Summary

Le marché du courtage en travaux en France, qui sert principalement d'intermédiaire entre les clients et les prestataires de services de construction, a connu des tendances significatives ces dernières années, particulièrement influencées par la crise sanitaire de 2020. Malgré une baisse de 15,2 % du secteur du bâtiment due à COVID-19, avec une chute drastique de 22,5 % des constructions neuves, le segment de l'amélioration-maintenance a résisté avec une baisse plus légère de 8,8 %. Le marché a été soutenu par les incitations gouvernementales en faveur des rénovations énergétiques, ce qui a conduit à une augmentation des fonds MaPrimeRénov' à 3,11 milliards d'euros pour 670 000 logements rénovés en 2021. La demande de services de courtage en construction reste élevée en raison de la difficulté à trouver des entrepreneurs dignes de confiance, 61% des Français ne sachant pas à quelle entreprise s'adresser.

Le marché est caractérisé par de petites entités indépendantes ou franchisées, avec une concurrence importante de la part des plateformes en ligne, des fournisseurs d'énergie comme EDF qui offrent des services de conseil, et de la tendance au bricolage. Les principales franchises du secteur, comme illiCO Travaux, ont enregistré une croissance notable, avec une augmentation des ventes de 64% et 33% en 2021 et 2022 respectivement. Le marché est impacté par l'inflation des coûts des matériaux, avec une augmentation de 8% en 2022, influençant les coûts des travaux d'aménagement ou de rénovation fournis par les courtiers.

Naviguer dans le paysage en évolution du marché du courtage en construction en France

Dans le domaine du courtage en travaux, la France a observé une progression notable de la dynamique du marché, particulièrement influencée par les activités entourant la mise en relation des clients avec des professionnels de la construction compétents. Depuis le début des années 2000, une forte demande d'entrepreneurs fiables a fait du marché du courtage en travaux une partie essentielle du secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP), qui comprend une multitude d'activités liées aux travaux de construction publics et privés, y compris les rénovations. Bien qu'il ait atteint un record impressionnant d'environ 166 milliards d'euros en 2022, le marché connaît actuellement un ralentissement dû à la crise immobilière internationale de 2023, à la hausse de l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat.

Le marché est composé principalement de franchises comme La Maison des Travaux et Illico Travaux, ainsi que de courtiers indépendants et de plateformes en ligne, ce qui donne lieu à une concurrence entre des centaines d'entreprises opérant dans ce secteur. De plus, les franchises sont sur une trajectoire de croissance, certaines marques connaissant une croissance substantielle de leurs ventes - Illico Travaux, par exemple, a connu une croissance de 30 à 35 % au cours des dernières années.

Les incitations gouvernementales à la rénovation énergétique ont joué un rôle important, avec des aides financières telles que MaPrimeRénov' qui sont passées drastiquement d'environ 2 milliards à plus de 3 milliards d'euros. Entre-temps, les marchés de la construction et de la rénovation résidentielle subissent leurs propres transformations - les approbations de logements ont récemment connu une augmentation de quatre pour cent, signalant une légère reprise après les baisses précédentes, et les dépenses pour l'entretien et la rénovation des ménages ont augmenté à deux chiffres pour atteindre plus de 60 milliards d'euros. Le profil des projets de rénovation en France reflète l'accent mis sur l'esthétique en tant que motivation prédominante, suivie par l'entretien de la propriété et la réduction des factures d'énergie. Notamment, les budgets de rénovation peuvent être très variés, avec une répartition presque égale entre ceux qui dépensent moins de 5 000 euros et ceux qui allouent des budgets de 5 000 euros et plus.

Les acteurs du marché sont généralement de petites structures, certaines opérant de manière indépendante, d'autres faisant partie de réseaux de franchise. Malgré la concurrence du marché, des franchises comme Activ Travaux et La Maison des Travaux offrent des opportunités aux nouveaux courtiers grâce à des barrières à l'entrée relativement faibles et un potentiel de croissance du chiffre d'affaires prometteur dès les premières années. L'augmentation des coûts des matériaux de construction indique une tendance à la hausse des prix du marché, ce qui a un impact sur le coût des services de courtage et peut influencer les décisions des clients. En ce qui concerne la réglementation, la France a observé des changements avec des variations des taux de TVA.

Les principaux acteurs du marché du courtage en travaux en France

Le marché français du courtage en travaux est un paysage dynamique, peuplé d'une variété d'entreprises spécialisées allant des courtiers indépendants aux franchises établies et aux services en ligne innovants. Parmi les principaux acteurs qui ont marqué leur présence dans le secteur, on trouve à la fois des entreprises traditionnelles et des entreprises numériques. Ils ont diversifié le marché et fourni aux clients de multiples moyens d'accéder aux services de rénovation et de construction.

  • Illico Travaux, un nom bien connu dans le secteur, est reconnu pour avoir été le pionnier du modèle de franchise de courtage en construction en France. Cette marque s'est forgé une réputation de fiabilité et d'offre de services complets, devenant un incontournable pour les clients à la recherche d'intermédiaires de confiance dans le domaine de la construction et de la rénovation.

