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Synthèse
Le marché mondial du rhum a connu une croissance significative de 10 % en volume de ventes entre 2020 et 2021, atteignant 150,6 millions de caisses de 9L vendues en 2021. Malgré les difficultés initiales de la pandémie, le secteur a commencé à se redresser, prévoyant une accélération du marché à 208,84 milliards de dollars d'ici 2025. Cette estimation a toutefois été revue à la baisse en raison de la guerre en Ukraine. En 2022, le marché mondial des spiritueux était évalué à 143,48 milliards de dollars, et ce chiffre devrait atteindre 193 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel de 5,9 %.
En 2021, le marché français du rhum a augmenté en valeur de 511 millions d'euros à 719 millions d'euros, et le rhum représentait 14% des ventes de spiritueux en France en valeur et en volume. Malgré une baisse de 1% des ventes à 652,5 millions d'euros à la mi-2022, le marché français du rhum a continué à faire preuve d'innovation, avec 23 nouvelles références introduites, contribuant à hauteur de 53% à la croissance du marché. Les départements français d'outre-mer restent le moteur de la production, représentant 80% des volumes, en raison d'un régime fiscal favorable par rapport à la France métropolitaine. La distribution reste largement assurée par les supermarchés, bien que les ventes en ligne aient progressé, avec 24 % des achats de spiritueux effectués en ligne en 2022
L'évolution du marché du rhum en France
Le marché français du rhum, profondément ancré dans la tradition et soutenu par un kaléidoscope de saveurs et de types, a présenté un éventail de tendances qui reflètent l'évolution des goûts et des habitudes de consommation de la population française. Sur un marché où le rhum blanc domine, suivi par les rhums ambrés, on observe une augmentation notable de la popularité des rhums épicés qui, bien qu'occupant une part de marché plus petite, affichent une trajectoire de croissance dynamique. En analysant la demande du marché, il est clair que le rhum est l'un des spiritueux préférés en France, avec un volume de consommation atteignant près de 40 millions de litres par an.
Le rhum est ainsi le troisième spiritueux le plus consommé dans le pays. La base de consommateurs présente des nuances démographiques intéressantes, les buveurs de rhum présentant un profil relativement plus jeune et plus diversifié sur le plan du genre par rapport à d'autres spiritueux comme le whisky. En outre, la préférence pour le rhum semble transcender les frontières régionales, avec un niveau d'appréciation particulièrement élevé dans le sud-ouest de la France. La demande de rhum est stimulée par plusieurs facteurs clés. L'intérêt pour le rhum a augmenté de 11 % chez les consommateurs français, qui l'apprécient particulièrement par rapport au whisky et aux liqueurs. Les décisions d'achat de rhum reposent en grande partie sur le prix et l'expérience du produit, les recommandations des amis et de la famille étant également des facteurs d'influence.
La consommation de rhum présente une saisonnalité significative, avec une augmentation marquée de l'intérêt pendant les périodes festives telles que Noël et le Nouvel An, ce qui témoigne de son rôle dans les contextes festifs et sociaux. La popularité croissante des cocktails, avec des préparations à base de rhum comme le Mojito, qui sont devenues les préférées des Français, a donné une impulsion importante au marché du rhum. Cela a non seulement stimulé la consommation de différents types de rhum en tant qu'ingrédients de cocktails, mais a également mis en évidence la polyvalence du rhum en tant que spiritueux pouvant être apprécié sous différentes formes, qu'il s'agisse de simples gorgées ou d'une mixologie complexe.
En ce qui concerne la production, il est important de noter que la fabrication du rhum est concentrée dans les départements et territoires d'outre-mer de la France, grâce à des droits d'accise favorables qui font de ces régions des centres névralgiques de l'industrie. Les preuves d'un écosystème de production prospère ne manquent pas, en particulier en Martinique et en Guadeloupe, où les distilleries ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité malgré des défis tels que le changement climatique et la raréfaction des ressources qui affectent les rendements de la canne à sucre.
La distribution du rhum en France s'effectue principalement dans des espaces physiques tels que les supermarchés, qui restent le principal moyen d'achat pour les consommateurs. Toutefois, la tendance à l'achat en ligne gagne du terrain, les ventes sur internet enregistrant une augmentation notable, ce qui indique une évolution vers les plateformes numériques et une diversification des habitudes d'achat des consommateurs.
