Synthèse

Le marché mondial du yaourt connaît une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,6 %, pour atteindre une valeur de 107,21 milliards de dollars d'ici 2023. Le marché asiatique domine la consommation mondiale, représentant 26% du total, et devrait continuer à stimuler la croissance en raison de l'augmentation des richesses et de la prise de conscience des problèmes de santé. En France, cependant, le marché du yaourt a connu une stagnation, avec des défis liés aux pressions sur les prix et à la concurrence. Des acteurs majeurs comme Danone, Yoplait et Nestlé dominent le marché, détenant environ 77% des ventes.

Le marché français a connu une évolution vers les produits biologiques, le yaourt biologique connaissant une forte croissance en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options plus saines et traçables. En réponse à cette tendance, les acteurs du marché se concentrent sur l'innovation et la diversification des offres pour atteindre une croissance biologique. Il est important de noter que si le marché global en France a légèrement diminué, avec une baisse annuelle de 0,9% de la taille du marché, il y a eu une récente augmentation des ventes en volume de 0,4% et une augmentation de 1,3% des ventes en valeur. La demande de yaourt biologique en particulier a bondi, doublant la production. Malgré une baisse des exportations de yaourts, la France conserve une forte position à l'exportation avec un taux de couverture de 330,80 %. Il est clair que l'avenir du marché du yaourt, tant au niveau mondial qu'en France, dépend de la capacité des producteurs à innover et à répondre aux besoins d'une base de consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé et de l'éthique.

Tendances du marché et comportement des consommateurs sur le marché français du yaourt

En France, le marché du yaourt présente à la fois des modèles de consommation traditionnels et des tendances émergentes reflétant l'évolution des préférences des consommateurs. La demande de yaourts en France, en particulier les variantes biologiques, montre une dynamique de croissance, les produits biologiques étant le moteur de l'expansion du marché. Le marché français du yaourt, bien que mature, se caractérise par une base de consommateurs très stable, avec un taux de pénétration proche de 97 %, ce qui place la France au deuxième rang des consommateurs de yaourt en Europe. Cependant, le volume total de consommation a connu un léger déclin, avec une réduction d'environ 2 % par an.

Malgré cela, les ventes en valeur révèlent une inclination pour les produits de yaourt alternatifs, tels que les options biologiques et végétaliennes, qui commandent généralement des prix plus élevés. Le secteur des yaourts biologiques ou " bio ", qui a connu une croissance impressionnante de près de 20 %, illustre le désir croissant des consommateurs pour des aliments traçables et d'origine locale. Ces yaourts bio représentent environ 5,5 % de la catégorie des yaourts "ultra frais" et ont connu une escalade de 20 % des ventes en valeur. Il est évident que les produits bio, avec leur assurance de qualité et leur soutien à l'agriculture locale, trouvent un écho auprès des consommateurs, soulignant une évolution vers des décisions d'achat à la fois orientées vers la santé et motivées par l'éthique.

Le marché français révèle également une dynamique où les générations plus jeunes et plus âgées sont les principaux consommateurs de yaourts. Les enfants âgés de 3 à 11 ans et les adultes de plus de 35 ans sont les plus gros consommateurs de yaourt, avec un total de 50 à 60 grammes par personne et par jour. La consommation moyenne reste la norme, avec environ 11 à 12 millions de consommateurs qui s'y adonnent plusieurs fois par semaine, ce qui confirme la popularité du yaourt en tant qu'aliment en France.

Bien que le magasin physique traditionnel, en particulier les hypermarchés et les supermarchés, reste le canal de vente dominant pour les yaourts, représentant environ la moitié et un quart, respectivement, de tous les achats, il existe un potentiel de croissance pour le commerce électronique. Une enquête a révélé que 16 % des personnes interrogées préféraient la livraison à domicile de produits laitiers, ce qui laisse présager une évolution future vers l'achat en ligne.

