Synthèse
Le marché des vélos à assistance électrique (VAE) a connu une croissance substantielle au niveau mondial, avec une valeur estimée à 37,47 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel moyen de 15,6 % jusqu'en 2030. L'augmentation des ventes de VAE est en partie due à la pandémie de Covid-19, qui a entraîné un abandon des transports publics et une sensibilisation accrue à l'environnement, ainsi qu'à des avancées technologiques dans les offres de VAE.
Dans l'Union européenne, les ventes ont atteint environ 5,5 millions d'unités d'ici 2022, représentant 37,4 % du marché total des bicyclettes en volume. La France a reflété cette tendance, avec une augmentation de 10,5 % de la valeur du marché des vélos électriques en 2022 par rapport à l'année précédente, atteignant 1,451 milliard d'euros, ce qui représentait 61 % de la valeur totale du marché du cycle et des accessoires. Parmi les vélos fabriqués en France en 2022, 52 % sont des modèles électriques. Des défis tels que la pénurie de pièces en raison de la rupture de la chaîne d'approvisionnement et la nécessité de stimuler le secteur du recyclage des bicyclettes et de la main-d'œuvre technique persistent, malgré la reprise significative du marché.
L'adoption du vélo tout au long de l'année, les segments tels que le "velotaf" (déplacements domicile-travail) et le "vélotourisme", sont également en hausse, avec une augmentation notable de 15 % de l'utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail en 2022 et un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros pour le vélotourisme. La distribution du marché reste concentrée sur les détaillants et les chaînes multisports, et le prix moyen des VAE se situe autour de 1 993 euros en 2021, les vélos-cargos électriques étant les plus chers avec une moyenne de 4 118 euros. Sur le plan réglementaire, les VAE doivent posséder une certification d'homologation en France, et un ensemble de lignes directrices définit les spécifications de l'assistance électrique pour classer un vélo comme un VAE ou un speedelec.
Dans l'ensemble, le marché des VAE présente un fort potentiel de croissance, renforcé par l'évolution de la société vers des solutions de mobilité durable et individuelle.
Exploration du marché à forte croissance du vélo électrique en France
Le marché français des vélos électriques (VAE) a connu une forte croissance, alimentée principalement par la conscience environnementale moderne et les avancées technologiques substantielles dans le secteur. En 2022, l'évaluation du marché s'élevait à environ 2,378 milliards d'euros, affichant une augmentation notable de 7 % par rapport à l'année précédente. Le marché total, comprenant les vélos ainsi que les pièces et accessoires, a atteint une valeur globale d'environ 3,6 milliards d'euros. Cette tendance à la hausse a été largement propulsée par la popularité croissante des VAE, dont les ventes ont augmenté de 12 %, pour atteindre environ 738 000 unités. Par rapport aux vélos traditionnels, la demande de VAE en France a largement éclipsé leurs homologues mécaniques, les modèles électriques constituant plus de la moitié des vélos produits dans le pays en 2022.
Cela donne un aperçu de la dynamique du marché, où le segment des vélos traditionnels a connu une pente descendante, en particulier dans les catégories des vélos d'entrée de gamme et des vélos pour enfants, en grande partie attribuée à la hausse de l'inflation. Malgré ces facteurs, les ventes de cycles et de VAE ont augmenté de 7,4 % par rapport à 2021, pour un total d'environ 21,2 milliards d'euros. Le succès des VAE en France est indéniable, les projections indiquant que la production annuelle pourrait dépasser les 900 000 unités d'ici 2023. Le marché français a également été témoin d'un afflux de nouveaux venus chaque année, tels que Moustache Bikes, qui s'efforcent de se différencier par l'innovation et des propositions de vente uniques telles que le label Made in France.
Au niveau mondial, le marché des VAE a enregistré une valeur estimée impressionnante de 37,47 milliards de dollars en 2022. Cette accélération s'explique en grande partie par les conséquences de la crise sanitaire, qui s'est traduite par une évolution des préférences en matière de transport au détriment des transports publics, en conjonction avec l'escalade du prix du pétrole.
