mehr als die Hälfte der weiblichen Befragten gab an, Bioprodukte für ihr Haar zu verwenden. Dieser Anstieg deckt sich mit dem allgemeinen Branchentrend, bei dem Kosmetik- und Hygieneprodukte, die ein Bio-Siegel tragen, innerhalb eines Jahres einen dramatischen Umsatzanstieg von 100 % bis 150 % verzeichneten. Die allgemeinen Verbrauchsgewohnheiten im Zusammenhang mit Haarpflegeproblemen zeigen, dass sich die Bevölkerung vier große Sorgen macht: Haarausfall, dünner werdendes Haar, Schuppen und geschädigtes Haar. Die Bewältigung dieser Probleme bleibt ein Schwerpunkt für Unternehmen, die Innovation und Produktdifferenzierung anstreben. Obwohl der Gesamtmarkt im Land leicht zu schrumpfen scheint und von einem Jahr zum nächsten einen Umsatzrückgang von 2 % bis 3 % zu verzeichnen hat, zeigen sich bestimmte Sektoren innerhalb des Marktes widerstandsfähig und wachsen sogar kräftig. Dies zeigt, dass es sich um einen dynamischen Markt handelt, in dem verbraucherspezifische Bedürfnisse und Nischensegmente zunehmend die Nachfrage bestimmen. Was die veränderten Vorlieben der Männer und die Nachfrage nach biologischen Haarpflegeprodukten betrifft, so unterstreichen die Statistiken eine allmähliche, aber spürbare Entwicklung. Während herkömmliche Anti-Schuppen-Produkte an Beliebtheit verlieren und weniger verwendet werden, zeigt der steigende Absatz von Produkten für geschädigtes Haar und den Bedarf an Kräftigung eine Verschiebung der männlichen Pflegetrends hin zu spezielleren Haarpflegelösungen. Während der Haarpflegemarkt insgesamt vor der Herausforderung steht, ein Wachstum auf breiter Basis aufrechtzuerhalten, steigt die Nachfrage in Nischensegmenten - insbesondere bei natürlichen und biologischen Produkten - an In der weitläufigen Landschaft des Haarpflegemarktes stehen einige wenige kolossale Unternehmen als Säulen und prägen die Trends, Innovationen und Verbraucherpräferenzen auf globaler Ebene. Diese Titanen beherrschen nicht nur die Regale und den Online-Bereich, sondern treiben die Branche auch mit ihren umfangreichen Produktlinien und ihrem hohen Bekanntheitsgrad voran. **L'Oréal, Garnier und Head & Shoulders: Die Behemoths der Schönheits- und Körperpflegeindustrie** An der Spitze dieser Branche steht L'Oréal, ein Name, der als Synonym für Schönheit und Körperpflege steht. L'Oréal verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Haarpflegeprodukten, und der Einfluss von L'Oréal wird durch seine Untermarken noch verstärkt, wie z. B. das sehr beliebte Elsève, das sich einen bedeutenden Marktanteil im Shampoo- und Haarpflegesegment erobert hat. Die Marke Ultra Doux von Garnier folgt dem Beispiel von L'Oréal und sichert sich ihren Ruf mit einer Vielzahl von Pflegeprodukten, die auf verschiedene Haartypen und -probleme abgestimmt sind. Ob durch die Infusion von Monoi-Öl für luxuriöse Feuchtigkeitszufuhr oder ihre Bio-Angebote, Garnier bleibt in den Köpfen der Verbraucher ganz vorne. Head & Shoulders, in erster Linie für die Behandlung von Schuppen und Kopfhautproblemen bekannt, hat seine medizinischen Wurzeln hinter sich gelassen und bietet nun eine breitere Palette an Haarpflegelösungen an. Ihr Engagement für Wirksamkeit und Zugänglichkeit positioniert sie weiterhin positiv bei anspruchsvollen Kunden. **Procter & Gamble und Unilever: Wächter der alltäglichen Haarpflege** Procter & Gamble, das eine Reihe von Konsumgütern herstellt, spielt mit seiner einflussreichen Marke Head & Shoulders eine wichtige Rolle auf dem Haarpflegemarkt. Diese kultige Marke bietet nicht nur therapeutische Lösungen für häufige Kopfhautprobleme, sondern auch eine Reihe von Haarpflegeprodukten für den täglichen Bedarf. Unilever tritt in der Branche mit einer Vielzahl von Marken auf, darunter bekannte Namen wie Dove und TRESemmé, die verschiedene Marktsegmente von erschwinglich bis Premium bedienen und sich den Platz mit L'Oréal und P&G teilen. **Johnson & Johnson: Der familienzentrierte Innovator Johnson & Johnson ist vielleicht am besten für seine sanften Pflegeprodukte bekannt, die auf die jüngsten Verbraucher zugeschnitten sind, aber das Unternehmen bietet auch eine Vielzahl von Haarpflegelösungen für die ganze Familie an. Ihr Engagement für Sicherheit und Vertrauen findet bei Mehrgenerationenhaushalten weiterhin Anklang. **Henkel: Das unauffällige Kraftpaket** Obwohl Henkel im Verbrauchersektor nicht so bekannt ist, hat das Unternehmen in der Haarpflegebranche eine starke Position durch seine professionellen und

