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Synthèse
Le marché mondial du prêt-à-porter masculin, évalué à 560,2 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,08 % jusqu'en 2028, en grande partie grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. En France, qui représente environ 15 % des ventes de vêtements du pays, le marché de l'habillement masculin présente un potentiel de croissance, bien qu'il soit confronté aux défis plus larges d'un secteur de la mode français généralement en déclin. Malgré ces défis, le marché a connu une augmentation des ventes de 11,3 % en 2022, grâce à des tendances telles que l'intérêt croissant des hommes pour la mode et les moyens numériques d'achat, l'engouement naissant pour le streetwear et l'évolution des consommateurs vers des produits durables et éthiques. Cette trajectoire positive est toutefois nuancée par le fait que les ventes globales en valeur sont encore en baisse de 4,4 % par rapport à 2019, compensée en partie par une poussée du marché de l'occasion et une orientation stratégique vers les jeunes consommateurs fidèles aux marques. Le paysage de la production reste varié, avec des leaders internationaux et de nouveaux entrants tels que Bonne Gueule et Asphalte, indiquant un marché concurrentiel regorgeant d'opportunités.
Analyse approfondie des tendances et des préférences du marché du prêt-à-porter masculin
L'analyse révèle que le marché du prêt-à-porter masculin dans le pays en question est régi par une confluence de facteurs mettant en évidence les comportements et les préférences des consommateurs qui déterminent la demande. Avec une valeur estimée à 26,2 milliards d'euros et une augmentation du secteur masculin d'environ 11,3 %, il est clair que ce segment gagne du terrain dans l'industrie de la mode. Le prêt-à-porter masculin représente environ 15 % des ventes de vêtements du pays, un chiffre qui implique un potentiel de croissance en plein essor, en particulier dans un paysage où les outils numériques et les plateformes de commerce électronique prennent de plus en plus d'importance. Une tendance qui se démarque est la propension des hommes à considérer le shopping d'un point de vue utilitaire. Une grande partie des hommes, plus d'un tiers, ne s'intéressent guère au shopping en tant qu'activité de loisir, et les achats qu'ils effectuent sont largement influencés par des besoins pratiques tels que le remplacement de vieux vêtements.
Lorsqu'ils font du shopping, les hommes accordent de l'importance à trois éléments principaux : la coupe, la commodité et l'efficacité en termes de temps. En termes de mode, ils montrent un penchant pour les tenues classiques et sobres, 58 % des hommes préférant ce type de vêtements, et une majorité de 43 % essayant parfois des couleurs moins ordinaires pour varier les plaisirs. Malgré une tendance générale à la simplicité et aux basiques, certains hommes ont encore envie de diversité stylistique. Le prix apparaît comme une considération primordiale, plus de 80 % des consommateurs l'identifiant comme un facteur de décision essentiel. Toutefois, la qualité n'est pas à négliger, puisqu'elle influence les choix d'environ 65 % des consommateurs. Il est intéressant de noter que si les jeunes générations sont plus sensibles à diverses sources d'influence telles que les médias sociaux, les médias professionnels et la publicité, l'impact de ces plateformes semble diminuer avec l'âge.
En ce qui concerne la fidélité aux marques, une part importante des hommes, près de la moitié, privilégie les marques connues, ce qui renforce l'idée qu'une fois qu'ils ont trouvé un produit ou une marque qui répond à leurs attentes, ils font preuve d'une grande fidélité. Dans une récente enquête menée en mars 2023, les principales marques préférées des hommes sont Celio, avec plus de 50 % d'opinions favorables, Jules et Kiabi, qui recueillent chacune les faveurs de plus de 40 % de la population masculine. Face à un marché national en difficulté ces dernières années, le prêt-à-porter masculin se présente comme un secteur plus stable, avec un fort potentiel de croissance alimenté par l'infusion de la durabilité, l'engagement numérique et l'accent mis sur les aspects utilitaires du shopping.
Dans l'ensemble, le marché est plus stable, avec un fort potentiel de croissance alimenté par l'infusion de la durabilité, l'engagement numérique et l'accent mis sur les aspects utilitaires du shopping
Les marques leaders du secteur tracent la voie du prêt-à-porter
Le marché du prêt-à-porter masculin présente un mélange fascinant de leaders établis et de nouveaux venus passionnants, chacun apportant une contribution unique à l'univers en constante évolution de la mode masculine. Alors que le marché devient de plus en plus concurrentiel, ces marques s'appuient sur leurs identités distinctives pour rester à flot et satisfaire les divers besoins des hommes soucieux de leur style.
