Le marché du courtage en assurance - Royaume-Uni

Le marché du courtage d'assurance a connu des tendances notables à partir de 2020, notamment une diversification de l'offre de services et un paysage changeant en raison des impacts de l'innovation technologique et de la pandémie de COVID-19. Le secteur de l'assurance britannique devant payer plus de 6,2 milliards de livres sterling en indemnités d'assurance liées à la pandémie, les courtiers se sont adaptés en proposant de nouveaux produits et en étendant leurs services pour répondre aux besoins émergents des clients, tels que la couverture des dépenses liées à la quarantaine. En outre, le secteur a vu un rôle croissant des logiciels de courtage d'assurance avec des acteurs clés comme Open GI, SSP, Acturis, et Applied Systems qui ont ouvert la voie. Les structures du marché évoluent également ; les petites entreprises continuent à conquérir de plus en plus de parts de marché, remettant en cause la domination des grandes entreprises traditionnelles.

Les réglementations ont évolué, en particulier au moment où le Royaume-Uni s'adapte aux changements post-Brexit avec la FCA qui supervise la conduite du secteur. Alors que le marché britannique est bien établi, avec une contribution directe de 12 milliards de livres sterling au PIB britannique en 2020, les primes d'assurance mondiales ont été tirées par les États-Unis, avec des paiements d'assurance vie et non-vie combinés à environ 1460 milliards de dollars américains. Les principaux acteurs mondiaux sont Allianz, avec un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros en 2020, et Axa, avec 96,7 milliards d'euros, ainsi que des courtiers de premier plan comme Marsh & McLennan Companies et Aon plc, avec des chiffres d'affaires de 17,2 milliards de dollars et de 10 milliards de dollars.

Évolution et Adaptation : Les Défis et Opportunités dans le Courtage d'Assurance

Le marché du courtage d'assurance connaît une évolution dynamique, l'interaction de plusieurs facteurs influençant son paysage global. La dépendance croissante à l'égard de la technologie et l'essor des petites et moyennes entreprises (PME) semblent être les moteurs de la transformation des tendances du marché. Les courtiers en assurance ont traditionnellement joué le rôle d'intermédiaires entre les clients et les compagnies d'assurance, en offrant des conseils personnalisés sur la gestion des risques et en identifiant les options de couverture les plus avantageuses. Toutefois, avec la croissance rapide de l'internet et l'intensification de l'innovation, le secteur est sur le point de faire face à une concurrence accrue. Les plateformes en ligne offrent aux clients de nombreuses options de couverture d'assurance, ce qui oblige les courtiers à améliorer leur visibilité et leurs offres en ligne. Malgré ces défis, les courtiers en assurance ont vu des opportunités, en particulier sur le marché britannique où la domination des grandes entreprises commence à s'éroder.

Les PME, dont le nombre n'a cessé de croître - entre 200 000 et 210 000 environ ces dernières années - s'arrogent une plus grande part du marché. Cette croissance ne remodèle pas seulement la structure du marché, elle stimule également la demande, car ces entreprises cherchent souvent à s'assurer contre les risques opérationnels quotidiens. En outre, les attentes des clients et les interactions avec les courtiers d'assurance évoluent, l'accent étant mis sur l'obtention des meilleurs produits et d'un soutien fiable de la part des courtiers, même si les interactions peuvent rester peu fréquentes, plus de 50 % des clients ne communiquant avec leurs courtiers qu'une fois par an. L'influence des avancées technologiques ne peut être surestimée. Les investissements dans les technologies de l'assurance ont explosé, les transactions passant d'environ 28 à au moins 150. Le soutien financier a également connu une augmentation substantielle, passant d'environ 140 millions USD à au moins 1,6 milliard USD au cours de la même période. Quatre fournisseurs de logiciels importants - Open GI, SSP, Acturis et Applied Systems - prennent la tête du marché britannique, offrant une gamme de solutions innovantes aux sociétés de courtage.

L'application des mesures liées à la pandémie de Covid-19 a fourni un exemple frappant de la réactivité du marché. Le secteur a vu émerger de nouvelles offres pour répondre aux besoins liés à la pandémie, telles que des extensions de police, des clauses supplémentaires et des produits complets destinés aux entreprises et aux familles touchées par la crise. La surveillance réglementaire reste un moteur important du fonctionnement du marché. Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA) joue un rôle central dans le maintien de l'ordre au sein de l'industrie du courtage. Après le Brexit, de nouvelles règles devraient être introduites, reflétant la position autonome du Royaume-Uni par rapport au cadre réglementaire de l'Union européenne. En résumé, le marché du courtage d'assurance traverse une période de changement.

Acteurs de premier plan dans le paysage du marché du courtage d'assurance Le marché du courtage d'assurance est un réseau complexe d'entreprises qui répondent à un large éventail de besoins en matière de gestion des risques. Ces acteurs clés ne se contentent pas de fournir les options de couverture nécessaires, ils apportent également innovation, stabilité et expertise au secteur. Nous examinons ci-dessous quelques-unes des entités les plus influentes qui façonnent le paysage du courtage d'assurance.

• Allianz est un géant de l'assurance générale, avec un portefeuille solide qui démontre sa capacité à répondre à un large éventail de besoins d'assurance dans différents secteurs.
• Axa est un autre géant du secteur de l'assurance générale, qui propose une gamme de produits et de services d'assurance répondant à la complexité de la gestion des risques des particuliers et des entreprises.

Nous nous tournons vers les courtiers d'assurance qui jouent le rôle d'intermédiaires entre les clients qui cherchent une protection et les compagnies d'assurance qui proposent des polices d'assurance :

• Marsh & McLennan Companies a consolidé sa position de leader dans ce domaine, en investissant dans les relations avec les clients et en s'adaptant à l'évolution des risques sur le marché mondial.
• Aon plc est un acteur majeur du secteur, connu pour son approche innovante et sa portée mondiale, offrant des solutions sur mesure pour répondre aux diverses demandes des clients.
• Le groupe Jardine Lloyd Thompson (JLT), autre acteur majeur du marché du courtage, se distingue par son expertise dans des secteurs spécifiques, apportant à sa clientèle des connaissances approfondies et des services spécialisés.

Toutes ces entreprises évoluent sur un marché en constante mutation et bénéficient du soutien essentiel des fournisseurs de logiciels de courtage d'assurance :

• Open GI est le chef de file de ce sous-secteur technologique, fournissant des logiciels qui permettent aux courtiers d'être plus efficaces et plus réactifs dans leurs opérations, améliorant ainsi l'expérience globale du service à la clientèle.

Ces entreprises, remarquables par leur taille, leur portée et leur spécialisation, continuent à stimuler l'innovation et à maintenir l'équilibre délicat du marché du courtage d'assurance, en veillant à ce que les clients aient accès aux meilleurs produits et services pour gérer et atténuer leurs risques de manière efficace.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 01/07/2021

Summary and extracts

List of charts

• Total des primes globales
• Primes d'assurance vie et non-vie
• Pays où les primes d'assurance vie et non-vie ne sont pas les plus importantes
• Répartition de la prime d'assurance vie et non-vie par canaux de distribution
• [Copy] Size of the global Insurance Brokerage market
• [Copy] Size of the British Insurance Brokerage market
• [Copy] Number of SME's operating
• [Copy] Evolution of market share by size of insurance broker
• Investissements et transactions dans le domaine des technologies d'assurance
• Pensez-vous que le secteur des assurances sera perturbé ?
• What clients get from their insurance brokers
• Fréquence à laquelle les clients et les courtiers se parlent