The Market for Food Supplement for Sport | France

A food supplement is a food product that is intended to supplement the normal diet. It is a concentrated source of nutrients or other substances with a nutritional or physiological effect and is sold in dose form (capsules, pastilles, tablets, sachets, etc.). The French food supplement market generated sales of more than €1 billion in 2012, with growth across all distribution channels. The food supplement market is therefore benefiting from an awareness of the links between diet and health benefits for consumers.

The market is divided into several segments, including slimming, toning and revitalization, well-being, immune defences, sleep and stress, beauty, vision, supplements for the elderly and menopause, circulation, sunlight and digestion. In France, the market for food supplements for sport is reported to benefit from a potential demand of 39 million athletes. Dietary supplements for sport are said to improve recovery, increase muscle mass, burn fat or improve muscle definition and "well-being". There are several types: proteins, which would allow fat and creatine to be burned, which would increase muscle mass and improve recovery, vitamins, caffeine, energy drinks or supplements such as beta-alanine, fish oils or L-carnitine.

The market for food supplements is extremely fragmented and competitive. It is composed of several types of operators: "versatile specialists" such as Juva Santé, Léa Nature or Vitamonyl; specialists in advisory channels such as Arkopharma, Forté Pharma, Oenobiol or Phytéa; major nutrition or cosmetics companies such as L'Oréal or Nestlé; major pharmaceutical companies and specialists in direct retail distribution.

However, the food supplement market is facing heightened expectations in terms of credibility and tighter European regulations. Another threat to traditional market leaders is the development of health products and cosmetics in the food industry.

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EA Pharma

  • Country : France
  • Turnover : 35,4 M€ (CA 2008)
  • Position : Leader Fabrication

EA Pharma est né du rapprochement en 2006 du laboratoire des Granions (Monaco) et d’Équilibre Attitude (Alpes-Maritimes). C'est le leader de la nutrition sportive en France. L'entreprise compte 130 salariés et vend chaque année 3 millions de compléments alimentaires. Crédit Agricole Private Equity est entré au capital de EA Pharma en 2009 à hauteur de 6 millions d'euros.

Inneov

  • Country : France
  • Turnover : 25,3 M€ (CA 2009)
  • Position : Spécialiste compléments nutritionnels à visée cosmétique

L'entreprise Innéov provient d'une joint-venture réalisée en 2002 entre Nestlé et L'Oréal. Innéov s’appuie sur les ressources de recherche fondamentale des deux entreprises et consacre 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. Le laboratoire est devenu en 2007 leader européen en matière de nutricosmétiques vendus en pharmacie.

Super Diet

  • Country : France
  • Turnover : 20 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires en phytothérapie

Entreprise nordiste créée en 1961, Super Diet emploie 150 salariés. Elle possède 600 références en matières brutes dont un tiers est issu de l'agriculture biologique. Dans un secteur touché par la crise, elle a enregistré en 2009 de bons résultats et ses produits s'exportent dans de nombreux pays. Elle a fait l'acquisition en 2010 du laboratoire Aqualab (le spécialiste des compléments alimentaires à base d'eau de mer). Super Diet appartient au groupe VivaSanté.

Arkopharma

  • Country : France
  • Turnover : 133 M€ (CA 2009)
  • Position : Laboratoire spécialisé en phytothérapie et homéopathie

Arkopharma est un des leaders européens sur le marché des compléments alimentaires. Le groupe compte actuellement 14 sociétés, dont une dizaine de filiales à l'étranger. Cotée depuis 1996, l'entreprise est sortie du marché boursier en 2007. Le ralentissement du marché et l'affaire de l'herbe chinoise importée ont provoqué une baisse du CA de 13% entre 2007 et 2008. Ce contexte difficile a poussé le Pdg Max Rombi à renoncer au projet de cession à un fonds d'investissement.

Forte Pharma

  • Country : Monaco
  • Turnover : 49 M€ (CA global 2009)
  • Position : Spécialiste compléments alimentaires minceur énergie beauté santé

Forté Pharma, laboratoire fondé en 1999, est présent dans plus de 20 pays et emploie 155 personnes. C'est le leader en France et en Autriche des compléments alimentaires segment minceur. Depuis son rachat en 2006, Forté Pharma constitue la division compléments alimentaires du groupe espagnol Natraceutical.

Les 3 chênes

  • Country : France
  • Turnover : 19 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires

Les 3 Chênes est un laboratoire spécialisé dans la fabrication et le façonnage de compléments alimentaires. Le changement de mode de management amorcé en 2007 (mise en place d'un comité directeur, embauche de dizaines de cadres supplémentaires par service) dans un contexte de crise du marché s'est soldé par un échec. Le CA a baissé de 17% entre 2008 et 2009 et un plan de restructuration a provoqué 25 licenciements.

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