Titans de l'industrie du rhum : Puissances et pionniers innovants
Le marché du rhum, tant au niveau mondial qu'en France, compte un large éventail d'acteurs, des géants de longue date aux distilleries indépendantes émergentes, qui alimentent tous le paysage dynamique et évolutif du spiritueux. Les principaux acteurs de ce marché effervescent proposent des offres uniques et ont un passé chargé d'histoire, chacun contribuant à la riche tapisserie qu'est le monde du rhum.
- Captain Morgan- Un Goliath parmi les géants Cette marque renommée est l'un des leaders du marché du rhum, particulièrement connue pour ses variétés de rhum épicé qui sont devenues un produit de base pour de nombreux amateurs de rhum. Le personnage emblématique du pirate Captain Morgan est aussi inoubliable que les saveurs douces et épicées qui en font un choix populaire pour la dégustation et le mélange de cocktails.
- Old Nick - Le favori intemporel Riche d'une histoire qui remonte à la nuit des temps, Old Nick fait entrer l'héritage de la production de rhum classique dans l'ère moderne. Ses offres témoignent de l'attrait durable des saveurs traditionnelles du rhum, et sa place bien établie sur le marché démontre la loyauté et la confiance des consommateurs dans ses produits de haute qualité.
- Saint James - Excellence caribéenne Le rhum Saint James est synonyme de qualité et se distingue particulièrement par ses origines agricoles issues du paysage luxuriant de la Martinique. Sa gamme de rhums blancs et de rhums vieux continue d'attirer les connaisseurs grâce à ses saveurs authentiques et à son savoir-faire méticuleux.
- RhumRhum - Un savoir-faire innovant Nouvelle force sur le marché, RhumRhum représente l'esprit d'innovation des nouveaux distillateurs indépendants. Ils mettent au premier plan la production artisanale de rhum, en mettant l'accent sur des saveurs uniques et des méthodes artisanales qui attirent un nouveau public d'aficionados du rhum.
- A1710 - Boutique Distillation Autre étoile montante de la scène du rhum indépendant, A1710 met en avant le créneau de la distillation artisanale. Ses méthodes de production renvoient à des techniques traditionnelles tout en explorant de nouveaux territoires en matière d'arômes et de production, soulignant la diversité et la sophistication croissantes au sein de l'industrie.
- Appleton Estate - Maîtrise de l'assemblage Joy Spence, la première femme maître-assembleur de l'industrie, veille à ce que le rhum d'Appleton Estate conserve sa place de leader sur le marché. C'est un exemple de maîtrise de l'assemblage, chaque bouteille portant l'assurance d'un savoir-faire artisanal et d'un héritage.
- Mount Gay Rum et Zacapa - Une tradition séculaire Les maîtres-mélangeurs Trudiann Branker et Lorena Vasquez, respectivement, se tiennent à l'entrée de l'usine
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/01/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du rhum
Le marché du rhum en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente de rhum.
Il s'agit d'une eau-de-vie originaire des Amériques, produite à partir de la canne à sucre. Le marché du rhum est un sous segment du marché des spiritueux : des boissons faites à partir d’alcool de distillation. On distingue deux types de spiritueux : les spiritueux « simples » (rhum, whisky, gin, vodka) dont le goût est lié à la distillation de la matière première et les spiritueux « composés » comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l’ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à une eau-de-vie. Le rhum est consommé en tant que boisson ou en cuisine.
Il existe différentes catégories de rhums :
- les rhums blancs
- les rhums ambrés
- les rhums "vieux"
- les rhums épicés
Le marché mondial des spiritueux est dominé par l'Amérique du Nord, suivie de l'Europe de l'Ouest. La catégorie des alcools blancs et du rhum représente une très large partie du marché mondial des spiritueux. Le marché mondial du rhum est en croissance et devrait le rester dans les années à venir, largement dominé par quelques marques à dimension internationale.
Tout comme le marché mondial, le marché français du rhum est lui aussi dominé par les géants internationaux des spiritueux. Cependant, il reste attractif pour l'arrivée de nouveaux acteurs indépendants, tels que RhumRhum ou A1710. Le marché français est en croissance en volume, comme en valeur. Étant donné les spécificités de la fiscalité française, la production de spiritueux se concentre dans les DOM-TOM. La distribution, elle, s'organise très majoritairement en GMS.
C'est le segment des rhums blancs qui domine le marché, suivi de la catégorie des rhums ambrés. Par ailleurs, c'est le segment des rhums épicés, qui bien que ne représentant qu'une part marginale du marché est un des plus dynamiques.
