Le marché français des télécommunications a connu une profonde mutation depuis 12 ans. L’ouverture du marché des télécommunications fixes en 1998 marquant la fin du monopole de France Telecom a bouleversé un marché atone. Le chiffre d’affaires de l’ensemble du marché des communications électroniques a dépassé les 40 milliards d’euros en 2009 (1). L’autre fait marquant de la décennie est une course à l’innovation incroyable poussant les consommateurs à renouveler régulièrement leur équipement.
 
Le marché français est aujourd’hui compétitif : l’équipement haut-débit est un des meilleurs d’Europe et les tarifs sont dans la moyenne des pays voisins. Le recours de plus en plus fréquent à la vidéo et le succès des smartphones ont pour conséquence d’introduire l’internet mobile au cœur des télécommunications. Cela provoque une hausse de la demande de bande-passante de 50% par an. Ce phénomène va accélérer la démocratisation du très haut débit. Les principaux opérateurs doivent donc mettre la main à la poche pour développer leur réseau de fibre optique. Cette technologie est en effet amenée à remplacer l’ADSL dans les prochaines années.
 
Le marché dominé par 4 acteurs incontournables (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) a vu depuis 2007 fleurir les MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel). Ces derniers achètent un forfait d'utilisation aux opérateurs historiques et le revendent sous leur propre marque à leurs clients. On en dénombre actuellement une trentaine totalisant 6 % de part du marché mobile. L’arrivée de Free sur le marché mobile est une mauvaise nouvelle pour les MVNO voués à disparaître d’ici 2015 si les pouvoirs publics ne font rien.
 
Alors qu’on lui prédisait une disparition progressive, la téléphonie fixe sans fil fait mieux que résister. Elle a profité de l’apparition des offres triple play qui proposent systématiquement les appels illimités. La technologie DECT (téléphone sans-fil numérique amélioré) est devenue la norme. Avec 6,3 millions de pièces vendues, le marché atteint 290 millions d'euros de chiffre d'affaires (2). Les gros opérateurs se tournent depuis quelques mois vers une offre 4-en-1 appelée quadruple play. Ces abonnements offrent aux clients Internet, télévision et téléphonie fixe et mobile dans le même forfait. L’annonce récente de Free de rendre gratuits et illimités les appels vers tous les mobiles est le nouveau buzz d’un marché en mutation permanente.
 
(1) ARCEP
(2) GfK, estimation 2010


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Nos études

SFR

  • Pays : France
  • Group revenue : 12 400 M€ (CA 2009)
  • Position : Opérateur global

Avec 20,8 millions de clients mobile et 4,8 millions de foyers abonnés à l’Internet haut débit, SFR est le 2ème opérateur de télécommunications en France. Il couvre tous les marchés et est propriétaire de ses infrastructures. SFR consacre plusieurs milliards d’euros au déploiement de la fibre optique dont le réseau atteint actuellement 57000 km.


ILIAD

  • Pays : France
  • Group revenue : 1 955 M€ (CA 2009)
  • Position : Opérateur global

Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et des télécommunications. Ses principales marques sont Free et Alice (rachetée en 2008 à Telecom Italia). Avec des tarifs très compétitifs, Free est le trublion du paysage concurrentiel des télécommunications. La Freebox Revolution lancée en 2010 inclut les appels illimités vers tous les mobiles et fait d'Iliad un opérateur global.


ORANGE

  • Pays : France
  • Group revenue : 44 800 M€ (CA Global 2009)
  • Position : Opérateur global

Profitant de son statut d'opérateur historique, Orange est le leader français du marché des télécommunications. C'est la marque phare de France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Orange a lancé en août 2010 son offre quadruple play appelée Orange Open. Ses concurrents lui reprochent de ne pas respecter ses engagements dans le développement de la fibre optique dans l'Hexagone. Ses pratiques anticoncurrentielles (Iphone, téléphonie d'entreprise, sport) lui valent de nombreuses convocations devant les tribunaux.


BOUYGUES TELECOM

  • Pays : France
  • Group revenue : 5 368 M€ (CA 2009)
  • Position : Opérateur global

Avec 10,7 millions de clients, Bouygues Telecom est le troisième opérateur de téléphonie mobile en France. Pour relancer les mauvais résultats de son offre ADSL, Bouygues Telecom est le premier à avoir proposé une offre quadruple play avec son forfait Ideo. En terme d'investissement, Bouygues Telecom a privilégié le haut et le très haut débit mobile en collaboration avec Alcatel-Lucent. Il cherche dorénavant à combler son retard dans la fibre optique. Il a dans un premier temps loué le réseau fibre optique de Numericable puis a récemment signé un accord avec SFR afin de construire un réseau commun et de partager ainsi les coûts de déploiement.