  • Activ Travaux s'est forgé une identité unique depuis sa création. Entrée dans la danse en tant que réseau de franchise, l'entreprise est fière de son service personnalisé et a étendu sa portée à travers le pays avec une multitude d'emplacements qui offrent aux clients une touche locale avec le soutien d'une marque forte.

  • Izi by EDF est synonyme du soutien d'un géant de l'énergie, offrant aux clients l'assurance de la qualité et de la cohérence. Ce service propose un éventail de rénovations liées à l'énergie et s'est imposé comme une présence formidable grâce à l'héritage de la marque dans le secteur de l'énergie.

  • Habitatpresto se distingue comme un perturbateur numérique, offrant des devis en ligne facilités pour divers projets. En tant que place de marché virtuelle qui met en relation les clients et les professionnels, elle s'est rapidement adaptée à la préférence croissante pour les transactions en ligne et la commodité dans l'acquisition de services de construction.

  • EnChantier.com, qui fait partie du groupe Batiactu, fournit une autre plateforme numérique pour la recherche de devis et de professionnels de la construction. En mettant l'accent sur l'efficacité et une interface conviviale, ils ont efficacement capitalisé sur la numérisation croissante du processus de courtage traditionnel.

  • La Maison des Travaux, en tant que leader de la franchise, s'enorgueillit d'un vaste réseau de franchisés et a démontré une forte trajectoire de croissance. S'adressant à différents segments du marché, elle s'est positionnée comme un fournisseur de solutions complètes dans le domaine de l'amélioration de l'habitat.

  • En outre, Générale des services et Home Advisor ont fait des progrès significatifs dans le secteur.

  • Il ne faut pas oublier EDF, une entité bien établie qui a étendu ses services au-delà de la fourniture d'énergie pour englober le courtage en construction, ce qui témoigne de la diversité des offres et des stratégies novatrices employées par les entreprises pour répondre aux besoins dynamiques du marché.

  • Tandis que les courtiers indépendants vont de l'avant avec leur expertise locale et leurs services personnalisés, les plateformes en ligne continuent de remodeler le paysage.
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  • Last update : 17/11/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le courtage en travaux désigne l'activité de l'intermédiaire entre un client (particulier ou entreprise) ayant un projet de travaux et des professionnels capables d'effectuer les travaux. L’objectif d’un courtier en travaux est ainsi de trouver les artisans et fournisseurs de matériaux au meilleur rapport qualité/prix pour ses clients.

Dans la majorité des cas, la mission d’un courtier en travaux prend fin lors la présentation des devis au client. Celui-ci peut les accepter ou les refuser. Pour autant, certains courtiers en bâtiment proposent des services complémentaires qui sont liés à la maîtrise d’œuvre. Quand le chantier débute, le courtier en travaux peut alors prendre le rôle de maître d’œuvre du chantier et effectuer un suivi des travaux.

Le marché du courtage en travaux est fortement lié au marché du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) qui regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, mais aussi de rénovation. Le dynamisme du secteur du BTP et du secteur de la construction/rénovation en général favorisent l’évolution du marché du courtage en travaux.

Le courtage en travaux est une activité relativement récente : d'après la FFCT (Fédération Française du Courtage en Travaux), le métier de courtage en travaux est né au début des années 2000 et ne fait pas encore l’objet d’un code APE spécifique qui permettrait d’identifier l’ensemble des entreprises exerçant cette activité à titre principal.

 

En 2022, le chiffre d'affaires de la rénovation des bâtiments a atteint un niveau record de 166 milliards d'euros. Cette performance exceptionnelle a été impulsée par de nouvelles incitations et normes gouvernementales visant la rénovation énergétique, stimulant ainsi la demande sur le marché. Toutefois, en 2023, le secteur fait face à une situation plus difficile en raison de la crise immobilière internationale, de la chute significative des ventes dans l'ancien et le neuf, de l'inflation qui a fortement impacté le pouvoir d'achat des ménages, malgré les années 2021 et 2022 très fructueuses.

Les principaux acteurs du secteur du courtage en travaux sont soit des franchisés tels que Illico Travaux, La Maison des travaux, Activ Travaux et AximoTravo, soit des entrepreneurs à leur propre compte. On trouve aussi bien sûr des sites de devis en ligne et de plus en plus de professionnels du bâtiment qui commencent à avoir de plus en plus d'influence dans ce secteur.

1.2 Le marché des travaux de bâtiment en France

En ****, le marché français des travaux de bâtiment atteignait, *** milliards d'euros. [***]

Le secteur des logements représente la partie la plus importante du marché : en ****, la construction de logements neufs représentait ** milliards d'euros et l'entretien-amélioration de logements atteignait ** milliards d'euros. 

Répartition du marché des travaux de ...

1.3 Présentation d’un marché en croissance qui répond à un besoin grandissant

Lorsqu’il s’agit de trouver un prestataire pour effectuer des travaux dans son habitat, **% des Français considèrent « ne pas savoir à quelle entreprise s’adresser » et plus de **% estiment « ne pas disposer d’informations fiables dans leurs projets de travaux » selon l’ANIL (***).  Un réel besoin d’accompagnement ...