En France, le marché du rhum est un marché stable, qui a connu une légère baisse de -1% entre 2020 et 2021. Il est le spiritueux avec le plus grand chiffre d'affaires devant la vodka, les liqueurs ainsi que le gin. Les leaders du marché en France sont Captain Morgan, suivi de Old Nick et Saint James. La même année, à l'export, les principaux clients de rhum de la France sont les Etats-Unis et l'Allemagne (13% chacun du total des exportations) puis l'Italie et la Belgique (6% chacun).
Le marché du rhum peut s'appuyer sur la tendance du cocktail qui permet de renouveler à la fois l'image du rhum et de stimuler sa demande. C'est d'ailleurs un des axes de communication des grandes marques de rhum installées sur le marché français.
1.2 Le marché mondial du rhum est en croissance
Le marché mondial des spiritueux et du rhum
L'industrie des spiritueux avait été touchée de plein fouet par les mesures restrictives induites par la pandémie : l'interdiction de sorties et l'absence de moments festifs ou de sociabilisation entraînant une chute des ventes et de la consommation de spiritueux. En ...
1.3 Chiffres clés du marché national
Le marché français des spiritueux
La consommation de spiritueux en France est globalement en hausse par rapport à **** et s’élève à ***,* millions de litres en GMS (***).
Répartition des ventes en grande distribution selon la catégorie de spiritueux (***) France, ****, en % Source: ****
Le chiffre d’affaires de la filière ...
1.4 Le commerce exterieur du rhum
Évolution de la balance commerciale française du rhum France, ****-****, en millions de $ et en % Source : UN Comtrade Code : ****** - Rhum et autres spiritueux obtenus par la distillation de produits de canne à sucre fermentés
La France est exportatrice nette de rhum, de plus on constate une progression certaine de ...
1.5 Conséquences du COVID-19 sur le marché du vin et des spiritueux selon un expert du marché
Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)
Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?
Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande de spiritueux et de rhum en France
Etat des lieux de la consommation de spiritueux en France
La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.** litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux ...
2.2 Déterminants de la demande
Le segment des spiritueux attire de plus en plus les consommateurs français. Selon le dernier baromètre SOWINE et Dynata en effet, **% des personnes interrogées s'intéresseraient à ce segment ; c'est-à-dire une augmentation de **% par rapport à ****. **% des Français estiment consommer du rhum ; plaçant cet alcool en première ...
2.3 Les marques de rhum préférées des Français
Le graphique ci-dessous présente le classement des marques de rhum préférées des Français. Les pourcentages correspondent à la part de répondants qui disent aimer chaque marque de rhum.
Negrita est la marque de rhum préférée des Français, **,*% des répondants déclarent ...
2.4 La consommation de cocktails en plein essor
La consommation de cocktails est en plein essor et tire logiquement la consommation des alcools qui les composent, notamment en hors domicile : en effet, en ****, **% des Français consommaient des cocktails uniquement en hors domicile, et **% en consommaient à la fois chez eux et hors domicile.
Lieu de consommation des cocktails France, ...
2.5 La demande dans les Antilles françaises
Une consommation de rhum stable
La consommation de rhum traditionnel en Martinique est un élément de stabilité au sein de la consommation d'alcool. Le rhum est l'alcool qui représente de loin la plus grosse part au sein de la consommation des habitants (***).
Répartition de la consommation d'alcool Martinique, ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
De nombreux acteurs sont présents tout au long de la filière avant que le rhum ne parvienne au consommateur final :
Les premiers intervenants sur cette filière sont les exploitants ou coopératives agricoles ainsi que les bouilleurs de cru (***) ; Les fabricants d’eaux-de-vie et de spiritueux assurent ensuite ...
3.2 Une production concentrée outre-mer
Le processus productif
On peut généralement distinguer les rhums fabriqués à partir de la distillation de jus de canne (***) de ceux issus de la mélasse. Obtenu par le broyage de la canne à sucre, le jus de canne s’altère rapidement : le producteur doit le faire fermenter très ...
3.3 Distribution
Nous pouvons observer que la distribution de boissons alcoolisées se déroule essentiellement dans des zones physiques (***).
Selon Spiritueux Magazine, en ****, le rhum représentait **,*% de la valeur des ventes de spiritueux dans les grandes et moyennes surfaces (***).
Ainsi, **,* millions de litres de rhum étaient vendus en GMS, contre *,* en ...
3.4 Une concurrence de plus en plus accrue
Le segment du rhum est sollicité par nombres d'acteurs.
