Synthèse

Le marché mondial du transport maritime a connu une croissance importante, tirée par la mondialisation et la demande de transport de marchandises, le commerce maritime représentant 90 % du commerce mondial en volume et 80 % en valeur. En 2020, la valeur de production de l'économie maritime française s'élevait à 91,6 milliards d'euros, les segments du transport et de la logistique représentant un tiers de cette valeur. Cependant, le marché français est confronté à des difficultés, avec une baisse de 20 % du volume de marchandises entrantes.

Les 10 premières compagnies maritimes représentent 84,6 % de la capacité de la flotte mondiale de conteneurs, ce qui indique un marché très concentré. Malgré cela, le secteur français de la construction navale est en expansion, avec des établissements et des effectifs en hausse. En ce qui concerne l'impact environnemental, le secteur maritime contribue à près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec un potentiel de 17 % d'ici 2050 si les tendances actuelles se poursuivent et que les efforts pour lutter contre ce phénomène sont lents, malgré l'objectif de réduction des émissions de 40 % d'ici 2030 fixé par l'Organisation maritime internationale (OMI). En outre, la course au gigantisme des navires se poursuit, entraînant une surcapacité et des complications opérationnelles, telles que l'incident du blocage du canal de Suez par l'Ever Given en 2021.

L'ouverture potentielle d'une nouvelle route arctique en raison du changement climatique pourrait également remodeler les routes maritimes à l'avenir.

Les tendances évolutives du marché français du transport maritime

Le marché français du transport maritime, qui fait partie intégrante du commerce mondial, connaît des changements influencés par diverses forces économiques, environnementales et géopolitiques. En examinant l'état actuel et les tendances futures de ce marché, il devient évident qu'il est à la fois poussé et défié par les marées de la mondialisation et de la concurrence. Une part substantielle du commerce mondial, tant en volume qu'en valeur, s'effectue en haute mer. La France occupe une position unique grâce à ses vastes zones économiques exclusives (ZEE) et à un ensemble de grands ports métropolitains tels que Marseille, Le Havre, Dunkerque et d'autres. Historiquement, ces ports ont concentré entre 80 et 90 % du trafic national, ce qui témoigne du rôle central de la France dans le commerce maritime.

Malgré son importance, le secteur du transport maritime français a rencontré des obstacles, notamment une baisse du trafic dans l'ensemble de ses ports. Ce creux dans les activités se reflète dans divers segments du marché, les vraquiers, les porte-conteneurs et les pétroliers faisant partie intégrante du commerce, mais n'étant pas à l'abri des fluctuations du marché mondial. Cependant, la résilience du marché français est évidente dans sa valeur de production, qui, pour l'économie maritime, le transport et la logistique représentant environ 30 milliards de ce gâteau économique.

En outre, environ 70 à 75 % des importations françaises sont liées au transport maritime, ce qui souligne la contribution considérable du secteur à la logistique de la chaîne d'approvisionnement du pays. En ce qui concerne le transport de passagers, notamment les croisières, nous avons assisté à une croissance frappante en dix ans, le nombre de croisiéristes ayant été multiplié par deux, passant d'environ deux millions à plus de quatre millions. Néanmoins, le nombre global de passagers maritimes a diminué d'environ 5 à 6 %, sous l'influence de facteurs allant de la concurrence avec le transport aérien aux tensions géopolitiques, en passant par les finances des consommateurs.

Si l'on examine la composition des échanges de marchandises, on constate qu'un éventail diversifié de produits transite par les ports français, certains sites tels que Le Havre concentrant près de la moitié du trafic de conteneurs du pays. Mais il ne s'agit pas seulement de transporter des marchandises ; la structure de la flotte elle-même a un impact important. Sur le marché mondial, les navires français flottent sous différents pavillons, tandis que de nombreux autres, contrôlés par des intérêts nationaux, battent pavillon international. Ce réseau complexe de propriété et d'enregistrement reflète des stratégies plus larges employées par les armateurs du monde entier.

