Summary

Le marché des pâtes à tartiner au chocolat a connu une forte croissance en France, notamment lors de la pandémie de Covid-19. Malgré l'explosion de la demande, l'industrie a dû faire face à des changements dans les préférences des consommateurs, qui se sont tournés vers des alternatives plus saines, sans huile de palme et respectueuses de l'environnement, remettant en cause la domination du marché par des marques phares comme Nutella.

L'offre de pâtes à tartiner s'est diversifiée, avec l'émergence de nouvelles options de pâtes à tartiner bio et biologiques, illustrée par des acteurs comme Jardin Bio qui gagnent en traction et le segment biologique global atteignant 78 millions d'euros dans les GMS en 2020, en hausse de 17%. Le commerce extérieur des pâtes à tartiner est également devenu favorable à la France, avec des exportations augmentant de 11,5% et des importations diminuant de 5%. Nutella, malgré une baisse de sa part de marché de 70,2 % à 67,7 % en 2020, a gagné un million de nouveaux consommateurs pendant les lockdowns, démontrant une préférence continue pour les marques établies en période d'incertitude.

Le marché français des pâtes à tartiner au chocolat: Tendances de consommation et chiffres clés

Le marché français des pâtes à tartiner au chocolat a connu une trajectoire prometteuse au cours des dernières années, avec une croissance marquée particulièrement remarquable pendant la période de la pandémie de Covid-19. Avec un penchant croissant des consommateurs pour les goûts indulgents mais familiers, les pâtes à tartiner au chocolat se sont imposées comme un produit de base dans les foyers français.

En 2020, le marché français des pâtes à tartiner, toutes catégories confondues, était évalué à environ un demi-milliard d'euros, révélant une demande considérable pour ces produits. En décortiquant les chiffres, on constate que les pâtes à tartiner chocolatées se taillent la part du lion, avec près de 500 millions d'euros, soit une croissance régulière d'environ 4 % par an. Le segment des pâtes à tartiner non chocolatées, bien que plus petit en taille avec près de 60 millions d'euros, a connu un taux de croissance plus robuste d'environ 14 % sur la même période, soulignant une demande diversifiée de la part des clients.

En termes de profils et d'habitudes des consommateurs, près de 60 % de la population française apprécie les pâtes à tartiner, avec une préférence marquée pour les femmes par rapport aux hommes. Il est intéressant de noter que, bien que considérés comme un plaisir coupable par beaucoup, ces produits sont consommés régulièrement, les enfants et les personnes âgées constituant la principale base de consommateurs. En outre, les motivations de consommation varient selon les moments de la journée, qu'il s'agisse de plaisir ou de santé. Une tendance vers des alternatives plus saines est également évidente sur le marché, avec une part significative de consommateurs exprimant leur intérêt pour des options biologiques et plus durables.

Malgré ce changement de préférence, les marques traditionnelles comme Nutella restent immensément populaires, avec une présence monopolistique sur le marché. Néanmoins, le Nutella de Ferrero doit faire face à une concurrence croissante de la part de marques qui mettent en avant des pratiques respectueuses de la santé et de l'environnement. Le processus de production des pâtes à tartiner au chocolat comporte plusieurs étapes, de la culture du cacao au mélange des ingrédients, jusqu'à la création du produit final.

Il convient de noter que la plus grande part des revenus de ce secteur tend à aller aux fabricants et aux distributeurs, plutôt qu'aux producteurs de cacao eux-mêmes. Les mesures réglementaires ont également un impact sur le marché, comme le montre la "taxe nutella" sur l'huile de palme, qui reflète une tendance à la durabilité et à la prise en compte de la santé dans la production alimentaire.

L'impact du Covid-19 a encore accentué les tendances existantes, le Nutella connaissant une forte hausse de la demande et atteignant une base de consommateurs plus large pendant les périodes de fermeture.

L'innovation sur le marché des pâtes à tartiner est en plein essor, avec une augmentation notable du nombre de produits biologiques, sans huile de palme et végétaliens. Ces nouvelles offres redessinent le choix des consommateurs et renforcent l'évolution vers des alternatives plus saines et durables.

Forces dominantes et concurrents émergents sur le marché français des pâtes à tartiner

Le marché français des pâtes à tartiner se caractérise par un mélange de géants internationaux bien établis et d'acteurs locaux dynamiques, chacun apportant ses propres saveurs et philosophies de produits à un paysage de pâtes à tartiner consommables riche en choix.

