Summary

Le marché mondial des aliments surgelés a connu une croissance significative, le marché européen détenant plus de 35 % des parts. En particulier, l'Europe se caractérise par une consommation importante dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Le marché est stimulé par la demande croissante des consommateurs en matière de commodité et de repas prêts à cuisiner, en particulier chez les millennials qui ont un mode de vie très actif. Un rapport de Grand View Research a estimé la valeur du marché à 177,07 milliards de dollars en 2021, avec des projections de croissance annuelle moyenne de 5,2 % conduisant à 279 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est en partie attribuée à l'expansion des supermarchés et des hypermarchés. Le secteur de la restauration rapide, grand consommateur de plats préparés surgelés, a également connu une tendance à la hausse, avec une reprise après la directive COVID-19 qui a conduit à une croissance de 5 % du marché de la restauration hors foyer en 2021 par rapport à 2020, mais toujours en baisse de 11 % par rapport aux niveaux de 2019.

En raison de l'impact de la pandémie sur les habitudes alimentaires, comme l'augmentation de la cuisine à domicile et la commodité des produits surgelés pendant les fermetures de restaurants.

Tendances transformatrices du marché des aliments surgelés en France

Le marché des produits surgelés en France a été témoin d'un large éventail de tendances transformatrices au fil des ans, façonnant les préférences des consommateurs et stimulant la croissance du marché. Malgré des revers tels que le scandale de la viande de cheval qui a ébranlé la confiance des consommateurs, le marché français des aliments surgelés a rebondi, affichant des performances robustes avec des ventes atteignant environ 9 milliards d'euros et un volume stupéfiant de 2 millions de tonnes. Notamment, la quasi-totalité des ménages français, soit 98,6 %, consomment des aliments surgelés, ce qui indique une pénétration substantielle du marché.

L'une des tendances notables du marché français est la demande croissante de commodité dans la préparation des repas. Les modes de vie devenant de plus en plus trépidants, les consommateurs se tournent vers les aliments surgelés qui nécessitent un minimum d'effort de préparation. Cette tendance a catalysé la croissance du secteur des repas prêts à réchauffer, qui se taillent la part du lion sur le marché des produits surgelés aux États-Unis, et une tendance similaire se manifeste en France. Parallèlement, l'industrie de la restauration rapide, connue pour son utilisation intensive de plats préparés surgelés, est devenue un moteur de croissance important pour le marché des produits surgelés. Le secteur de la restauration rapide a fortement rebondi après l'affaire COVID-19, ce qui indique que l'évolution des consommateurs vers des habitudes alimentaires pratiques est durable.

En outre, la tendance favorise les entreprises offrant des solutions de restauration surgelée à diverses institutions, y compris les établissements d'enseignement, les maisons de retraite, les établissements de santé, ainsi que les services de restauration. Par exemple, le nombre d'écoles secondaires a légèrement augmenté, entraînant une hausse de la demande de produits surgelés pour les repas des cantines. En lien avec cette demande institutionnelle, les canaux de distribution des produits surgelés B2C ont été diversifiés, les supermarchés et les hypermarchés étant en tête des ventes.

Les magasins généralistes tels que Carrefour, E. Leclerc et Intermarché représentent une part de marché dominante, de l'ordre de 58 % pour le segment des supermarchés. Cependant, les magasins spécialisés dans les produits surgelés gagnent également du terrain avec des enseignes comme Picard, Thiriet, Place du Marché et Ecomiam qui étendent leur présence. Picard, en particulier, compte plus d'un millier de magasins en France, tandis que Thiriet, bien que deuxième en termes de présence sur le marché, affiche une préférence de 87 % pour les produits d'origine française. La dynamique de ce secteur indique que les préférences des consommateurs s'orientent fortement vers des produits dont l'origine locale est reconnue et vers une offre accrue dans le segment des produits biologiques.

Il est intéressant de noter que les progrès technologiques suggèrent également un abandon potentiel des méthodes de congélation traditionnelles. Par exemple, la technique de protection par hydrotraitement offre désormais une alternative qui pourrait s'étendre à d'autres produits

En parcourant le marché des aliments surgelés, nous rencontrons une constellation d'acteurs clés qui ont joué un rôle déterminant dans le façonnement de la structure actuelle du secteur. Chaque entité, avec ses forces et ses stratégies uniques, a marqué son territoire dans ce monde froid et compétitif. Voici un examen plus approfondi des principaux contributeurs qui gardent la tête froide sur le marché :