NOKIA

  • Pays : Finlande
  • Group revenue : 50 710 M€ (CA Global 2008)
  • Position : Fabricant téléphonie mobile

Nokia est le 1er constructeur mondial de téléphones mobiles. La fusion des activités d'équipements pour réseaux télécoms de Nokia et Siemens en 2006 a débouché sur Nokia Siemens Networks. Motorola Wireless va rejoindre cette entité dès 2011.


SAMSUNG ELECTRONICS

  • Pays : Corée du Sud
  • Group revenue : 82 000 M€ (CA Global 2009)
  • Position : Electronique grand public

La filière française de Samsung Electronics est actuellement le leader en volume (41,6%) et en valeur (29,5%) sur le marché français de la téléphonie portable. La création de Bada, système d'exploitation pour les smartphones, lui permet de passer devant Apple grâce au succès de sa gamme Wave (smartphone le plus vendu en France).


APPLE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 65 225 M$ (CA 2009)
  • Position : Fabricant produits électroniques grand public

Le lancement en 2007 de l'iPhone par Apple a suscité l'appétit du grand public pour les smartphones. Cette innovation a obligé les constructeurs de téléphones mobiles à revoir l'ergonomie de leurs terminaux et forcé les opérateurs à modifier leur offre. En 2010, 44% des revenus d'Apple proviennent de l'iPhone.


NUMERICABLE COMPLETEL

  • Pays : France
  • Group revenue : 1 300 M€ (CA 2009)
  • Position : Cablo–opérateur

Détenant 99,6% des réseaux câblés de l’hexagone, Numericable est le principal cablo–opérateur français. Le Groupe s'est élargi en 2008 avec l'acquisition de Completel, opérateur de télécommunications exclusivement dédié aux besoins des grandes entreprises, du secteur public et des PME. Numericable Completel est le 1er opérateur alternatif en fibre optique et le 3e opérateur fixe en France. Son réseau très haut débit est utilisé par Darty, Bouygues Télécom et Auchan. Le lancement prochain d'une offre mobile le convertira en un opérateur global.


ALCATEL-LUCENT

  • Pays : France
  • Group revenue : 15 200 M€ (CA 2009)
  • Position : Equipementier télécoms et réseaux

Alcatel-Lucent provient de la fusion entre Alcatel et Lucent Technologies conclue en 2006. C'est un des principaux équipementiers télécoms et réseaux au niveau mondial. Alcatel-Lucent domine la fabrication de réseaux mobiles de quatrième génération (LTE). La demande des opérateurs est très forte en raison de l'envolée du trafic de l'Internet mobile.


SONY ERICSSON

  • Pays : Japon
  • Group revenue : NA
  • Position : Equipementier télécoms

Sony Ericsson est le fruit du rapprochement du Japonais Sony et du Suédois Ericsson en 2001. Après 2 années très mauvaises, Sony Ericsson progresse en 2010 et affiche une part de 10% du marché en volume des smartphones en France. Le fait de privilégier le système d'exploitation Android s'avère judicieux. Le lancement en 2011 d'un hybride de téléphone portable et console de jeux vidéo doit permettre à Sony Ericsson de combler son retard sur Apple sur le marché des smartphones.


MOTOROLA

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 22 000 M$ (CA 2009)
  • Position : Equipementier télécoms

Le déclin du Motorola Razr en 2007 coïncide avec la chute de l'équipementier américain passant du 2nd au 5ème rang mondial. A l'instar de Sony Ericsson, la stratégie "tout Android" semble payer et Motorola renoue avec les bénéfices en 2010. Motorola qui vient de revendre son activité réseau à Nokia Siemens Networks va dorénavant se concentrer sur la fabrication de smartphones.


CARREFOUR MOBILE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : MVNO

Carrefour s'est lancé en novembre 2006 sur le marché des MVNO. Carrefour Mobile utilise l'infrastructure du réseau d'Orange. Le n°2 mondial de la grande distribution mise sur son réseau de magasins (218 hypermarchés, un million de visiteurs par jour), mais aussi sur son expérience dans la vente de produits et de forfaits téléphoniques (fixes et mobiles), et sur la force de son image.


AFONE

  • Pays : France
  • Group revenue : 65,8 M€ (CA 2009)
  • Position : Opérateur de services de télécommunications

Créée en 1997, le coeur de métier de la société Afone est opérateur télécom au service des professionnels. En 2007, Afone est devenu MVNO et a lancé une offre de téléphonie mobile en partenariat avec les Centres E. Leclerc, puis une offre en nom propre en 2009.


AASTRA

  • Pays : Canada
  • Group revenue : 103 M€ (CA France 2009)
  • Position : Téléphonie d’entreprise

Aastra est un groupe canadien spécialisé dans la téléphonie d'entreprise. Elle propose à ses clients des outils de gestion de réseau, des terminaux téléphoniques, des systèmes et applications informatiques. Depuis le rachat en 2008 d'Ericsson Business, elle est n°2 français et n°3 européen sur le marché de la téléphonie d’entreprise.



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