Si l'on examine de plus près les tendances et la segmentation des consommateurs, on constate que le vélotaf - l'utilisation du vélo pour se rendre au travail - est devenu un mode de transport de plus en plus répandu, en particulier chez les jeunes citadins. Les économies financières que permet le vélo par rapport à la voiture particulière, combinées aux avantages sanitaires, économiques et environnementaux, ont joué un rôle déterminant dans l'évolution du paysage des VAE. Parallèlement, le cyclotourisme reste un secteur lucratif, qui contribue de manière significative à l'économie nationale, les cyclotouristes dépensant en moyenne plus que leurs homologues traditionnels.
Les principaux concurrents qui façonnent le paysage du marché du vélo électrique
Le marché du vélo électrique (VAE) a vu l'émergence d'un groupe diversifié d'acteurs, chacun se disputant une part importante d'un secteur en pleine croissance. Ces entreprises, avec leurs stratégies et leurs offres de produits distinctes, donnent le ton dans leurs segments respectifs. Voici quelques-uns des principaux acteurs de cette arène concurrentielle :
- Moustache Bikes - Ambassadeur du "Made in France", Moustache Bikes s'est imposé sur le marché français du vélo électrique. Reconnus pour leur innovation et leur qualité, ils se sont taillés une place parmi les leaders du marché national, en capitalisant sur la demande croissante de VAE.
- Angell - Dans le but d'intégrer la technologie moderne à la mobilité urbaine, Angell a collaboré avec MINI pour introduire le MINI E-Bike . Ce partenariat entre un fabricant de bicyclettes et de voitures reflète l'évolution contemporaine vers les bicyclettes électriques dans le contexte du déclin de l'attrait pour les automobiles traditionnelles. Le MINI E-Bike 1 est le fruit d'une collaboration entre Angell et MINI. Il représente l'intersection du chic urbain et des solutions de transport respectueuses de l'environnement, élargissant ainsi la portée du secteur des vélos électriques auprès des amateurs d'automobiles et offrant de nouvelles perspectives en matière de mobilité urbaine.
Ces acteurs, chacun avec leurs propositions de valeur et leurs innovations uniques, ne se contentent pas de vendre des vélos électriques ; ils redéfinissent les définitions et les attentes en matière de transport urbain. Le marché des VAE étant appelé à se développer, ces entreprises sont en mesure de jouer un rôle déterminant dans la manière dont les consommateurs perçoivent et utilisent les deux-roues électriques dans leur vie quotidienne.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 17/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre du marché
D’après le code de la route, le vélo électrique ou vélo à assistance électrique (VAE) est défini comme « Cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler » (Article R311-1 du Code de la route partie 6.11). Le VAE est de plus en plus populaire et la gamme des vélos électriques s'étend : on retrouve donc des VTC électriques, des VTT électriques, des vélos cargos électriques, des vélos de route électriques...
Le marché mondial des VAE, estimé à 37,47 milliards de dollars en 2022, est en pleine expansion et devrait enregistrer un TCAC de 15,6% jusqu'en 2030. Ce marché a connu une accélération de croissance importante suite à la crise sanitaire, qui a fait fuir les usagers des transports en commun. La prise de conscience environnementale et les progrès technologiques sans cesse intégrés aux nouveaux modèles contribuent également à l'essor du VAE.
En France, le marché du vélo électrique connaît un franc succès, sa valeur a en effet augmenté de 10,5% en 2022 par rapport à l'année précédente. Il tire le marché du cycle et a dépassé le vélo traditionnel en quantités produites en 2022. Le VAE est devenu le mode de transport le plus vendu en France avec une part de marché de 28%. Malgré un fort recours à l'importation, le marché français se développe et de nombreux acteurs apparaissent sur le marché chaque année comme Moustache Bikes, l'un des leaders français. On assiste même à des collaborations entre fabricants de vélos et constructeurs automobiles, à l'image d'Angell et de MINI avec le MINI E-Bike 1, faisant le lien entre le vélo, mode de transport le plus acheté en France, et la voiture, un mode de transport qui perd en attractivité et subit une électrification comparable au secteur des vélos. Le vélo reconditionné séduit également les Français en raison de son prix très avantageux et certaines startups comme Upway connaissent de véritables success stories.