En résumé, alors que le marché français du yaourt reste robuste avec une base de consommateurs engagés, les tendances émergentes telles que la popularité croissante des produits biologiques, les changements potentiels dans les canaux de distribution, et les différents modèles de consommation à travers les démographies d'âge façonnent la trajectoire future du marché

Forces principales dans le paysage du marché du yaourt

L'industrie du yaourt se caractérise par une interaction dynamique entre les géants laitiers établis et les spécialistes en plein essor, chacun apportant ses saveurs uniques au palais du consommateur. Ce secteur a connu une concurrence intense et une expansion stratégique par le biais de fusions et d'acquisitions, affirmant la présence de ces acteurs clés sur le marché mondial.

  • Nestlé est l'une des entités les plus formidables, avec un portefeuille diversifié qui s'étend bien au-delà du segment des produits laitiers. Sa stratégie de marque et son vaste réseau de distribution confirment son statut d'acteur majeur de l'industrie.
  • General Mills, en détenant la marque Yoplait, largement reconnue, met en avant son expertise dans ce domaine. Les origines de Yoplait étant enracinées en France, General Mills a su répondre efficacement aux goûts traditionnels et novateurs des yaourts, ce qui témoigne d'une profonde compréhension des préférences des consommateurs.
  • Danone est synonyme de produits laitiers axés sur la santé, en particulier dans le domaine des aliments à base de lait fermenté. Avec un héritage de production d'une variété de types de yaourts, la marque maintient fermement son engagement en matière de nutrition et de durabilité.

À l'autre bout du spectre, on trouve les spécialistes qui se sont taillé des niches distinctives sur le marché du yaourt:

  • Michel et Augustin est devenue une marque très appréciée des gourmets, offrant une version originale et haut de gamme des délices laitiers traditionnels.
  • Triballat Noyal se distingue par son engagement en faveur des produits biologiques et durables, qui trouve un écho auprès des consommateurs soucieux de l'environnement.
  • Andros, une entreprise plus connue pour la transformation des fruits, a habilement étendu son champ d'action au secteur laitier, mêlant la douceur naturelle des fruits aux textures crémeuses des yaourts.

Qu'il s'agisse d'opérations de grande envergure menées par des entreprises internationales ou de stratégies ciblées de marques spécialisées, ces principaux acteurs du marché du yaourt façonnent la manière dont les consommateurs s'intéressent à l'un des produits laitiers les plus polyvalents au monde. Grâce à des offres innovantes et à des initiatives de croissance stratégique, ils maintiennent leur position à la pointe d'un secteur en constante évolution.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 27/03/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Présentation du marché

Le yaourt est un produit laitier coagulé qui est issu de la fermentation bactérienne du lait. Les bactéries utilisées pour la fabrication du yaourt sont connues sous le nom de bactéries lactiques thermophiles. La fermentation du lactose par ces bactéries produit de l'acide lactique, qui agit sur les protéines du lait pour donner au yaourt sa texture et son goût acide caractéristiques. Le marché du yaourt est un marché très varié avec une multitude de segments : les yaourts aromatisés, les yaourts natures, les yaourts biologiques, les yaourts d'origine végétales, les yaourts grecs...

À l'échelle mondiale, le marché évolue de manière positive et devrait croître à un TCAC de 5,16% jusqu'en 2029. L'Europe est la région du monde qui consomme le plus de produits laitiers et impacte donc positivement le marché mondial des yaourts. 

En ce qui concerne le marché français, il suit la même tendance positive avec une taille de marché qui a évolué de 15,41% entre 2017 et 2022. Cette augmentation peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'innovation des produits, les campagnes de marketing efficaces et les changements dans les préférences des consommateurs en faveur des produits laitiers. Les yaourts sont préférés par la classe de revenu moyenne inférieure, par les plus de 35 ans et les familles avec enfants représentent une forte part des consommateurs de yaourts. La majorité des Français consomme au moins une fois par jour un yaourt.

De plus, la France est le deuxième producteur européen de yaourts. Cela permet à la France d'avoir une balance commerciale excédentaire, avec des exportations plus importantes que les importations. Elle importe principalement depuis l'Allemagne et exporte le plus au Royaume-Uni (139,480 millions de dollars d'exportations en 2021).

