Le marché du fromage et des fromageries - France
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Présentation de l'étude
Le marché du fromage en France peut être segmenté selon deux grandes catégories de fromages :
Le fromage naturel, fabriqué à partir d’ingrédients naturels, frais et de qualité supérieure ; Le fromage transformé, fabriqué à partir de fromage naturel auquel sont ajoutés des émulsifiants (deux liquides insolubles), du citrate de sodium, du phosphate de calcium, de l’acide sorbique (agent de conservation), des enzymes, des vitamines D3, de la graisse de lait, du sel extra, des huiles végétales saturées, du lactosérum et des colorants alimentaires artificiels.
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Le fromage transformé se conserve davantage de temps que le fromage naturel dans les rayons de fromageries et des grandes surfaces alimentaires. Avec près de 400 sortes répertoriées, la France est le pays du fromage par excellence dans le monde. Mais son hégémonie est de plus en plus concurrencée, à l'heure où les changements alimentaires frappent le secteur. La fabrication de fromage est un secteur concentré dominé par une poignée d’acteurs, comme Bel ou Sodiaal par exemple (1/3 du marché français du fromage). Les autres acteurs majeurs sur le marché sont soit des groupes familiaux (Savencia spécialisé dans la transformation du lait), soit des groupes coopératifs, soit des producteurs laitiers tels que Lactalis. Les Français sont parmi les premiers consommateurs de fromage au monde avec plus de 25 kg/habitant par an. L’essor de la grande distribution au détriment des commerces de proximité a affaibli les produits artisanaux vendus en fromagerie locale et la majorité du fromage commercialisé est aujourd’hui issue d’une fabrication industrielle. Cela a favorisé l’émergence de nouveaux acteurs tels que Carrefour dans la distribution et la production de fromage en marque propre de distributeur. L'harmonisation des règles sanitaires imposées par Bruxelles est également une aubaine pour le fromage industriel. En termes de commerce extérieur, la balance commerciale française est positive, l'Hexagone exporte en effet 1,6 fois plus qu'elle n'importe en 2021. Ses principaux clients à l'export sont l'Allemagne avec 23% de l'export total français, puis la Belgique (14%) et le Royaume-Uni (8%). Mais les importations de fromages sont en hausse depuis quelques années, pour satisfaire une demande multiforme. C'est notamment l'Italie qui profite de la situation, représentant 1/3 des importations de la France. Cependant, la volatilité des cours mondiaux des produits laitiers industriels fragilise la rentabilité des fabricants : pour contrer ces aléas économiques et gagner en parts de marché, les fabricants misent sur l’innovation (nouveaux formats, packaging) et sur la communication (budgets publicitaires colossaux).
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition et périmètre d'étude
- 1.2 Le marché mondial du fromage
- 1.3 Le marché du fromage en France, en légère croissance
- 1.4 Commerce extérieur de fromage
- 1.5 Impact de la crise du Covid
2. Analyse de la demande
- 2.1 Evolution de la consommation de fromage en France
- 2.2 Typologie des fromages achetés par les ménages français
- 2.3 Les consommateurs de fromage
- 2.4 Les marques préférées des Français
- 2.5 Tendance de la demande vers le bio
- 2.6 La montée en puissance des fromages italiens
3. Structure du marché
- 3.1 La chaîne de valeur du fromage en France
- 3.2 Circuits de distribution de fromage
- 3.3 Répartition géographique des fromageries en France
- 3.4 Un marché très concentré
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Typologie de l'offre de fromage
- 4.2 Evolution du prix du fromage en France
- 4.3 Tendances de l'offre/ innovations
5. Règlementation
- 5.1 Réglementation liée à l'appellation des fromages
- 5.2 Loi EGAlim

Le marché du fromage et des fromageries - France
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