Ce secteur recense ainsi un grand nombre d'acteurs qui essaient de se démarquer par leurs innovations, leurs designs ou des arguments tels que le Made in France. Cependant, la concurrence est rude et les modèles adoptés par les différents constructeurs ne sont pas toujours rentables, les conduisant parfois à la faillite, comme ce fut le cas récemment pour la marque hollandaise VanMoof. Le marché des VAE est donc extrêmement dynamique et en évolution constante.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Le marché mondial des VAE était évalué à **,** milliards de dollars en **** et il devrait enregistrer un TCAC de **,*% jusqu'en **** pour atteindre ***,** milliards de dollars.
Projection de la taille du marché mondial des VAE Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Ce marché est donc en pleine expansion et a bénéficié ...
1.3 En France, une croissance de marché exponentielle
L’année **** ne fait que confirmer la forte croissance du marché du vélo en France, évalué à *,*** milliards d’euros (***) s'élève quant à lui à *,* milliards d'euros, enregistrant une croissance de **% sur les quatre dernières années, un résultat époustouflant compte tenu de la crise sanitaire.
Ce sont ...
1.4 Une balance commerciale qui penche largement vers les importations
Les VAE sont identifiés par le numéro de tarif douanier ****** qui regroupe les "Motocycles, y compris les cyclomoteurs, et cycles à moteur auxiliaire, propulsés par un moteur électrique" [***]. Bien que ce secteur soit plus large que le marché qui nous intéresse, étudier les importations et les exportations françaises ...
1.5 Entretien avec Adrien Lelièvre, journaliste aux Echos
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
1.6 Comparaison avec le marché néerlandais et le marché allemand
Le marché néerlandais :
En ****, les Pays-Bas ont montré un taux élevé d'utilisation des vélos, avec **% des Néerlandais déclarant utiliser leur vélo au moins une fois par semaine. Ce pays est souvent cité en Europe comme un modèle en matière de cyclisme. De plus, les ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande et ses déterminants
Le vélo est le moyen de transport le plus vendu en France, juste devant les trottinettes et les voitures.
Moyens de transport les plus vendus en France France, ****, en % Source: ****
En ****, il a été vendu *** *** VAE en France et ce segment possédait une part de marché de **% en volume ...
2.2 L'usage du vélo le long de l'année
Si aujourd'hui le vélo est présent dans plus d'un ménage sur deux en France (***), c'est grâce à la diversification de ses usages. En effet, le vélo de loisir est toujours utilisé majoritairement en été, mais son usage quotidien utilitaire se démocratise de plus en plus et ...
2.3 Vélotaf et vélotourisme : deux tendances qui se développent
Le vélotaf :
Le vélo demeure un mode de transport minoritaire pour se rendre au travail comparé à la voiture, concernant moins de *% des individus malgré des ventes annuelles supérieures à celles des voitures [***]. Les habitués du vélotaf sont surtout des hommes de moins de ** ans vivant dans des ...
2.4 Le secteur public joue un rôle clé dans le développement de ce marché
Le secteur public a un rôle important à jouer dans le développement du secteur des vélos en France, ce qui n'est pas encore le cas d'après **% des Français.
Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ? France, ****, en % Source: ****
Pour y ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Les fabricants français essaient souvent de baser le plus possible leurs activités en France, mais ils font souvent appel à des fournisseurs étrangers pour des raisons de coûts.
3.2 Une production nationale en pleine expansion
La production nationale de vélos est en développement depuis plusieurs années. Elle est notamment tirée par le vélo électrique, qui a dépassé le vélo classique pour la première fois en **** en termes de quantité d'unités produites.
