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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Les vêtements de travail sont définis comme des vêtements destinés à être portés dans le cadre d'une activité professionnelle, souvent pour protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques qui menacent sa sécurité.

Il existe 4 grandes catégories de vêtements de travail :

  • Les vêtements techniques ;
  • Vêtements de signalisation ;
  • Les uniformes ;
  • Les équipements de protection individuelle (EPI).

Cependant, la distinction entre ces catégories disparaît progressivement, car de nombreux EPI ou vêtements techniques deviennent de plus en plus personnalisés. Le marché des vêtements de travail est profondément lié au dynamisme du secteur industriel, de la construction, de certains services marchands (hôtellerie/restauration, transports), des soins de santé et des services publics. Leurs principales fonctions sont la protection des travailleurs, la communication des marques ou des services, ou l'identification des employés. En outre, en Italie, le marché est influencé par l'évolution de la réglementation en matière de sécurité des travailleurs, tant du côté de la demande que de l'offre.

Travailleurs, artisans, professionnels, agents de santé : aujourd'hui, presque toutes les activités peuvent nécessiter des vêtements spécifiques. Le marché des vêtements de travail a connu une croissance rapide ces dernières années, en phase avec l'évolution de la réglementation et de la législation, de plus en plus motivée par la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Qu'il s'agisse d'uniformes, de salopettes, de pantalons, de vestes haute visibilité ou de chaussures de sécurité, les vêtements de travail sont adaptés à la profession des travailleurs et sont conçus pour protéger, identifier, mais aussi pour consolider l'identité de l'entreprise et le sentiment d'appartenance.

Le marché italien des vêtements de travail croit chaque année et dispose encore d'une croissance potentielle importante, au vu du nombre de personnes travaillant dans l'industrie, la santé ou encore la construction, domaines où la majorité des travailleurs portent des vêtements de travail. Entre 2013 et 2018 cette croissance est de plus de 10% par an. 

Au marché de la vente s'additionne le marché de la location et de l'entretien des vêtements de travail, qui sont également en croissance, au vu de l'aspect économique et écologique que ces marchés parallèles représentent. 

Ainsi, les acteurs de ce marché sont les producteurs de vêtements de travail, comme 3M ou encore Ansell, es distributeurs, les loueurs mais également les entreprises spécialisées en entretien et lavage de textile comme Servizi Italia, ou Alsco.

1.2 Le marché mondial et le marché européen

Le marché mondial des vêtements de travail hors chaussures est estimé à ** milliards de dollars en **** d’après une étude VF Corporation. Le graphique ci-dessous donne les chiffres d’affaires de chaque industrie (***) pour un total de ** milliards de dollars. 

Taille du marché des vêtements et chaussures de travail ...

1.3 Le marché italien en pleine croissance

L'Italie est le sixième importateur de vêtements de travail en Europe. En ****, la valeur des importations est de *** millions d'euros, contre *** millions en ****, ce qui correspond à une croissance de **,* % chaque année pendant * ans. 

Plus spécifiquement, le marché des vêtements de travail pour femme connait une hausse ...

1.4 Impact de l'épidémie covid-19 sur le marché

Dans le graphique ci-dessous est représenté le chiffre d'affaires de la production de vêtement. Si l'on estime que le chiffre d'affaires relatif au marché des vêtements de travail est proportionnel au chiffre d'affaires des vêtements, on observe une baisse du chiffre d'affaires en ****. Les ventes de vêtements ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande

On distingue deux types de demande en vêtements de travail :  Une demande issue du secteur privé : sont concernés les personnels des entreprises de BTP, des services marchands (***). L’industrie et le BTP représentent à eux seuls les trois quarts de l’ensemble de la demande.  Une demande issue du secteur ...

2.2 Les principaux déterminants de la demande

Le niveau de la demande en vêtements de travail évolue selon des déterminants conjoncturels et structurels. 

Facteurs conjoncturels

D’une part, la croissance économique nationale est un déterminant majeur de la demande, dans la mesure où elle peut stimuler ou au contraire ralentir la croissance du niveau d’emploi ...

2.3 Tenue de travail et mode

Certains acteurs du marché des vêtements de travail se lancent dans un habillage plus esthétique et en concordance avec la mode contemporaine. C'est le cas par exemple de La Moda Nel Lavoro qui allie l'utilité et l'esthétique pour la confection des vêtements de travail. [***]

Si dans certains ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaine de valeur du marché des vêtements de travail

3.2 Un marché qui se concentre

Le marché des vêtements de travail se referme en perdant des acteurs tous les ans. Entre **** et ****, le marché perd près de **% de ses acteurs. 

Nombre d'entreprises productrices de vêtements de travail Italie, ****-****, en nombre d'unités Source: ****

Ce marché est pourtant en croissance comme l'indique le ...

3.3 La distribution des vêtements de travail en Italie

Le marché du vêtement de travail répond à des logiques de volume, et il s’adresse principalement à des professionnels souhaitant disposer de tenues standardisées, adaptées à leurs activités et en quantité suffisante pour équiper l’ensemble de leur personnel.

Ainsi, la distribution des vêtements de travail est ...

3.4 Le lavage industriel des vêtements de travail

La méthodologie du lavage industriel varie considérablement selon le vêtement en question et, dans la plupart des cas, le travailleur et utilisateur de ce vêtement ne dispose pas des connaissances nécessaires pour laver les vêtements de manière adéquate. A défaut d'avoir les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de produits et prix

4.2 Un marché transformé par de nouveaux défis

Comme le marché des vêtements dans son ensemble, le marché du workwear suit les tendances et directives concernant la durabilité des produits, les technologies développées et disponibles et la responsabilité sociale. Dans le marché des vêtements de travail en particulier, d'autres aspects prennent une importance particulière ...

4.3 Le marché de la location de vêtements professionnels

Les vêtements de travail se louent de plus en plus, dans le modèle de la sharing economy au niveau professionnel. Cela est beaucoup plus économique pour certains acteurs qui n'ont besoin de vêtements pour des missions ponctuelles. La location permet également d'économiser de la place, les vêtements ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

La circulaire n.* de **** du Ministère du Travail énumère les trois motifs pour lesquels un vêtement de travail est nécessaire pour la réalisation d'une activité professionnelle : 

Attribution d'une identité d'entreprise et d'un élément distinctif des catégories de salariés d'une entreprise Prévention de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Mewa Textil Management
  • Alsco
  • Ansell
  • Alsico
  • Fristads Kansas Group
  • Armor Lux
  • Cofra
  • Rossini Trading
  • U-Power

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What is in this market study?

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  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What are the latest trends in this market?
  • What is the positioning of companies in the value chain?
  • How do companies in the market differ from each other?
  • Access company mapping and profiles.
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