  • Picard: Le spécialiste incontesté et le leader du marché Dominant le paysage de la vente au détail de produits surgelés, Picard est un modèle de réussite et de rayonnement. Avec plus d'un millier de magasins répartis dans toute la France et un engagement à offrir une large gamme de produits surgelés de haute qualité, Picard est la destination privilégiée de nombreux connaisseurs en matière de congélation. L'engagement de la société à stocker une majorité de produits d'origine française et l'innovation continue dans ses gammes de produits lui permettent de rester pertinente et respectée.
  • Thiriet: L'expansion stratégique Deuxième après Picard en termes de présence sur le marché, Thiriet est un concurrent solide dans le secteur de la distribution spécialisée de produits surgelés. La marque ne se contente pas de sa part de marché significative, mais cherche également à étendre son empreinte grâce à des partenariats stratégiques avec des détaillants généraux et des concepts de magasins innovants qui répondent à l'évolution du goût des consommateurs pour le "bien manger"
  • Place du marché (ex Toupargel): Le phénix renaît de ses cendres Anciennement connu sous le nom de Toupargel, Place du marché a connu une histoire inspirante de redressement après la cession. Aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires important, elle s'est fermement positionnée sur le marché, faisant preuve de résilience et d'un fort esprit de retour.
  • Ecomiam: Le défenseur de la qualité avec une fierté locale En tant que grand nom de la distribution spécialisée, Ecomiam s'enorgueillit d'une gamme de produits privilégiant fortement l'origine française et d'un vaste choix qui répond à l'évolution des goûts, y compris des options biologiques. Sa stratégie d'investissement dans le marketing et d'exploration de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement illustre son alignement sur les valeurs modernes du consommateur et sa sensibilité à l'environnement.

Ces acteurs clés, ainsi que d'autres marques participantes, définissent les contours du marché des produits surgelés par leurs tactiques opérationnelles, leur engagement en faveur de la qualité et leurs innovations centrées sur le client. Leurs efforts collectifs font non seulement progresser le secteur, mais garantissent également que les congélateurs des consommateurs ne manquent jamais d'options de repas délectables et pratiques.

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  • Last update : 19/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

La surgélation est un procédé qui revient à abaisser rapidement la température d’une denrée alimentaire, encore en état de fraîcheur et de salubrité, jusqu’à -18 °C à cœur. La congélation, un procédé similaire mais moins performant, offre un refroidissement moins rapide.

Il existe plusieurs techniques pour surgeler un produit :

  • La surgélation par contact réservée aux aliments de faibles épaisseurs (poissons en filet par exemple, est réalisée en introduisant un aliment entre deux plaques dans lesquelles circule un fluide à -35 °C ).
  • La technique par circulation d’air forcé, plus adaptée aux produits de petites tailles tels que les légumes, consiste à disposer les produits dans des tunnels où de l'air très froid (-35 °C) circule à très grande vitesse.
  • La méthode de l’immersion adaptée aux produits de formes irrégulières, qui consiste à immerger l'aliment dans un fluide à très basse température tel que l'azote liquide.
  • La surgélation individuelle ou IQF (Individually Quick Frozen) consiste à plonger les denrées dans un gaz liquide. Plus onéreuse, elle est plus adaptée aux produits fragiles.

Ces techniques industrielles complexes imposent que la température à cœur des produits soit toujours maintenue en dessous de - 18 °C, ce qui impose aux distributeurs un véritable défi technique.

Cette étude sur les produits surgelés sera centrée sur les différents segments du marché, business to business et business to consumer et les différentes formes que ces derniers peuvent prendre. En terme de commerce B2C, ce sont les GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) qui l'emportent avec un chiffre d'affaires total de 2.4 milliards d'euros en 2021, contre 921.2 millions d'euros pour le chiffre d'affaires des enseignes spécialisées. [LSA]

1.2 Le marché mondial

Selon une étude de Grand View Research, le marché mondial des produits surgelés est estimé à ***.** milliards de dollars en ****. Sa croissance annuelle moyenne devrait être de *.*% entre **** et ****, générant *** milliards de dollars de chiffre d’affaires en ****. La croissance du marché au cours des dernières années ...

1.3 Le marché français des produits surgelés

Le marché des produits surgelés a été particulièrement bousculé ces dernières années après le scandale de la viande de cheval, provenant de l’usine Spanghero. En effet, il s’est avéré que l’entreprise Findus avait vendu des produits labellisés « pur bœuf » alors ...

1.4 Le commerce extérieur

Étant donné la variété de produits surgelés présente dans le marché, nous nous concentrons dans cette catégorie sur le commerce extérieur de la viande bovine congelée, qui constitue un des segments les plus importants du marché des produits surgelés en Europe.