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 03/12/2021
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Summary and extracts

1 Marktübersicht

1.1 Vorstellung und Definition des Marktes für Haarpflegeprodukte

Haarpflege umfasst alle Produkte, die die Kopfhaut und das Haar beruhigen, waschen und pflegen sollen.

Dazu gehören beispielsweise Shampoos, Spülungen, Masken und Öle, Gels, Lacke, Schäume und Haarfärbemittel. Er ist allgemeiner Teil des Haarpflegemarktes, der insbesondere die Kategorie der haarbezogenen Accessoires (Styling, Föhnen, Färben usw.) umfasst.

Der Markt für Haarpflegeprodukte wird vongroßen multinationalen Konzernen beherrscht, was wenig Raum für neue Marktteilnehmer lässt. Trotz desallgemeinen Abwärtstrends zeichnen sich einige Marktsegmente ab. Veränderte Konsumgewohnheiten bei Männern und eine steigende Nachfrage nach biologischen und natürlichen Produkten haben die Hersteller dazu veranlasst, ihr Angebot zu diversifizieren

Die Herausforderung für die Haarpflege-Giganten besteht also weiterhin darin, sich an die veränderten Geschmäcker und Gewohnheiten der Verbraucher anzupassen, die vermehrt nach natürlichen und wirksamen Produkten für bestimmte Bedürfnissesuchen.

List of charts

  • Size of the global hair care market
  • Weekly use of hair care products
  • Sales of the main capillary segments and year-on-year trends
  • Trends in hair color sales
  • Cosmetics sales by category
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Provalliance, leader in hairdressing, launches in India with Franck Provost - 19/02/2024
  • Provaliance, created in 2008 from the merger of the Franck Provost group with the continental European activities of the American Regis Corp,
  • The group is the world leader in hairdressing with its eighteen brands: Franck Provost, but also Jean Louis David, Saint Algue, Maniatis Paris...
  • The group has achieved sales of €500 million in 2023, and sales under its own name, including those of franchisees, are in the region of €1.5 billion.
  • Provalliance's goal is to open 200 salons in India over the next ten years.
  • Provalliance is present in some 30 countries, with 3,300 locations.
  • The group generates 70% of its sales in France.
  • The group was created in 2008 following the merger of the Franck Provost group and the continental European activities of the American Regis Corp.
  • In 2021, Provalliance was acquired by Belgian fund Core Equity.
  • In the United States, 60% of hairdressers have a status comparable to that of an auto-entrepreneur, while in France, this percentage is 15%-20%.
  • Provalliance owns a network of 250 Bleu Libellule boutiques, which generate 40% of the Group's sales.
  • Provalliance operates and develops NYX boutiques under the L'Oréal brand in France
L'Oréal becomes number one in luxury cosmetics and dethrones Estée Lauder - 11/02/2024
  • 2023: the strongest year of sales growth in 20 years
  • L'Oréal, the world leader in this sector, becomes number one in the prestige skincare, make-up and fragrance segment, sold in department stores and perfumeries. It dethrones the American Estée Lauder(Estée Lauder, Clinique, La Mer, Jo Malone, Frédéric Malle, Tom Ford...).
  • sales of L'Oréal Luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Biotherm, Armani, Kiehl's, Helena Rubinstein...) rose by 4.5% in 2023 to 14.92 billion).
  • L'Oréal has outperformed the luxury goods market for 13 years
  • Total group sales 41.2 billion euros in 2023 (+ 11%).
  • World leader in fragrances and skincare products.
  • Comeback ofHelena Rubinstein, thebrand founded in the United States in the early 20th century and owned by L'Oréal since 1984
  • In 2023, Helena Rubinstein exceeded one billion euros in sales.
  • Sales have increased 10-fold in ten years.
  • L'Oréal Luxe controls 32% of the prestige products market.
  • Perfumes: 20% growth.
  • Success of "La Vie est Belle", Valentino and Prada licensed fragrances (Paradoxe), Yves Saint Laurent's Libre, second best-selling fragrance for women in Europe.
  • Good start for MYSLF
  • The division dedicated to consumer products (L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline...) has overtaken L'Oréal Luxe again

