Le marché de la location de matériel médical - France

Un dispositif médical ("MD", également appelé équipement médical) est défini comme "un instrument, un appareil, un équipement ou un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement d'une maladie, d'une blessure ou à d'autres fins". [ANSM] Les MD sont très divers, ce qui signifie qu'une large gamme de produits est incluse dans le périmètre de cette catégorie de produits. En effet, en France, il existe entre 800.000 et 2.000.000 références de produits selon HAS Health. D'une manière générale, les dispositifs médicaux peuvent être segmentés de la manière suivante, en fonction de leur utilisation [Financière d'Uzès ] : - Dispositifs médicaux à usage individuel (matériel hospitalier, appareils d'anesthésie ou respiratoires) ;- Equipements (implants non actifs, matériel dentaire) ;- Diagnostic in vitro (tests de grossesse, glucomètres) ;- E-Santé (surveillance des paramètres physiologiques à domicile en temps réel). Pour ce qui est de la location de matériel médical, elle est offerte aux professionnels de la santé : les centres hospitaliers, cliniques, maisons de santé, cabinets d'indépendants, centres d’action sociale etc. Les principaux types de matériels loués aux structures de santé sont ainsi les équipements « durables » (lits d’hôpitaux, élévateurs de patients, fauteuils roulants, matériel d’assistance respiratoire, etc.), le matériel électronique de diagnostic, le matériel pour consultations à domicile, ainsi que le matériel chirurgical. Le marché du matériel médical est en pleine transformation, porté par des dynamiques structurelles fortes à l’échelle nationale et mondiale. À l’échelle internationale, le chiffre d’affaires du secteur s’élevait à 488,98 milliards d’euros en 2021 et devrait atteindre 720,74 milliards en 2029, traduisant une croissance soutenue par l’innovation, le vieillissement de la population et l’augmentation des besoins en soins. En France, cette tendance se reflète dans la hausse continue de la consommation de soins et de biens médicaux, passée de 204 milliards d’euros en 2018 à 249 milliards en 2023, et dans un marché du dispositif médical qui, après une légère contraction en 2021, atteint 21,9 milliards d’euros en 2023. Parmi les acteurs majeurs de cette dynamique, les prestataires de santé à domicile (PSAD) illustrent l’évolution des pratiques et des usages. Leur chiffre d’affaires est passé de 3,5 milliards d’euros en 2018 à 4,5 milliards en 2022, dont 90 % pris en charge par l’Assurance Maladie. Dans ce contexte, la location de matériel médical s’impose comme une solution stratégique, représentant à elle seule 6 % du chiffre d'affaires du secteur. Cette alternative à l’achat permet aux professionnels de santé – qu’ils soient en établissement ou en libéral – de maîtriser leurs coûts tout en accédant à un matériel constamment renouvelé et conforme aux dernières avancées technologiques. Ce modèle économique est d’autant plus pertinent dans un environnement marqué par l’obsolescence rapide des équipements, la montée en complexité réglementaire (notamment avec le règlement européen MDR), et la nécessité de s’adapter à des profils de patients en évolution. Le recours à la location apparaît donc non seulement comme un levier d’optimisation financière, mais aussi comme une réponse flexible et adaptée aux nouvelles exigences médicales et industrielles. Cette étude de marché vise à analyser le potentiel, les usages, les acteurs et les perspectives de la location de matériel médical en France, en s’appuyant sur des données économiques récentes, des dynamiques démographiques (notamment le vieillissement de la population), et les mutations du secteur, notamment à travers le prisme de la sous-traitance, de la production et de la demande en soins à domicile.