Synthèse

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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 28/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché du marbre en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente de marbre.

Il s'agit d'une roche calcaire sous forme calcite, dont la surface est stratifiée de fissures faites de minéraux naturels et aux couleurs diverses. La couleur de base de la calcite est blanche, mais il existe une grande variété colorée de marbres du fait des différentes structures sédimentaires. Le marbre est composé de calcite minérale (CaCO3) et contient aussi d'autres minéraux comme des minéraux argileux, des micas, du quartz, de la pyrite, des oxydes de fer ou encore du graphite. Elle est ainsi utilisée en tant que roche décorative, dans l'art (la sculpture notamment) ou pour l’aménagement d’intérieur.

Le marché peut être segmenté selon:

  • Le type de marbre et sa couleur (blanc, noir, jaune, rouge, etc.)
  • L'application finale du marbre (bâtiment et décoration, statues et monuments, meubles, etc.)

En 2023, le marché mondial du marbre est estimé à plus de 86 milliards USD, avec des prévisions de TCAC de 4.3% sur les 8 années suivantes. Les pays qui exportent le plus de marbre dans le monde sont la Turquie (30% de l'export total mondial), suivie de l'Italie (22%) et de la Chine (21%).

Sur le marché européen, le pays qui produit le plus de marbre et de travertin est de loin l'Italie, avec 63% de la production totale de la région. Elle est suivie par la Grèce (27%) et l'Espagne (4%). L'Italie est aussi le leader de la production de pierre taillée avec 78% de la production européenne, suivie par l'Espagne avec 8% et la France avec 3%. 

En 2022, la filière du marbre en France encaisse un recul structurel de son activité. Celle-ci s’est contractée sur presque tous les produits ces 10 dernières années, même si les objets à forte valeur ajoutée (produits finis) à base de marbre continuent d’être prisés pour leur qualité. Pourtant, certains facteurs et marchés clients progressent sereinement dans leurs activités respectives, comme les domaines de la construction et du bâtiment, du funéraire ou celui des arts plastiques.

La concurrence étrangère est forte. Originellement avec les voisins Italiens surtout, et Espagnols ensuite, de nouveaux pays comme la Chine, l’Inde, ou la Turquie pénètrent le marché avec des coûts de production bien plus faible.

Les réglementations et normalisations dans le secteur sont nombreuses, et font appel à différents niveaux d’acteurs : de l’échelle européenne concernant les vérifications physiques des matériaux, à l’échelle régionale pour les schémas de gestion des carrières.

1.2 Croissance soutenue du marché mondial

Le marché du marbre est estimé à plus de ** milliards USD en ****, enregistrant un TCAC d'environ *.* %, au cours de la période de prévision (***).

Taille du marché du marbre Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les échanges mondiaux :

La Chine est le premier client mondial, avec **% des importations mondiales de marbre ...

1.3 Le marché européen : le géant italien

Au niveau européen, l'Italie est un acteur extrêmement important ; c'est l'un des pays qui produit le plus de marbre. Les codes Prodcom répertoriant les produits étudiés et auxquels il est fait référence dans les graphiques suivants sont : ******** Pierres de taille et de construction et ouvrages ...

1.4 Le marché français en recul

Production

Le syndicat national de l'industrie des roches ornementales et de construction (***) publie chaque année les chiffres de la filière avec deux ans de retards. Nous avons donc synthétisé les données disponibles en **** dans cette partie, soient celles de ****.

En ****, *** entreprises étaient présentes sur le secteur ...

1.5 Le commerce extérieur

Evolution de la balance commerciale française du marbre France, ****-****, en milliers d'euros et en % UN COMTRADE

Le taux de couverture de la France reste très stable sur les dernières années (***). Depuis ****, on observe une reprise du commerce international qui avait légèrement baissé.

principaux partenaires ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les différents usages du marbre

Dans une publication fournie par Intracen (***) à propos du marché du marbre à l’échelle mondiale, on peut trouver différents types d’utilisations de cette roche :

Dans le contexte du marché mondial du marbre, cette roche naturelle est utilisée dans diverses industries et applications en raison de ses caractéristiques esthétiques ...

2.2 Construction et bâtiments

Marché de la construction neuve

En ****, dans un contexte de reprise consécutive à la crise sanitaire, la dépense de l’ensemble des agents économiques dans le domaine du logement se redresse nettement (***) pour s’établir à *** milliards d’euros.

Cette augmentation s’explique principalement par le rebond de l’investissement en ...

2.3 Design et décoration d’intérieur

En ****, le marché de la décoration et de l'ameublement représente près de ** milliards d'euros en France, réparti à peu près également entre l'ameublement et la décoration d'intérieur qui pèsent respectivement **,** milliards et **,* milliards d'euros. [***]. Une étude Businesscoot spécifique consacrée au marché du ...