Des leaders internationaux qui posent les jalons
- Des entreprises comme H&M et Inditex, avec leur marque phare Zara, définissent depuis des années l'industrie de la mode rapide. Elles proposent des vêtements tendance à des prix abordables qui permettent aux hommes de rester à la pointe de la mode sans se ruiner. Connues pour la rapidité de leur rotation des stocks, ces marques répondent au désir des consommateurs de trouver des pièces fraîches et tendance, à la fois accessibles et à la mode.
- Uniqlo se distingue par le mariage de la fonctionnalité et de la simplicité. Réputée pour son approche minimaliste, cette marque japonaise s'est fait un nom dans le monde entier en proposant des pièces de base fabriquées dans des tissus innovants, conçues pour améliorer la garde-robe de tous les jours grâce au confort et à une technologie facile à porter.
Les leaders nationaux qui ouvrent la voie
- En France, Jules et Armand Thierry se distinguent par leur volonté d'offrir aux hommes un mélange accessible de styles classiques et contemporains. Couvrant toute la gamme, des vêtements décontractés de tous les jours aux vêtements plus élégants pour le bureau, ces marques ont acquis la réputation d'être une destination incontournable pour les besoins de l'homme français en matière de mode.
- Celio s'est fait une place dans la création des essentiels de la garde-robe masculine. Avec une large gamme de produits allant des tee-shirts basiques aux costumes sur mesure, la marque s'est positionnée comme un choix polyvalent pour ceux qui recherchent un style sans complication.
De nouveaux entrants dynamiques qui prennent d'assaut la scène
- Bonne Gueule et Asphalte représentent la nouvelle vague de marques de vêtements pour hommes, perturbant le statu quo avec une perspective nouvelle sur le design et le marketing. Ces marques s'adressent à l'homme moderne qui privilégie la qualité, la durabilité et une approche directe du consommateur qui s'écarte du modèle de vente au détail traditionnel.
Les détaillants d'articles de sport et d'entrée de gamme
- C&A, bien que réputé pour ses prix abordables, s'efforce de proposer une variété de styles qui s'adressent à un public plus large. En phase avec son temps, C&A parvient à offrir un bon rapport qualité-prix tout en restant à l'écoute des dernières tendances.
- Kiabi s'adresse aux consommateurs soucieux de leur budget et prouve que le style n'est pas forcément synonyme de luxe.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 27/10/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le prêt-à-porter masculin désigne l’ensemble des articles vestimentaires destinés aux hommes produits en série grâce à une standardisation des tailles, il s’oppose donc au sur-mesure. Sont par ailleurs exclus de cette étude les chaussures et accessoires non textiles, ainsi que les produits destinés aux enfants.
À l'échelle mondiale, le marché s'élevait à 560,2 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 6,08% sur la période 2023-2028. Cette croissance est tirée par le développement des pays émergents, notamment la hausse de leur pouvoir d'achat, et particulièrement par la demande de plus en plus importante en Chine et en Inde. Dans les pays occidentaux, la mode masculine se présente comme une alternative à un marché féminin déjà saturé, phénomène encouragé par l'engouement croissant des hommes pour la mode. Les réseaux sociaux et l'influence digitale contribuent en particulier à cet intérêt croissant.
Le marché du prêt-à-porter masculin en France représente environ 15% des ventes de vêtements dans le pays. Ce marché représente donc un fort potentiel de croissance, mais il n'échappe aux fortes difficultés du marché de l'habillement en France qui connait un déclin depuis de nombreuses années. Cependant, ses difficultés sont bien moins marquées que celles du marché féminin, celui-ci étant largement saturé.
En effet, le marché des vêtements pour hommes présente des leviers de croissance importants, dont les principaux sont l'intérêt grandissant des hommes pour la mode, l'essor du recours aux outils digitaux par les acteurs du secteur, le développement de l'e-commerce et l'apparition de nouveaux acteurs promettant des produits plus durables et éthiques. Par ailleurs, l'analyse des comportements de consommation des hommes révèle que leurs achats sont majoritairement utilitaires et que les hommes sont des clients fidèles. Les acteurs du secteur peuvent ainsi miser sur l'accompagnement du client et la personnalisation de l'offre ainsi qu'exploiter la fidélité aux marques et enseignes des hommes.
À ces relais de croissance s'ajoute l'essor du streetwear qui mise par exemple sur les drops et l'exclusivité, révélant ainsi la recherche constante de nouveauté et l'importance des stratégies marketing sur ce marché, en particulier pour les jeunes consommateurs (millenials).
Enfin, critiques de la "fast-fashion", les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de la production des vêtements qu'ils achètent et de leur consommation. De nombreuses marques investissent le segment d'une mode durable et plus respectueuse de l'environnement et le marché de seconde main se développe.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial du prêt-à-porter masculin était estimé à ***,* milliards de dollars en ****. Il est prévu que le marché progresse à un TCAC (***) de *,**% pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial du prêt-à-porter masculin Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****
La croissance ...
