Synthèse
A l'horizon 2020 et au-delà, le marché mondial de la joaillerie, très prisé par des marques françaises de renom comme Van Cleef et Cartier, a connu des difficultés importantes dues notamment à la pandémie de COVID-19. Cette crise a entraîné des baisses substantielles des ventes, en particulier pour des acteurs majeurs tels que LVMH, avec une chute de 30 % de sa division montres et bijoux, et le groupe Richemont, qui a enregistré une baisse de 18 % de ses ventes, accentuée par une diminution de 24 % de sa catégorie montres.
Les habitudes des consommateurs ont évolué vers la bijouterie responsable et les ventes numériques, comme le montre l'accent mis par Courbet sur les diamants synthétiques et les plateformes numériques enrichies de vidéos en 3D et de réalité augmentée. Le marché se caractérise par une forte concentration des marques, comme en témoigne l'acquisition de Christian Bernard par le groupe Marcel Robbez Masson.
Alors que le commerce électronique a enregistré une hausse des ventes de 8 %, la production française de bijoux a connu un taux de croissance annuel moyen de 4,3 %. Le marché a également été témoin d'un intérêt croissant pour les bijoux responsables et synthétiques, qui s'alignent sur les valeurs éthiques contemporaines. Des segments de marché spécifiques, comme la haute joaillerie française, dépendent considérablement du tourisme, qui a été touché par la pandémie, et des segments comme les diamants synthétiques sont en train d'émerger, témoignant de la conscience moderne des consommateurs.
Changements et préférences dans le paysage de la consommation de bijoux
Sur le marché en pleine effervescence de la bijouterie, les tendances observées mettent en lumière les dynamiques de consommation et les préférences qui façonnent les comportements d'achat. Dominé par les femmes, en particulier celles âgées de 30 à 45 ans et appartenant à des classes socioprofessionnelles supérieures, le marché constate que la plupart des achats de bijoux sont effectués à l'initiative des femmes elles-mêmes, incarnant ainsi un esprit d'indépendance. Le commerce électronique s'est taillé une place de choix, surtout auprès des citadins et des jeunes. Les femmes âgées de 20 à 30 ans se tournent fréquemment vers les plateformes en ligne, appréciant le gain de temps, les prix compétitifs et le large éventail d'options disponibles. Les chiffres clés indiquent une disparité prononcée dans les habitudes de dépenses entre les sexes. Les femmes, qui achètent plus souvent, dépensent généralement entre 160 et 170 euros pour des bijoux, tandis que les hommes, qui représentent un pourcentage plus faible des acheteurs, dépensent environ entre 230 et 240 euros par transaction de bijoux. L'attrait de l'exclusivité ne peut être surestimé ; environ la moitié des femmes préfèrent les pièces uniques et sur mesure.
Si l'on dissèque les types de bijoux portés, les bagues ressortent comme le choix préféré des hommes et des femmes, les hommes affichant une préférence de 45 à 50 % pour les bagues. Les jeunes (18-24 ans et 25-34 ans) se montrent également très engagés dans l'achat de bijoux, plus de la moitié d'entre eux en ayant fait l'acquisition au cours des dernières années. Le budget moyen consacré aux bijoux en France révèle qu'un segment significatif de consommateurs - entre 25 et 30% - dépense plus de 300 euros, reflétant une inclination pour les pièces de plus grande valeur. D'autres parts importantes, entre 25 et 30 %, se contentent d'un budget compris entre 51 et 100 euros, tandis qu'environ 20 % optent pour la fourchette de 101 à 300 euros.
L'attrait des bijoux en or ne se dément pas, puisqu'ils représentent environ un tiers des ventes, suivis de près par les montres. Les bijoux en plaqué or et en argent s'adressent à des consommateurs plus soucieux de leur budget et représentent environ 15 % des ventes. Le diamant reste le grand favori ; perpétuant son règne, les bijoux en or sertis de diamants ont vu leur part passer de 38 % à environ 43 % en l'espace de sept ans.
Ces tendances de consommation permettent une compréhension nuancée des dynamiques à l'œuvre sur le marché français de la bijouterie, dressant le portrait d'un marché où la tradition côtoie l'innovation, et où les préférences séculaires pour les matériaux classiques tels que l'or et les diamants sont complétées par un enthousiasme croissant pour un luxe personnalisé et accessible.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français de la bijouterie
Lorsque nous nous plongeons dans le domaine étincelant de l'industrie française de la joaillerie, plusieurs noms éminents occupent le devant de la scène, chacun avec ses propres contributions et son éthique de marque qui définissent sa position sur ce marché luxueux. Des maisons vénérées, ancrées dans la tradition, aux pionniers du commerce électronique, voici un aperçu des entités dynamiques qui sont les joyaux de la couronne du marché français de la bijouterie.
