Name: le marché du chariot élévateur
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
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Summary

Le marché mondial des chariots élévateurs a connu d'importantes fluctuations en raison de l'impact économique de la pandémie de COVID-19, avec une baisse notable de l'activité, suivie d'une reprise robuste en 2021, où le marché a augmenté d'environ 46% par rapport à l'année précédente. La tendance de la location de chariots élévateurs par rapport à l'achat a continué à dominer, avec plus de 60% des équipements livrés chaque année destinés à la location opérationnelle. La demande reste fortement concentrée sur les grands clients qui préfèrent la fiabilité et la couverture nationale des grands fabricants de chariots élévateurs et des sociétés de location.

Quatre fabricants mondiaux de chariots élévateurs détiennent près de 80 % des parts de marché en France. En termes d'innovation produit, on observe une nette évolution vers les chariots élévateurs électriques, motivée par les nouvelles réglementations et les préoccupations en matière de développement durable, qui ont supplanté les modèles à essence en termes de nouvelles ventes. Malgré cela, les performances du segment électrique restent inférieures à celles des chariots à essence, ce qui stimule les efforts de R&D en vue d'une amélioration.

Le secteur de la logistique reste un moteur important de la demande de chariots élévateurs en raison de la croissance du commerce électronique et de la logistique de distribution de colis, en particulier après 2020. La taille du marché des nouveaux chariots élévateurs en France a atteint environ 90 000 unités vendues en 2021, soit environ 1,13 milliard d'euros, se remettant de la chute causée par la pandémie. La France maintient une balance commerciale positive pour les chariots de manutention automoteurs avec des dispositifs de levage, avec une part importante du commerce en Europe et avec la Chine.

Tendances et perspectives du marché

Le marché des chariots élévateurs en France présente des corrélations significatives avec le paysage économique général, en particulier en raison de sa dépendance à l'égard d'industries telles que la logistique, la construction, l'événementiel et des secteurs tels que l'automobile et l'aéronautique. Au cours des dernières décennies, ce marché a connu des changements considérables, en particulier lorsque les fabricants se sont tournés vers des modèles de location à long terme en réponse à la faiblesse des ventes au cours des années 1990. Aujourd'hui, la location opérationnelle dépasse les modèles d'achat, et l'on estime que plus de la moitié des équipements en circulation chaque année font l'objet de ce type d'accords de location. Le parc français de chariots élévateurs, dont la durée de vie moyenne est d'une dizaine d'années, devrait compter entre 600 000 et 800 000 unités. Après une forte baisse observée au début des années 2020, vraisemblablement sous l'influence de la crise COVID-19, le marché a rebondi de manière spectaculaire en 2021, avec une croissance d'environ 45 %, pour des ventes proches de 85 000 à 95 000 unités.

Ce secteur est dominé par quelques conglomérats mondiaux, dont les groupes allemands Kion et Jungheinrich, les géants japonais Toyota et Logisnext, et l'entreprise américaine Hyster-Yale.

Un examen plus du marché révèle qu'il existe trois catégories des chariots élévateurs: les chariots frontaux thermiques, les chariots frontaux électriques et les chariots de magasinage toujours électriques. Les variantes électriques gagnant de l'attrait, notamment dans les cadres logistiques.

Le marché français passe progressivement des chariots à gaz aux modèles électriques. Les chariots élévateurs électriques représentaient plus de la moitié de la flotte nationale, une tendance qui se reflète sur les marchés internationaux comme l'Allemagne. Ce changement est attribué à l'évolution de la réglementation en France, qui encourage l'adoption de machines électriques. La demande de chariots élévateurs reflète largement la santé de certaines industries. Par exemple, une part importante de la demande émane de grandes entités industrielles qui préfèrent la location à l'achat, ce qui représente environ quatre cinquièmes de l'utilisation des équipements de manutention.

