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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction

Une agence de communication s'occupe, pour le compte de ses clients, de toute ou une partie de leur communication interne ou externe. 

  • La communication interne : elle permet de fédérer les collaborateurs autour des valeurs, des réussites et des objectifs à venir de l'entreprise. Elle renforce le sentiment d'appartenance à la structure par des médias comme un site internet, un intranet ou des journaux réservés
  • La communication externe : elle permet à l'entreprise de se faire connaître et de renvoyer une image positive auprès de sa cible de clients. Pour cela, elle se fonde sur des médias tels que les réseaux sociaux, des campagnes d'affiches, des publicités papier/TV, plaquettes commerciales, etc.

L'expression "agence de communication" peut toutefois cacher des réalités diverses. Ces structures peuvent exercer dans la communication, mais aussi dans la publicité et dans le marketing. Bien souvent, ces activités sont imbriquées, car le client demande plusieurs prestations ou l'agence est en mesure de les lui fournir.

C'est ainsi que certaines agences peuvent prendre en charge toute la communication de leurs clients quand d'autres ont des domaines d'expertise plus précis.

Le monde de la communication est par essence un monde volatil, changeant, qui est à la fois créateur de tendances et conservateur, aussi conformiste qu'anti-conformiste. Dans ce monde instable, la tendance de fond est toutefois clairement identifiable : les réseaux sociaux prennent chaque jour une importance plus grande dans les modes de vie et dans les choix des consommateurs. 

L'année 2020 a même été un catalyseur de cette tendance à cause des périodes de confinement : le digital a pris une place encore plus importante dans notre quotidien et a révolutionné notre manière de travailler et de consommer à la fois du contenu et d'effectuer nos achats. C'est ainsi que, par exemple et pour la première fois, les dépenses des annonceurs en matières de digital ont atteint, l'année dernière, une part de près de 50% des dépenses globales en communication.

1.2 Un marché mondial plein de promesses pour les années à venir

S'il est relativement compliqué de compiler des données seulement propres aux agences de communication dans le monde, il est toutefois possible de connaître certaines tendances de marché grâce à la taille du marché global. 

Evolution du chiffre du secteur de la communication Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

Si ...

1.3 Le marché européen tiré par son trio de tête

Le dynamisme du marché de la communication en Europe est principalement dû à * pays majeurs : le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France dans cet ordre. 

En ****, le marché total de la communication s'élevait à **.** milliards de livres sterling au Royaume-Uni.

Chiffre d'affaires du marché de la communication Europe de l'Ouest, ****-****, milliards de ...

1.4 Un marché national qui sort d'une zone de turbulence

L'année **** a été une année difficile pour le marché français de la communication et de la publicité. Essayons d'analyser les grandes tendances à travers les différents sous-segments du marché que sont :

Les médias historiques Les médias numériques Les "autres médias"

Evolution de la taille ...

1.5 La crise sanitaire a mis à mal les investissements dans la communication

La crise sanitaire du Covid-** a eu quelques conséquences plutôt néfastes sur les dépenses en communication de manière générale en France et cela s'est constaté sur bon nombre de réseaux de publicité.

Conséquence de l'épidémie de Covid-** sur les investissements ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux annonceurs français

Les annonceurs sont les clients naturels et les plus instinctifs des agences de communication. Voici le top ** des annonceurs français pour ****.

E. Leclerc Renault Intermarché (***) Lidl (***) Procter & Gamble  Carrefour (***) Orange (***) Amazon (***) Bouygues Telecom (***) McDonald's (***)

De ce top **, nous pouvons dégager les dépenses publicitaires du top * qui s'établissent ...

2.2 Un poste de dépense sacrifié ?

La crise économique, conséquence de la crise sanitaire, en ****, s'est matérialisée par une chute des investissements des entreprises.

Investissement des entreprises non financières France, ****-****, % Source: ****

L'investissement réalisé par les entreprises a donc plongé en **** à hauteur d'environ -**% sur l'année. Si le graphe présenté ...