- Maisons de luxe patrimoniales
- LVMH : Ce titan des conglomérats de luxe possède un portefeuille impressionnant de marques renommées, ce qui en fait un symbole d'opulence et de savoir-faire. Sa présence dans le domaine de la joaillerie comprend des marques illustres qui offrent l'incarnation du raffinement et de la désirabilité.
- Chanel : Forte d'un passé chargé d'histoire et synonyme de chic à la française, Chanel continue de séduire avec ses élégantes pièces de joaillerie qui allient l'allure classique au style contemporain.
- Cartier : Institution dans le domaine de la haute joaillerie, les créations de Cartier témoignent de son héritage, de son innovation et de l'attrait intemporel de ses motifs panthère et de ses bracelets Love, entre autres pièces emblématiques.
- Pierre Guérin : Avec un clin d'œil respectueux à sa riche histoire, cette marque est connue pour ses pièces personnalisées exquises qui incarnent le luxe à la française et sont souvent recherchées par ceux qui ont un œil avisé.
- Tiffany : Récemment entrée dans le giron de LVMH, cette grande maison américaine jouit d'une réputation mondiale pour ses diamants exceptionnels et ses boîtes bleues emblématiques qui évoquent des rêves de romance et de grandeur.
- Hermès : Réputé pour son savoir-faire dans le domaine du cuir, Hermès brille également dans le domaine de la joaillerie avec ses créations élégantes et souvent fantaisistes.
- LVMH : Ce titan des conglomérats de luxe possède un portefeuille impressionnant de marques renommées, ce qui en fait un symbole d'opulence et de savoir-faire. Sa présence dans le domaine de la joaillerie comprend des marques illustres qui offrent l'incarnation du raffinement et de la désirabilité.
- Les pionniers français de la haute joaillerie
- Chaumet : Avec un héritage de fabrication de diadèmes royaux et de bijoux somptueux, Chaumet représente le summum de l'excellence de la haute joaillerie parisienne.
- Boucheron : Autre acteur majeur, Boucheron fait écho à l'enchantement de la haute joaillerie avec ses créations complexes et son attachement à la beauté.
- Chopard : Équilibrant l'horlogerie et la joaillerie, Chopard propose des pièces qui éblouissent par leur luxe éthique et durable.
- Messika : Un nom relativement récent qui s'est rapidement hissé aux échelons supérieurs du monde de la joaillerie, Messika est adulé pour sa vision moderne des diamants qui trouve un écho auprès des jeunes fortunés.
- Courbet : Cette marque trace une voie futuriste dans l'industrie en adoptant les diamants synthétiques.
- Chaumet : Avec un héritage de fabrication de diadèmes royaux et de bijoux somptueux, Chaumet représente le summum de l'excellence de la haute joaillerie parisienne.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 04/05/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
La joaillerie désigne l’art de fabriquer des joyaux et parures (bijoux) en utilisant des pierres précieuses, des pierres fines, des perles, des pierres ornementales et des métaux tels que l’or, l’argent ou le platine. Le marché peut être segmenté selon la gamme des joyaux fabriqués mais également selon le type : bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, horlogerie, etc.
Les ventes mondiales de joaillerie sont estimées à plus de 100 milliards de dollars provenant à 90% de fabricants sans marque reconnue. La joaillerie française est reconnue dans le monde entier pour sa créativité, la qualité de sa fabrication et son élégance, avec la présence de nombreux joailliers français célèbres sur le marché mondial (Van Cleef, Cartier, Alexandre Reza, etc.).
Le marché de la joallerie est aujourd'hui touché par une délocalisation des outils de production en Asie. Même si cette tendance concerne moins la joaillerie de haute qualité, les fabricants s’inquiètent de cette orientation. C’est pourquoi ils ont créé depuis 2006 le label "Joaillerie de France", véritable outil de promotion pour les fabricants, en particulier à l’exportation. C’est une manière indiscutable de valoriser et d’authentifier le savoir-faire français de fabrication en bijouterie-joaillerie, et de clarifier l’origine de fabrication. Ce label a connu un grand succès depuis sa création ; on comptait déjà plus de 10 joaillers labellisés au salon mondial BaselWorld en 2012.