L'option de la location est séduisante en raison de sa flexibilité financière, de sa facilité à se conformer aux exigences européennes en matière de levage de charges et de la disponibilité rapide d'équipements répondant aux besoins spécifiques des clients. En outre, les stratégies de tarification de la location sont devenues essentielles dans le paysage concurrentiel, les acteurs du marché cherchant à échapper à la guerre des prix en se lançant dans des services à valeur ajoutée. L'accent est mis sur la gestion de flotte, le service technique et la personnalisation des conditions de location pour faire face à la fluctuation des demandes opérationnelles. Il semble que le segment de la location génère également des marges plus élevées, les locations à court terme affichant des marges comprises entre 35 % et 20 %.

Leaders du marché des chariots élévateurs : un panorama des principaux acteurs

Groupe allemand Kion allemand, est l'un des titans incontestés du marché des chariots élévateurs. Sous son égide, il abrite des marques de premier plan telles que Linde, Still et Fenwick, chacune étant un poids lourd de la fabrication et de la distribution de chariots élévateurs à fourche. La portée étendue de Kion et son portefeuille solide l'ont positionné comme une force dominante, en particulier en France, où il détient environ 35 % des parts de marché. L'orientation stratégique de Kion a consisté à se concentrer sur les solutions de location à long terme, afin d'attirer les entreprises qui cherchent à atténuer le fardeau du capital lié à l'achat d'équipement.
Jungheinrich est un autre géant allemand qui se distingue dans le secteur des chariots élévateurs, spécialisé dans la production de divers types de chariots élévateurs. Sa réputation de qualité et de progrès technologique en a fait un choix privilégié pour de nombreuses entreprises. En France, elle occupe un segment important du marché aux côtés de Toyota Industries, ce qui fait d'elle un acteur essentiel dans le maintien de la domination de l'Allemagne dans cet espace industriel.
Toyota Industries: Le groupe japonais Toyota Industries continue d'être un acteur central du marché mondial des chariots élévateurs avec une empreinte étendue dans le paysage industriel. Connu pour ses chariots frontaux électriques fiables et efficaces, il possède une usine de fabrication à Ancenis, en France, qui répond à la forte demande européenne. À l'heure où les réglementations environnementales favorisent l'utilisation d'énergies plus propres, les chariots élévateurs électriques de Toyota s'inscrivent parfaitement dans les stratégies industrielles tournées vers l'avenir.
Mitsubishi Logisnext: Un autre groupe japonais, Logisnext, est présent sur le marché grâce à des marques très réputées telles que Mitsubishi et Caterpillar Lift Truck. Son implication dans la conception, la fabrication et la distribution de chariots élévateurs témoigne de son engagement à répondre aux divers besoins de sa clientèle dans des secteurs variés, de l'industrie à la logistique et au-delà.
Hyster-Yale Le groupe américain Hyster-Yale est réputé pour sa longue histoire et sa vaste gamme de chariots élévateurs destinés à différents secteurs. L'accent mis sur les solutions de manutention innovantes et l'approche centrée sur le client lui ont permis de maintenir une forte présence au milieu de la concurrence féroce des fabricants européens et asiatiques.
Aprolis Leader parmi les distributeurs et les sociétés de location en France, Aprolis représente les marques Caterpillar et Crown, entre autres. Son positionnement sur le marché est unique puisqu'il ne se contente pas de distribuer, mais loue et fournit des services d'entretien pour les chariots élévateurs.
Manuloc qui a une activitét similaire à cele d'Aprolis.

le marché du chariot élévateur - France

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Number of pages : 30 pages
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Last update : 16/12/2022

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du chariot élévateur

Les chariots élévateurs désignent les appareils automoteurs - conçus pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique, l'industrie ou le BTP. Le matériel de manutention désigne par ailleurs l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc.

Ce marché est particulièrement dépendant de la conjoncture économique, notamment compte tenu de ses principaux débouchés. En effet, l'activité sur ce marché est nettement corrélée au niveau d'activité des marchés de l'industrie et de la logistique, mais également des marchés du BTP, de la construction, de l'évènementiel et de l'industrie automobile et aéronautique entres autres. Par ailleurs, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face à la stagnation des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location longue durée (LLD). Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. On considère que plus de 60% des matériels livrés chaque année sur le marché sont destinés à la LLD.

