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  • Number of pages : 30 pages
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  • Last update : 08/06/2023
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une bicyclette, ou un vélo, est un véhicule terrestre à propulsion humaine entrant dans la catégorie des cycles et composé de deux roues alignées, qui lui donnent son nom. La force motrice est fournie par son conducteur, en position le plus souvent assise, par l'intermédiaire de deux pédales entraînant la roue arrière par une chaîne à rouleaux. On distingue plusieurs types de vélos, dont les plus connus sont : les vélos hollandais, les VTT, les vélos tout chemin (VTC), les vélos pliants, les vélos cargo et les vélos de route.

Le marché mondial du vélo devrait croître à un rythme soutenu de 9,7 % par an entre 2022 et 2030 selon Grand View Research

En France, le marché est très dynamique, et profite de l'explosion de la demande des VAE (vélo à assistance électrique) ainsi le chiffre d’affaires de la filière a augmenté de 23% en 2021. Les VAE ont fait l'objet d'une étude spécifique Businesscoot disponible ici

Le marché Français est en pleine structuration, entre des grands acteurs de la vente multisports intégrés à tous les niveaux de la chaîne de valeur, des enseignes qui fleurissent en ville grâce à un développement en franchise, des acteurs de la production qui mise sur le haut de gamme pour attirer un public de passionnés, et enfin des acteurs qui tentent de se faire une place sur la niche de l'électrique en pleine explosion. 

Si le confinement a brisé la dynamique du marché, la tendance haussière s’est ensuite très rapidement rétablie, avec une explosion de la demande après la crise. Cette dynamique est alimentée par le gouvernement et les collectivités territoriales en charge d'aménager l'espace urbain pour permettre à ce moyen de transport de [Cyclable]. 

 

1.2 Le marché mondial garde son dynamisme malgré la crise

En ****, le site Grand View Research a réalisé une étude sur le marché mondial du vélo, avec des estimations pour **** jusqu'à ****, réalisées suite à la crise du Covid-**. Le marché mondial est estimé en **** à ** *** millions de dollars.

Évolution du marché mondial du vélo Monde, ****-****, en ...

1.3 Le marché Français en pleine croissance

En Avril ****, l'Union Sport et Cycle a publié son Observatoire annuel du marché du cycle pour la période ****. Elle y rapporte les chiffres du marché français du vélo, qui est dans une très belle période. En comparant ces chiffres avec ceux des rapports précédents ...

1.4 Le commerce extérieur

Le site UN Comtrade, rapporte les données des douanes, réalisées à partir de la nomenclature SH. Le commerce de vélo est enregistré sous le code suivant : -****** : Bicyclettes et autres cycles, dont les tricycles de livraison, sans moteurs. 

Le graphique ci-dessous rapporte la balance commerciale de la France ...

1.5 Impact du Covid-19

Les magasins spécialisés dans la vente et dans la réparation de cycles, ont été les plus durement touchés. Contraints à la fermeture pendant le confinement, l'USC évalue la baisse du CA sur le premier semestre **** par rapport au premier semestre **** de ** %, soit une perte de chiffre d'affaires estimé ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et le vélo

L'équipement des ménages français en vélos

Le site ree.développement-durable.gouv a publié en **** une fiche thématique sur les Français et le vélo. Cette fiche rapporte le taux d'équipement des ménages en vélos par nombre de personnes.

Taux d'équipement ...

2.2 Types de vélos, accessoires et mode d'achats plébiscités par la demande

Quels sont les vélos qu'utilisent les Français ?

L'observatoire du tourisme à vélo de ****, révèle que la majorité des répondants soit ** % pratiquaient plutôt le VTT et le VTC. Le vélo de route est également populaire avec ** % des répondants qui disaient l'utiliser. Enfin, la part ...

2.3 L'opinion des consommateurs quant à l'évolution du secteur

Le sondage Odoxa a questionné les répondants, sur leurs points de vue quant aux perspectives du secteur. Cette prospective est rapportée dans le graphique ci-dessous.

Pour vous, le vélo est-il un moyen de transport ... France, ****, en % Source: ****

À la sortie du confinement, les Français s'attendent donc à un ...

3 Structure du marché

3.1 La production de vélo en France

Le chiffre d'affaires des producteurs

D'après lafabriquehexagonale.com, la production de vélo sur le territoire français, concerne majoritairement de l'assemblage. Les acteurs, se fournissent en pièces auprès de pays tiers (***) et assemble le tout dans des usines en France. 

Les producteurs de vélo sur le ...

3.2 Les principaux circuits de distribution

L'Observatoire du cycle en ****, rapporte la décomposition du chiffre d'affaires par circuit de distribution. 

Répartition et croissance du CA des cycles (***), par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Les détaillants et les magasins multisports  sont donc les principaux débouchés de l'offre. Ces deux circuits tirent également ...

3.3 Un marché qui attire et se structure, entre géants et nouvelles enseignes

Les acteurs qui structurent le marché du vélo en France sont multiples. 

Des géants dans la distribution multisports bien installés

Decathlon est le premier vendeur de vélos en France. Son modèle intégré est redoutablement efficace dans la conjoncture actuelle. Il est actif à tous les niveaux ...

3.4 La production nationale de vélos électriques

La production nationale de vélos est en développement notamment tirée par le vélo électrique.

Production de cycles en France France, ****-*****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, la production nationale de vélos progressent de **% pour atteindre les *** *** vélos produits. Ce développement de l'outil productif ...