L’essor économique de la Chine représente un potentiel non négligeable de nouveaux clients pour la joaillerie française. En 2021, la France représente plus d'un quart des importations de bijoux de la Chine. Cette tendance haussière des exportations, de même que le regain d'attractivité du secteur ont entrainé une hausse considérable des ventes ces deux dernières années, avec plus de 20% de croissance annuelle depuis 2021.
Alors que de nombreux secteurs subissent les conséquences à long terme de la pandémie, et sont entravés par la crise énergétique, le secteur de la joaillerie est en plein essor, et offre de belles perspectives de croissance sur les années à venir.
1.2 Le marché mondial en pleine croissance
Le marché de la joaillerie se porte bien et est estimé à ***,* milliards d'euros en ****. Selon les spécialistes, le taux de croissance annuel composé devrait être de *,*% sur la période ****-**** pour atteindre les ***,* milliards en ****. Le marché conserve un dynamisme fort, malgré la pandémie et la crise en ...
1.3 La production française en hausse
La valeur de la production de joaillerie en France connaît une tendance haussière depuis ****, avec un léger ralentissement de la croissance en ****, du fait de la pandémie, mais une reprise sans précédent en ****. Ainsi, en * ans, l'indice de chiffre d'affaires des fabricants de joaillerie et ...
1.4 Entretien avec Alexis Blez, cofondateur de la société 58 Facettes
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
1.5 L'impact de la COVID-19 sur le marché de la joaillerie
La pandémie de **** a fortement impacté le marché du luxe et tout particulièrement le segment de la joaillerie. En effet, la fermeture des commerces en France et dans le monde pendant les différents confinements a fait chuter la vente de bijoux. Cette baisse s'explique par le fait que ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation des ménages français en articles de bijouterie et joaillerie
Achats saisonniers
Evolution de l'intérêt pour la recherche de "bijoux" sur Google France, **** - ****, en indice Source : Google Trends
Le graphique ci-dessus représente l'intérêt porté à la recherche d'un terme sur Google (***), sur une période donnée. L'indice de *** correspond au maximum de recherches, * étant ...
2.2 Les types de bijoux les plus demandés
Bijoux les plus portés France, ****, en % Source : YouGov Le graphique ci-dessus présente les types de bijoux les plus portés en France en ****. Ainsi, ce sont les bagues qui sont les bijoux les plus portés par les Français, avec **% des Français déclarant porter des bagues. ...
2.3 Budget alloué à l'achat de bijoux
Budget moyen consacré à l'achat de bijoux France, ****, % Source: ****
Le budget moyen des français en **** consacré à l'achat de bijoux était majoritairement supérieur à *** euros, avec **% des individus achetant des bijoux ayant declaré cette somme pour ce poste de dépense de leur budget annuel. Suivent ensuite les budgets compris entre ** et ...
2.4 Les femmes et les jeunes, coeur de cible de la joaillerie
Les femmes :
Les femmes sont largement plus consommatrices de bijoux que les hommes en France. En effet, le cœur de cible de la bijouterie traditionnelle est les femmes âgées entre ** et ** ans, appartenant à des classes socio-professionnelles relativement élevées. Ces femmes sont majoritairement à l'origine de leurs achats de bijoux ...
2.5 Les marques de joaillerie préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de joaillerie ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Les circuits de distribution
Les ventes ont explosé entre **** et ****, avec une croissance totale de **% sur la période. Cette croissance a principalement bénéficié aux commerces spécialisés (***), mais les grands magasins ont su tirer leurs épingles du jeu et ont ainsi enregistré une croissance des ventes de **%. La croissance la plus ...
3.2 La répartition du chiffres d'affaires des fabricants de bijoux
Structure du chiffre d'affaires de fabricants de bijoux et d'orfèvrerie France, ****, en % Source: ****
La structure du chiffre d'affaires des fabricants des bijoux et d'orfèvrerie en France en **** est majoritairement composé de la fabrication par sous-traitance (***), et pas moins de **% du chiffres d'affaires provient de la fabrication de bijoux des ...
3.3 Actualité du marché de la joaillerie
Le marché physique de la joaillerie a souffert ces dernières années des crises terroristes, sociales (***) et n'a pas non plus échappé à la crise sanitaire. A la suite de ces différentes épreuves qui ont engendré des baisses ponctuelles de la clientèle, surtout à Paris, la crise du coronavirus pourrait ...