En ce qui concerne la dynamique de l'offre, le secteur maritime français connaît une forte croissance. Le secteur du transport maritime est un vaste réseau mondial entrelacé, dominé par quelques poids lourds qui dirigent les flux de marchandises et de passagers sur les océans du monde. Ces titans du commerce affirment leur présence non seulement par le volume des opérations qu'ils gèrent, mais aussi par l'innovation stratégique et les services qu'ils proposent.

Nous présentons ci-dessous quelques-uns de ces acteurs influents, qui apportent chacun des forces et des capacités uniques en haute mer.

  • Maersk Line Originaire du Danemark, Maersk Line n'est pas seulement un géant du transport maritime, c'est aussi un visionnaire du secteur. Avec une flottille de 738 navires, elle a cultivé une présence mondiale étendue. Outre sa taille, Maersk est connue pour ses services logistiques intégrés, qui vont au-delà du simple transport de conteneurs et offrent une gestion complète de la chaîne d'approvisionnement par le biais de "Supply Chain Services" AP Moller Terminal, une filiale de Maersk, reflète son investissement stratégique dans le contrôle des opérations portuaires, affirmant une emprise ferme sur la chaîne logistique du début à la fin.
  • Mediterranean Shipping Company (MSC) Opérant à partir de l'Italie et de la Suisse, MSC est un tour de force dans le monde du transport maritime par conteneurs avec 617 navires à son actif. En tant que l'un des leaders du transport maritime mondial par conteneurs, MSC a activement rivalisé sur le marché en optimisant ses offres de services, s'assurant ainsi une position dominante parmi les plus vénérés de l'industrie.
  • Groupe CMA CGM Le tricolore est admirablement représenté par le groupe CMA CGM, quatrième opérateur mondial de transport maritime par conteneurs. Il possède une flotte de 539 navires et a particulièrement fait parler de lui grâce à ses offres numériques progressives visant à améliorer les performances opérationnelles et la satisfaction des clients. Reconnaissant la tendance mondiale vers un service de bout en bout, CMA-CGM s'est diversifié, étendant ses services à toute la chaîne logistique, y compris les services de manutention portuaire et les navettes ferroviaires et fluviales, reflétant un changement à l'échelle de l'industrie du transport maritime traditionnel vers des solutions logistiques complètes.
  • COSCO Group Le groupe chinois COSCO met en avant 490 navires, contribuant ainsi à la présence dominante du pays dans le commerce maritime. Alors que la Chine continue d'investir dans les routes commerciales et les infrastructures mondiales, telles que l'ambitieuse "Nouvelle route de la soie", le rôle de COSCO en tant qu'acteur central dans la consolidation de la domination de la Chine en matière de logistique maritime ne peut être sous-estimé.
  • Hapag-Lloyd D'origine allemande, la flotte de Hapag-Lloyd compte 261 navires. Tout comme ses concurrents européens, Hapag-Lloyd met l'accent sur la fiabilité et la qualité du service dans un marché toujours compétitif, en s'efforçant de rester un partenaire privilégié des compagnies de transport maritime.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/09/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et géographie

Le transport maritime désigne le déplacement de marchandises et d’hommes par voie maritime. On notera que parfois, le transporteur maritime gère aussi le préacheminement (chez le chargeur) ou le post-acheminement (au port) dans le cadre d’un contrat d’affrètement au sein du processus de gestion des flux de marchandises : la logistique maritime.

Les principaux types de navires sont les tankers, destinés à transporter du pétrole, du gaz ou des produits chimiques, les vraquiers, destinés à transporter en vrac des matières premières, et les porte-conteneurs. Outre le nombre de navires, leur importance est souvent donnée par leur tonnage, soit le poids de charge qu’ils peuvent transporter.

Les itinéraires les plus empruntés par le commerce maritime mondial sont définis par quelques points de passages stratégiques, parmi lesquels on trouve :

  • Le détroit de Malacca
  • Le détroit d’Ormuz
  • Le Bosphore et les Dardanelles
  • Le Canal de Suez
  • Le Canal de Panama

Le transport maritime est le mode de transport commercial dominant dans le monde. En effet, le commerce maritime représente 90% du commerce mondial en volume et 80% en valeur. Il représentait plus de 11 milliards de tonnes de fret échangées en 2019 contre quelques 550 millions de tonnes en 1950. En comparaison, le fret international aérien est estimé à seulement 2 millions de tonnes de marchandises.