2.4 Etat du marché funéraire en France

En France, environ *** *** décès ont lieu chaque année. D’après PropulsebyCA, le marché du funéraire a généré *.* Milliards d'euros en **** et concentre environ * *** PME, dont ** % comptent moins de ** salariés. Le marché funéraire en France est essentiellement constitué par des acteurs nationaux, avec ...

2.5 Le marbre, l’intemporel du chic et du raffinement

Bien que souvent perçu comme froid et parfois austère, le marbre s'est imposé comme une tendance majeure dans le domaine de la décoration depuis plusieurs années. Il a évolué pour devenir un classique indémodable, comme l'a souligné le magazine spécialisé Marie Claire Maison. Ce matériau ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation de la filière marbre

On peut résumer les activités de la filière marbre en marbre d’après le graphique suivant :

3.2 Extraction et transport de marbre

Les activités d’extraction, de transport, de sciage et de travail du marbre restent pratiquement inchangées depuis maintenant plus de deux millénaires [***] Cela est dû en partie aux conditions d’accès généralement difficiles aux carrières, les routes peu praticables dans les montagnes et les ...

3.3 Sciage et transformation des marbres et pierres calcaires

Sciage

Les blocs de marbres ainsi extraits des carrières sont ensuite sciés en tranches d’épaisseur variables. L’UNICEM définit une catégorie pour les tranches d’épaisseur inférieure à * cm, une autre pour les tranches égale ou supérieure à * cm. L’unité de compte à cette étape est ...

3.4 La place du marbre parmi les roches de construction

Si l'on compare le marbre, en particulier le marbre de bâtiment, aux autres pierres de construction dans le panorama industriel français en ****, on remarque qu’il ne représente que **,*% de la filière des pierres de construction. Le plus gros marché est celui du granit ou des roches ...

3.5 Distribution et tendance vers le e-commerce

Le rapport de l’International Trade Centre concernant les secteurs d’activités du marbre et du granit en **** isole l’e-commerce parmi les tendances et relais de croissance pour ces industries.

Les grands pays traditionnels de la pierre naturelle tels que l'Italie et la Chine ont trouvé pratique d'ouvrir ce ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes variétés de marbre

Il est pratiquement impossible d’énumérer l’ensemble des différentes variétés de marbre, tant leurs nuances chromatiques et leur pureté varient. Déjà en ****, lors de la Première Exposition Universelle en France (***), un catalogue des marbres avait été lancé au sein d’un Traité de Minéralogie ...

4.2 Structures des coûts

Extraction / Carrières

On peut décomposer les coûts d’une carrière de marbre en prenant en compte les éléments suivants [***] :

Coût de la main d’œuvre Coût de l’énergie thermique, l’électricité, l’eau Coût des transports routiers, ferroviaires et maritime Coût ...

4.3 Gamme de prix

Prix des importations/exportations

En reprenant les données des douanes françaises pour l’année ****, cette fois pour les valeurs unitaires (***) des différents produits en marbre, on remarque que les granulés de marbre est relativement abordable , tandis que les pierres de tailles dépassent les ***€ la tonne ...

5 Règlementation

5.1 Classifications de l’INSEE et des douanes françaises

Nomenclature combinée à * chiffres (***)

Le site data.gouv.fr indique : « Cette nomenclature utilisée par les douanes françaises est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne (***) et est utilisée pour :

Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE Les déclarations d'échanges ...

5.2 Législation des carrières

Les notions de mines et de carrières sont des notions juridiques définies par l’article L***-* du code minier. [***]

En premier lieu, les carrières sont juridiquement des Installations Classées (***). Elles sont donc soumises à cette législation figurant au code de l’environnement

Outre les textes concernant ...

5.3 Normalisation européenne technique

Une activité technique fortement normée

L’Union Européenne définit de plus en plus de normes spécifiques pour l’essai de la pierre naturelle et donc des marbres. [***]

La norme EN **** indique la masse, en kg, d’un m* de matériau. Les résultats fournissent une indication ...

Liste des graphiques

  • Projection de la taille du marché du marbre
  • Principaux pays exportateurs de marbre
  • Principaux pays importateurs de marbre
  • Répartition de la production en valeur de granules, flocons et poudre de marbre
  • Répartition de la production par valeur des pierres de taille, y compris le marbre
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  • Nombre d'arrière-gares à construire : 1 (Nanterre La Folie)
  • Nombre d'ouvrages de service à construire : 16.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Provencale
Société d’Exploitation de Carrières
SETP (Comblanchien)
Vinci Groupe
Bouygues Groupe
Eiffage Groupe
Levantina
Polycor
Omya
Heidelberg Cement
Générale du Granit
Perocheau

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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