3.5 Les acteurs du vélo électrique

Avec de très nombreux fabricants de renommée sur le marché du VAE, la France se positionne d’ailleurs comme l’un des leaders européens du secteur. Selon les prévisions de l’Union Sport & Cycle, *** *** vélos seront produits en France en **** dont plus de la moitié à assistance ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des prix

L'insee, rapporte l'évolution des prix à la consommation de bicyclettes de **** à avril ****. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des bicyclettes France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

Le prix à la consommation des bicyclettes a fait preuve d'une grande stabilité jusqu'à fin **** pour ensuite croitre (***). Cet indice dans la nomenclature Coicop ne ...

4.2 Les différents types de vélos

Avec l'évolution des pratiques, et la mise en avant du vélo comme mode de vie, ce dernier a vu ses formes se multiplier pour répondre aux envies des usagers. Aujourd'hui, il existe une multitude de vélos différents, pour lesquels sont également disponibles une multitudes d'équipements ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

La réglementation de la production de vélos (***)

Les normes sécuritaires communautaires de l'UE, sont propres à chacune des familles de produits et sont transposées dans les normes françaises suivantes :

-NF EN ***** (***)Accessoires pour bicyclettes : porte-bagages ;

Source: ****

La loi antidumping sur les importations de vélos

En ****, le ...

5.2 Le dispositif "coup de pouce vélo"

À la sortie du confinement, l'État a mis en place un "système vélo d'urgence".  Ce plan consiste en ** millions d'euros d'investissement et en * actions en plus de pistes cyclables dites de "transition", mise en place dans plus d'une agglomération en mai-juin ****. 

Les trois volets, autours desquels le plan ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Velo Electrique France.fr
  • Go Sport France
  • Altermove (Mobivia Groupe)
  • MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)
  • Cyfac
  • Alltricks
  • Cyclable
  • Cyclik
  • Fifteen (Mobivia)
  • Angell Bike (Zebra)
  • Commencal
  • Haibike
  • Cube Bikes
  • Lapierre Cycles (Accell Group)
  • Décathlon France
  • Giant Bicycles
  • Look Cycle
  • Scott Sports
  • Canyon
  • Le Marché du Vélo
  • Moustache Bikes
  • Sunn
  • Gitane Cycles
  • Bromton
  • Cyclelab - Velo Factory
  • Probikeshop

List of charts

  • Breakdown of bicycle equipment purchases (excluding bicycles)
  • Where do you buy your bike?
  • Breakdown and growth of bicycle sales (1,925 million euros), by distribution channel
  • Breakdown and growth in bicycle sales volumes by distribution channel
  • Breakdown of bicycle parts and accessories sales by distribution channel, and sales growth by segment
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  • Bicycle frames have not been manufactured industrially in France for around forty years.
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  • Eleven years after its creation, Moustache Bikes has achieved sales of 130 million euros by 2022 and employs almost 150 people.
Lapierre cycles no longer want to ride alone - 21/07/2023
  • The Accell group, to which Lapierre belongs, came under the control of the KKR investment fund in mid-2022.
  • The opening of a store in Besançon by the managers of Cycles Brun took place in March 2021, it was the brand's second outlet in France after the one in Dijon, operated directly by Lapierre since 2017.
  • Lapierre offers certain retailers the opportunity to open Lapierre spaces in their stores, along with Winora and Haibike.
  • Between 25 and 30 stores in France already offer these 3 brands.
  • In 2020, Lapierre's sales rose by 55% to 115 million euros, and operating profit was 1.8 million euros.
  • Half of Lapierre's sales are exported.
Angell strengthens its position in the electric bike market - 03/07/2023
  • Angell will supply the first electric bicycles for the Mini (BMW) automotive brand during the winter of 2023-2024.
  • The partnership between Angell and the BMW Group is signed for a period of at least 5 years.
  • The bikes will be manufactured in France by the Seb Group.
  • At present, the plant's capacity is to produce around a hundred bikes a day.
  • Angell intends to step up the pace of innovation, launching a bike every six months.
  • Angell has signed an R&D partnership with the Kiska group in the summer of 2022.
  • Angell will diversify its distribution with physical outlets, targeting a network of some 50 retailers located in major cities in France and Europe.
  • The brand has conducted a pilot in five outlets (three in France, one in Spain and one in Italy).
  • Angell plans to roll out its omnichannel strategy across Europe, starting with Germany, Spain and Italy.
  • Angell employs around fifty people.
  • The brand forecasts 100% growth in 2023 compared with 2022. A total of 5,000 Angell bikes have been sold in two years.
Intersport to the rescue of Go Sport - 08/06/2023
  • Intersport takes over 72 Go Sport stores
  • 1,446 employees taken over out of 1,574
  • 50 Go Sport stores will become Intersport
  • 22 Go Sport stores to remain Go Sport
  • Target: 250 new Go Sport stores by 2030
  • Target sales: over €650 million
  • Intersport - 800 Intersport stores
  • Intersport sales in 2022: 3.3 billion euros
  • Intersport target with the arrival of Go Sport: 4.4 billion euros
  • Decathlon sales: 4.5 billion euros

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Velo Electrique France.fr
Go Sport France
Altermove (Mobivia Groupe)
MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)
Cyfac
Alltricks
Cyclable
Cyclik
Fifteen (Mobivia)
Angell Bike (Zebra)
Commencal
Haibike

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