The Synthetic Rubber Market | France

The production of synthetic rubber accounts for only 2.2% of the value of the French chemical industry. Two thirds of the activity is oriented towards the production of tyres, so the sector is highly dependent on the automobile industry. The remaining third, being industrial rubber, includes semi-finished products (e.g. mixtures, sheets and plates) and finished products (like pipes, joints, boots, pacifiers, etc.).

Even though natural rubber has benefited from the rise in the price of oil, synthetic rubber (petroleum-based product) remains in a leading position, accounting for 69% of French consumption (1). Thanks to the repositioning of the industrial rubber sector towards high value-added products, the sector recorded a trade surplus of 200 million euros in 2009 (2).

The overall rubber production in France (including both synthetic and natural) reached 29 Million euros in 2015. Synthetic rubber production increased by 8% and natural rubber production by 1%. Global demand still favours synthetic rubber (58%), but this share is decreasing, and demand for natural rubber is increasing (42%). Nevertheless, natural rubber production is tending towards decline, due to low prices that are affecting the sector's profitability.

France is the second largest rubber producer in Europe, with 6.2 million tonnes produced, behind Germany (with 9.3 million tonnes). The automobile sector accounts for 50% of rubber production.

France's main suppliers are Indonesia (36.3%), Thailand (24.34%) and Côte d'Ivoire (12%).

Rubber recycling is one of the sector's most pressing challenges, it is a way for producers to diversify and for other operators to enter the market. 

 

(1) by volume, SNCP 2014

(2) NCPS after customs (2014)

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LANXESS

  • Country : Germany
  • Turnover : 8.3 Mds € (CA global 2013)
  • Position : Groupe chimique de spécialités

Lanxess est une entreprise spécialisée dans le développement, la production et la vente de matières plastiques, de caoutchoucs, de produits chimiques intermédiaires et de spécialités. Elle emploie 14.300 salariés dont 585 en France. Afin de poursuivre sa croissance, l'ancienne filiale de Bayer veut s'appuyer sur le dynamisme des pays émergents.

KRATON POLYMERS

  • Country : United States
  • Turnover : 160 M€ (CA France 2015)
  • Position : Producteur polymères techniques

Kraton Polymers possède 6 usines dont 1 en France. Ses produits sont vendus dans plus de 60 pays. La production de caoutchouc isoprène contribue ces dernières années aux bons résultats de l'entreprise.

ELIOKEM

  • Country : United States
  • Turnover : 268 M$ (CA global 09/10)
  • Position : Fabrication de caoutchouc synthétique, d'antioxydant, de résines pliolites et de latex

Eliokem appartient depuis début 2011 au chimiste américain Omnova Solutions. Les produits Eliokem sont principalement destinés aux industries de l'automobile et de la peinture. Eliokem emploie 630 salariés dont la moitié dans son usine de Sandouville (Seine-Maritime). Les autres sites se trouvent en Chine, en Inde et aux Etats-Unis.

POLIMERI EUROPA

  • Country : Italy
  • Turnover : 4203 M€ (CA global 2009)
  • Position : Spécialiste en pétrochimie

Polimeri Europa est la société pétrochimique du groupe pétrolier italien Eni. Elle est spécialisée dans la chimie de base, le polyéthylène, les styréniques et les élastomères. Polimeri Europa emploie 6200 salariés répartis en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Portugal, Hongrie et France (Dunkerque).

EXXONMOBIL CHEMICAL

  • Country : United States
  • Turnover : 2.3 Mds € (CA France 2014)
  • Position : Fabrication de produits chimiques pour l'industrie

ExxonMobil Chemical est spécialisé en pétrochime. C'est notamment le principal producteur de caoutchouc butyle, utilisé dans les chambres à air. Le site de Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) est le premier site en Europe et l'un des 7 plus importants dans le monde du groupe ExxonMobil.

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