Le transport de passagers, après avoir souffert de la concurrence du transport aérien, reste prédominant dans deux catégories de trajets : les croisières et les traversées de courte distance.

 

Les principales routes maritimes du monde

 

Source : Arte

Au niveau national, la valeur de la production de l'économie maritime française s'élève à 91.6 milliards d'euros en 2020. Au sein de cette économie maritime, le segment du transport et de la logistique compte pour un tiers. Le segment du transport maritime était d'ailleurs tiré à la hausse par l'ensemble des croisiéristes avant l'arrivée de la pandémie du Covid-19, avec un TCAC de  7.9% entre 2009 et 2019.

Les principaux ports à conteneurs sont localisés en Asie, majoritairement en Chine. Le premier port commercial mondial est celui de Shanghai devant celui de Singapour et de Ningbo-Zhoushan. L'Asie compte ainsi 17 des 20 plus grands ports mondiaux. Le premier port européen est Rotterdam (10e mondial). Le Havre, premier port français, est quant à lui le 56e port mondial.

1.2 Le marché mondial du transport maritime croît fortement, porté par la mondialisation

Le marché mondial du transport maritime est colossal, il crée plus d'*.* millions d'emplois dans le monde et il y règne une concurrence féroce. On trouve dans le transport de marchandises principalement des hydrocarbures, des matières premières, des céréales ou des produits manufacturés. ...

1.3 Un marché français qui semble en difficulté

Une baisse du trafic dans les pôles français du transport maritime

En France, l’activité se concentre sur les * grands ports métropolitains que sont Marseille, le Havre, Dunkerque, Nantes, Rouen, La Rochelle et Bordeaux selon le ministère de la Transition Ecologique et solidaire. Ces * grands ports métropolitains ...

1.4 L'impact du Covid-19 sur le transport maritime

Le transport de marchandises

Il apparaît que le transport maritime ait durement subi les effets de la pandémie au cours de l'année **** : certains moments ont été critiques tels que le mois de mars, au cours duquel le cabinet Kearney a signalé que **% des départs des ports chinois ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une décroissance du transport maritime en accord avec la demande ?

Avec **,* millions de passagers enregistrés dans les principaux ports français en ****, le trafic maritime de passagers est en baisse de *,*% par rapport à ****.

Le nombre de passagers est en baisse de *,* % par rapport à ****. Le trafic sur la façade Manche-mer du Nord est en baisse, aussi bien au niveau des ...

2.2 Les déterminants de la demande du transport maritime

On distingue le transport maritime lié aux marchandises et celui lié aux humains.

Le plus important en volume est évidemment le transport de marchandises dont voici les déterminants :

L'activité économique internationale

Sachant que le transport de marchandises est effectué à **% par voie maritime en volume, ce qui détermine la demande ...

2.3 La demande en navires de commerce et de passagers sous pavillon français

Evolution de la flotte de commerce de plus de *** UMS (***) sous pavillon français France, ****-****, en unités Source: ****

La flotte de navires de transport maritime de plus de *** UMS (***), quant à lui, a quelque peu fluctué pour finir par se situer à un niveau un peu inférieur à celui de ****.

Cette ...

3 Structure du marché

3.1 Structure logistique du transport maritime

Les routes commerciales mondiales les plus utilisées par les porte-conteneurs sont la route transpacifique, la route reliant l’Europe à l’Asie et la route transatlantique, dans cet ordre :

Estimation des flux de marchandises conteneurisées sur les principales routes commerciales Monde, ****, en millions d'EVP Source: ****

Les acteurs de la chaine ...

3.2 Production et l’immatriculation des navires

La production en France

Evolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés pour la construction de navires et de structures flottantes France, ****-****, établissements en unités et effectifs salariés en milliers Source: ****

On s'aperçoit grâce au graphique ci-dessus que magré quelques fluctuations ces dernières ...