1.3 Un marché national fragile mais à fort potentiel
Le marché français de l'habillement était en croissance en ****, selon le bilan annuel de l'observatoire économique de l'Institut Français de la Mode (***). En comparaison, l'année **** avait vu une augmentation de *,*% par rapport à **** [***].
Sur le plan économique, le marché du prêt-à-porter masculin en France a une importance ...
1.4 Un commerce international largement tourné vers les importations
Les chiffres des importations et exportations du prêt-à-porter masculin ne sont malheureusement pas disponibles, nous allons donc nous intéresser aux imports et exports du secteur de l'habillement, qui englobe le segment du prêt-à-porter masculin. Ceci nous permettra d'identifier les principales tendances et les partenaires commerciaux les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Spécificités de la clientèle masculine : des achats utilitaires et préparés
Le marché de l'habillement est majoritairement orienté vers la clientèle féminine. En effet, plus de la moitié des ventes en valeur se fait pour des clientes et non des clients.
Part des ventes en valeur sur le marché de l'habillement en fonction du type de clientèle France, ****, en ...
2.2 Détail des comportements de consommation : fidélité et simplicité
Où achètent-ils ? : sécurité et fidélité
De façon cohérente avec la visée majoritairement utilitaire de leurs achats, les hommes privilégient généralement la sécurité. Ils ont ainsi tendance à faire confiance aux grandes marques, à rester sur les produits qu’ils connaissent, à miser sur des ...
2.3 Déterminants de la demande
Critères d'achat
Le prix est de loin le premier critère pris en compte par les Français pour leurs achats de prêt-à-porter, puisque **% des Français le considèrent comme un facteur déterminant. La qualité est le deuxième critère d'achat avec **% des personnes interrogées ...
2.4 Le tournant éthique et responsable
L'industrie de l'habillement est parmi les plus polluantes au monde. Elle est en effet le troisième secteur le plus consommateur d'eau et responsable de **% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux, soit *,* milliard de tonnes annuellement, selon un rapport de l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de ...
2.5 Les mutations des comportements de consommation suite à la crise de la covid-19
L'année ****, marquée par une absence de fermeture administrative de magasins et de confinement, a vu une stabilisation des changements dans les habitudes de consommation qui avaient été observés pendant la crise sanitaire. Cette stabilisation comprend une réduction de la fréquentation des magasins et des achats impulsifs, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
La chaîne de valeur du marché est illustrée ci-dessous.
Les matières premières sont soit extraites à partir d'animaux, ce qui est le cas pour la laine, ou de végétaux, comme le coton, soit créées par l'homme par la synthèse de composés chimiques. Ces ...
3.2 La production de prêt-à-porter masculin
Production française de prêt-à-porter :
La production de prêt-à-porter distribué en France est majoritairement sous-traitée par les acteurs du prêt-à-porter et délocalisée à l'étranger. Cette délocalisation s'explique par les coûts de production moins élevés et par la spécialisation ...
3.3 Une distribution dominée par les chaînes spécialisées
Les parts de marché des différents distributeurs sur le marché de l'habillement en France sont révélateurs du poids des différents acteurs sur le segment du prêt-à-porter masculin.
La distribution d'habillement en France se répartit entre différents circuits :
les chaînes qui se situent ...
3.4 La digitalisation du marché
Selon l'Institut Français de la Mode (***), les trois domaines d'investissement prioritaires en **** sont le digital, les initiatives en faveur du développement durable et l'attractivité des points de vente. Ces secteurs ont été reconnus comme essentiels pour la croissance et l'adaptation aux tendances actuelles du marché [***].
Les achats en ligne ...
3.5 Entretien avec Séverin Bénichon, fondateur de la société Forlife
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et prix des produits
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des principaux produits proposés sur le marché du prêt-à-porter masculin.
L'indice des prix à la consommation des vêtements pour hommes révèle la montée en gamme des produits au début de la décennie. Les prix se sont ...
4.2 Les nouvelles tendances de l'offre
Une recherche de qualité :
En ****, les enseignes de mode font face à des obstacles financiers majeurs, exacerbés par l'incertitude de leur activité et la nécessité d'accroître leurs investissements malgré des coûts déjà élevés. Cette situation génère une complexité financière pour les enseignes de ...
4.3 L'importance de la qualité et des engagements sociaux et environnementaux
Les nouveaux entrants
L'industrie textile est en train de changer de paradigme, privilégiant désormais la qualité sur la quantité et remettant en question le concept de "fast fashion" qui a dominé le marché pendant des décennies. La réduction de l'empreinte écologique des productions textiles est devenue une ...