A travers le ...

1.5 Le marché des surgelés boosté par la pandémie du Covid-19

La crise du Covid-** a eu un impact positif sur le marché des surgelés en France. En effet, avec les restrictions imposées par les gouvernements telles que le confinement et la fermetures des restaurants, les Français ont été ammenés à passer plus de temps chez eux et se ...

2 Analyse de la demande

2.1 La restauration rapide, moteur de croissance pour les plats préparés surgelés

La croissance du marché de la restauration rapide stimule la demande de produits surgelés, notamment les plats préparés surgelés. Avec des modes de vie de plus en plus occupés, les consommateurs recherchent des solutions pratiques pour leurs repas. Les plats préparés surgelés offrent ...

2.2 La restauration collective

Autre segment de la demande, Business to Business cette fois, la vente de produits surgelés se fait aux établissements de restauration collective. Parmi ceux-ci, on retrouve :

les établissements d’enseignement ; les maisons de retraite et les établissements sociaux ; les entreprises et l’administration ; les hôpitaux et établissements de santé ...

2.3 La restauration traditionnelle

Les restaurants individuels peuvent faire appel à des grossistes pour des livraisons de produits surgelés, dans une optique de commerce B*B.

L'évolution de la consommation des ménages français pour les services de restauration

Les graphiques ci-dessous illustrent plusieurs indicateurs représentatifs du marché de la restauration traditionnelle ...

3 Structure du marché

3.1 La distribution BtoC - Grandes surfaces alimentaires

Le segment business to consumer correspond à la distribution réalisée entre une entreprise et un consommateur. 

Un sondage réalisé par YouGov en ****, permet d'avoir une idéee des circuits de distribution de produits surgelés préférés des français.

Réponse à la question "Chez quel détaillant ...

3.2 La distribution B2C - circuits spécialisés

Parmi les circuits spécialisés les plus importants, on retrouve Picard, Thiriet et Ecomiam. [***]

Picard

Picard avec ses * *** magasins en France reste le leader incontesté du circuit spécialiste de vente aux particuliers, comptant * *** magasins au début de l'année ****. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de *,* milliard ...

3.3 La distribution Business to Business

La distribution business to business, qui consiste en la livraison de produits surgelés entre deux entreprises, représentait **% du marché des produits surgelés en **** selon les données d’Unigrains. Cette distribution peut se faire entre un fabricant de produits surgelés (***).

Gira Foodservice a recueilli des données ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les produits surgelés disponibles sur le marché

Afin de construire un panorama de l’offre en produits surgelés, nous pouvons analyser l’offre de Picard, qui est un distributeur spécialisé. L’enseigne distingue :

les fruits et légumes ; les viandes et volailles ; les poissons et crustacés.

Ces plats peuvent être vendus sous différentes ...

4.2 Petits prix et cours des produits surgelés

Prix pour les particuliers

En analysant les prix des produits Picard, nous pouvons établir que ces derniers se situent :

entre *,** euros et * euros pour les légumes ; entre *,** euros et * euros pour les fruits ; entre * euros et * euros pour les produits carnés et les poissons.

Prix pour les professionnels de ...

4.3 Vers l’obsolescence de la surgélation ?

L’hydroprocédé de protection, une révolution ?

Agro Media note que des avancées ont été faites au cours des dernières années en matière de conservation des aliments. Ainsi, le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec a mis au point un nouveau procédé de ...

5 Règlementation

5.1 Le respect de la chaîne du froid

Les acteurs du marché des produits surgelés (***) ont l’obligation de respecter la chaîne du froid, c’est-à-dire d’assurer le maintien des aliments surgelés à une température négative conforme à la réglementation. Cette dernière doit toujours être inférieure à - ** °C au cœur, ...

List of charts

  • Trends in frozen food market size
  • Breakdown of frozen food market size by product type
  • Sales (excl. VAT) of frozen food retailers
  • Fast food sales (NAF code 56.10C)
  • Answers to the question "At work, where do you eat most often?"
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  • Auchan and Intermarché have been trying to share nearly 300 hypers and supermarkets that Casino is due to sell.
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  • - Share of hypermarkets in Auchan's store base: 21%
  • - Acquisition of Casino stores by Auchan and Intermarché: 70 supermarkets, 26 hypermarkets, including five larger than 9,000 m2, and two drives

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Auchan groupe
Picard Surgelés
Place du Marche (Toupargel)
Thiriet
Maximo
Pomona Groupe (Passion Froid)
Sysco Groupe - Davigel
Transgourmet France
Martin-Brower France
Orly Gel
M&M Quality Food
Ecomiam

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