Ainsi, les leaders maintiennent un rythme soutenu en matière d’innovation pour conserver leurs parts de marché ce qui entraîne une concurrence de plus en plus accrue.
À titre d'exemple, Captain Morgan numéro du secteur avec des rhums épicés ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de rhums
Il est possible de segmenter l'offre de rhums de différentes manières : rhums industriels vs rhums agricoles de l'âge rhums importés ou rhums propres aux DROM Il sera donc employés pour différents usages : dégutation ou base de cocktails Types de rhums Caractéristiques Exemples de ...
4.2 Une offre de rhum plus premium et plus soucieuse de l'environnement
La premiumisation des rhums
L’expérience venant, une partie minoritaire mais non négligeable des consommateurs aspire à des produits plus premium, voire de dégustation. « Les standards pèsent ** % du marché total en valeur, mais perdent de la PDM au profit des superpremium et de l’ultrapremium », constate Frédéric ...
4.3 Des prix croissants
Evolution du prix moyen du rhum France, ****-*****, euros Source: ****
Nous pouvons observer que le prix par bouteille connaît une croissance régulière sur la période ****-****, passant de **,*€ à **,**€.
L’engouement pour le produit et la recherche d’une consommation de meilleure qualité ont donc logiquement entraîné ...
4.4 Le rhum martiniquais
Un marché essentiel
Si la Martinique peut s'appuyer sur sa production de canne à sucre, celle du rhum n'est pas négligeable pour l'économie agro-alimentaire de l'île. Ce secteur concentre en effet à lui seul **% de la valeur ajoutée de l'industrie agro-alimentaire de l'île et *% des recettes à l'exportation (***). En ...
4.5 Gamme des prix du rhum vieux
Les rhums vieux en bouteille
Le prix des bouteilles de rhum vieux varie beaucoup en fonction de la marque, de l'année de production, du degré d'alcool présent et de la durée de vieillissement. Ainsi on retrouve des bouteille dès ** € sur le marché et allant jusqu'à près ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Comme nous l’avons vu précédemment, la fiscalité spécifique appliquée aux territoires d’outre-mer a mené à la spécificité du marché français. Cependant, un alignement de la fiscalité avec la métropole a longtemps été un serpent de mer législatif pour une problématique de ...
5.2 Réglementation à venir
Dans un souci d’équité fiscale et de suppression progressive des régimes dérogatoires à l’échelle européen, le Sénat a adopté mercredi ** novembre **** un amendement du gouvernement lié au projet de budget de la Sécurité Sociale s'étalant sur * ans et qui va mener à l'alignement de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Bacardi
- Captain Morgan (Groupe Diageo)
- Malibu (Pernod Ricard)
- Botucal - Diplomático (Groupe Brown Foreman)
- El Dorado Rum
- La Maison Du Rhum
- Dugas (Stock Spirits)
- La Martiniquaise Bardinet
- Pernod Ricard Groupe
- Isautier Rhum
- La Compagnie du Rhum
- Rhum Hardy
- Trois Rivières Rhum (Campari)
- Rivière du Mât
- Neisson Rhum
- Longueteau Rhum
- BBS La Mauny Rhum (Campari)
- Spiridom
- Don Papa Rhum
- Depaz Rhum (Bardinet)
- Dillon Rhum
- Damoiseau Rhum
- Clément Rhum (Bernard Hayot Groupe)
- Charrette Rhum
- Bologne Rhum
- Bielle Rhum
- Bellevue Rhumerie
Liste des graphiques
- Evolution et prévisions des volumes de vente de rhum
- Taille du marché mondial des spiritueux
- Répartition des ventes en grande distribution selon la catégorie de spiritueux (en valeur)
- Croissance des deux segments les plus dynamiques du marché des rhums
- Volume de consommation par types d'alcools
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
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- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bielle Rhum
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bologne Rhum
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charrette Rhum
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clément Rhum (Bernard Hayot Groupe)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Damoiseau Rhum
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dillon Rhum
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Depaz Rhum (Bardinet)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Don Papa Rhum
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Spiridom
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Mauny Rhum BBS (Campari)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Longueteau Rhum
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Neisson Rhum
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- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Trois Rivières Rhum (Campari)
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 22/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rhum Hardy
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Compagnie du Rhum
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Isautier Rhum
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 20/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties sur la consommation de rhum dans les antilles françaises, ainsi que sur les marques de rhum préférées des Français, ont été ajoutées.
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