5 Règlementation
5. Réglementation
La vente en magasin
La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :
Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Kiabi Europe
- Fast retailing Group Unoqlo
- Jack & Jones
- GAP
- Armand Thiery
- Celio
- Inditex groupe (Zara)
- C&A France
- Ralph Lauren
- Intersport France
- Go Sport France
- Bonne Gueule
- Asphalte
- 1083
- Zadig et Voltaire
- Brice (groupe Mulliez)
- Jules (groupe Mulliez)
- Devred
- Eden Park
- Massimo Dutti (Inditex groupe)
- H&M Groupe
- Decathlon Groupe
Liste des graphiques
- Projection de la taille du marché mondial du prêt-à-porter masculin
- Évolution des ventes en fonction du type d'articles
- Motifs d'achat de vêtements par les hommes
- Part des ventes en valeur sur le marché de l'habillement en fonction du type de clientèle
- Budget shopping mensuel moyen par sexe et selon la catégorie d'âge
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- - Nombre de produits vendus mondialement l'an passé : 1,19 milliard.
- - Part des ventes digitales dans le chiffre d'affaires : 17,4%
- - Chiffre d'affaires en France : 4,752 milliards d'euros, en progression de +1,24% par rapport à 2022.
- - Nombre total de magasins dans le monde : 1 749, dont 319 en France.
- - Nombre total d'employés : 101 000, dont 24 000 en France.
Zara, Bershka, Massimo Dutti, Toutes les enseignes Inditex en croissance de 10% et plus en 2023 - 14/03/2024
- Chiffre d'affaires d'Inditex : augmentation de +10,4% pour atteindre 35,9 milliards d'euros.
- Taux de croissance des différentes enseignes du groupe Inditex : toutes progressent de 10% ou plus avec Oysho montrant la plus forte croissance (+19%).
- Nombre de magasins exploités par Inditex à la fin de l'exercice 2023 : 5 692.
- Croissance des ventes en magasin : 7,9%
- Augmentation des ventes en e-commerce : 16% pour atteindre 9,1 milliards d'euros.
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- - Présence dans 69 pays
- - Nombre de marques développées par les employés : Plus de 70
- - Nombre de disciplines couvertes par les marques : Une centaine
- - Orientation vers des services associés aux produits : location, seconde main, abonnement, recyclage etc.
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- Kiabi a intégré la marketplace Myntra en janvier 2024 pour son expansion sur le marché indien.
- - Kiabi a été engagé dans la production de ses produits en Inde depuis plus de 20 ans.
- - Kiabi collabore avec 34 usines et 16 fournisseurs en Inde.
- - Kiabi est présent dans 26 pays au niveau international.
- - Kiabi a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2023, soit une augmentation de 1% par rapport à 2022.
Zadig & Voltaire : le fondateur reprend la main avec son frère - 25/01/2024
- Zadig & Voltaire a été fondée en 1997 par les frères Thierry et Arnaud Gillier.
- Thierry Gillier, principal actionnaire de la marque, possède plus de 70 % du capital.
- Peninsula Capital, fonds luxembourgeois, détient une part du capital restant depuis 2020.
- Arnaud Gillier a été nommé président de l'entreprise le 17 janvier, succédant à Rémy Baume.
- L'entreprise compte 1 800 salariés. Zadig & Voltaire a 350 boutiques.
- Les ventes de la marque en 2023 ont atteint près de 450 millions d'euros.
- Le résultat opérationnel de la marque était de 70 millions d'euros en 2022.
- La catégorie des accessoires, incluant la maroquinerie, représente plus de 40% des ventes de la marque.
- Le marché français génère 30% du chiffre d'affaires de la marque.
- Une boutique inaugurée au Mexique en décembre.
Entreprises citées dans cette étude
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Armand Thiery
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jack & Jones
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fast retailing Group Unoqlo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celio
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
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- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Armand Thiery
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jack & Jones
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fast retailing Group Unoqlo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celio
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brice (groupe Mulliez)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
- 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise H&M Groupe
- 26/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les enseignes de prêt-à-porter masculin préférées des Français, sur le budget shopping mensuel, et sur les nouveaux entrants sur le marché ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marché mondial et français, les chiffres des importations et des exportations françaises, ainsi que le nombre d'établissements sur le secteur ont été actualisés.
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Massimo Dutti (Inditex groupe)
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Massimo Dutti (Inditex groupe)
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Armand Thiery
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jack & Jones
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fast retailing Group Unoqlo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celio
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brice (groupe Mulliez)
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- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GAP
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eden Park
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise C&A France
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Armand Thiery
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- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
- 05/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Devred
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Celio
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brice (Fashion Cube)
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
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