2.3 La publiphobie : une baisse d'attention des consommateurs

Ces dernières années, les consommateurs ont développé une certaine forme de rejet vis-à-vis de la communication et des campagnes de publicités des marques. 

Ceci se manifeste par une baisse de l'attention des consommateurs : ceux-ci lassés par le matraquage publicitaire n'assimilent plus l'information et ne souhaitent ...

2.4 Les tendances de la communication digitale

Comme nous l'avons vu en *.*, pour la première fois en France, les dépenses de communication digitale atteignent presque le niveau de dépenses consenties sur les autres médias traditionnels. Il apparaît donc important de se pencher sur ce phénomène et de décrire les grandes ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les différents types d'agence de communication

Il existe différents types d'agences de communication qui remplissent des missions différentes, mais qui peuvent parfois se compléter.

Parmi ces différents types d'agences, certaines ont des compétences plus généralistes ou plus précises en fonction du produit à délivrer aux annonceurs et aux clients ...

3.2 Un marché toujours plus concentré

Voici l'évolution récente du nombre d'agences de communication et de publicité.

Nombre d'agences de publicité en France France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Ici sont prises en compte les entreprises recensées sous le code d’activité **.**Z « Activité des agences de publicité ». Nous considérons ce nombre ...

3.3 Les agence de communication, symbole de la macrocéphalie parisienne

Voici la répartition des effectifs des agences de communication en France : 

On constate ici une domination sans partage de l'Île-de-France qui compte, à elle seule, pour plus de **% des effectifs nationaux. 

3.4 Typologie des agences de communication par taille

Les agences de communication, en plus d'être basés sur tout le territoire français présentent des profils de taille et de chiffre d'affaires différents.

Distribution du nombre de salariés par agences de communication France, ****, % Source: ****

On constate ici que près des trois quarts des entreprises ...

3.5 Les enjeux stratégiques pour la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du marché de la communication et de la publicité va, très certainement, être régie dans les années à venir par : 

Les dépenses des annonceurs dans leur communication médias

Comme nous l'avons vu en *.*, le chiffre d'affaires des agences de communication dépend ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des agences généralistes aux plus spécialisées

Si les agences généralistes se définissent généralement comme étant capables d'accompagner leurs clients dans leurs démarches de publicité et de marketing, de la conception à la réalisation de celles-ci, d'autres se concentrent sur des domaines d'expertise beaucoup plus restreints. C'est le cas des agences ...

4.2 Une offre qui s'adapte à la nouvelle réalité du digital

L’importance croissante du digital et de nouveaux types de médias dans les stratégies de communication et de publicité des entreprises a eu plusieurs conséquences sur l’offre du marché des agences de publicité.

La concurrence s'est transformée :

Un nouveau type de concurrence est apparu porté par ...

4.3 La nécessité d'intégrer de nouvelles compétences

Il apparaît nécessaire pour les agences de communication d'étendre leurs champs de compétences et de développer in-house des activités qu'elles avaient jusqu'à présent l'habitude de sous-traiter. Cette nouvelle forme d'organisation du travail permet deux choses :

Remporter le plus de missions possibles auprès des ...

4.4 Evolution des prix pratiqués

Voici l'évolution des prix de conception des prestations de services réalisées par les agences de communication depuis **** :

Evolution du prix de conception de services publicitaires France, ****-****, base *** en **** Source: ****

En dehors de l'année ****, on remarque que cette tendance est à la baisse depuis ****. En ce qui concerne ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation et l'autodiscipline de la publicité

La publicité est protégée à la fois par le droit d’auteur, le droit des marques et l’action en concurrence déloyale.

Le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle concerne le droit d’auteur.

Du seul fait de la création naît la propriété ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Voici une liste des principaux acteurs exerçant sur le marché français.

  • Publicis Groupe
  • Havas Groupe (Groupe Vivendi)
  • WPP
  • Omnicom
  • Kwanko

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What is in this market study?

  • What are the figures on the size and growth of the market?
  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What are the latest trends in this market?
  • What is the positioning of companies in the value chain?
  • How do companies in the market differ from each other?
  • Access company mapping and profiles.
  • Data from several dozen databases

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