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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le "quick commerce", traduit en français par "le commerce rapide", est un nouveau concept de e-commerce qui concilie rapidité et souplesse de livraison. Il requiert à ses clients de faire leurs courses sur Internet grâce à une application appartenant à une entreprise de quick commerce. Ces clients sont ensuite livrés dans les 10 à 15 min après avoir passé leur commande à l'endroit souhaité. 

Depuis l'arrivée sur le marché d'Uber Eats et de Deliveroo, les livraisons à domicile de tous types de produits n'ont cessé d'augmenter. Après les plats cuisinés et les courses livrées par les supermarchés, on assiste maintenant à une explosion d'entreprises proposant de livrer des produits alimentaires à domicile.

Au niveau mondial, ce marché a vu sa croissance, déjà soutenue, être propulsée par la pandémie de Covid-19. Suite aux différents confinements et à la succession des mesures restrictives, il semble que certains consommateurs aient définitivement changé leurs habitudes pour inclure la livraison de courses dans leur quotidien. Au niveau mondial, la croissance estimée pour ce marché dans les années à venir est très encourageante : +30% par an jusqu'en 2024.

En France et en Europe, de nombreux nouveaux acteurs se positionnent sur le segment express (moins de 30 minutes de temps écoulé entre la commande et la livraison) en misant sur une chaîne de valeur intégrée et une grande capacité logistique. Leur fonctionnement est fondé sur les "dark stores" - des petits entrepôts fermés au public ou les livreurs peuvent venir chercher les commandes - positionnés stratégiquement dans les villes desservies. Leur positionnement leur permet de se différencier fortement des acteurs classiques de la livraison de courses, qui sont les grandes enseignes de la grande distribution, et de tirer profit de l'explosion du secteur depuis la crise du Covid. 

La multiplication de startups proposant des livraisons en moins de trente, voire dix minutes présage deux phénomènes : l'accentuation d'une croissance déjà soutenue mais aussi une très forte compétition entre entreprises, comme ce fut le cas il y a quelques années à l'arrivée des enseignes de livraison de plats de restaurants puis de trottinettes électriques en libre-service. 

1.2 Le marché mondial du quick commerce

Le marché mondial du quick commerce est en pleine expansion. Propulsé par la crise sanitaire et les confinements, le quick commerce s'installe de plus en plus dans le quotidien de certaines populations. Selon Prnewswire, ce marché verra sa valeur être multipliée par trois d'ici **** pour atteindre un total de ** milliards ...

1.3 Le marché français

Il est très difficile de chiffrer exactement la taille du marché du quick commerce en France. Selon une estimation d'Olivier Dauvers, journaliste spécialisé dans la grande distribution, le quick commerce devrait générer entre *** et *** millions d'euros de revenus en **** (***). Cependant, sachant que le marché est en pleine ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des consommateurs jeunes, aisés et connectés

Il est difficile de dresser le portrait robot du consommateur type de quick commerce tant ce marché est nouveau. Cependant, nous pouvons savoir facilement ceux qui sont les plus susceptibles d'être tentés par cette nouvelle offre. Il est important de noter que le recours à la livraison est de plus ...

2.2 La demande des consommateurs diffère selon le parcours d'achat

Selon Harris Interactive, les raisons d'achat sont très différentes. Les parcours dits traditionnels sont préférés pour le côté humain et lorsque les consommateurs ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, alors que les canaux connectés sont choisis pour des raisons plus pratiques. Voici donc ...

2.3 Tendances de la demande

Le magazine professionnel Hôtellerie Restauration, dans son édition du ** mai ****, dédie un article aux attentes des jeunes consommateurs, ou de la GenZ (***). Bien que friands de produits innovants et gourmands, et propices à se laisser tenter par les tendances food vues sur les réseaux sociaux, ces jeunes sont particulièrement ...

2.4 Tendances de la demande

Le magazine professionnel Hôtellerie Restauration, dans son édition du ** mai ****, dédie un article aux attentes des jeunes consommateurs, ou de la GenZ (***). Bien que friands de produits innovants et gourmands, et propices à se laisser tenter par les tendances food vues sur les réseaux sociaux, ces jeunes sont particulièrement ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Caractéristiques du quick commerce

Le quick commerce apparaît comme l'évolution logique de la grande distribution, qui suit un schéma de personnalisation des achats et d'optimisation du temps du consommateur. Pour souligner les caractéristiques du quick commerce nous avons dressé un tableau comparatif : 

3.2 Fonctionnement du quick commerce

Pour fonctionner correctement et réussir à livrer leurs clients très rapidement, les entreprises du quick commerce dépendent fortement de leur chaîne logistique. Pour s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci, trois éléments sont indispensables : 

Maillage territorial

Si vous voulez préparer, emballer et livrer des produits en moins ...

3.3 Des défis logistiques complexes

Le défi principal pour les entreprises du quick commerce est de maîtriser la chaîne de valeur et développer une chaîne logistique infaillible. Pour ce faire, le cabinet de conseil Deloitte a détaillé comment répondre aux différents obstacles normalement rencontrés dans la gestion ...

3.4 Un modèle économique qui reste à définir

La forte croissance et la grande quantité de nouveaux entrants peut donner l'impression que le secteur est profitable. Selon LSA Conso, les EBITDA (***) se situent entre -**% et -**%. Ces marges négatives sont le résultat direct des investissements nécessaires pour déployer l'offre et des campagnes publicitaires accompagnées ...

3.5 Parts de marché des principaux acteurs

Le modèle de livraison reposant sur des livreurs qui ont le statut d'autoentrepreneurs, donc avec presque aucune garantie et pas de filet de sécurité, pose de plus en plus problème. Selon une enquête faite par Ouest France à Nantes, voici les principaux problèmes engendrés par ce ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les acteurs du marché

Le quick commerce se développe très rapidement en France, et compte maintenant de nombreux acteurs : 

Gorillas : née en **** et d'origine allemande, la startup propose la livraison de PGC en moins d'un quart d'heure. Présente en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France Cajoo : créée en ...

4.2 L'expansion géographique de l'offre

Les acteurs du quick commerce se sont d'abord rués vers Paris, mais commencent maintenant à étendre leurs activités en France et à l'international : 

Getir s’est lancé cette année à Londres (***). En France, il assure qu’il comptera *** mini-entrepôts avant le ** décembre répartis, entre autres, à Paris, Marseille, Lyon, ...

4.3 Des levées de fonds historiques et des partenariats avec les acteurs traditionnels

Selon Bryan, Garnier & Co, les entreprises du quick commerce ont levé un total de *,* milliards d'euros depuis ****, dont * milliards en ****. Nous avons dressé une liste des opérations les plus importantes qui ont eu lieu dernièrement :

Gorillas : plus *** millions d'euros levés auprès de Tencent et Delivery Hero. C'est ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation actuelle des plateformes de livraison

La règlementation sur les plateformes

La loi d'orientation des mobilités (***).

Cette loi entend notamment imposer les changements suivants :

"Les plateformes [***] communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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  • What are the figures on the size and growth of the market?
  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What are the latest trends in this market?
  • What is the positioning of companies in the value chain?
  • How do companies in the market differ from each other?
  • Access company mapping and profiles.
  • Data from several dozen databases

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