The Farm Animal Feed Market | France

The manufacture of farm animal feed is located at the interface of agricultural production, the agri-food industry and livestock. 52% of animal feed in France comes from cereals and 79% of raw materials come from France. The sector is therefore vulnerable for its supplies (e.g. the surge in wheat prices in 2010) as for its outlets (e.g. the difficulties of livestock sectors, particularly in the pig sector). Studies show that the livestock feed market has grown by 14% since 2011 and by 1.5% between 2015 and 2016, globally. The market today is worth 995.5 million tons produced. The leading countries are China, the United States, Brazil, Mexico, India, Spain, Russia, Germany, Japan, and France. Europe alone grew by 22% in 2015, driven from the top towards Spain (+8%), and France posted a decline. The poultry feed sector accounts for 44% of world production.   

Animal feed production varies greatly from one year to the next and according to the species. In 2013, France produced nearly 21.2 million tonnes of compound feed for farm animals (all species combined). 

The animal nutrition industry has undergone profound restructuring in recent years. Excess production capacities on a structurally declining market cause frequent reorganisations and alliances between the players in the sector. In order to better face the difficulties of the trade, manufacturers are more and more often joining a cooperative group. The most significant companies on the market are Sanders, Le Gouessant, Nutrea, Denkavit and Sud-Ouest Aliment.  

Moreover, due to the subject of animal welfare, the issues of the quality of food given to farm animals are at the heart of debates, leading to changes in the market.   

(1) AGRESTE

 

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SANDERS

  • Country : France
  • Turnover : 496.3 M€ (CA France 2012)
  • Position : Fabrication et commercialisation d'aliments pour animaux

Sanders, qui appartient au Groupe Glon, est un des leaders de la nutrition animale en France. Un réseau de 7 entreprises en région et de 23 usines de fabrication réparties sur toute la France permet à Sanders de livrer 10.000 tonnes d’aliments à 2.100 éleveurs chaque jour.

LE GOUESSANT

  • Country : France
  • Turnover : 438.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : Conception fabrication et commercialisation d'aliments pour animaux

Le Groupe Le Gouessant est une coopérative spécialiste de la nutrition animale. Le Gouessant dispose de moyens humains et industriels importants : 714 salariés, 6 usines certifiées, 4800 adhérents. En 2009, Le Gouessant a échoué dans sa tentative de reprise de Nutrea (activité nutrition animale d'Unicopa).

NUTREA

  • Country : France
  • Turnover : 400 M€ (CA France 2009)
  • Position : Spécialiste nutrition animale

Nutréa était jusqu'en 2009 la branche nutrition animale du Groupe Unicopa. Suite au démantèlement de ce dernier, Nutréa appartient conjointement à Coopagri Bretagne (55%) et à Terrena (45%). Nutréa est un des acteurs majeurs de la nutrition animale sur le Grand-Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Vendée, Normandie).

DENKAVIT

  • Country : Netherlands
  • Turnover : 204.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabrication commercialisation et livraison d'aliments d'allaitement pour jeunes animaux

Le groupe hollandais Denkavit possède 2 métiers : la production de veaux et la fabrication d'aliments d'allaitement pour jeunes animaux. L'usine de fabrication des aliments d'allaitement se situe à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire). Denkavit France emploie 160 personnes.

SUD-OUEST ALIMENT

  • Country : France
  • Turnover : 221.4 M€ (CA France 2014)
  • Position : Fabrication nutrition animale

Sud-Ouest Aliment est issu du regroupement en 2008 des activités nutrition animale de Maïsadour, Vivadour et Gascoval. Le Groupe Coopératif est le 1er fournisseur d’aliments pour animaux au sud de la Loire. Le Groupe produit près de 500 000 tonnes d’aliments commercialisés sous les marques Passi'O (ruminants), Basse Cour (volailles), Instinct Sauvage, Pyrénal, Destrier et Vivallure pour les chevaux.

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