The Halal Produce Market | France

The market for halal products has been growing at a rate of 15% per year for the last ten years or so. In 2014, the halal market generated between 5.5 and 7 billion euros of turnover divided between household consumption (82%) and catering (18%). The average annual market growth rate has also been 17% in recent years, compared with -3% for the meat market in supermarkets. The evolution has been from a small market dominated by local Islamic butcher shops to an attractive sector coveted by food manufacturers and distributors.  

The latter are particularly interested in well integrated Muslims of immigrant background with higher purchasing power. Manufacturers must adapt to these demanding new consumers and offer something other than conventional halal meat. The products are further processed and a multitude of halal products (ready meals, pizzas, sweets...) flourish on the shelves.   

The reluctance linked to social and religious factors in the halal market is gradually fading. Manufacturers and distributors do not want to turn their backs on a market that goes beyond organic food. The arrival of new entrants without legitimacy in terms of religious certification poses a problem. Further controversies following the Herta Halal Sausage controversy in 2011 may arise if no control standards are put in place.  

The leading companies are Isla Delice, Reghalal, Médina Halal, Zakia which has also launched major communication campaigns and finally Hal'Shop. 

(1) Solis Institute of studies 

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ISLA DELICE

  • Country : France
  • Turnover : 50 M€ (CA France 2015)
  • Position : Spécialiste de la charcuterie halal

Créée en 1990, Isla Délice est le leader du halal en France avec 44% de part de marché (selon le cabinet Solis). La marque de la société Zaphir est spécialisée dans la charcuterie et compte environ 80 références. Isla Délice est actif sur le plan marketing avec notamment une campagne d’affichage en 2000 au slogan « Fièrement halal ». La hausse de la concurrence et du niveau d’exigence des consommateurs va obliger Isla Délice à améliorer la qualité de ses produits.

MEDINA HALAL

  • Country : France
  • Turnover : 46 M€ (CA Corico 2014)
  • Position : Marque de produits de dinde halal

Médina Halal est la marque halal du volailler Corico. Elle propose une quarantaine de produits à base de dinde certifiés halal. Coriro appartient depuis mai 2011 à LDC. Détenant déjà la marque Reghalal, LDC en rachetant un de ses principaux concurrents devient un acteur majeur du marché halal français.

REGHALAL

  • Country : France
  • Turnover : 655 M€ (LDC France 2015)
  • Position : Marque de produits alimentaires certifiés halal

Réghalal est la marque halal du groupe LDC, le numéro 1 de la volaille en France. Créée en 2008, Réghalal propose 3 gammes de produits (volaille, charcuterie et traiteur) et 200 références. Réghalal est une des marques les plus dynamiques du secteur. Son manque de transparence concernant le respect des principes qui régissent le halal pourrait se retourner contre elle à l'image de la polémique qui a secoué Herta début 2011.

ZAKIA

  • Country : France
  • Turnover : 1.1 M€ (CA 2011)
  • Position : Marque de produits alimentaires certifiés halal

Zakia appartenait à la société Férico jusqu'en 2008 avant que cette dernière soit rachetée par Panzani. Depuis ce changement de maison mère, Zakia a étoffé son offre halal avec des plats cuisinés, des sauces et des sandwichs. Zakia est un des acteurs du halal les plus actifs au niveau commercial : publicité TV, placements de produits au cinéma, PLV massive dans la grande distribution.

HAL'SHOP

  • Country : France
  • Turnover : n/a
  • Position : Enseigne de distribution halal

Lancé en mars 2010, Hal’shop est une enseigne de distribution spécialisée dans les produits halal. Elle s’inspire du concept Daily-Monop et vise les musulmans à hauts revenus. Les deux premières supérettes ont ouvert à Nanterre puis à Paris (20e). La direction souhaite ouvrir une quinzaine de boutiques à l’horizon 2013. En désaccord avec ses associés sur la stratégie à mener, Rachid Bakhalq (le fondateur de l’enseigne) a quitté Hal’shop en octobre 2011.

AL BAYANE

  • Country : France
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

BIGARD

  • Country : France
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

CHARAL

  • Country : France
  • Turnover : 934,5 M€. (CA France 2013)
  • Position : Non communiqué

DAR AL MAZAK

  • Country : France
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

DELPEYRAT

  • Country : Andorra
  • Turnover : 400 M€ (CA France 2014)
  • Position : Non communiqué

DOUNIA HALAL

  • Country : France
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

DOUX

  • Country : France
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

DUC

  • Country : France
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

ELIVIA

  • Country : Andorra
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

ETS GOURAULT

  • Country : France
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

FINESSE DE VEAU

  • Country : Andorra
  • Turnover : Non communiqué
  • Position : Non communiqué

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