1.4 L'effet de la crise sanitaire sur le marché

Bien que le secteur du bâtiment se soit effondré de -**.*% sur l'année **** par le fait de la crise sanitaire et des confinements qui ont été mis en place, ce ne sont pas tous les secteurs du bâtiment qui sont au même stade : on s'aperçoit que ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les facteurs qui peuvent influencer la progression du marché

Le prix des biens immobiliers

L’augmentation régulière des prix de l’immobilier peut être avancée comme facteur de croissance du marché. Cela implique que le montant des travaux apparaît comme moins important au regard du prix total. Les ménages peuvent également être incités à en ...

2.2 Perspectives des deux marchés liés : la construction et les travaux d’entretien-rénovation des ménages

Les travaux d’entretien-rénovation portent le marché du courtage en travaux

Sur le segment des travaux d’entretien-rénovation, les dépenses des ménages ont progressé de **,*% en **** pour s’établir à **,* milliards d’euros. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de *,**% par an en moyenne 

Evolution des dépenses des ...

2.3 Profil et dépenses des travaux réalisés par les particuliers en France

Types et motifs de travaux réalisés par les particuliers 

Les citoyens français entreprennent des projets visant à embellir et à entretenir leurs domiciles. Parmi les trois motifs évoqués pour justifier ces travaux, l'accent mis sur l'amélioration esthétique de leur propriété est le principal, cité par **% des ...

2.4 Une demande tirée par les incitations gouvernementales

La demande est stimulée à la fois par les incitations gouvernementales (***) et par l'impératif pour de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.

En ****, MaPrimeRénov' a apporté son soutien à la rénovation de *** *** logements en France. L'ensemble de ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché composé de petites structures - franchisées ou indépendantes

D’après le site quelleenergie.fr, en ****, on dénombre *** courtiers en travaux qui exerçaient en France. Ceux-ci exercent leur profession de manière indépendante ou en franchise. À notre connaissance, aucune donnée plus récente sur le nombre d'acteurs dans le secteur n'est disponible.

Répartition des ...

3.2 Les franchises opérant dans le secteur

Comme vu précédemment, les acteurs du marché du courtage en travaux peuvent être soit des structures indépendantes ou appartenir à un réseau de franchisés. Parmi les principales franchises présentes sur ce secteur, on trouve notamment : 

Activ Travaux : créé en **** et lancé en réseau de franchise ...

3.3 La concurrence des opérateurs en ligne et du DIY (do it yourself)

Le faible développement de structures nationales peut en partie être attribué à une concurrence importante et protéiforme :

Les sites de devis en ligne  (***) permettent aux particuliers d’avoir un chiffrage de leurs projets via l’obtention simplifiée de devis ; Les prestations de conseil des prestataires d’énergies comme EDF. ...

3.4 Courtier en travaux AMO : une profession bientôt réglementée

Depuis déjà ** ans, le métier de courtier en travaux AMO existe, mais il n'est pas toujours réglementé ni professionnalisé. L'Institut de Formation de Courtier en Travaux (***) a pris l'initiative de réguler cette profession, souhaitant ainsi instaurer des normes. Actuellement, toute personne ayant des connaissances en construction peut ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les services et prix fournis par les courtiers en travaux

Parmi les services fournis par un courtier en travaux et les avantages procurés on trouve :

Un soutien technique et organisationnel ; Un service de conseil ; Une aide face aux dérapages budgétaires ; Une aide face aux risques de malfaçon.

Afin de satisfaire les attentes de sa clientèle, le ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

On considère ici les données fournies par l'INSEE concernant la catégorie de produits "Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements". [***]

L'indice de prix à la consommation de ces produits a enregistré une hausse de plus de **,**% entre **** et ****. Il est important de noter qu'entre **** et ****, l'indice ...

4.3 La hausse du coût de l'énergie et des matières premières

L'année **** est marquée par une hausse conséquente des coûts des matières premières et de l'énergie. Cette hausse a des répercussions importantes sur le domaine de la construction et des travaux. Un sondage de HelloArtisan effectué entre le * juillet et le premier septembre **** auprès ...

5 Règlementation

5.1 Régulation générale concernant les travaux de rénovation

En janvier **** ; le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation a augmenté : il est aujourd’hui de **%. Cependant, si les travaux de rénovation sont liés à des travaux de rénovation thermique, le taux est réduit à *%. Dans ce cas le logement doit être un logement d’habitation, ...

List of charts

  • Key players in the sector
  • House price index (new and old)
  • Percentage of French people who consider it necessary to carry out energy renovation work
  • Number of sales of older homes
  • What type of work has benefited from state aid?
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  • To avoid any impact on production due to a systemic problem, the energy company has embarked on an inspection of all its reactors
  • EDF share price in constant decline
  • Reduced margins of maneuver for electricity generation

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Illico Travaux
Activ Travaux
La Maison des Travaux (Franchiseur)
EnChantier.com (Groupe Batiactu)
Habitatpresto
Izi by EDF
Home Advisor
Batiweb
Générale des services (Franchiseur)
Homly
Quotatis
EDF

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