Les professionnels du marché français sont bien implantés sur le marché, ce sont des grosses entreprises agro-alimentaires comme Lactalis, Danone ou bien encore Yoplait qui dominent le marché. Ces dernières doivent s'adapter aux changements de la demande, notamment à une baisse concernant les produits biologiques et une augmentation de la demande en marques de distributeurs. Aussi, à l'avenir, les acteurs rechercheront une croissance organique, notamment par l'innovation, ainsi que par la multiplication des produits proposés sur le segment des yaourts hyper-protéinés et végétaux. De plus, les fabricants de yaourts doivent adapter leurs productions en fonction des récoltes de lait qui semblent diminuer ces derniers mois.

 

1.2 Le marché mondial en croissance positive

En ****, le marché mondial du yaourt est estimé à ***,** milliards de dollars, il devrait croître au cours des années suivantes avec un TCAC de *,**% jusqu'en **** [***] . Ces chiffres permettent d'estimer la taille du marché sur les années à venir : 

  Evolution de la taille du marché mondial des yaourts Monde, ****-****, ...

1.3 Le marché européen

En ****, la taille du marché européen du yaourt était estimée à **,* milliards de dollars. Ce marché devrait croître avec un TCAC de *,**% au cours des prochaines années, jusqu'en **** [***]. Des estimations de la taille du marché européen des yaourts peuvent être réalisées à l'aide de ces données ...

1.4 Le marché français

Le yaourt est fortement ancré dans la culture culinaire française Au niveau européen, les Français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de yaourt, après les Allemands. [***]

Evolution de la taille du marché du yaourt France, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Au cours de la période ...

1.5 Le commerce international

Pour cette partie, les données utilisées sont celles du code UN Comtrade "****** - Produits laitiers ; yoghourts, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao".

  Balance commerciale du marché des yaourts France, ****-****, en ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil du consommateur français

Répartition des achats de yaourts en volume selon la classe de revenu du foyer France, ****, % Source: ****

La classe de revenu moyenne inférieure représente la part la plus importante des achats de yaourts en volume, avec un pourcentage de **.*%. Cela suggère que les consommateurs appartenant à cette catégorie ...

2.2 Les habitudes de consommation de yaourts des Français

    Répartitions des achats de produits ultra-frais France, ****, % Source : France Agrimer  

Les yaourts non-natures représentent la catégorie la plus prédominante des achats de produits ultra-frais, avec un pourcentage de **.*%. Cette forte prévalence des yaourts non nature peut être attribuée à la diversité des saveurs et des options ...

2.3 Les marques préférées de yaourts des Français

Les marques de yaourt préférées France, mars ****, en % Source : Enquête Opinionway Marque préférée des Français  

Le graphique ci-dessus a été obtenu à partir de données issues du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français. Il ...

2.4 Une demande de yaourts biologiques en baisse

L'essor des produits biologiques a été une tendance marquante dans l'industrie alimentaire au cours des dernières années, avec les yaourts bio occupant une place de choix parmi ces produits. Cependant, une observation récente a mis en évidence une baisse notable de la demande de yaourts bio. Cette diminution ...

2.5 Ultra-frais : une consommation des marques de distributeurs en hausse

La montée en puissance des marques de distributeur (***) dans la catégorie de l'ultra-frais constitue une dynamique importante dans les ventes en volume de cette catégorie. Les yaourts sont des produits phares de la catégorie de l'ultra-frais, il est donc intéressant d'analyser l'évolution des types de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

La chaîne de valeur des yaourts commence par la production de lait (***) ou bien, ils peuvent aussi la vendre aux fabricants de yaourts directement. 

Certains fabricants doivent se fournir auprès de fabricants de produits semi-finis, s'ils n'ont pas la capacité de fabriquer eux-mêmes certains produits nécessaires ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Le code NAF **.**A , "Fabrication de lait liquide et de produits frais" comprend différentes sous-catégories : 

**.**.** - Lait liquide **.**.** - Lait et crème contenant plus de *% de matières grasses, non concentré, ni sucrés **.**.** - Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés **.**.** - ...