3.3 La structure du marché et des acteurs français

La structure du marché français du transport maritime est très largement représentée par les catégories les plus présentes dans le  graphiques ci-dessous, c'est-à-dire les porte-conteneurs, les pétroliers, les rouliers à passagers et les transporteurs de gaz liquéfié.

Répartition de la flotte de ...

3.4 Les principaux ports français qui contribuent à l'économie maritime

*. Le port de Marseille Fos

*er port de France et *eme port de Méditerranée (***) ** escales de navires par jour en moyenne * millions de m² d’entrepôts ***** emplois directs ou indirects (***) représentant *,*% des emplois des secteurs marchands ***,* millions d’€ de chiffre d’affaires en **** *ème port européen ** ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Structure de l’offre

Du simple transport aux solutions intégrées de livraison

Les grands armateurs et leaders du transport maritime de fret offrent plusieurs types de solutions, selon les marchandises à transporter. Il existe notamment des conteneurs réfrigérés ou des solutions pour les objets hors gabarit standard. Mais plus que cette ...

4.2 Une structure de prix complexe et très compétitive

Structure générale des prix du transport maritime

Selon M*R Maritime, le coût du transport maritime est fonction du volume transporté. L’augmentation de la taille des navires a donc un impact à la baisse sur le prix des marchandises transportées. De plus, les bateaux faisant route vers ...

4.3 Tendances et transformations du marché

Une nouvelle route arctique

La route traditionnelle entre le nord de l’Europe et l’Asie par le canal de Suez pourrait bien devenir secondaire dans les années à venir. En cause, le réchauffement climatique qui pourrait rendre navigable une voie entre le pôle nord et la Russie. Cette ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur concernant le transport maritime

La réglementation liée à l'environnement

Depuis ****, les navires de plus de * *** tonnes de jauge brute chargeant et déchargeant des marchandises ou embarquant et débarquant des passagers dans les ports de l’Espace économique européen (***) doivent surveiller et déclarer leurs émissions de CO*.

La surveillance, la déclaration ...

Liste des graphiques

  • Volume de transport du commerce maritime mondial
  • Répartition du commerce maritime international par région
  • Classement des plus grands ports à conteneurs en fonction de leur débit
  • Volume total d'entrées et sorties de marchandises dans les grands ports maritimes (GPM) et Calais
  • Répartition des segments de la filière par part de valeur au sein de l'économie maritime
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  • Les passagers français représentent 9% des croisiéristes transportés (2,7 millions au total en 2020).  Le chiffre d’affaires déclaré en France correspondait alors à la vente de billets aux passagers français.
  • Le groupe MSC a d’autres problèmes en Italie : sa filiale Terminal Investment Ltd, qui exploite des terminaux à conteneurs dans des ports, détient la société Medcenter Container Terminal SpA, qui gère le terminal de Gioia Tauro, le plus gros port italien situé en Calabre  
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TiL-MSC conforte son investissement au Havre - 24/05/2023
  • Investissement de TiL : de 700 à 900 millions d'euros
  • Emplacement : quais de Port 2000, Le Havre
  • Embauches : 1100 collaborateurs, dont 900 dockers
  • Neuf giga-portiques commandés auprès de ZPMC
  • Objectif : multiplier par trois la capacité du terminal à conteneurs sur Port 2000

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

MSC Mediterranean Shipping Company
COSCO
CMA CGM
Louis-Dreyfus Armateurs
Marfret
Bourbon Maritime
DFDS Seaways
Brittany Ferries
Corsica ferries
APM Maersk
Euronav
Naviland Cargo

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Ajouts et mises à jour

  • 05/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Bordeaux
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
  • 09/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Dunkerque
  • 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Windcoop
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
  • 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Port de Saint Nazaire Nantes
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sogestran Group
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grimaldi lines
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Meridionale
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Britany ferries
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Corsica Linea
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise compagnie du Ponant
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise HBI France
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MSC Cruises
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haropa Port
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naviland Cargo
  • 16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euronav
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brittany Ferries
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Louis-Dreyfus Armateurs
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MSC Mediterranean Shipping Company
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMA CGM
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