Production de cycles en France France, ...
3.3 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports
Les détaillants et les enseignes multisports dominent la distribution sur le marché des vélos. En valeur, les détaillants représentent **% du marché, devant les enseignes multisports (***). En volume, ce sont les enseignes multisports qui dominent le marché, avec **% des volumes. En ce qui concerne les VAE plus précisément, ...
3.4 Un marché dominé par les VAE de ville
En ****, le marché français des VAE est dominé par les VAE de ville, qui représentent **% des volumes du marché (***).
Répartition des ventes de VAE par catégorie de produit France, ****, en % du volumes Source: ****
Les VTC et VTT électriques totalisent près de **% du marché (***).
3.5 Aperçu des acteurs du marché
Pour pouvoir utiliser légalement la mention “Made in France” sur un produit, une part substantielle de sa valeur ajoutée doit être créée sur le territoire français. Dans le cas de la fabrication de vélo, le fait de réaliser l’assemblage en France est suffisant pour ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
4.2 Des prix moyens conséquents
Les VAE possèdent une large gamme de prix allant de ***€ (***) à ** *** €, dépassant les prix de certains modèles de voitures. Selon Capital, il faut dépenser en moyenne un peu moins de * ***€ pour avoir un bon vélo électrique. Plus la qualité du vélo augmente, plus les prix grimpent ...
4.3 Le type de batterie influence largement le prix final
Les batteries de VAE peuvent varier en termes de voltage. Les plus couramment utilisées sont celles de ** et ** V. Néanmoins, il existe également des batteries de **.* et ** V. Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon l'Avem :
« Les ...
4.4 Des innovations permanentes dans le secteur favorisent l’émergence de nouveaux acteurs
Dans un secteur qui connaît une croissance aussi forte, de nombreux acteurs cherchent à rentrer sur ce segment et se démarquent à l’aide d’innovations.
Plusieurs acteurs proposent par exemple de transformer des vélos classiques en VAE, ce qui représente un avantage en termes de prix. Deux startups ...
4.5 L'explosion du vélo cargo électrique
Le vélo cargo, aussi appelé vélo de fret, est un véhicule à deux ou trois roues, parfois électrique, voué à porter des charges plus lourdes qu'un vélo classique. On utilise le vélo cargo pour différentes raisons, les raisons les plus fréquentes sont :
les vélos cargo ...
5 Règlementation
5. La réglementation actuelle
Tous les véhicules électriques dont les VAE doivent être homologués.
Que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, il est important d’avoir une certification d’homologation pour pouvoir rouler. Généralement, c’est le vendeur qui doit fournir ce document. Sinon, il est parfaitement possible ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Velo Electrique France.fr
- Go Sport France
- Easybike Solex
- O2Feel
- ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
- Vélo Batterie- Batteries Prod
- Bybike.fr
- Angell Bike (Zebra)
- Cyclable
- Motto
- Upway
- VelyVelo
- Redwill
- Dance Vélo
- Arcade Cycles
- Velco tech
- Gaya Bike
- Neomouv
- Batteries Prod
- Haibike
- Cube Bikes
- Lapierre Cycles (Accell Group)
- Giant Bicycles
- Look Cycle
- Canyon
- Le Marché du Vélo
- Moustache Bikes
- Sunn
- Gitane Cycles
- Vanmoof
- Morio
- 279 le marché du vélo électrique en France
- Decathlon Groupe
- Intersport International
- Altermove (Mobivia Groupe)
- Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
- SEB Groupe
- Stations Bee's
- Voltaire Vélo
- Plume Mobility
- Smovengo Velib
Liste des graphiques
- Nombre de pedelecs
- Projection de la taille du marché mondial des VAE
- Nombre de vélos à assistance électrique (VAE) vendus
- Moyens de transport les plus vendus en France
- Répartition mensuelle des passages
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- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise O2Feel
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Easybike Solex
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bybike.fr
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