  • L'indomptable Nutella de Ferrero: La marque italienne emblématique Ferrero, avec son produit phare, le Nutella, mène la danse. Cette pâte à tartiner au chocolat est un incontournable des tables de petit-déjeuner depuis des décennies et occupe une place impressionnante sur le marché français. Sa popularité de longue date a résisté aux critiques concernant l'utilisation de l'huile de palme et les problèmes de santé, illustrant la fidélité profondément enracinée des consommateurs à son goût distinct de noisette et de chocolat.

  • Skippy répand le plaisir du beurre de cacahuète: La marque américaine Skippy, propriété de Hormel Food, apporte de la diversité sur le marché des pâtes à tartiner avec ses variétés de beurre de cacahuète crémeux et en morceaux. Bien qu'il ne soit pas à base de chocolat, le beurre de cacahuète Skippy s'est taillé une place de choix pour les consommateurs en quête d'une alternative aux pâtes à tartiner sucrées et chocolatées, mettant en avant la pâte à tartiner la plus appréciée des Américains sur la carte culinaire française.

  • Le goût unique de Lotus Speculoos: Un autre acteur international qui fait des vagues est Lotus avec sa pâte à tartiner Speculoos, un produit qui tire parti de la célèbre saveur de biscuit caramélisé appréciée par beaucoup. Originaire de Belgique, Lotus Speculoos a gagné l'affection des consommateurs français à la recherche d'un goût différent, mais familier, qui se démarque des options chocolatées traditionnelles.

  • Championne de la terre d'origine : Lucien Georgelin Parmi les marques nationales, Lucien Georgelin occupe une place d'honneur, se distinguant par son engagement en faveur de la qualité et son attrait local. Ses pâtes à tartiner au chocolat ont réussi à s'assurer une part de marché en répondant au désir des consommateurs pour des produits artisanaux et authentiques, encourageant un sentiment de fierté nationale au sein du marché français.

  • Jardin Bio : L'alternative biologique Répondant à la demande croissante des consommateurs pour des choix plus sains et respectueux de l'environnement, Jardin Bio apparaît comme un concurrent de poids sur le segment biologique du marché. Cette marque nationale est spécialisée dans les pâtes à tartiner au chocolat biologiques, destinées à ceux qui recherchent un plaisir sans culpabilité, avec des niveaux de sucrosité plus faibles et une attention particulière aux ingrédients naturels.

Chaque acteur du marché des pâtes à tartiner s'est adapté à l'évolution des goûts et des valeurs des consommateurs français, qu'il s'agisse de saveurs classiques et bien établies, de compositions soucieuses de la santé ou du confort de la localité et de la tradition. Cette diversité ne reflète pas seulement la richesse du marché français, mais signale également le potentiel d'innovation et de croissance future de l'industrie de la pâte à tartiner.

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 10/10/2022
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des pâtes à tartiner constitue un des produits phares de l’alimentation des Français avec près de 3 kilos consommés par seconde dans l’Hexagone. L’étude de marché ci-dessous se concentre sur la consommation de pâtes à tartiner à base de chocolat, le segment des confitures et marmelades fait l’objet d’une autre étude spécifique.

Souvent consommées au petit déjeuner ou au goûter, le goût intense de ces pâtes à tartiner peut accompagner d’autres produits : pains, brioches, crêpes, gaufres…

Le marché des pâtes à tartiner en France est en croissance et a été évalué à 554,6 millions d'euros en 2020, ayant connu une augmentation particulièrement importante de 9,9% entre 2019 et 2020 (8,7% en volume) grâce à la crise du Covid-19 et aux différents confinements.

Dans un marché quasi monopolistique dominé par Nutella, l’entreprise leader du secteur a dû faire face à plusieurs vents contraires qui ont permis l’émergence de concurrents. La tendance de fond qui pousse les consommateurs à privilégier les produits sains, locaux et à l’impact environnemental réduit donc fortement le groupe qui fait face à plusieurs controverses. 

L’effritement des ventes du leader a permis l’émergence de nouvelles marques au positionnement marqué. On peut notamment citer la marque italienne Pan di Stelle (sans huile de palme, sans arôme de synthèse ni colorant) et Patamilka détenue par le géant américain Mondelez. Plusieurs entreprises françaises dont Léa Nature avec son produit Jardin BIO’ se sont donc également lancées sur ce segment qui s’ouvre à de nouveaux entrants.

1.2 Marché mondial de la pâte à tartiner

Afin d'avoir une meilleure idée de la taille du marché mondial des pâtes à tartiner, nous pouvons le séparer en deux segments différents: les pâtes à tartiner chocolatées et les pâtes à tartiner au beurre de cacahuète.

Tout d'abord, en ****, le marché mondial des pâtes ...