Another record year for L'Oréal - 09/02/2024
  • -Cosmetics market growth in 2023: 8.5
  • - Increase in L'Oréal sales in 2023: 7.6% (published), 11% (comparable data)
  • - L'Oréal sales in 2023: 41.18 billion euros
  • - Number of L'Oréal "billionaire" brands in 2023: 12
  • - Growth of L'Oréal's consumer division in 2023: 8.2
  • - L'Oréal consumer division sales in 2023: Over 15 billion euros
  • - L'Oréal Paris sales in 2023: 7 billion euros
  • - L'Oréal dermatological division sales in 2023: 6.4 billion euros
  • - L'Oréal dermatological division growth in 2023: 25.5
  • - Sales growth for L'Oréal's luxury division in 2023: 2% (organic)
  • - L'Oréal luxury division sales in 2023: 14.9 billion euros
  • - L'Oréal growth in Europe in 2023: 14% (published), including 9.2% in the year-end period
  • - L'Oréal growth in the United States in 2023: 10%.
Superga beauty takes over a Eugène Perma factory - 10/01/2024
  • Superga Beauty acquires the Parchimy industrial site in Reims (Marne) to develop a care subcontracting business.
  • The Eugène Perma group, specialists in hair color and care, was sold on Thursday December 14th by the Paris Commercial Court to a consortium of three companies.
    • Italian company Alfaparf, which distributes hairdressing and beauty products in over 120 countries, is expanding into France, adding brands such as Carmen and Solaris to its portfolio.
    • Naturopera acquires the supermarket retail business with brands such as Pétrole Hahn, Eugène Color, Keranove, Nat&Nove Bio and Biorène.
    • Superga Beauty
  • Eugène Perma was in receivership
  • . The consortium maintains the jobs of 213 employees, i.e. 90% of the current workforce.
Eugène Perma takeover plan by Naturopera - 16/12/2023
  • Naturopera, Superga Beauty and Alfaparf Milano have taken over the Eugène Perma cosmetics group.
  • Of the group's 235 employees, 213 have been taken over.
  • The Eugène Perma group owns several brands: Pétrole Hahn, Eugène Color, Kéranove Naturanove, Loua, Nat&Nove Bio, Biorène and Laurence Dumont Institut.
  • Alfaparf Milano took over the professional hair care division dedicated to hair salons: Eugène Perma Professionnel, Olaplex and Amika.
  • Beauty took over Eugène Perma's industrial site in Reims, bringing the number of its plants in France to seven.
  • The Reims plant is due to be relaunched by Superga Beauty.
  • For the supermarket segment, Naturopera relies on a sales force of forty field representatives.
Eugène Perma, owner of Pétrole Hahn in difficulty - 07/09/2023
  • Placement of the Eugène Perma group in receivership on August 1.
  • Number of group employees: 245 in France and 20 abroad.
  • Group sales in 2022: 83.7 million euros (versus 86.2 million a year earlier).
  • Net loss in 2022: 8.5 million euros
  • The company was founded in 1919.
  • The group encompasses several hair and cosmetics brands.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Henkel
Johnson & Johnson
Vichy
NAOS Bioderma
La Roche-Posay
Caudalie
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
Nuoo (Haco)
Procter & Gamble
Provalliance (Holding)
L'Oréal Groupe
Eugène Perma

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  • What is the positioning of companies in the value chain?
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