3.3 La distribution de yaourts dominée par les enseignes de grande distribution

Part de marché en volume des canaux de distribution des produits ultra-frais France, ****, % Source: ****

Les hypermarchés et supermarchés dominent clairement la distribution de ces produits, détenant une part de marché en volume de **% des produits ultra-frais. Cette prédominance suggère que la majorité des achats de produits ...

3.4 Une production impactée par une diminution de disponibilité en lait de vache

Collecte de lait de vache France, ****- ****, en milliards de litres Source: ****

La collecte de lait de vache en France entre **** et **** a affiché une tendance globalement stable, mais qui diminue légèrement. Entre **** et ****, il y a eu une diminution de *% de la collecte de lait de vache. Cheptel ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de yaourts

Source FSI Enfin, en moyenne, un pot de yaourt français "standard" pèse environ *** grammes. [***] Cependant, de nombreuses variantes sont possibles. Le format peut être adapté à la cible, La Laitière a ainsi modifié le format de son produit "Le Grand Pot" de *** grammes à deux produits de ** grammes afin qu'ils ...

4.2 Analyse des prix

  Indice des prix à la consommation de yaourt FRance, ****-****, en indice base **** Source : Insee  

L'indice des prix à la consommation des yaourts en France, sur la période de **** à ****, révèle une tendance à la hausse progressive, avec quelques fluctuations d'année en année.

Initialement établi à *** en ****, l'indice a enregistré une ...

4.3 Les offreurs innovent avec les yaourts végétaux et les yaourt hyperprotéinés

La tendance des yaourts hyperprotéinés : 

La tendance des yaourts hyperprotéinés connaît une croissance significative sur le marché de l'ultra-frais, avec un chiffre d'affaires dépassant les ** millions d'euros en ****.  Ces produits, qui se distinguent par leur forte teneur en protéines, sont devenus populaires auprès ...

5 Règlement

5.1 Cadre réglementaire de l'utilisation du terme "yaourt"

Une définition stricte

En France, la commercialisation du yaourt est réglementée à plusieurs niveaux. Le terme "yaourt" est défini comme un lait fermenté conditionné en pot. Cependant, les termes de lait fermenté et de yaourt sont des appellations protégées par le décret N° **-****.

Un ...

5.2 Règles d'étiquetage des yaourts

Un pot de yaourt ne peut afficher la mention '"fermier" que s'il est fabriqué avec des ingrédients provenant de la ferme. Si d'autres ingrédients sont utilisés, l'étiquette devra alors afficher la mention "préparé à la ferme".

L'étiquette doit comporter une liste d'ingrédients à partir du ...

Liste des graphiques

  • Evolution de la taille du marché mondial des yaourts
  • Répartition de la consommation mondiale de produits laitiers selon la région du monde
  • Répartition des achats de yaourts en volume selon la classe de revenu du foyer
  • Répartition des achats de yaourt en volume selon l'âge de la personne qui achète
  • Répartition des achats en volume selon le cycle de vie des consommateurs
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  • Le beurre de cacahuète est une pâte qui contient 80 % de cacahuètes torréfiées et écrasées, 10 % de sucre et 8 % de graisses végétales.
  • L'américain Skippy a pris la tête du marché français avec 20 % des ventes, suivi par l'entreprise française Menguy's.
  • Andros compte prendre la tête du marché du beurre de cacahuète en France dans les cinq prochaines années.
  • Andros a investi moins de 20 millions d'euros dans le lancement de sa marque de beurre de cacahuète "Be Nuts", ainsi que dans la construction d'une usine dédiée à sa production.
  • Andros réalise un chiffre d'affaires proche de 3 milliards d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Michel et Augustin
Andros Groupe
La Fermière
Yoplait France (Sodiaal Groupe)
Danone Groupe
LaÏta Coopérative - Mamie Nova
Lactalis Groupe

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  • 19/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LaÏta Coopérative - Mamie Nova
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  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Danone Groupe
  • 13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yoplait France
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olga Groupe (Triballat Noyal)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe

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