1.3 Marché français des pâtes à tartiner

Le marché des pâtes à tartiner en France (***), notamment dû à la crise du Covid-** qui a incité la population à passer plus de temps chez soi et ainsi consommer plus d'aliments pouvant être achetés dans les supermarchés. Ainsi, le TCAC de la période ****-**** a été de *,*%, ce qui ...

1.4 Commerce extérieur du marché de pâtes à tartiner

Le commerce extérieur des pâtes à tartiner est très équilibré avec des valeurs rapprochées pour les exportations et importations du pays. Cependant, entre **** et ****, la France a connu une augmentation de ses exportations (***), ce qui explique la hausse du taux de couverture qui est passé de **,*% à ***,*%. 

Les principaux ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché des pâtes à tartiner

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant un laps de temps déterminé, par rapport au moment où ce terme était le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été utilisé moins souvent dans ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation

En France, **% des Français consomment des pates a tartiner. [***].

En ce qui concerne le profil des consommateurs de pâte à tartiner, **% des consommateurs sont des femmes contre **% de consommateurs hommes. Ces consommateurs optent surtout pour du Nutella de manière exclusive (***).

Répartition des réponses à "Avez-vous l'habitude de consommer ...

2.2 Les caractéristiques de la consommation de pâte à tartiner

Les pâtes à tartiner sont la neuvième malbouffe la plus populaire en France, **% des Français affirmant en consommer "souvent" ou "de temps en temps". Cependant, il y a une grande différence en termes de satisfaction tirée de la consommation de pâte à tartiner, avec seulement **% des Français ...

2.3 Les français se penchent plus vers le bio?

Comme vu précedemment, la pâte à tartiner étant un élémant qui suscite beacoup de honte chez les Français et étant considérée comme de la "malbouffe", il existe une augmentation de la demande pour de la pâte à tartiner plus "saine", notamment les pâtes à tartiner bio, ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de production des pâtes à tartiner chocolatées

La production de pâtes à tartiner chocolatées est un processus relativement long et complexe, étalé sur plusieurs mois et souvent plusieurs pays si l'on prend en compte la production de cacao. Il est important de distinguer les étapes de culture, de transformation, de fabrication de la pâte à tartiner et ...

3.2 Répartition des acteurs du marché de pâtes à tartiner

Le marché des pâtes à tartiner en France est principalement dominé par la marque italienne Ferrero (***) occupent elle aussi une place importante du marché, avec une part de **,*% en ****, ce qui correspond à une hausse de *,*% par rapport à ****.

Distribution des acteurs du marché de pâtes à tartiner France, ****, en % Source: ****

Malgré la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie et prix des pâtes à tartiner

Le marché des pâtes à tartiner est caractérisé par une typologie tres variée:

Pâtes à tartiner chocolatées Pàtes à tartiner à base de beurre de cacahuète Pâtes à tartiner aux saveurs connues (***)

Ces différentes pâtes peuvent également varier en fonction de leur concentration de sucre, d'huile ...

4.2 Tendances et innovations de l'offre du marché de pâtes à tartiner

L'offre de pâte à tartiner est marquée par une augmentation de l'importance du "bio", dont la part en GMS (***) a atteint ** millions d'euros en ****, soit une hausse de **% par rapport à ****, avec une prédominance de Jardin Bio dans ce segment, responsable pour une valeur de **,* millions d'euros du secteur. [***]

.Dans ...

5 Règlementation

5.1 Les grands principes de l'hygiène alimentaire en France

Toutes les denrées alimentaires sont soumises aux dispositions générales du code de la consommation en matière d'obligations de conformité (***).

Plusieurs règlements établissent la base législative de l'hygiène alimentaire en France :

Règlement n° ***/**** sur les principes généraux et les exigences de la ...

5.2 La règlementation liée à l'huile de palme dans les pâtes à tartiner

En ****, l'Assemblée Nationale a adopté une "taxe nutella" sur l'huile de palme visant à réduire l'utlisation de cette huile dans les produits alimentaires. La somme associée à cette taxe a été fixée à ***€ la tonne et a connu une hausse de **€ en ****, **€ en **** et **€ en ****, après de nombreuses discussions ...

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  • Sales trends in the spreads market
  • Spread sales by segment
  • Sales trends in the chocolate spreads market
  • Sales trends in the peanut butter spreads market
  • Foreign trade in spreads
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  • The company employs 350 people

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Ferrero
Lotus Bakeries
Lucien Georgelin
Jardin Bio (Léa Nature)
Skippy (Hormel Food)
Saint Hubert

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