Le marché des chariots industriels se divise en 3 grandes catégories, les chariots frontaux thermiques (diesel ou gaz), les chariots frontaux électriques, et les chariots de magasinage (électriques) destinés principalement aux plateformes logistiques.

Il existe également une catégorie de chariots dits télescopiques tous terrains (marques Manitou, JCB, Caterpillar) dont les utilisateurs sont principalement les entreprises du bâtiment. Ce marché n'est pas couvert par cette étude

Le marché des chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Si l'on prend l'hypothèse que la durée de vie d'un matériel est d'environ 10 ans, on peut estimer le parc français de matériels tournants entre 600.000 et 800.000 unités. Après une forte chute en 2020, le marché a connu une très forte hausse en 2021 (+45%) pour atteindre environ 90.000 unités (source DLR). Le marché est dominé par 5 groupes mondiaux, le groupe allemand Kion avec essentiellement les marques Linde, Still, Fenwick, le groupe allemand Jungheinrich, le groupe Japonais Toyota, le groupe japonais Logisnext avec les marques Mitsubishi, Caterpillar Lift Truck et le groupe américain Hyster-Yale. De très nombreux distributeurs et loueurs assurent la distribution, la location et la maintenance des matériels. Les grands groupes bruissent de fusions-acquisitions et partenariats, preuve que le marché attise les convoitises.

Selon le syndicat des loueurs (DLR) le marché des chariots frontaux progresse très légèrement depuis 10 ans, mais les chariots frontaux électriques connaissent une croissance régulière, alors que les chariots thermiques stagnent. Dans le même temps, les chariots de magasinage électriques progressent très rapidement sous l'effet de la croissance de la construction de nouvelles plateformes logistiques. La part des chariots électriques dans le parc français est passée de 38% en 2001 à 55% en 2018. À titre de comparaison, en Allemagne, la tendance est similaire, la part de l'électrique est passé de 46 à 59% sur la même période. [Mon Chariot Élévateur]

Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique (Toyota a racheté Vanderlande, spécialiste de la gestion de bagages pour aéroports, Kion a racheté l'americain Dematic et Logisnext est propriétaire du fabricant de robots de manutention, AGV, Rocla — et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises. Le développement du marché se traduit aujourd’hui par la coexistence de nombreuses gammes de chariots, dont la capacité de charge utile varie généralement entre 1,5 et 4,5 tonnes pour le coeur du marché. Cette diversité se retrouve également dans la hauteur de levage (plus de 10 mètres pour certains modèles), dans la capacité de levage qui dépasse 10 tonnes, la source d’alimentation (gaz, diesel, électrique, hydrogène), etc. Les chariots élévateurs en France, fonctionnant principalement au gaz, évoluent vers l’électrique. Selon un expert du secteur, il se vend aujourd’hui plus de chariots élévateurs électriques que de chariots élévateurs au gaz ou diesel.

La crise de la COVID-10 a eu pour effet immédiat de réduire drastiquement l'activité sur ce marché, compte tenu de l'impact important que les mesures de restrictions ont eu sur les principaux débouchés. Cette forte baisse en 2019 et 2010 a été compensée largement par un très fort un rattrapage en 2021, année ou le marché a cru d'environ 46% par rapport à 2020

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

International trade in forklifts
Size of the global forklift market
Breakdown of the turnover of French companies in the handling sector by activity
Market size of the Lifting and Handling Equipment Manufacturing
Foreign trade of self-propelled industrial trucks with lifting device to a height >= 1 m
Main customer countries
Main supplier countries
Evolution of the construction sector in France
Number of handling distribution sites (excluding agents)
Number of distribution sites by brand
Evolution of the average turnover of handling equipment distributors
Share of electric power in the French forklift fleet
Event market turnover index
Impact of the COVID-19: an event sector in breakdown
Sales index for the aeronautics and space construction activity
Sales index for large food stores
Seasonality of demand in the events market
Turnover index of the automotive industry

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Manitou

Toyota Industries

OMG Industry Expertlift

Heli Belgique

Manuloc

Aprolis Groupe

Bouhyer

Kion Group (Linde, Still, Fenwick)

Jungheinrich

Hyster-Yale Materials Handling

Anhui HELI

Hangsha

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