3.3 La structure du marché bijouterie-joaillerie-orfèvrerie
Le secteur de la joaillerie et de la bijouterie (***) a connu une baisse de ses effectifs entre **** et ****, preuve que le marché se concentrait. Néanmoins, avec la forte croissance du marché ses dernières années, les effectifs se sont de nouveau multipliés pour retrouver le niveau de ****.
Evolution ...
3.4 L'essor d'une joaillerie responsable
L'intérêt pour les diamants de synthèse n'a fait qu'augmenter durant ces dernières années en réponse à la production controversée des diamants dans des pays peu développés en Afrique dans des conditions précaires et dangereuses. Cet intérêt est en accord avec ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de joaillerie en France
Il est difficile de présenter de manière exhaustive les bijoux du fait de la diversité de produits proposés.
On peut cependant segmenter les produits en fonction des catégories classiques utilisées pour segmenter une offre de bijoux classiques :
Type de bijou :
Boucles d’oreilles ; Bagues, bracelets ; Charmes ...
4.2 Evolution des cours des principaux métaux précieux
Evolution du cours de l'once d'or France, ****-****, euros Source: ****
L'once d'or n'a pas connu une évolution linéaire au cours des dix dernières années. On note une première période à la baisse de **** à ****, avec un passage du prix de l'once d'or de ****,* euros à ****,* euros. L'once d'or se ...
4.3 L'indice des prix à la consommation
Indice des prix à la consommation des articles de bijouterie et horlogerie (***) France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****
L'IPC est en hausse sur la période observée, passant d'un indice de **,* en **** à ***,* en ****.
Indice des prix à la consommation des articles de bijouterie et horlogerie au cours de l'année **** (***) France, ****, indice ...
4.4 Le prix moyen des bijoux selon les matériaux
Prix moyen des bijoux précieux France, ****, euros Source: ****
Le graphique ci-dessus montre le prix moyen dans différentes catégories de bijoux dits précieux sur la période janvier **** - décembre ****. Si l'or ***‰ est de très loin la catégorie de bijoux la plus chère, avec ...
4.5 Le succès du e-commerce
Depuis plusieurs années, on assiste au succès de la vente en ligne pour les bijoux. Ce sont principalement des consommateurs urbains, de catégories socio-professionnelles élevées qui utilisent le e-commerce de la bijouterie. Les plus représentatifs de cette tendance sont les femmes entre ** et ** ans et les ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre réglementaire de la joaillerie en France
La déclaration d'existence
Avant de lancer son activité, le professionnel de la bijouterie dont l'activité implique la détention de matières d'or, d'argent ou de platine, façonnées ou non, doit effectuer une déclaration d'existence auprès du bureau de garantie dont il dépend.Lors de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- LVMH Groupe
- Chanel
- Cartier (Richemont groupe)
- Agatha
- Lou Yetu
- Defi International (Emma & Chloe)
- Hermès International
- Thom Group (Smizze, Marc Orian, Histoire d'or)
- Philippe Tournaire Joaillerie
- FG Manufacture (Dior)
- Messika
- Usi2M
- Orest Abysse Group (LVMH)
- Tiffany (LVMH)
- Gemafi Maty
- Courbet
- Dinh van
- Poiray
- Mauboussin
- Van Cleef & Arpels (Groupe Richemont)
- Mikimoto
- Gemmyo
- Pérouse Paris
- Oteline (Dior)
- FM industries Sycrilor
- Salmon Paris
- Valérie Danenberg Paris
- Chaumet (LVMH Groupe)
- Boucheron Kering Groupe)
- Chopard
- Piaget (Richemont Group)
- Burma
- Fred (LVMH)
- Pomelatto (Kering groupe)
- Repossi (LVMH groupe)
- Qeelin (Kering group)
- Martin du Daffoy
- Bäumer
- Compagnie des gemmes
- Celine (LVMH group)
- Graff Jewels
- Tasaki
- Anna Hu
- Harry Winston (Swatch Group)
- LVMH Montres et Joaillerie
- J Magazine
- Pedemonte (LVMH Groupe)
- MCGP Groupe
Liste des graphiques
- Marché mondial de la joaillerie
- Principaux exportateurs mondiaux d'articles de bijoux (code UN Comtrade : 7113)
- Structure du chiffre d'affaires de fabricants de bijoux et d'orfèvrerie
- Evolution du nombre d'entreprises opérant sous le code NAF 32.12Z
- Evolution du cours de l'once d'or
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- 08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise MCGP Groupe
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- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise J Magazine
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Defi International (Emma & Chloe)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
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